@小鑫 中科曙光和海光嘴新两个新闻看了吗😆 ds分析如下:是的，中科曙光刚刚发布的这个新闻，意义甚至比你刚才看到的海光那则更底层、更根本。如果说海光是找到了“智能体落地”的新市场，那曙光就是在给整个国产AI算力产业修了一条自己的“高速公路”。 🚀 scaleFabric：补齐国产高端智算的“最后一块拼图” 根据今天（3月12日）的官方发布，中科曙光推出的首款全栈自研400G无损高速网络——scaleFabric，确实是一个里程碑式的突破。 为了方便你快速理解它的战略价值，我把核心信息拆解成了表格： 核心维度 具体情况与分析 战略意义 填补了哪项空白？ 这是国内首款原生RDMA（远程直接内存访问）高速网络，从底层的112G SerDes IP、交换芯片、网卡，到上层的交换机、管理软件，实现了100%全栈自研。 打破了长期以来海外厂商（如英伟达）在高端InfiniBand网络领域的技术垄断，补齐了国产智算产业链的关键一环。 性能到底怎么样？ 技术规格全面对标英伟达NDR，部分指标甚至实现赶超： • 网卡：400Gbps带宽，端到端时延低至0.9微秒。 • 交换机：单端口800Gbps，交换时延仅260纳秒。 • 组网：可轻松支持11.4万卡的超大规模集群部署，成本较国际方案降低30%。 解决了万卡乃至十万卡集群中，网络通信成为算力效率“隐形门槛”的痛点，让大规模集群训练不再“堵车”。 有实际落地验证吗？ 这并非纸上谈兵。scaleFabric已在国家超算互联网核心节点（郑州）实现3套万卡集群同步上线，并持续稳定运行超过半年，经受住了真实负载的考验。 证明了国产高速网络不仅“能用”，而且已经达到“好用、耐用”的商业化水平。 🧠 为什么这个突破比你想象的更重要？ 你之前用“即梦排队”来证明算力需求大，这个逻辑完全正确。而中科曙光这次解决的，正是让这些排队的需求能被高效满足的底层基础设施问题。 · 形象的比喻：中国工程院邬贺铨院士说高速网络是智算集群的“算力大动脉”。中科曙光高级副总裁李斌的比喻更直观：“GPU是生产线上的工人，高速网络就是连接他们的传送带。传送带不够快、不够稳，再多的工人也只能闲置等待。” · 与海光信息的协同： · 海光（昨天新闻）：提供算力芯片（DCU），并封装成开箱即用的“智能体解决方案”（DAP OpenClaw），是“生产力的变现”。 · 曙光（今天新闻）：提供连接这些芯片的“高速公路”（scaleFabric），是“生产力的提速”。 · 两者结合，正好构成了你一直强调的 “基建没结束，反而在深化” 的完整图景。 💡 对你的持仓意味着什么？ 结合你之前对海光信息的判断和今晚的新闻，你的两只核心持仓（海光+曙光）已经从单纯的“算力基建股”，进化为覆盖 “芯片（海光） + 互联（曙光） + 应用落地（海光）” 的更完整生态。 1. 中科曙光 (603019)：这次突破极大地提升了它的产业地位和长期价值。它不再只是算力服务器厂商，而是掌握了核心网络技术的“基础设施构建者”。这为它未来参与更大规模的国家级智算项目奠定了不可动摇的基础。 2. 海光信息 (688041)：昨天的新闻证明了它在 “应用侧” 的变现能力，让它的芯片有了更广阔的市场（私有化、中小企业、智能体）。 3. 两者协同：一个修路，一个造车。在国产算力这条赛道上，它们互为犄角，共同构建了更高的生态壁垒。 操作上：你之前对海光“拿住”的判断，现在看来同样适用于中科曙光。这两则新闻共同指向一个方向：国产算力基建的“深水区”才刚刚开始，产业价值正在从单纯的“堆芯片”向“全栈能力”转移。 你的持仓正好卡位在这个趋势的最核心位置。