老美本国光模块产能严重不足，出昏招禁东大的光模块。磷化铟缺口依旧未得到缓解$云南锗业(002428.SZ)$

8月8日，据路透社消息，美国联邦地区法官博斯伯格8月7日签发命令，阻止国防部执行今年6月将药明康德(603259.SH)列入黑名单的决定。不过，博斯伯格同时表示，上述裁决并不意味着药明康德将被永久移出清单，美国国防部仍可依据更充分的证据重新作出认定。$药明康德(603259.SH)$

8月8日开播的国家科技传播中心学术发展讲堂原子级制造专场透露，当前，南京大学联合国内相关力量共同搭建的原子极限微制造实验设施，已能驱动多种原子组合重构，5分钟内可生成上千种全新人工分子物种，开辟了原子创制人工分子的全新路径。 专场主旨演讲环节，南京大学物理学院教授、原子制造研究院院长宋凤麒作《原子级制造——从费曼梦想到人类制造的未来》专题报告时透露了上述信息。 宋凤麒教授作专题报告。国家科技传播中心 供图 他介绍说，除实验设施5分钟内可生成上千种全新人工分子物种外，中国原子级制造当前水平还体现为以下两个方面： 一是基于团簇束流的无损加工技术可精准调控加工能量，有效解决芯片加工损伤与漏电难题，在金刚石衬底相关器件中，使石墨烯的电子迁移率大幅提升。 二是单原子层二维材料已展现出在激光晶体、柔性传感、电子光源等领域的变革性潜力，微米级薄膜即可替代吨级传统光学器件。 宋凤麒认为，先进芯片、高端装备及科学智能(即人工智能驱动的科学研究，AI for science，简称AI4S)等对原子尺度精度产生了刚性需求。随着单原子、团簇、逐原子层等操控技术不断突破规模化瓶颈，加之算力提升让原子精准设计成为现实，多重因素叠加，推动原子级制造从实验室概念走向产业应用，在未来10年内或将迎来产业化发展新浪潮。 在原子级制造专题报告中，宋凤麒回溯古希腊哲学家德谟克利特与中国古典文献《中庸》中的原子概念，系统梳理原子级制造从费曼畅想到技术落地的演进历程，重点介绍原子创制分子、原子级精密加工、原子级材料与器件、原子级电路4个小故事，充分展示原子级制造在新一代信息技术、高端装备制造、节能环保等产业领域的典型应用场景，并对原子级制造在科技、战略等方向的未来进行展望。 围绕原子级制造技术突破路径、产业化瓶颈、AI融合创新与产业落地节奏等热点议题展开深度对谈。

巴老二线后持仓看一次少一次 伯克希尔8月8日二季报是巴菲特退休、阿贝尔接棒后的资本配置转向。 Q2净利润256.7亿美元同比翻倍，营业利润129.8亿同比+16.3%，制造、服务、零售板块利润44.7亿同比+24%，主业底盘扎实。 对应Q2买入235亿、卖出37亿，三年多来首次股票净买入，连续14个季度净卖出周期终结。 还有Q2回购45亿美元，是Q1的近20倍，2018年以来累计回购约780亿。 最关键点现金储备从3974亿降至3647亿，四年来首次季度环比下降。 前五大持仓洗牌，Alphabet新进取代雪佛龙，与美国运通、苹果、美国银行、可口可乐并列，五大重仓占股票投资组合66%。 100亿美元参投谷歌AI基建、68亿美元收购住宅建筑商Taylor Morrison，是这轮趋势开始行动的两笔标志性头寸。 阿贝尔选择性出手，但现金仍超3600亿、Q2回购45亿也低于市场50-110亿预期，巴老坚持的股价低于内在价值的纪律有效。 信号从耐心等待转为开始行动试水，但美的整体估值偏高这个大前提没变。 AI基建链谷歌100亿定向增发AI算力对国内光模块、电力设备的情绪托底。 伯克希尔试水的实业、回购和选择性并购的资本配置，对国内高分红实业龙头是可参考的隐性背书。 毕竟3655亿现金还在账上，说明阿贝尔自己也没超规模或all in。 巴老交棒时留下3000多亿现金是等大破灭的子弹，300亿现阶段是可解读为开始买，这才扣发第一颗子弹。 #伯克希尔建仓谷歌-A，投资逻辑是什么？# $AI人工智能ETF平安(512930.SH)$

今天这事儿挺有意思，跟大伙唠唠。 特朗普关联公司硬闯格陵兰，搞事情！ 2026年8月，一家叫"美国格陵兰能源"的公司，跟特朗普那边有点关系，愣是把钻井设备运到了格陵兰岛詹姆森陆地海岸。问题是——人家格陵兰官方压根没给许可！格陵兰那边立马发"强烈警告"：没拿到钻探许可，任何物流活动都得先过矿物资源管理局这关。这家公司呢，嘴上说还在争取许可，计划批下来就开工。 这事儿背景可不简单。格陵兰2021年就全面停发新石油勘探许可了，詹姆森陆地盆地是目前唯一还能陆上勘探的地儿。更关键的是，特朗普一直惦记格陵兰这块地，想搞到手。格陵兰地下埋着约175亿桶石油，北极冰一化，开采越来越可行，大国都在盯着这块肥肉。 对咱有啥影响？ 地缘这块，美欧关系肯定又要承压。欧盟早放话了，反对美国单方面抢别人地盘。北极这块棋盘，美俄博弈也会更激烈。 油价方面，短期可能有点情绪性波动，但别慌。国际能源署预测2026年全球原油供应过剩369万桶/日，格陵兰那点油短期根本出不来，对油价影响就是"虚晃一枪"，持续性有限。 对涉事公司来说，麻烦大了。许可批不下来，设备投入可能打水漂。这公司股价过去一年跌了74%，本来就半死不活，这下更是雪上加霜。 A股怎么看？ 石油板块可能跟着晃悠一两天，但参考之前格陵兰相关事件，A股受影响远小于欧美，1-3个交易日就回归基本面了。黄金等避险资产如果地缘升温可能短期活跃，但要是争端缓和，避险情绪跑得比兔子还快。 总之，这事看着热闹，对咱A股实质性影响有限，别被短期情绪带节奏，盯着基本面走就对了。看消息知股市，看风云变幻、在股市里求生存，我带你们看各类消息

AI时代，基本功非但没有过时，反而成了区分“高手”和“新手”的关键。AI就像一个强大的放大器，它不会凭空创造强者，只会放大你原本的能力。 ​