@观韬 先看前俩，再看后俩，使劲儿看

8月17日，市场全天震荡反弹，沪指站上年线，科创50指数涨超4%，两市成交额2.39万亿，较上一个交易日放量2446亿。个股跌涨多跌少，超4300家个股上涨，涨停家数106家，跌停家数1家，连板高度降至4板。 盘面上看，市场热点快速轮动，科技硬件延续修复，市场普涨格局。 科技板块内部轮动为主，周五强的光模块早上一波跳水，CPO内部近期表现比较好的是上游材料端，比如磷化铟、铌酸锂、光芯片等；随后先出现承接的是半导体材料设备封测，有研新材、通富微电等多股涨停，而前期表现较弱的存储今天也出现了补涨，长鑫科技涨超12%，午后大光易中天直线拉升带动科技进一步加强。 科技连续两天出现反弹，明天是分化预期，追涨谨慎。 创新药板块分化，资金内部高切低，且与科技有明显跷跷板行情，高位品种控异动，低位有补涨品种出现，中军药明康德回踩5日线回流新高。 算力租赁板块分化，尾盘有资金回流，但是这个板块走势很坑人，游资属性太重，纯情绪博弈，比如前两天高开则是兑现回落，适合短线分歧低吸，追涨谨慎。 有色金属板块延续修复站上10日线，小金属领涨，按轮动看待。 机器人板块盘中有异动，午后震荡走高，这周有不少催化事件，可以低吸埋伏等待板块加速。 短线高位出现修复，一鸣食品、风范股份涨停，明天爱丽家居复牌，需要观察它的反馈，看是否带崩短线情绪。 总体来说，市场保持震荡轮动格局，操作上少追高，回落低吸为主。 #吾股涨停复盘#

莫斯科郊区。15亿美金，被几万块的无人机给炸了。

@吕真健 退休金账户持有五只ETF，最小涨幅4%，有三只落在ETF涨幅榜前十，还得继续努力啊。

$上证指数(000001.SH)$ 烧高香吧，1.1万亿成交里面包含了4000亿科创，如果剔除大涨3.9%的$科创综指(000680.SH)$，会成神马吊样心里没点逼数吗？

伯恩斯坦：全球晶圆厂设备（WFE，芯片制造所需生产设备）市场将由2025年的1220亿美元增至2028年的2590亿美元，年复合增速约29%；其中中国需求由510亿美元增至1010亿美元，增速为26%，海外市场则由710亿美元增至1580亿美元，增速达30%。因此，中国需求即使接近翻倍，占全球市场的比例仍将由2025年的42%降至2028年的39%。 看，中国在大幅增长，但除中国外的市场增长更快。 （转）

现在只有这些间谍瞧不起自己的车了吧？ 我发了个视频到 titok，很多老外夸好看，反而发了抖音，竟然有人私信我说这个....

买回阿里，段永平1300亿最新持仓曝光 近日，据美国证券交易委员会（SEC）披露，段永平管理的二季度末持仓总市值约191亿美元（约合人民币1300亿元），较一季度末约200亿美元有所下降。 二季度，H&H继续增持拼多多、伯克希尔哈撒韦B类股和迪士尼，同时大幅减持英伟达、谷歌、微软等，清仓台积电和CrowdStrike。 从持仓看，苹果、伯克希尔哈撒韦B类股和拼多多位列前三大重仓股。其中，苹果持仓市值约78.4亿美元，占组合41.05%。今年二季度，H&H减持苹果184.69万股，持仓数量降至2709.87万股，持股数量下降6.38%。今年一季度，段永平已减持苹果341.29万股，他还公开表示，“苹果不便宜了”。 此外，伯克希尔B股持仓约46.2亿美元，占24.18%；拼多多持仓约19.1亿美元，占9.99%。其中，H&H二季度增持拼多多527.38万股，持股数量环比增加26.71%。 二季度又将阿里巴巴买了回来，新建阿里巴巴约30.14万股仓位，期末持仓市值约2893万美元。今年一季度，H&H曾清仓了阿里巴巴。 与此同时，英伟达持股数量减少756.31万股，降幅54.63%；谷歌C类股减持约173.74万股，降幅46.88%；微软持股数量下降25.78%。此外，H&H清仓台积电和CrowdStrike。 李录的最新调仓显示，其也大举加仓拼多多和伯克希尔B股。对拼多多持股数量从460.8万股大幅增加至1076.11万股，增持615.31万股，持股数量增幅达到133.53%。截至二季度末，拼多多持仓市值约8.21亿美元。其还增持了伯克希尔B股，持股数量从89.77万股增加至110.83万股，增幅为23.46%。 李录掌管的喜马拉雅基金持仓总市值达到37.03亿美元，较一季度末的32.01亿美元增加约5亿美元。 此前，但斌的美股最新持仓数据也对外披露。截至2026年二季度末，但斌执掌的东方港湾海外基金总持仓规模达16.5亿美元，折合人民币约111.3亿元，较一季度末的11.33亿美元大幅增长45.6%。 但斌二季度清仓了苹果、谷歌-A、特斯拉以及二倍做多谷歌ETF等6只标的；同时，新买入英特尔、闪迪、超威半导体（AMD）、迈威尔科技、博通等7只标的，全部为AI硬件相关公司；大幅加仓美光科技，持股数量较一季度末增加约102%。 截至二季度末，东方港湾海外基金持仓标的数量由上季度的12只增至13只。前十大重仓股依次为：谷歌-C、英特尔、英伟达、闪迪、美光、超威半导体、迈威尔科技、台积电、ARM、博通。 景林美股持仓总市值由一季度末的38.78亿美元大幅降至21.86亿美元，环比降幅达43.64%。 在持仓结构方面，景林二季度重仓集中度进一步提升，前五大标的合计占其美股持仓总额的83.23%。其中，Alphabet（谷歌）以6.47亿美元的持仓市值跃居第一大重仓股，持仓占比达29.60%，尽管景林在本季度对其进行了38.04%的减持。英特尔、拼多多与满帮分别位列第二至第四大重仓股，持仓市值均在3.20亿至3.84亿美元之间。富途控股则以1.03亿美元的持仓市值名列第五，本季度获9.76%的增持。 景林本季度对科技巨头进行了大规模清仓与减持操作。二季度期间，景林果断清仓了包括Meta、亚马逊、英伟达在内的多家科技龙头，同时全额出清了阿里巴巴、新东方、好未来、联合健康和Lumentum等股票。与此同时，景林还大幅削减了部分消费与中概标的的仓位，其中携程持股锐减99.54%。 在大幅回收现金的同时，景林将资金精准投向了半导体设备与数据中心基础设施领域。本季度，景林新进建仓了芯片制造设备巨头阿斯麦（ASML，持仓1406.5万美元）和应用材料（AMAT），以及光通信企业应用光电（AAOI）和数据中心运营商世纪互联（VNET）。 高毅资产二季度末持有19只美股，持仓总市值约9.79亿美元，整体明显加码半导体及存储产业链。从持仓看，台积电、华住集团、拼多多、BOSS直聘和携程位列前五大重仓股，持仓占比分别为24.32%、17.20%、16.86%、15.51%和4.21%，前五大重仓股合计占高毅资产二季度末美股持仓约78.1%。 具体来看，高毅二季度大幅增持美光科技和闪迪，其中美光持股数量环比增加283.48%，持仓市值约3973万美元；闪迪持股数量增加约192%，持仓市值约3638万美元，两者分别位列第六、第七大重仓股。此外，高毅增持BOSS直聘、携程、贝壳、华住集团、百胜中国和拼多多；新建仓维谛技术、文远知行、Visa和阿里巴巴。减持方面，高毅降低英伟达、网易、爱奇艺和雾芯科技仓位，其中英伟达和网易持股数量分别下降72.41%和76.47%，并清仓富途、Lumentum、小鹏汽车、蔚来等股票。