新拆解达子Rubin Ultra Aletheia拆解路线，VR Strata模块7月下旬已进入量产，但Vera CPU与Rubin GPU仍在微调，目标TDP 2300W、FP4推理50PF，约GB300的3.3倍，增强版2026年Q4上市。 Rubin Ultra GPU预计2026年Q4流片，双GPU版面向Oberon NVL72，四GPU版面向Kyber机架，单Pod通过铜互联或光Scale-up扩展至最多576颗GPU。 关键架构拐点，Kyber复杂度太高，商业化可能推迟，英伟达2027年下半年先用Multi-Oberon多机架，Polyphe原型顶上。 双、四、八机架，系统总带宽最高16.4PBps，是单NVL72的10倍，AI算力正式进入多机架Scale-up时代。 HBM方案三选一，192GB HBM4、256GB HBM4E、384GB HBM4E。 训练看带宽、Agentic推理看容量，长上下文KV Cache卸载到CMX高速eSSD，Kioxia XL-Flash候选，BF4 STX存储机架驱动，每GPU约16TB，成本是HBM零头。 BOM成本结构跳涨，Rubin Ultra模块内存HBM与SoCAAM占BOM约70%，GB300仅40%中段。 2027年H2模块ASP预计超17万美元，较Rubin Strata涨30%。 2027年Neo-cloud和超大规模云厂资本开支必然相应上调，自研ASIC加速。 HBM产业链长鑫和国产HBM配套、高速eSSD的CMX存储链、光Scale-up互联小登CPO或NPO。 达子把单机架做不到的算力，用八机架硬拼出来，算力不够机架来凑。 $英伟达概念(G000333.BK)$

在70%的散户市里，在机构化水平还唯美国、韩国、日本、印度、越南、毛里求斯、海地、马绍尔、鸟不拉屎岛等国马首是瞻的市场里，无节制、无控制的引入量化，可不就是割韭菜么。还是幼儿园里面放泰森，还美其名曰向先进制度学习。

马斯克15年前的一条推文： “在火箭技术领域，SpaceX 已经把波音、洛克希德·马丁、欧洲（阿丽亚娜火箭）以及俄罗斯（质子号/联盟号）逼到了接近‘将死’的境地。最终的决战，完全是与中国之间的较量。”

汪汪队几乎清仓以前的传统行业，比如白酒、券商、保险，减持了差不多2万亿，几乎悄无声息；增持个几百亿吹得震天响！不得不说，汪汪队是市场的搅屎棍。 平准基金说了那么多年也没弄出个啥出来，最终还是政策（科技）引导。我现在也挺迷茫的，明天再看看吧。$中信证券(600030.SH)$

网易 8 月 15 日于广州举办《天下》18 周年玩家生态大会。会上，息影 22 年的演员王祖贤首次公开回应了此前引发热议的个人 AI 形象授权合作。她表示：“我们是用 AI，不是被 AI 用。”在大会圆桌交流中，王祖贤表示自己年轻时也喜欢玩游戏，“很希望借这个因缘，能跟现在的年轻人在游戏世界里相会，也让现在的年轻人更熟悉我”。王祖贤将其 20 至 30 岁巅峰时期的肖像使用权独家授权给《天下》IP，依托 AIGC 技术推出 AI 短片《倩影》，重现聂小倩、白素贞、灵狐等经典角色。$AI应用概念(G000366.BK)$