回复@东坡人 :这个图的内容很有意义的。如果台积电只有台湾的厂,围住台湾就是半导体巨震,美方会不惜一切代价干预。现在台积电在北美,在日本都建厂了。韩国的三星是往外的,三星的手机,显示器厂都陆陆续续退出中国了。三星内存在中国就没什么大厂,而海力士就在中国有大厂,而且下游合作公司比较多。贸易战分出经济链上的阵营。 //@东坡人 :回复@量化奕然 :集成电路产能转移,亚洲已无多少价值,靠金融收割!收复台湾难度大大降低!
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回复@东坡人 :这个图的内容很有意义的。如果台积电只有台湾的厂,围住台湾就是半导体巨震,美方会不惜一切代价干预。现在台积电在北美,在日本都建厂了。韩国的三星是往外的,三星的手机,显示器厂都陆陆续续退出中国了。三星内存在中国就没什么大厂,而海力士就在中国有大厂,而且下游合作公司比较多。贸易战分出经济链上的阵营。 //@东坡人 :回复@量化奕然 :集成电路产能转移,亚洲已无多少价值,靠金融收割!收复台湾难度大大降低!
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平陆运河通航!它的作用不只是说云贵川渝的货可以走广西水路出海,节约运输成本。截流了广州港的货流。而是“中部崛起”、“内陆转移”的核心驱动因素“台湾海峡”。货从珠江上去,对面是吕宋岛的雷达。货走长江上去,绕圈还要过台湾海峡。对面还是冲绳岛的雷达。平陆运河通航,如果再开挖湘桂运河联通长江。那么东南亚就是中国的核心商圈了。泰国老挝是一条铁路通云南,越南、印度尼西亚、马来西亚等就是一条船通广西四川贵州。如果化工可以在广西炼制好。东南亚的商业价值远高于北美。
那么台海问题就快要上进度了。而这些都没有太高的投机价值。
真正的暴富机会,一定是推动人民币快速升值的过程。这个过程必然是普通外贸受损,而海外资本不断流入。我住的这个大社区已经是走出门就能看见老外(东欧、欧美、印度巴基斯坦等等各种)的小孩子。更别说那些跑出去的华人也要回来。钱回来,几乎是不可阻挡的趋势。只是要思考的是钱回来的“容器”是什么?
台积电(TSM.US)
8月12日,东方港湾提交的文件显示,截至二季度末,该基金共持有13只美股标的,持仓市值合计16.5亿美元,约合111亿元人民币,比一季度暴增45.6%。
调仓动作上,一口气新进7只标的:英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通、Lumentum。
清一色AI硬件公司,合计新增仓位占比约50%。
8月12日,东方港湾提交的文件显示,截至二季度末,该基金共持有13只美股标的,持仓市值合计16.5亿美元,约合111亿元人民币,比一季度暴增45.6%。
调仓动作上,一口气新进7只标的:英特尔、闪迪、超威半导体、迈威尔科技、ARM、博通、Lumentum。
清一色AI硬件公司,合计新增仓位占比约50%。
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超威半导体(曾用名)(AMD.US)
快讯2026.08.16 星期日
[华尔街多头信心大振:标普500盈利增速创30年新高] 标普500二季度盈利同比增长31%,为1992年以来剔除衰退复苏期后的最强增速,远超23%的预期。AI驱动利润率从14%跃升至接近16%,估值从26倍回落至22倍以下完成“重置”。盈利扩张已蔓延至中小盘股及欧洲、亚太市场。Nationwide Funds Group首席市场策略师Mark Hackett直接点明转折:“过去五年,AI对大多数企业而言是成本中心,只有超大规模云厂商从股价层面受益。今年是一个拐点——AI开始真正充当利润中心。”22V Research测算,AI对利润率的提振约达150个基点。科技板块依然拥有标普500中最高的利润率,但越来越多其他行业的企业也开始在财报电话会上明确量化AI带来的效益。这一趋势并非美国独有。据德意志银行数据,欧洲企业二季度净利润率飙升至创纪录的12%。BI数据显示,欧洲企业高管在财报电话会上提及AI的平均次数超过4次,创历史峰值,远高于2016年以来0.5次的均值。巴克莱策略师Emmanuel Cau等人指出:“可量化的成本与效率收益已成为核心议题,越来越多的管理层开始谈及已实现的收益。”
[广州地质灾害气象风险预警] 经广州市规划和自然资源局与市气象局联合会商,预计未来24小时,白云区黄石街道、景泰街道、云城街道、同和街道,花都区花山镇、梯面镇,黄埔区九佛街道、联和街道、龙湖街道、长岭街道、新龙镇,天河区长兴街道、凤凰街道、龙洞街道、兴华街道、五山街道、元岗街道地质灾害气象风险预警级别为3级,请有关单位做好防御。广州预警发布中心2026年8月16日15时30分发布 。(广州天气)
[前7月全国铁路发送旅客28亿人次] 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉,今年前7个月,全国铁路发送旅客28亿人次,同比增长4.1%,再创历史同期新高。前7个月,铁路部门统筹用好武汉至西安高铁西安东至十堰东段、金华至建德高铁兰溪东至建德段等新线新站资源,加大运力投放,全国铁路日均安排开行旅客列车11462列,同比增加571列、增长5.2%。跨境旅客运输方面,广深港高铁发送跨境旅客2004.9万人次,中老铁路发送跨境旅客21.4万人次,同比分别增长11.5%、38.2%。铁路部门积极适应国家过境免签政策带来的客流增长,为外籍旅客出行提供便利,全国铁路发送外籍旅客1485.2万人次,同比增长32.5%。与此同时,铁旅融合发展成效显著。铁路部门积极对接各地文旅部门,强化与景区、酒店的衔接,催生“铁路+旅游”新场景、新业态,有效拉动文旅消费。前7个月,全国铁路累计开行旅游列车2159列,其中旅游专列1184列、旅游专线975列。(经济日报)
[航行警告!渤海海峡黄海北部执行军事任务 禁止驶入] 据中国海事局网站消息,大连海事局发布航行警告,8月16日16时至30日16时,渤海海峡黄海北部部分海域执行军事任务,禁止驶入。
[三瑞智能:上半年归母净利润同比增长65.45%] 三瑞智能8月16日披露半年报,公司上半年实现营业收入7.35亿元,同比增长68.79%;归属于上市公司股东的净利润2.65亿元,同比增长65.45%;基本每股收益0.71元/股。
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