摩根大通最新报告把存储预期拉长了，2029-2030需求还是追不上！ 1. 谷底已过 巨头带飞， $NVDA $MSFT $Meta 领涨大盘，标普 500 破新高，AI 驱动的存储暴利才开始。 2. 现在是卖方市场 各大企业拿着钱都抢不到货。 $MU $005930.KS $SKHY 手里握着长期大单，想卖多少钱自己说了算。 3. 中国短期难撼动，技术壁垒高达 2-3 年！ 虽然中国在赶超，但在最核心的高端 HBM，三巨头依然保持技术代差优势，地位稳如磐石。

从没中过一等奖$上证指数(000001.SH)$

回复@不正经韭菜 ：穿别人穿过的袜子我就不说啥了，还要把别人穿过的袜子放家里供起来，你是咋想的？ //@不正经韭菜 ：回复@不主动不拒绝不负责 ：激活婚姻市场，提高换手率！量价齐升！！！

最近，铝涨得也不错。 先讲利空因素。地产占了国内铝需求的三成左右，这个窟窿每年还在扩大，七十万到九十万吨的减量摆在明面上。中东停产的产能在恢复，印尼的新产能在路上，全球范围内，铝的供给在增加。 但供给端的弹性，我觉得不宜太高估。欧美电解铝厂签的是长协电价，不会因为天然气价格回落一阵子就重启产能。欧洲没了俄罗斯的便宜能源，很难养得起这种高耗能产业。印尼听起来吓人，电力配套却拖后腿，最乐观一年也就百万吨的增量。 更关键的是，很多人把铝当普通工业品看，它其实更接近一种能源产品。一吨电解铝要耗一万三千多度电，电价占成本大头。没有廉价且稳定电力的国家，建起产能又能发挥多大作用？ 个人判断是，中国4500万吨的产能天花板，与其说是束缚，不如说是定价权。既然全球没几个地方玩得起电解铝，就没有贱卖的道理。这两年铝厂往云南这类水电富集的地方搬迁，欧盟碳关税落地之后，用煤电炼的铝出口还要额外掏钱。铝的绿色属性，正在变成实打实的溢价。 需求侧也不必太悲观。空调和电网里以铝代铜已经成规模，一年能带来三十多万吨的增量，只要铜价站得住，铝就有支撑。新能源车、储能、特高压，单个看体量不大，加起来就是很可观的需求量。 总之，铝这门生意，早就从挖土炼矿，变成了谁手里握着便宜又干净的电。 PS：以上只是研究分析，不构成投资建议。若要买卖，还需结合实际情况，去找合适的买卖点。 公众号：复利人生

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