很多大标题AI见底科技大反攻。 这其实只是反应在K线上，真实世界AI投资及未来投资计划降温过吗，扶持科技产业的政策退坡过吗？真实世界这种趋势很难反转 尤其中美上升到国力竞争武器的层面，蓝星上NO1和NO2的胜负手。所以从宏观策略上是不必太忧心的。 额 短期我仍然看好封装$长电科技(600584.SH)$ ，制程突破还要时间

看东财数据，七月全球股市大A又垫底了。 双创指数跌幅23%和25%，比全民去杠杆的棒子都惨。 $科创AIETF博时(588790.SH)$ $科创创业50ETF招商(588300.SH)$

据日本《读卖新闻》8月1日报道，欧洲正遭受猛烈热浪的袭击。自5月以来，欧洲各国最高气温纪录不断被刷新，与酷暑相关联的死亡人数已超过2万人。 来买我们的空调吧$美的集团(000333.SZ)$

跟着大股东买就能赚钱吗？ 4月份建了个模拟盘:在非金融板块选了10只股票，全是大股东/高管近期有增持，国企为主，平均持仓，买入后一直持有，到7月底该组合亏了14个点，跑输沪深300指数近18个点。 心中一直存在某种主观意识:分析师对个股研究得再深，也应该很难超过大股东或者行业高管的判断，尤其这些内部人士还在用真金白银行动时，但市场永远是对的。

【滨化股份的一些笔记】 和宜投资持仓成本测算（仅股价成本，不含银行贷款利息，利息会抬高真实成本） 1）原始底仓（2021年接盘水木有恒） 总1.4568亿股 - 大宗2060万股：均价约7.4元 - 协议转让1.2508亿股：8.5元/股 底仓加权均价≈8.35元 2）2025–2026二级市场新增增持（合计约0.936亿股） 分批区间4.2～6.1元，整体加权均价≈4.58元 3）全部仓位合并测算 总持股约2.393亿股 合并综合账面成本 ≈ 6.9元/股 重要风险提醒 1. 该成本只是股票买入价；资金大量依靠银行杠杆贷款，每年产生利息，真实资金成本高于6.9元。 2. 后续若继续执行剩余增持，会进一步摊薄整体成本。 3. H股发行属于股本被动稀释，不改变每股买入成本，仅降低持股比例。 4. 大量股份处于质押状态，如果股价长期贴近成本线，存在质押压力。 精简总结 不计算贷款利息：综合成本大约6.9元附近；叠加融资利息，真实盈亏平衡线大致抬高至7.3～7.5元区间。#今日有聊#