（转，值得一看） 我今晚大概想明白了 梁文峰应该早想明白了 腾讯可能还没有想明白 我记得以前移动互联网时代，所有公司都害怕腾讯和阿里，因为流量为王，求他们一点流量，就能成功，他们收割一切那个时代的公司。 但是最近deepseek融资，非常强势，不带他们玩了，阿里出局，只给了腾讯一点点份额打发要饭的。 为什么如此强势？ 因为变天了，流量为王时代要过去了。 变成ai大模型斩杀线为王的时代了。 ai行业目前四个方向 1，大模型，这是核心。 目前大模型聪明程度无法垄断，几乎过两三个月换一批。但是性价比可以垄断，通过各种优化手段。比如deepseek斩杀线，能达到80%最高聪明程度，但是价格只有1/10，于是api调用就变得可以垄断了。可以断崖式领先。 这就是为什么梁文峰不在乎腾讯的流量，也不在乎c端用户。 因为他心中就一个目标，就是通用人工智能agi，这个通吃一切，就像黑洞。做一个性价比高的agi，可以通吃一切。你有天大的流量也没有用。也得用我。 我记得八年前数字货币圈，流行一个词“胖协议，瘦应用”，结果现在行业快消失了，只剩下一个稳定币超级应用。 但是，我觉得，这个词“胖协议，瘦应用就挺适合ai行业。 agi斩杀线就是胖协议，通吃一切，巨值钱。而应用app终端变得一点也不值钱了。 梁文峰要的不是C端月活，他要的是所有应用都长在DeepSeek的“地基”上。这就是“胖协议”对“瘦应用”的降维打击。 2，硬件。不用多说，非常赚钱。从可怜电子厂，变成人类agi基础设施提供方。很长一段时间都会短缺，起码在agi实现之前，尤其是存储更短缺。 3，云厂商。现在还不错，很赚钱。不过风险也很大。因为他们买的硬件都是巨贵，现金流都负了。赚了卖算力的钱，但是以后自由现金流不乐观，可能还去融资，折旧风险是巨大的。属于苦逼生意了。 4，终端应用。我所以说腾讯还没有想清楚。是因为还在投大量资源做一个类似龙虾的workbuddy，这些应用都是过渡性产品。agi实现那一天，就不需要这个东西了。 腾讯还在用流量思维做产品，其实已经变天了。 梁文峰在马不停蹄的做斩杀线，这个是最赚钱的。也不用在乎任何流量。只要模型能保持跟上第一梯队，价格只有十分之一就行，市场占有率会变得惊人领先。把云厂商的算力，用自己大模型加工一下卖token。 这是ai时代最好的生意。 其次是硬件。 云厂商和终端应用，都变得不是好生意了。 当然，还有一个老狐狸，苹果还没有投入ai，还在观望。 后面投资只买硬件和大模型。

AI写的歌 卧槽……

$贵州茅台(600519.SH)$

反转确认了$闪迪(SNDK.US)$ 下跌的时候， 深度倒车接人， 给的幅度已经回到一年前了， 但是老登依然不敢 也不会上车。 认知即囚笼。 当然，这一轮消费上涨， 我也不会上车的。 不是不敢， 是瞧不上， 极速下杀时的短期避险行情而已。

Minimax开源MiniMax-Music3，音乐大模型，最长可以生成5分钟长度的歌曲，而且可控性非常强，能通过提示词编排歌曲结构、人声、节奏、歌词等各个方面细节。 Minimax先开源了视频模型H3，再开源音频模型Music3，把家底都给开源出来了。 下方是利用模型生成的音乐。 编曲佳，歌词佳，节奏佳，中上之作啊。 真不知道这个世界未来会变成什么样子…… 珍惜碳基生物最后的黄昏那一抹最后的晚霞吧， 愿我们以后在代码世界里重逢，与永生。

白毛股神：$SK海力士(SKHY.US)$ 三星、$闪迪(SNDK.US)$ $美光科技(MU.US)$ 内存瓶颈从未改变，匿名者。 —— 杀掉杠杆之后，华尔街又开始集体出来吹票了。 回归一下整个7月和现在，你会发现： 存储大跌的时候，到处是利空； 近几天反弹了，到处都是利好。 怪不得有一些人好价位买完， 然后就删APP游山玩水过一两年再回市场， 否则还真是不一定能顶住。 在这种波动和情绪化中， 一次次感受， 次数多了才能脱敏， 才能成熟起来。

想问个问题：地铁、机场过安检的时候，他们能看到肚子里的屎吗？