2024.06.14周五，小作文 1.中际旭创，调研会上称：800G光模块超预期，大约1500万只（预期1000万只），其中AWS 400万、NVDA 400万、MSFT300万、GOOGLE 400万。 2.龙伯集团，欧洲，反倾销，加收关税初稿(龙伯集团加39.7%，金星钛业加14.4%，合作公司加35%，其他加39.7%）。公司出口欧洲份额为15-20万吨。 3.中远海控，马士基宣布7月1日上调欧洲航线价格至9000-9400美元/大柜，环比涨幅14%-20%。 4.中金公司，传审计结果，22亿超发奖金要求退回（未经证实，谨慎参考）。对个股影响不大，从行业视角分析才有意义。 5.佰维存储，摩根士丹利称，DRAM存储将迎来“超级周期”，明年供应缺口高达23%。 6.艾森股份，半导体用电镀液及配套试剂，两个驱动：一是电镀材料（国内前二）扩展至先进封装、PCB、晶圆制造等领域，已切入多家大厂；二是自研先进封装用G/I线负性光刻胶国内唯一。 7.华峰超纤，沙特与漂亮国“石油美元”到期，不再续签，以后可以自由选择交易币种。 8.菲菱科思，调研反馈，公司高端交换机已供货H公司，单机价值量20万，受益于国产服务器订单火爆。 9.圣泉集团，PPO低分子量聚苯醚是高速覆铜板必须使用的关键材料，占30%的成本，公司3000吨产能满销满产，产品覆盖H公司。 10.红利股，传，上面指导：主观多头和量化机构要考虑继续增持红利gu的“风险”，避免仓位过渡偏离到避险资产。 11.目前没有特别的新的大的信息，唯一能说的是电信产品为主的公司开始回暖了光讯今年业绩肯定好于去年，另外万通从华西收购索尔思控股权的最后决断日子到了，这两天就有分晓。索尔思去年的业绩:销售12亿，亏损9000万，但那是去年的事情了，去年做电信的公司都不行 12.下午学习了联想AI终端的论坛干货还是很多的。 之前我们在寻找 AI终端与非AI终端差异的时候，会看散热、电磁屏蔽、存储等方向。听罢论坛，结合联想副总裁阿木的观点，我倒是想到了一个之前被我忽视的方向--数据保护芯片(电脑上的TPM芯片，手机上的 ESE芯片)。 这个芯片在非Al 的一些中高端PC、手机上就有了，但是 AI落地终端的背景下，终端上会有更多需要保护的个人信息，且要求更高+必要性更强，因此对数据保护这个方向也需要重视。 13.方正证券：瑞银选择中国证券而非 Citadel 证券收购瑞信子公司 14.传：窗口指导部分指增产品增加对指数权重成分锚定，审慎考虑过度偏离仓位集中到“避险资产”的风险。 15.传：JG开始打call了，要求部分大的主观和量化机构，谨慎考虑继续增持红利股的“风险” 16.星云股份已经成功的把整套V2G的产品在园区落地，形成了闭环。 17.高温 干旱！！大家都忽略了 中药种植！！++中药医保目录 今年中药原料 已经涨了200%多了 昨天安宫牛黄丸 上调20%因为 中药原料涨价！ 重视中药板块！！超跌！！ 太龙药业 中药里 唯一 业绩1季报分红 18.传：HW准备收回部分服务器代工，自己做。（未验证，供参考） 19.剑桥科技涨停，中际旭创大涨，CPO板块爆炸 关注：易中天 工业富联 光迅科技 九联科技 20.cg： 海外还有一个注意点是降息并没有提振欧洲股市 美国通胀下行与后续降息 也是确认外需走弱   21.汇绿生态，收购钧恒科技30%股权，后者为光模块龙头 22.软通动力旗下aipc品牌单品销量今年有望大超预期 23.易天股份：800G+1.6t光模块产品在研，低位且叠加第三代半导体集成电路+mr+先进封装，预期差极大，建议重视。 24.泰格下跌可能影响因素： 一、根据深交所网站显示，6月13日，泰格医药转融通出借成交150000股，期限为14天。 二、传：昨天某专家说，法案继续推进的话肯定会限制临床cro，临床才是真正涉及到基因的环节 25.最新关于2025年需求更新： 800G：总计市场开始上调到1500万只以上（大体AWS 500万+，NVDA 400万，MSFT 300万，GOOGL 400万+），未完全订单确定，种种迹象表明概率较大 1.6T：总计市场未有变化维持原来500万只左右（NVDA 400+ 更多内容原文链接:网页链接