$中芯国际(00981.HK)$转一下微博主任的观点，给自己打打气😤😤，20年到21年在港股被汇率和股价双击炸的飞起。毛估估汇率损失6%，股价上亏损18%。一边希望中国牛批，但rmb升值我也亏，感觉港股哪头都不是人。但是国内数得上号的大型企业都在港股，不是说a股不行，但是港股上市的有些企业质量更高确实是事实。在这两年政策，疫情波及下，好多价格已经到了合适的位置，值得一搏了吧。😭😭 22年不好做，不好做不是因为加息什么的，如果恶意炒股（恶意这个词最近很流行），如果恶意炒股的话，我倒是希望加息能砸出个2018年的巨坑，然后满地黄金，选啥啥赢。 但逆周期+跨周期调节在这摆着，所以加息是不大可能砸出巨坑的。只能期待由于加息导致缩量，由于缩量又把量化挤出去后的这种流动性错配带来股价下行。涨了三五倍的东西，即使腰斩，到天花板的空间也依旧有限。 所以炒A股的话，22年比较难，流动性错配中拿硬货就是最大的机会了。尤其是前几年上来的，已经跌了两年被解禁砸坑的硬货。不搞这种硬货，那么就要去勾兑。所谓的勾兑，更多是资金方和公司的诉求一致。天生不爱这种勾兑，所以，与我无缘。 那么大的机会在哪呢？当然还是在国运。 22年，美国加息，中国降息。如果在这种格局下，人民币汇率不动。那么全球即使是傻子国家都明白了——两强货币格局出现。那么，就现在一揽子货币里人民币那点量，显然是不够的。不管是互换货币还是锚定人民币，这些第三方国家就不得不考虑，至少对华贸易占第一位的国家不得不考虑。 那么我们也就迎来了人民币国际化的序章——两强货币。 要在正确的电梯上磕头，这是投资的第一要义。 港股在这个历史时刻，会迎来一次两强货币背景下的流动性，国际资本要买“美元计价的人民币资产”，这个东西，港股全是。 如果我们在这个电梯上再加个正确的磕头姿势，那么就是买港股的数字经济，这些大厂，实打实的都是数字经济的主力军，只要他们愿意革自己的命（不革也不行，平台经济已经定义了）。 要问我22年机会在哪，那应该是在这了。 这个判断有个择时问题，要在两强货币先兆出现时在买，也就是3月加息后看汇率，看海外投资者对国债的态度。这两个观察点如果都验证了，他加息咱降息，汇率波动依旧不大，买咱国债的依旧流入，那基本就是了。 不猴急，先跟踪，先观察。[/cp]