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札记：深南电路和兴森科技，二者同业，在IC载板卡脖子领域，国内也就三家，另一家未上市且规模偏小；看稳健性及基金加持、规模，深南电路完全胜出，但兴森科技今天涨停。兴森盘子小，一年赚的那点钱，根本不够扩产的，马上要增发，融资要60亿，各券商预估2025年净利润也不过11亿左右，也许风口来了，也许老板不想低价增发，窗口期只余三个月了，今天可转债更是涨的厉害。兴森持有两年多，坐了多轮过山车，常言久病成医，再这样搞下去，我这坐车的快变成开车的老司机了。
札记：深南电路和兴森科技，二者同业，在IC载板卡脖子领域，国内也就三家，另一家未上市且规模偏小；看稳健性及基金加持、规模，深南电路完全胜出，但兴森科技今天涨停。兴森盘子小，一年赚的那点钱，根本不够扩产的，马上要增发，融资要60亿，各券商预估2025年净利润也不过11亿左右，也许风口来了，也许老板不想低价增发，窗口期只余三个月了，今天可转债更是涨的厉害。兴森持有两年多，坐了多轮过山车，常言久病成医，再这样搞下去，我这坐车的快变成开车的老司机了。
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深南电路(002916.SZ)
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收藏1股市是一个很有趣的地方，比如今天的光模块大涨；这行业主要是中际旭创、光迅科技、新易盛，三家直接竞争关系；前时三家财报研究了一周，从基本面看，光迅最牛；成长看，新易盛最好；中际从商誉、负债、毛利等各方面看，应该属于最差；然并卵，今天它涨的最猛。这也是上半年对组合的另一种思路，并不是基础面最好的风口来时涨的最好，比如前时地产牛时，最好的是中交、保利，而不是大家认为的万科、金地；所以，看中某个板块，如果计划投资20万，我会在几个竞争关系中，建立一个组合，比如光模块，中际、光迅、新易盛共同组成，比例不同，因为即便持有最少的，但如果它的涨幅最大，收益也算可以；算是一种尝试吧。
股市是一个很有趣的地方，比如今天的光模块大涨；这行业主要是中际旭创、光迅科技、新易盛，三家直接竞争关系；前时三家财报研究了一周，从基本面看，光迅最牛；成长看，新易盛最好；中际从商誉、负债、毛利等各方面看，应该属于最差；然并卵，今天它涨的最猛。这也是上半年对组合的另一种思路，并不是基础面最好的风口来时涨的最好，比如前时地产牛时，最好的是中交、保利，而不是大家认为的万科、金地；所以，看中某个板块，如果计划投资20万，我会在几个竞争关系中，建立一个组合，比如光模块，中际、光迅、新易盛共同组成，比例不同，因为即便持有最少的，但如果它的涨幅最大，收益也算可以；算是一种尝试吧。
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中际旭创(300308.SZ)
评论6点赞5收藏1
周星*：又到了天桥说书时间，欢迎大家坐这么稳来听我说书，今天要说的是我大A，它头带绿色围巾，身穿绿色大氅，腰系绿色丝绦，连底裤都是绿的，有道是：平生不识我大A，纵称股神也枉然。它武功的名堂称之为“九天十地菩萨摇头怕怕霹雳金光雷电掌”，一掌打出，主板、创业板、科创板，无论技术派、价投派、趋势派通通死光光……
周星*：又到了天桥说书时间，欢迎大家坐这么稳来听我说书，今天要说的是我大A，它头带绿色围巾，身穿绿色大氅，腰系绿色丝绦，连底裤都是绿的，有道是：平生不识我大A，纵称股神也枉然。它武功的名堂称之为“九天十地菩萨摇头怕怕霹雳金光雷电掌”，一掌打出，主板、创业板、科创板，无论技术派、价投派、趋势派通通死光光……
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有道(曾用名)(DAO.US)
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