【一周复盘】0721-0725｜半导体爆发+精准调仓

原创 进基的发财哥 养基的发财哥 2025年07月27日 12:12 广东 4人

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粉丝朋友太太太热情了，发财哥决定周末再再再加更一个复盘，内附操作逻辑、经验总结、策略展望总结，心血之作，深度好文，值得打赏❤

不出意料，又是一个周四法定砸盘日，看了下自己的持仓好歹还有几只红的，又多了点信心，继续分享今日观点。目前短期看好光模块、pcb和机器人板块。

光模块和pcb主要是受益于英伟达等人工智能需求，看的是业绩爆发，需要注意看英伟达创新高的持续性，以及板块有没放量冲顶。

机器人板块是前期明星板块，已经回调1个半月，最近有资金在做，也有英伟达在机器人布局的消息刺激，可以关注反弹效果。

光模块、pcb对应的基金...

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一张图形容今天的市场：

今日上午A股原本继续按照高开低走的老剧本表演，谁知下午大金融突然拉升，带动大盘成功站上3400点。

小作文与银行股齐飞，公募共A债一泣

一张图形容今天的市场：

高开低走的剧情反复在大A上演，今天也不例外

这厢黄金投资者“争夺诺贝尔和平奖”

那厢山东哥们已在脑补昨天会谈细节

中美在日内瓦联合声明中达成重要共识，关税超预期下调，成为当前阶段双方的最优选择。对“硬脱钩”而言，双方都没勇气押注，更没条件承受，因此谈得拢是一种现实选择。

不过，中美博弈依旧是长线拉锯，短期缓和≠长期和解。美方从关税战中获得的边际收益有限，不排除后续仍有反复。

股市：情绪提振后，行情开始讲“基本面”的故事

短期内，利好释放有望继续推升风险偏好，指数具备惯性上行空间，但核心驱动将逐步转向经济数据与...

【5月12日】中美握手，股市蹦了，债市“受惊了”

原创 我哥 我哥说投啥 2025年05月12日 17:28 广东 听全文 反馈

标题有误导性

一张图形容今天的行情：

周末最重磅的消息来自中美高层经贸会谈。

会谈取得实质性进展，达成重要共识，结果远超市场预期，成为风险偏好修复的新催化。

背后推手并不复杂：特朗普政府面临的内部经济和通胀压力持续上升，谈判再拖下去，对美方不利；而库存压力也在反噬美国消费品行业，迫使其不得不加速推进协议落地。

“谈”是姿态，“打”是节奏，中方主动权增强

一张图形容我对债市的感受：

本周债市围绕“降息+降准”的政策落地运行，但节奏并不统一。

汇率压力释放后，货币政策进入宽松通道。政策落地当天，中短端利率债受到中长期资金的直接提振，收益率小幅下行。长端则在接近前低后快速反弹，走出“利多兑现”行情，曲线整体陡峭化：短端继续下探，长端边走边犹豫。

市场情绪上，短久期交易盘止盈意愿增强，后续博弈空间缩窄，关注重点逐渐向信用债转移。