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AI走向新阶段：更高效、更有性价比

市场观点｜市场震荡向上，科技分歧加大

华勤技术 重点机构：天弘基金、兴证全球基金、富国基金、华夏基金、交银施罗德基金、景顺长城基金、泉果基金 调研摘要： 存储芯片涨价对公司影响有限：客户自采部分不直接影响毛利率，自采部分通过策略备货和与客户沟通缓解压力，手机ODM因市占率提升受影响小，穿戴与AIoT业务表现良好有望对冲。 穿戴与AIoT业务增长驱动力来自品牌客户加大投入及ODM渗透率提升，公司凭借全链条能力伴随品牌客户成长。公司...

京东方Ａ 重点机构：交银基金、景顺长城基金、泉果基金、天弘基金、瓴仁投资、上海高毅资产、上海运舟私募、中欧基金、富国基金、泓德基金、华夏基金、嘉实基金 调研摘要： 该公司显示业务规划明确：LCD领域将利用老旧产线退出带来的格局优化机会提升效率；OLED方面则依托第8.6代线产能与技术优势，推动中尺寸高端产品普及。 在玻璃基封装载板领域，公司将与上下游协同推进商业化，重点提升良率并突破关键技术...

网络营销新规落地前夜，某地公募行业闭门会释放严监管信号，“大V挂靠”未必合规，产品营销与品牌、投教边界在哪？ 距离《金融产品网络营销管理办法》9月30日正式实施已不足三个月，一场席卷基金行业的“合规风暴”正以超预期的力度落地。记者独家获悉，7月3日，某地基金同业公会召集辖区内基金公司，召开网络营销新规要点解读培训闭门会议。培训围绕新规的核心条款和对基金公司业务影响两方面进行，针对“第三方互联...

诺安基金又出事了，被曝再次卷入“老鼠仓”丑闻。

7月3日，深圳证监局发布的行政处罚决定书显示，诺安基金前基金经理张堃在职期间，利用管理公募基金的未公开信息，控制多个他人账户实施趋同交易，同时长期隐瞒个人证券投资行为、未按规定申报，最终领到罚单。

然而，比起罚单本身，有两个细节更让人绷不住。

第一点、专业基金经理，8年“老鼠仓”，累死累死才赚7.52万元？

英诺激光 重点机构：华夏基金、景顺长城、易方达、中欧基金 调研摘要： 该公司以激光器为核心，业务布局涵盖消费电子、半导体、新能源等领域，新老业务协同驱动连续十一个季度营收同比增长，2026年一季度归母净利润同比大增267.41%。 在技术与产品方面，公司超快激光钻孔设备已在IC载板领域取得首台订单，可加工多种材料及孔径，正全面拓展PCB客户。公司核心优势在于“光源+光学/运控/视觉+工艺”平...

和谐汇一

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韩冬

和谐汇一远见系列投资经理

市场行情 创业板指冲高回落微涨，机器人概念股掀涨停潮 1，整体走势：市场全天冲高回落，三大指数小幅上涨。个股涨多跌少，沪深京三市超3800股飘红，今日成交3.21万亿。截止收盘沪指涨0.37%，深成指涨0.64%，创业板指涨0.07%。 2，行业板块：机器人、贵金属、军工、创新药等板块涨幅居前，半导体芯片、玻璃基板、工业气体、培育钻石等板块跌幅居前。 3，热门概念：机器人概念股掀涨停潮，长盛...

国海富兰克林基金狄星华

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狄星华：下半年高景气有望延续，核心关注业绩兑现情况

各位投资者朋友:

吉比特 重点机构：富国基金、泓德基金、华夏基金、嘉实基金、景顺长城基金、泉果基金、天弘基金 调研摘要： 核心游戏运营稳健：二季度，《问道手游》十周年庆带动热度，畅销榜平均排名54名；《一念逍遥》稳定更新灵兽版本；《问剑长生》持续优化并推出新赛季。 新游表现与出海：《杖剑传说》欧美版5月上线，美区畅销榜最高第26名，但因前期推广投入较大，业绩贡献尚不确定。该游戏已在中国港澳台、日、欧等地上线，...