$五粮液(000858.SZ)$ 年报一季报公布后，引起争议很大。其实$葵花药业(002737.SZ)$ 也是这种问题，我真不爱信，你去年三季报、年报都下滑那么厉害，今天一季度就扭转颓势了？村委会对这种财务大洗澡公司就没办法吗？年年一批这样的。

$宝丰能源(600989.SH)$ 今晚一季报 有短线资金进来赌一下业绩。

$中际旭创(300308.SZ)$ 我在这里下一个判断，中际旭创上万亿，市值也到头了，市场把周期性当成永久性，逻辑适用于所有Ai硬件公司，还有铜箔$中一科技(301150.SZ)$ $铜冠铜箔(301217.SZ)$ $嘉元科技(688388.SH)$ $诺德股份(600110.SH)$ ，还有光纤$永鼎股份(600105.SH)$ $亨通光电(600487.SH)$ $长飞光纤(601869.SH)$ $中天科技(600522.SH)$ 还有有色$云南锗业(002428.SZ)$ 还有PCB$大族激光(002008.SZ)$ $鹏鼎控股(002938.SZ)$ $胜宏科技(300476.SZ)$ 液冷$英维克(002837.SZ)$ 也是一个大泡沫 这篇永远也不会删，欢迎市场打脸。（只是说ai硬件，没说软件应用） 历史没有新鲜事，和2000年互联网大泡沫一样，基建投资之后是第一是供给增加，第二是发现需求没那么多，下游企业资本支出减少 ，Ai基建减少，然后这些零部件企业利润大幅下滑甚至亏损，本质上是周期的波动，而不是永续性增长的模型，现在公募抱团，其实是很不负责任的，只盯短期业绩然后不考虑风险高估值买入，前一个案例是光伏，当年硅料猛涨犹如昨日。 另外，中际旭创等公司只是作为供应商或者零部件，技术壁垒并不高，与此前光伏没什么不同，商业模式toB 或to G，议价力没有想象中的那么好，也难免保证英伟达不会换掉。 投资，请尊重常识，尊重理性判断！

【如果油价到 150 块】 首先，但凡有点推演能力的人都知道不可能让油价到 150。。。为什么？伊朗的财产底线很低，再打下去也就那样了。伊朗货币贬值到百万换一块钱人民币的程度了。资产也几乎全部没有下探空间了。而美国以色列的资产，在中东的资产还很厚，比如石油资产，金融资产，都没有被打击过。也就是以色列银行家和炒股炒货放贷的资本，犹太资本目前是受益方还没有变成受害者，如果继续恶化下去，直接打犹太资本的钱袋子。 美以伊没有继续恶化的可能性。 所以，我们只能假设，油价上涨到 150 块。历史重演了。 美国加息，AI 产业泡沫直接爆炸了，美国全民资产蒸发，美国资本家企业家中产阶级黄金婴儿潮的老钱们都掉入资产大规模缩水的陷阱里。然后，美联储印钱收购资产，把自由美利坚变成“国家控股”。。。可能吗？ 国会山的老爷们同意吗？ 油价上涨，最大的受益者是谁？ 工业国日本的生产成本上涨，欧洲工业成本上涨，导致竞争力下降。 东南亚非洲印度没有完整的工业体系，被动接受涨价。 美国有可能因为油价上涨而开启本土石油开采，欧洲日本以色列产业转移到美国，这是一个十年计划，非常完美，干得很漂亮👍。 但是，中国立马就截胡了。中国控制原材料国内涨价幅度，但企业提高售价，毛利率不就立马上去了。 石油价格上涨，光伏锂电储能等上个十年的过剩产能不就又活过来了。 烧油的电价，与太阳能水电的电价是一样贵的吗？不一样啊！ 中国十几省搞出来毫秒网络，做出来的 AI 产业，用的是几毛钱的电。 美国用油烧出来的电，亚马逊等六大公司搞出来 AI 网络，怎么跟国内企业比成本，去竞争。 美国那那都输，油价越极端越输。只有有限的打击，使得欧洲日本以色列的钱和产业都转移到美国才能是合理的。 石油价格上涨引发通胀再加息，刺破科技泡沫，还是控制油价，及时降息，维持科技泡沫，卫星上天？ 谜底已经在谜面上了。没有人明知道是悬崖还狂奔下去。只可能继续维持体面的排场，在狂欢中惯性生活。同时高物价和降息，推高泡沫，后头还有机会还上美债（实际上不用还，也没想还）。 所以，我不会去做石油化工，农产品涨价。国外会饿死人饿死很多人，但是国内会保供控价🤫，边界已经控死了。国外农产品涨十倍，国内都只会涨 30%，甚至不涨。 石油，价格边界控死了。 农产品，价格边界也控死了。 国家不鼓励的事情，去做了，中长期都是错的。得意只有两三天。 国家鼓励，积极推动的行业，中长期都是盆满钵满的。不要在乎三两天的“人心惶惶”。