【拿着老航海图，你是发现不了新大陆的】 你以为的轮动： 科技 → 周期 → 红利 → 医药 → 消费  实际的轮动： 光模块 → 存储 → 电子布 → 铜箔 → mlcc → ccl → 国产算力 → 光模块  → 存储 → 电子布 → 铜箔 → mlcc → ccl → 国产算力 →光模块 → 存储  → 电子布 → 铜箔 → mlcc → ccl → 国产算力 →光模块 → 存储 → 电子布 → 铜箔 → mlcc → ccl → 国产算力 ....

$英诺激光(301021.SZ)$ 一部分人看错 一部应该也是被自动化交易害的😂😂😂

光 棒 光真的这么棒吗？ $光纤概念(G000354.BK)$

高盛中国 - 收评（20260422 周三） 操作：买入AIDC、CPO和存储芯片板块；卖机械和电子设备板块。 以下原文： 上证指数+0.52%科创50 +1.71% 上证 50 -0.05% 创业板+1.73% 沪深300 +0.66%中证500 +1.28% 总交易额(万亿元人民币)2.58 日环比+6.27% 今日，受人工智能硬件股反弹推动，中国A股表现优干港股。上证综指日内震荡，但收盘走强，并时隔一个多月再度站上4100点关口。市场风险偏好持续升温，尽管光学产业链上周已大幅上涨，今日仍遭资金追捧。近期融资余额激增、交易量维持高位，散户投资者或助推了该板块的持续反弹。多只个股刷新历史高点一中际旭创(300502.SZ)在明日盘后发布财报前大涨逾7%，市值现已突破6000亿元人民币。光纤类股票也延续涨势：亨通光电(600487)上涨10%，长飞光纤 (601869)上涨7.97%。此外，工业富联(601138.SH)午后放量拉升，涨幅达8.92%并触及涨停，但尚无明确催化剂。非科技板块相对沉寂：宁德时代A股(300750.SZ)在新电池发布后表现相对坚挺，微跌0.98%，但近期大股东减持对股价构成压力。其他方面，航运、消费及金融板块表现落后，资金正集中追逐科技相关标的。 资金流向：买入与卖出基本持平。我们买入AIDC、CPO和存储芯片，同时卖出机械和电子设备。

高盛中国 - 收评（20260421 周二） 操作：AIDC、GPU、白酒板块；卖CPO、半导体设备；做T电池。 原文如下： 上证综指：+0.07% 上证50：-0.05% 沪深300：+0.22% 科创50：-1.64% 创业板指：+0.31% 中证500：-0.24% 总成交额：2.43 万亿元，较前一日下降 6.9% 中国股市今日小幅收涨，上证综指与创业板指在下午交易时段走强，最终以小幅上涨收盘。 市场整体呈现从科技板块向资源相关板块的风格轮动。 全天成交额为 2.43 万亿元，略低于前一交易日。 尽管宁德时代昨日出现回调，但仍是市场关注焦点，该股在下午交易时段成交量放大，最终收涨 3.49%，收复了昨日的跌幅。 受其权重影响，创业板指也收涨 30 个基点。 受 TFC 业绩不及预期拖累，其他 CPO 概念股有所回落，但中际旭创在下午时段重拾动能，收涨 1.75%。 此外，在宁德时代今晚 “超级技术日” 活动前，电池 / 锂产业链个股受到资金追捧。 天齐锂业（002466.SZ）因业绩超预期收涨 5.82%，带动锂矿板块个股同步上涨。 另一方面，科技板块出现技术性回调，寒武纪（688521.SZ）收跌 3.5%，结束了此前连续 11 个交易日的上涨趋势。 我们当前倾向于 1.02 倍力度的卖出操作。 买入方向：AIDC、GPU、白酒 卖出方向：CPO、半导体设备 电池板块维持中性观点，存在双向机会。

高盛中国 - 午评（20260417 周五） 操作：买CPO、电池板块，卖GPU、PCB板块 原文如下图

高盛中国 - 收评（20260416 周四） 操作：买电池、CPO和PCB板块；卖半导体和存储器板块。 原文如下： 上证指数+0.70%科创50+1.13% 上证50+0.19%创业板指+3.17% 沪深300+1.10%中证500+1.69% 总成交额（万亿人民币）2.35环比下降3.3% 中国A股收于全天高点，创业板指在经过一天的休整后继续反弹，涨幅达3.17%。市场情绪持续改善，随着停火协议的达成，市场对中东局势的关注度似乎有所下降。最新的融资余额数据显示，该数值自3月中旬以来呈V型反弹，已连续8天增长，截至昨日最新数据为2.66万亿元人民币。宏观数据整体向好，第一季度GDP超出市场预期，而零售销售数据略低于预期。 宁德时代（CATL）成为今日焦点，其第一季度业绩超预期，并宣布了40亿美元的矿产勘探部门投资。尽管近期已有涨幅，该股仍上涨5.3%，而其H股涨幅高达10%，导致A/H折价扩大。交易台观察到该股成交量激增，最终呈现净买入，成交量较5日均值增长了300%。市场情绪蔓延至锂矿板块，锂电产业链在天华新能（300390.SZ，+11.37%）的带领下集体反弹。科技股也表现出普涨态势。受阿里云最新涨价公告刺激，软件股交易活跃。个股方面，新华保（601336.SH）在无明显利好消息的情况下成交量激增，股价大幅波动。 资金流向：我们的买卖比为1.1倍（净买入）；我们买入电池、CPO和PCB板块；卖出半导体和存储器板块。

高盛中国 - 午评（20260416 周四） 操作：买电池、CPO、PCB，卖存储器、CPU 原文如图

以后每天发下高盛的收评和午评，感觉他们的操作方向还是很适合趋势行情的，看下能坚持多久✊

高盛中国 - 收评（20260415 周三） 操作：买PCB和电池；卖GPU和消费电子；CPO做T 以下原文： 中国股市进入盘整，各指数表现不一。上证综指在下午盘走弱，收盘基本持平；而创业板指全天震荡走低，经历了自上周三反弹以来的首次回撤。 表现不佳主要受过去几天大涨板块的获利回吐拖累，其中以锂矿股为首，如赣锋锂业(-7.1%)。电池材料以及CPO, PCB等科技硬件板块也进入休整。另一方面，科创板表现较强，国产芯片股跑赢大盘，寒武纪(688256.SH)+2.58%录得连续8个交易日上涨。资金再次轮动至医疗保健/制药板块，主要受到监管机构发布优化创新药定价机制新规的提振。 个股方面，宁德时代(300750.SZ)+0.05%在一季报发布前仍是市场焦点，股价微涨收盘，交易台观察到收盘前买盘意愿增强。成交量保持稳健，仍维持在2.4万亿人民币以上，高于2.1万亿人民币的20日均值。 资金流向：今日卖盘略强，买卖比为1.05。我们买入PCB和电池板块；卖出GPU和消费电子板块；在CPO板块则有双向交易。

对机器人目前的现状说的挺好

$寒武纪-U(688256.SH)$ 传董秘交流26年150 Q1 30 低于预期，另外传给出今年营收指引是200个亿（市场预期是300-500个亿）