今晚华尔街投行跟疯了一样，集体配合我老岳父喊单： 摩根大通喊单说，近期半导体股票回调是一个买入机会，因为由 AI 推动的芯片周期依然强劲。 高盛直接将闪迪、西部数据、高通、AMD 等股票目标价全线上调，其中闪迪目标价直接上调接近一倍。

【北京君正回应 半年度财报预计8月底正式披露】 市值风云 | 有投资者在互动易提问：公司二季度财报什么时候出 北京君正在7月6日表示，公司半年度报告预计在8月底披露

平安医药精选基金经理周思聪认为，创新药目前相对估值和绝对估值都处于低位。创新药板块长达9个多月的回调，几乎已经充分消化了前期的估值溢价，板块估值再次回落至相对低位。前期调整充分、基本面韧性强的创新药板块，有望成为主流资金布局的重点方向。$石药创新(300765.SZ)$

斯拉夫人内战，还得继续，血继续流…… 牢美还是厉害，这代理人战争打的！让乌克兰冲在前面去死，去壮丁留地！这肥沃的黑土地！😆 让依附的藩属老欧洲自断俄油，用上四倍价美油，老欧洲去工业化，为乌克兰拉供支持，欧亚大陆打稀碎！😱 翻了一下乌克兰海外的情况，根据欧盟官方报告，有433万。 18岁以下30%，女性43.3%，目前可用的成年男性最多就是那115万。 如果扣除18到25岁，约为80万。 即便是欧盟拒绝庇护后，住满四年的乌克兰人可以获得合法居留权，约为一半。 剩下40万可以驱逐回国，不过乌克兰也有关于多子家庭，残疾，照顾残疾的免于兵役的。还有一部分可能会隐藏，转入地下的。 如果全部驱逐，目测能带来的兵源不会超过20万。 上次乌克兰搞APP比对，说是有200万没有服役的，在到处抓。 目测兵源主要来源还是以国内为主。 只是轮换问题很严重。

【#钧评# 开恶劣先河！美AI工具暗藏监视代码，精准锁定147家中国实体】近日，美国一家知名AI企业被曝在其编程工具中暗藏专门针对中国的监视代码，时间长达三个月之久。据该企业回应，此举的目的是防止未经授权的转售商滥用账号，行的是所谓“商业安全”之名。 然而，正常的商业防护无需如此精准锁定147家中国实体，更无须采用隐写术全程静默回传。这些反常设计，让人不得不怀疑，其真实意图是将开发工具变为地缘斗争的工具。 更令人担忧的是，当“商业安全”可以作为借口为隐蔽监视开绿灯，技术安全和国家安全之间的界限就会变得十分模糊。 对此，全世界都应高度警惕：一旦技术工具变成政治操弄的监视手段，受害的将不只是某一个国家，而是所有依赖数字生态的国家和普通民众。 $三六零(601360.SH)$

$北京君正(300223.SZ)$ 吹嘘一下，研报发布至今，正好一个月，超80%的收益，免费研报

【扎克伯格：智能代理技术研发进度不及预期】媒体获取的一段内部会议录音显示，Meta首席执行官马克・扎克伯格于周四一场内部全员沟通会上，承认公司大规模架构重组存在诸多问题，并表示旗下名为AI智能代理的相关系统研发推进速度未达自身预期。扎克伯格补充称，本次包含大规模裁员在内的企业重组流程推进得不够顺畅，管理层此前对改革落地时间节点出现误判。今年早些时候，扎克伯格与Meta其他高管一直在适度调整部分组织改革举措，但并未从根本上转变整体战略方向。今年5月，公司裁撤全球约10%员工，并将约7000名员工调岗至人工智能专项团队；此番调整引发员工不满，团队士气也受到负面影响。他表示，事后复盘来看，“过去至少四个月，智能代理技术的研发进程并未如预期般提速”，公司基于全新组织架构做出的布局押注“目前尚未见到成效”。扎克伯格此处所说的AI智能代理，指可代用户自动执行各类任务的自动化程序。

质疑光，了解光，加入光，成为光，相信光，坚守光，赔光光。

【北京君正调研披露存储顺价 全年盈利有望较好增长】 市值风云7月3日 | 北京君正在2026年7月2日发布的调研中表示，当前存储行业整体产业链产能紧张，公司去年已提前增加备货，覆盖基于新制程的20、18、16纳米DDR4和LPDDR4产品，叠加后续持续生产，现有储备可保障今明两年稳定供货，公司也在持续跟进海内外代工资源，预计明年下半年将有新产能释放。价格端，今年一季度国内DRAM客户已完成调价，二季度国内客户继续涨价、海外客户陆续启动价格调整，三季度价格将继续上调，四季度供应仍偏紧，存在继续调价可能性；DRAM代工厂价格虽有上涨，但公司可完全实现顺价，预计存储各季度毛利率将环比增长。产品结构方面，今年一季度DDR4和LPDDR4合计收入占DRAM收入的比例已超过40%，整体来看消费类DRAM产品涨价更为频繁；NORFlash目前占公司存储业务比例超30%，今年一二季度均有涨价，涨价幅度小于DRAM，产能紧张程度也低于DRAM，一季度NORFlash收入实现较好增长，增长以销量拉动为主，今年以来该产品在AI服务器、光模块相关领域增长明显；NandFlash自去年起已开启涨价，需求保持旺盛；部分SRAM产品因客户将其作为DRAM替代方案，二季度价格也有所上涨。下游客户对当前涨价基本接受，行业核心矛盾集中在供应端，此前行业大厂退出细分市场后，已有大量新客户对接公司，公司将优先选择优质客户供应，同时尽力保障老客户需求，本轮存储行业周期有利于公司后续客户拓展。对于明年存储涨价趋势，目前尚无法预判，整体来看传统DRAM产品产能难有大幅改善，预计供需仍将维持偏紧格局。 关于计算芯片业务，当前计算芯片因叠封所用KGD持续涨价且处于缺货状态，推高产品成本、整体供应偏紧，公司已在前两个季度持续上调售价，一季度计算芯片毛利率接近52%，二季度仍将维持较好的毛利率水平；三、四季度毛利率能否维持当前水平尚不确定，公司将根据成本变动及整体市场情况及时调整价格，预计公司全年收入、盈利能力将实现同比较好增长。 技术研发与其他业务线方面，面向边缘端大模型的3D DRAM目前正处于紧密研发阶段，由存储业务研发部门负责DRAM颗粒设计，计算技术部门负责DDR控制器设计并配合存储团队完成basedie部分，两个团队协同提供完整解决方案；受当前整体DRAM产能紧张影响，3D DRAM投片进度有所延迟。模拟芯片业务今年一季度收入同比增长11%，全年预计呈现稳定增长态势，公司正持续加大模拟产品线研发投入，丰富产品矩阵，推动销售规模扩张，今年以来模拟芯片售价已有微调，后续价格策略将根据市场竞争情况确定。AI MCU目前仍处于样品阶段，客户反馈普遍较好，计划于7月进行量产版本投片。

1个亿的金币想必诸位已经见惯了，那么，8000亿的金币呢？ 哎，对喽，创业就是要厚颜无耻迷之自信，吹牛逼首先要把自己吹信了才能信心满满的去煽呼别人。8000亿，敢张嘴吹而且毫不脸红，就已经很了不起了🤣🤣🤣

科创板排全球第二，创业板排全球第四。请勿妄自菲薄。客观世界并不以你的标准和好恶运行，所以拉不出屎不要怪地心引力，但是赚不到钱可能确实是因为你没安装市值风云App。 白酒大V在某球，科技大V在风云。

【安培龙调研披露车规压力传感器破6亿 定增获注册批复】 市值风云7月1日 | 安培龙在2026年6月30日发布的调研中表示，公司是第一批国家级专精特新“小巨人”企业，专业从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器、力传感器的研发、生产与销售，具备从陶瓷材料研发到传感器生产制造的完整产业链，在材料配方、陶瓷基体制备、芯片设计等多个环节均掌握自主核心技术。目前公司已形成四大类产品矩阵，覆盖上千种规格产品，主要应用于汽车、家电、光伏、储能、充电桩、工业控制、医疗、机器人等领域，凭借产品性能、质量及服务优势，已与国内外多家知名品牌及供应链企业建立稳定合作关系。汽车领域合作客户（含通过一级汽车零部件厂商供应主机厂）涵盖比亚迪、上汽集团、Stellantis、北美某知名新能源汽车客户、东风日产、长城汽车等多家主流车企，以及法雷奥、麦格纳、三花智控等国内外知名零部件厂商；家电领域合作客户包括美的集团、格力电器、海尔智家、雀巢咖啡等；光伏储能等领域合作客户包括比亚迪、欣旺达、英维克等；机器人领域已通过关节厂商、谐波减速器厂商等Tier1供应商配套天机智能、埃斯顿等本体厂商。未来公司将持续推进四大产品线的客户与产品渗透融合，进一步提升整体销售业绩与市场占有率。 陶瓷电容式压力传感器业务方面，公司依托热敏电阻产业化过程中的陶瓷材料研究积累，掌握了该产品关键材料、核心零部件的研发工艺，打破海外企业的技术垄断实现量产，目前已应用于汽车空调系统、发动机系统、变速箱系统、新能源汽车热泵以及商用空调等领域。凭借成熟工艺与优异性能，该产品已成功导入众多国内外知名汽车主机厂及一级供应商供应链体系，逐步实现进口替代，是支撑公司业绩增长的重要引擎。2025年，公司陶瓷电容式压力传感器营业收入达6.16亿元，同比增长34.78%，突破6亿元大关，巩固了其在车规级压力传感器国产替代进程中的核心地位。除汽车领域保持高速增长外，该产品目前已在汽车摄像头清洁系统、数据服务器、车载冰箱领域获得知名客户订单，并逐步实现阶段性交付。未来公司将持续推进该系列产品的迭代升级与市场拓展，进一步提升在新能源热管理与动力传感等领域的市场份额与竞争力。 机器人领域业务方面，公司当前布局的产品主要为力传感器，具体涵盖压式测力传感器、拉压力传感器、弯矩传感器、扭矩传感器及六维力传感器等，可适配机器人足底、关节模组、直线关节、旋转关节、腕部等不同应用场景，为下游客户提供精准、可靠的力觉感知解决方案，目前采取“金属应变式”+“基于MEMS硅基应变片及玻璃微熔工艺技术”的双技术路线。当前公司力传感器业务处于客户验证、技术迭代阶段，已向少量客户实现小批量生产及销售，相关业务收入占公司整体营业收入比例较低，公司提示广大投资者注意相关投资风险。 境外业务方面，2025年度公司实现境外营业收入16941.82万元，同比增长18.21%，占总营业收入的比例为14.32%，公司境外业务主要以美元等外币计价。针对汇率波动风险，公司将实时跟踪汇率变动情况，结合自身实际情况，通过逐步提高海外本土化采购、适时运用外汇套期保值等汇率避险工具、及时结汇和远期锁汇等措施，降低汇率波动对公司经营业绩的影响。 再融资方面，公司本次拟采取询价发行方式，向不超过35名符合条件的特定投资者发行不超过1500万股（含本数）股票，拟募集资金总额不超过54440.00万元（含本数），扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部投入压力传感器扩产项目、陶瓷电容式压力传感器产线升级项目、力传感器产线建设项目、MEMS传感器芯片研发及产业化项目以及补充流动资金，本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让。公司已于2026年6月26日收到中国证监会出具的同意公司向特定对象发行股票注册的批复，批复自同意注册之日起12个月内有效，公司董事会将按照相关法律法规要求及股东大会授权，在规定期限内办理本次发行相关事宜，并及时履行信息披露义务，提示广大投资者注意投资风险。

咱们是手机卖贵了还是可乐卖便宜了？

【广合科技：A股股价连续2日异动 无应披露未披露重大事项】广合科技公告称，公司股票于2026年6月25日、6月26日连续2个交易日A股收盘价涨幅偏离值累计超20%，属异常波动。除6月23日披露的发行A股可转债预案及投资建设东莞智造总部项目外，公司、控股股东等不存在应披露而未披露的重大事项。发行可转债尚待股东会审议、深交所审核及证监会同意注册；项目尚需提交股东会审议，存在不确定性。异常波动期间，控股股东等无买卖公司股票情况。

不要选故土，要选沃土； 不要总想着落叶归根，要学着落地生根。 所谓故乡，不过是祖先流浪的最后一站； 你流浪的最后一站，也是你子孙的故乡。 真正的故乡， 是灵魂得以安放、 尊严得以守护的地方。 哪里利于你，哪里就是故乡。

欧盟的环保法很严，严到你想象不到。前些年我给一个胡建老板做一个小工程，他厂生产铁艺栅栏，全部出口欧洲。老板说欧洲人从来不谈价议价，因为在他们眼里产品不贵，贵的是安装。只要按他们的规格做，价格回款从来不是事。 欧洲人郊区农村都是独门独院那种，规定必须装格栅铁件，必须让外面无死角看到你家院子，不能砌墙，安装栅栏还必须申报和有什么证的人来装，院子里还不能有半人高的植物。 还有现在欧洲热爆了，但空调没多少人装得起，不是因为空调贵，而是安装流程特别麻烦耗时间耗几倍的空调钱，买了空调等安装要一年时间。买了空调，必须到某部门申请有证的电工安装，空调有制冷剂还必须同时有什么证的化学工程师一起来，安装好了还必须申请验收。 这也是为什么关税这么高，欧洲人争着买我们的电车，原来也可以当空调使用，房间32度，电车开空调拉管入房间，22度。 —— 看到这张图的时候，我真的流泪了，欧洲的阶级兄弟们还在受苦，我们中国人有什么资格躺在空调房里点着外卖？你们的良心不痛吗？起来啊，战斗啊，解放全世界无产阶级兄弟啊！

什么是江湖？ 烟搭桥，酒铺路，笑脸相迎，人情世故。 色作乐，钱挡灾，慷慨送礼后门开。 欲攻城池酒为兵，道路难行钱作马。 万丈红尘三杯酒，干秋大业一盏茶。 送给还在起步阶段的朋友。 我没有选择走这条路 是因为我自知性格不适合 我选择了苦读书 选择了向圣贤和牛人学习 选择了从善如流身段柔软 其实都是殊途同归 你如果不爱学习 就去好好琢磨人情世故 人情练达即文章嘛

#一觉醒来# 一个将要涨价未来手机或许也要加入，苹果崩了。$苹果(AAPL.US)$ 利好存储、内存、AI基建。

今天把手中的$紫金矿业(601899.SH)$ 亏着出了，翻绿必走，还得学习。剩下的全部是ETF，跟着杨八千亿买了几个ETF，账户一直飘红，也知足了。