【港股午评：恒生指数跌0.2%，恒生科技指数跌0.25%】港股午间收盘，恒生指数跌0.2%，恒生科技指数跌0.25%。港股科技ETF（159751）跌0.18%，恒生港股通ETF（159318）跌0.42%。板块方面，媒体板块涨幅靠前；生命科学工具、建筑材料板块跌幅靠前。个股方面，小鹏汽车-W涨15.11%；药捷安康-B跌6.27%，鸿腾精密科技跌6.29%；瑞浦兰钧涨11.52%。

【固态电池概念表现活跃 天际股份冲击涨停】固态电池概念表现活跃，天际股份冲击涨停，鹏辉能源此前20cm涨停，欣旺达涨超10%，海科新源、多氟多、众源新材、天赐材料、传艺科技跟涨。

中信证券刚才上调了明年对于储能的预期，阳光电源的未来很阳光。

【创新药概念股午后持续拉升，诺思格20cm涨停】创新药概念股午后持续拉升，诺思格20cm涨停，普蕊斯、康芝药业涨超10%，泰格医药、康龙化成、贝达药业涨幅居前。

【英伟达Vera Rubin超级芯片的投资机会】 - PCB相关材料 ：英伟达预计2026年下半年发售的Rubin系列中，cpx和midplace的PCB都使用M9 CCL。这将使得AI算力领域的覆铜板材料迎来重大升级，相关的CCL、石英布、铜箔、钻针等环节都将受益。 - HBM存储：Rubin很可能成为首批采用HBM4内存的GPU，HBM4将在带宽、容量和能效上实现跨越。SK海力士已向英伟达交付HBM4样品，预计2025年下半年量产，良率达70%；美光HBM4预计2026年量产。此外，长电科技作为HBM封装核心供应商，也将迎来发展机遇。 - 散热与电源：Rubin架构TDP达1200W，液冷渗透率超90%，将采用冷板+浸没混合散热方案。这将带动液冷产业链的快速发展，相关企业如英维克、飞荣达、奇鋐科技等，将受益于液冷系统需求的爆发。同时，电源功率大幅提升，预计电源模块功率从20KW提升至50KW，高压直流HVDC将加速渗透。 - AI服务器：Vera Rubin超级芯片的强大性能将推动AI服务器的升级，富士康等合作伙伴已启动相关服务器开发，定于2026年下半年量产，相关服务器制造商和产业链上下游企业有望受益。#华为十大预测：算力将暴增10万倍#

【英伟达CEO即将发表主题演讲 投资者寄望AI界超级碗提振股价】持续数年领跑股市之后，英伟达的疯狂上涨于今夏暂歇。如今，华尔街正期待华盛顿的活动能带来一些魔力，让该股重拾动能。这家芯片巨头为期三天的人工智能大会“GTC”已于周一在美国首都开幕，投资者将聚焦首席执行官黄仁勋定于周二中午发表的主题演讲。虽然英伟达过去也曾在华盛顿举办过GTC活动，但这是首次由CEO发表主题演讲。一些专业投资人认为，这一地点选择意义重大。“GTC堪称AI界的超级碗，”Sparrow Growth Fund首席投资官Gerry Sparrow表示，其管理约1.2亿美元资产，持有英伟达股票，“活动在华盛顿举行，可能预示着会有好消息宣布。”美国总统唐纳德·特朗普周二表示，他想祝贺黄仁勋，但原因尚不清楚。他还在东京与商界领袖会面时表示，将于明天与这位英伟达CEO会谈。英伟达股价周二早盘上涨1.5%。