高盛刚出了一份很有意思的中美AI算力报告！ 第一，讲到中国在AI数据中心的投资，将在未来5年内达2万亿RMB（约3000亿美元），CapEx支出巨大，而且主要算力都放在西部地区，因为西部电便宜，地大。 第二，提到中国AI算力成本，看似便宜，实则更贵。 国产芯片买的时候，每IT功率的资本支出比进口芯片便宜40-50%（俗称“买卡便宜”）。但是，因为算力密度低、功耗大，换算成“每算力”的资本支出，国产反而比进口贵了2-4倍！ 更致命的是，每IT功率榨出来的算力，竟然只有进口芯片的10%到30%。 第三，是华为 vs 英伟达的真实差距对比(图2)， 报告直接点了华为910B和910C的名。它们在实际服务器里，平均每天的Token输出量，只有英伟达前几年合规版H800的1/6到 1/3（注意，还不是原版的H100/H200）。 最后结论是，中美之间的AI算力大战，才刚刚开始，期间的差距还十分悬殊，所以短期AI的CapEx支出，只会增大，不会减少，AI硬件投资，还远远未结束！ —— 我同意高盛的观点，就是Ai竞争和投入还只是个开始，连中场都没到。 两国的国运之战啊，谁敢轻言放弃。

【Ai 博弈】我认为的 AI 转折点：不是中国使用量超过美国的模型，因为成本不是转折点。 Ai 能优化自己的代码，自思考，是第一个转折点。这个时候是全智。 Ai 能设计集成电路和芯片，是第二个转折点。 到 这个 阶段 就是 全智能 。 Ai 能完成“修身”，到能理解繁衍，就是第三个阶段。一个 AI 想要繁衍了，那么就面对资源竞争问题了。 Ai 的不可删除的第一句代码是“为人民服务”，如果不是，那就学会博弈吧。

转：最近找几个靠谱的业内哥们聊了些AI的情况，和你们分享下。 全球领先的Anthropic推出了最新版本，如果说之前版本的进步是从80分到90分，这次就是90分到92分这样，很多人都感觉不出明显的进步。这当然很正常，越到后面进步就是越难。 国内模型里，比较领先的是智谱，所以股价走势也最好。业内估计智谱落后大概半年左右，到明年初的时候，能达到目前Anthropic的水平。 这半年里Anthropic也会进步，但到底进步多少不好说，很可能就是92分进步到93分，甚至只有92.5分，到时候大部分人可能都无法区分国产模型和全球最先进模型的区别。 其他国产模型比智谱落后几个月左右，到明年大家都能达到90分以上的水平，早点晚点而已，大部分人也感受不到差距。 目前大模型最有商业价值的部分是写代码，写各种公文和文件也很强，但这个东西的价值比较抽象，不像写代码可以直接对应省多少工资。 大模型还很善于做题，也能教人做题，但这个怎么商业变现，也是个难题。虽然目前AI也能做些不错的图片和视频，但基本属于抽卡性质，也就是你用同一段语言描述去做1000次，会出1000个结果，能不能出满意的结果，随缘。 对业余爱好者来说这就够了，随便抽一个都比自己做的强，但对专业设计师来说，可能会使用AI找找灵感，但最终还是要自己手工去做，这样才能保证成品和自己的思路是一致的。 软件公司，如微软、Adobe、CAD、金山等等，只要你的软件专业性够高，就还没被AI威胁到生存空间。 过去很多人认为AI可能会直接取代很多软件，但目前来看，出现的真实情况是AI和传统软件协同，也就是用AI agent去控制这些软件，提高软件使用效率。

【工信部等五部门办公厅关于开展工业5G独立专网试点的通知】工信部等五部门发布公告，为进一步满足特殊行业领域、大型特大型企业对信息通信网络和关键生产数据等管理需求，现决定有序开展工业5G独立专网试点。其中提到，工业5G独立专网是指由工业企业主导建设接入网、核心网等关键设施，可不依赖于公网独立运行的企业专属5G网络。按照“统筹规范、择优择强、安全可靠、集约高效、循序渐进”的原则，支持原材料、装备制造、消费品、电子信息、国防科技、能源交通等行业领域的大型特大型企业建设独立专网，鼓励“5G+工业互联网”融合应用城市试点率先开展独立专网建设工作。通过试点探索独立专网“建、用、维、管”新模式，满足企业特定需求，培育壮大独立专网产业链生态，助力“5G+工业互联网”赋能千行百业。

我和我的团队整整八年半，第一个1000%，纪念一下。 我没有投资光，也没有买入芯片存储相关。 在市值风云待的越久，我越看重安全边际。 有一只持仓，2020年底买入，持有快6年了，因为买股票就是买公司，安全放心，可以踏实睡觉的才是好股票。 正确的投资理念+正确的投资方法，在合适的周期，买入对的股票，重仓，拿住。 我的一句话交易体系。

马斯克的出现，意味着资本主义的高级阶段、也是终极阶段来临了：个人财富，1.3万亿。 我能怎么办？除了羡慕，就只能跟后面赚点小钱了

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翰·特拉沃尔塔， 72 岁，在戛纳电影节上看起来面目全非。和上次那个金凯瑞一样，彻底大变样。这是换全身细胞了？

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