高盛深度研报，吹国产半导体设备😄 $半导体设备ETF广发(560780.SH)$ 咱们都赚了70%了， 高盛给$北方华创(002371.SZ)$ 目标价1200，咱们给1000是神马时候？ 这是以快打慢的场子，行稳致远，那是连吃屎都赶不上口热的😏，还特么是吃二手屎🤮

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有同学问为啥提到SpaceX我总是捉急。我先展示求生欲，我不是美吹，也不是马吹。但是现在整个航天而不仅仅是商业航天的竞争格局发生了巨大的变化，最初，美苏争霸，中欧追赶，之后俄罗斯国力衰落，欧洲出局，美中两强，一度航天科技与NASA的差距缩小到三至五年（剔除航天飞机）。但是从马斯克入局，都变了，一家私营公司（现在表面是公众公司了）单挑全世界主权国家，并且差距越来越大。业内普遍认为在十二年左右。现在很明确，可复用载具等于低成本+高效率。但至今，我们技术路径仍未跑通，也许大家觉得，可以像光刻机，咱们奋起直追，日拱一卒，但是，同步轨道，特别是低轨是有容量上限的，大约在6万颗左右，而SpceX到年末，星链卫星在轨数量将超1.2万颗。讲一下SpaceX最近一次发射吧，这样可能比较直观。 北京时间6月29日0点09分，一枚17手的猎鹰9号B1088在加利福尼亚范登堡太空军基地顺利升空。执行今年的第60次星链发射任务，一次性把24颗星链卫星送入预定轨道，星链2026年上半年发射量达到了1589颗。今年上半年在比2025年少用一个发射台的情况下，还多发射了100颗卫星，说明猎鹰的复用效率获得了极大提升。火箭完成一二级分离后，一级助推器B1088在海上无人船成功着陆，完成了服役以来的第17次回收。 同日北京时间10点25分，一枚同样是17手的猎鹰9号B1085在佛罗里达卡纳维拉尔角太空军基地SOC40号发射台顺利升空，成功把一颗来自天狼星公司重达7吨的巨型广播卫星发往GTO地球同步转移轨道。这是猎鹰九号有史以来所发射的最重的单体卫星，后期这颗卫星将利用自身推力，进入离地35786公里的地球静止轨道。火箭完成一二级分离后，一级助推器B1085在海上无人船成功着陆，完成了服役以来的第17次回收。这是猎鹰火箭本月的第14次发射，也是今年的第77次发射。截至目前，猎鹰系列火箭总共完成了一级助推器的631次回收。 北京时间6月30日，星舰飞船S41被移出车间，前往梅西测试场，进行低温压力验证测试。 SpaceX总裁格温肖特维尔透露，星舰第13飞将在七月份进行，第14飞，将尝试完整的轨道飞行，之后的星舰发射频率将达到每月至少至少一次。 上面的数据说明，猎鹰的发射、回收、检测、复用，已经形成了较高效率的流水线化。后面可以肯定是建更多的发射台、回收船、更多的猎鹰。 相应的，我国今年上半年一共发射44次（含民营商业火箭公司的试验性发射），入轨卫星221颗。 下面是内容来自上海瀚讯信息技术股份有限公司创始人卜智勇：目前使用我们国有优势单位的火箭，每公斤送上天大概6到7万人民币。而马斯克的猎鹰9每公斤送上天大概是一万多不到2万人民币。第二，卫星本身的生产制造研发成本，有巨大的差距。现在我们一个通信卫星，大概是1000到1300万这个量级，一颗星链，大概是50万美元，就是不到400万人民币。第三是在单星（数据）吞吐量。目前我们国家打上天的单颗星卫星，吞吐量是几个G。而星链单颗能达到200个G。同时星链已经实现规模化的组网了，通过激光传输，已经实现每秒100G。

SpaceX的星舰和猎鹰火箭，箭体环主材使用更薄的304L不锈钢，tip-tig焊接工艺，能够更好实现更高的精度和更坚固的连接，以及20%的质量减轻。 特定部件使用工业机器人进行激光焊接，特别是库卡的激光与MIG相结合的IONTEC-2 六轴机器人在极大提升效率、良率的同时，降低了人工成本。 燃料箱则采用搅拌摩擦焊的一种固态焊接工艺，以实现卓越的机械性能，达到高疲劳强度和硬度，同时将焊接区域的缺陷降至最低。 使用了大型喷丸机，增强焊点强度，并改善外观。 最后通过大型无损探伤设备，发现部件加工缺陷。 理论上，马斯克可以实现目前主流汽车整车工厂（比亚迪除外）那种仅需少量人员，全年7×24小时制造猎鹰和星舰。

又一领域突破了。 本月初(6月5日)，由中国航发动控所自主研制的AEE25航空电动发动机完成首台下线交付，标志着我国航空电动发动机关键技术取得突破。👍$航发控制(000738.SZ)$ $中航重机(600765.SH)$ 一批熟悉的航空航天股也跌的面目全非，基本都腰斩了。$中航光电(002179.SZ)$ 例外一点 毕竟800V高压连接器、电充枪及其他产品应用在液冷、通信、算力等领域。比较热门一些。