光模块必 A 无疑： 华为昇腾发布会，他的超链接用的是海思光电的光模块，也就是目前上市公司的竞争对手，上市公司们失去了一个主要线路，国内只有海光曙光线和寒武纪线路、阿里巴巴线路，但他们的战力有限。 海外需求，供给侧从中际旭创新易盛变成了七八个竞争者，只要采购商玩竞标模式，利润率就得大跌。 关键是国内芯片制造技术成熟，芯片加工成本降下来，光模块的价格必然降下来。 光模块不是走向垄断，而是走向红海，虽然梦想空间是十倍百倍万倍，但一个光模块卖几百块，也不可能有谁能幸免于难。（800G 现在价格 2000 美金以上，二手回收一两千人民币） 券商和各种媒体估值，是采用现在的价格和梦想需求进行测算利润和估值。用客户动态需求来推演一下： 当你要花 1000 亿美元建 AI 站，其中 100 亿美元要购买光模块，你觉得多不多？如果能降到 50 亿或 30 亿，就节省 50 亿到 70 亿美元的开支了，你会不会采取竞标模式？！ 结束是什么：没有大规模 AI 建设时，光模块配件是鸡肋产品，贵点无所谓。大规模建设以后，他就变成重开支产品，而且很多供应商了，卷价格和性能是必然趋势。 光模块最大的挑战是什么？是 800G 产品大幅度降价，是 1.6T 的挑战者有 7 个之多。易中天三足鼎立，变成了战国七雄。最要命的是挑战者是实力派兼职挑战，一条龙玩家融资扩产。很难判断：光模块白菜价之后，易中天如何提高业绩。 中际旭创开启集体减持了，胜宏科技开启大规模减持了，这还不能说明“问题”吗？如果回溯我之前的帖子，还有商帮清仓。 长芯博创(300548.SZ)公告称，股东东方通信计划减持不超过1.00%公司股份，丁勇及其配偶JIANG RONGZHI计划减持不超过1.99%公司股份。减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持原因为生产经营需要或自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。 这代表的是供给侧，认真看就明白，民营企业减持是无限供应的，价格合适则清仓都可以的。满世界宣传的概念不过是“散发宣传单”。 菲菲 ：现在都是在科技里滚泡沫，大多数人也都知道在滚泡沫。啥时候破怎么破，谁会接最后一棒都赌不是自己。 回： 有的科技没有泡沫，有的只是以科技之名，以芯片之名，谋财而已。 现在的环境有 1000 个股翻倍。这意味着什么？意味着有一半是套子，会下跌。也意味着后面上涨的个股也出自这里面。意味着这里面很多山顶，不是熊市关闭等涨就行了。是可能一直回不去的。乱纪元要么有很厚的收益，要么有能力。 【三份董事长发言，搅动市场风云】 先是 tp 董事长说：你们都是屁，同行实力不如我。 接着 ds 董事长就光模块技术和某电路板业务，说：那个谁技术不如我，我伺候伟达的技术最好。sd 就是扩产规模可以而已。 第三个，hg 在光博会上直接亮 3.2T 产品，不装了，“你们都是弟弟”，如果卷，我用一个业务板块就能卷死你们。 真的是“董事长搅动风云啊！” 投资圈有句话“信董秘亏一半，信董事长亏光”。大股东通常是持股比例最高的，牛市最受益的，还是质押融资，融资融券融资最多的人。 可能你们没见过“某电池公司的夫妻档，招聘操盘团队做股票”。联想一下，董事长的小妾管理交易团队，他们在这种行情中会怎么做？🤔 从市场的角度来说，董事长点破了“易中天胜”的唯一性神话，未来订单假设的估值脑补，不存在了。 从董事长的需求来看，市值上涨，身家几百亿几千亿可解一切烦恼。 港股的那一个一周翻四倍，一天放量套入大众，670 变 100 多，只是一种提前预演，只要涨的足够高，套现送股，你们发财。同花顺大股东就是这么说的。 已经到了，大股东董事长送祝福“把牛市机会让给大家，恭喜发财，一路走好”的阶段。 股市西游记 西贝那个事情就更加有趣了！ 员工：（心想：又不交社保，工资又低，天天上班还加班 715），你们要看厨房啊！来我带路，这是“高科技油”，这是“即热鸡汤”，这是“科技窖藏西兰花”，还想看什么，对，你一定很想看干净的灶台，电磁炉微波炉，我们都有，比煤气灶干净多了。 西贝的内蒙古股东：什么时候上市啊！借这波机会炒一下知名度，上市估值高一些。公开给媒体看啊！ 被刺后， 西贝董事长：你们都是傻叉，收钱办的什么事儿。 媒体记者：钱又不是我收的，我就是拿死工资的。话是你员工说的，不关我的事。 董事长和股东们一气之下，追击老罗。