光模块必 A 无疑： 华为昇腾发布会，他的超链接用的是海思光电的光模块，也就是目前上市公司的竞争对手，上市公司们失去了一个主要线路，国内只有海光曙光线和寒武纪线路、阿里巴巴线路，但他们的战力有限。 海外需求，供给侧从中际旭创新易盛变成了七八个竞争者，只要采购商玩竞标模式，利润率就得大跌。 关键是国内芯片制造技术成熟，芯片加工成本降下来，光模块的价格必然降下来。 光模块不是走向垄断，而是走向红海，虽然梦想空间是十倍百倍万倍，但一个光模块卖几百块，也不可能有谁能幸免于难。（800G 现在价格 2000 美金以上，二手回收一两千人民币） 券商和各种媒体估值，是采用现在的价格和梦想需求进行测算利润和估值。用客户动态需求来推演一下： 当你要花 1000 亿美元建 AI 站，其中 100 亿美元要购买光模块，你觉得多不多？如果能降到 50 亿或 30 亿，就节省 50 亿到 70 亿美元的开支了，你会不会采取竞标模式？！ 结束是什么：没有大规模 AI 建设时，光模块配件是鸡肋产品，贵点无所谓。大规模建设以后，他就变成重开支产品，而且很多供应商了，卷价格和性能是必然趋势。 光模块最大的挑战是什么？是 800G 产品大幅度降价，是 1.6T 的挑战者有 7 个之多。易中天三足鼎立，变成了战国七雄。最要命的是挑战者是实力派兼职挑战，一条龙玩家融资扩产。很难判断：光模块白菜价之后，易中天如何提高业绩。 中际旭创开启集体减持了，胜宏科技开启大规模减持了，这还不能说明“问题”吗？如果回溯我之前的帖子，还有商帮清仓。 长芯博创(300548.SZ)公告称，股东东方通信计划减持不超过1.00%公司股份，丁勇及其配偶JIANG RONGZHI计划减持不超过1.99%公司股份。减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持原因为生产经营需要或自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。 这代表的是供给侧，认真看就明白，民营企业减持是无限供应的，价格合适则清仓都可以的。满世界宣传的概念不过是“散发宣传单”。 菲菲 ：现在都是在科技里滚泡沫，大多数人也都知道在滚泡沫。啥时候破怎么破，谁会接最后一棒都赌不是自己。 回： 有的科技没有泡沫，有的只是以科技之名，以芯片之名，谋财而已。 现在的环境有 1000 个股翻倍。这意味着什么？意味着有一半是套子，会下跌。也意味着后面上涨的个股也出自这里面。意味着这里面很多山顶，不是熊市关闭等涨就行了。是可能一直回不去的。乱纪元要么有很厚的收益，要么有能力。 【三份董事长发言，搅动市场风云】 先是 tp 董事长说：你们都是屁，同行实力不如我。 接着 ds 董事长就光模块技术和某电路板业务，说：那个谁技术不如我，我伺候伟达的技术最好。sd 就是扩产规模可以而已。 第三个，hg 在光博会上直接亮 3.2T 产品，不装了，“你们都是弟弟”，如果卷，我用一个业务板块就能卷死你们。 真的是“董事长搅动风云啊！” 投资圈有句话“信董秘亏一半，信董事长亏光”。大股东通常是持股比例最高的，牛市最受益的，还是质押融资，融资融券融资最多的人。 可能你们没见过“某电池公司的夫妻档，招聘操盘团队做股票”。联想一下，董事长的小妾管理交易团队，他们在这种行情中会怎么做？🤔 从市场的角度来说，董事长点破了“易中天胜”的唯一性神话，未来订单假设的估值脑补，不存在了。 从董事长的需求来看，市值上涨，身家几百亿几千亿可解一切烦恼。 港股的那一个一周翻四倍，一天放量套入大众，670 变 100 多，只是一种提前预演，只要涨的足够高，套现送股，你们发财。同花顺大股东就是这么说的。 已经到了，大股东董事长送祝福“把牛市机会让给大家，恭喜发财，一路走好”的阶段。 股市西游记 西贝那个事情就更加有趣了！ 员工：（心想：又不交社保，工资又低，天天上班还加班 715），你们要看厨房啊！来我带路，这是“高科技油”，这是“即热鸡汤”，这是“科技窖藏西兰花”，还想看什么，对，你一定很想看干净的灶台，电磁炉微波炉，我们都有，比煤气灶干净多了。 西贝的内蒙古股东：什么时候上市啊！借这波机会炒一下知名度，上市估值高一些。公开给媒体看啊！ 被刺后， 西贝董事长：你们都是傻叉，收钱办的什么事儿。 媒体记者：钱又不是我收的，我就是拿死工资的。话是你员工说的，不关我的事。 董事长和股东们一气之下，追击老罗。

光模块必 A 无疑： 华为昇腾发布会，他的超链接用的是海思光电的光模块，也就是目前上市公司的竞争对手，上市公司们失去了一个主要线路，国内只有海光曙光线和寒武纪线路、阿里巴巴线路，但他们的战力有限。 海外需求，供给侧从中际旭创新易盛变成了七八个竞争者，只要采购商玩竞标模式，利润率就得大跌。 关键是国内芯片制造技术成熟，芯片加工成本降下来，光模块的价格必然降下来。 光模块不是走向垄断，而是走向红海，虽然梦想空间是十倍百倍万倍，但一个光模块卖几百块，也不可能有谁能幸免于难。（800G 现在价格 2000 美金以上，二手回收一两千人民币） 券商和各种媒体估值，是采用现在的价格和梦想需求进行测算利润和估值。用客户动态需求来推演一下： 当你要花 1000 亿美元建 AI 站，其中 100 亿美元要购买光模块，你觉得多不多？如果能降到 50 亿或 30 亿，就节省 50 亿到 70 亿美元的开支了，你会不会采取竞标模式？！ 结束是什么：没有大规模 AI 建设时，光模块配件是鸡肋产品，贵点无所谓。大规模建设以后，他就变成重开支产品，而且很多供应商了，卷价格和性能是必然趋势。 光模块最大的挑战是什么？是 800G 产品大幅度降价，是 1.6T 的挑战者有 7 个之多。易中天三足鼎立，变成了战国七雄。最要命的是挑战者是实力派兼职挑战，一条龙玩家融资扩产。很难判断：光模块白菜价之后，易中天如何提高业绩。 中际旭创开启集体减持了，胜宏科技开启大规模减持了，这还不能说明“问题”吗？如果回溯我之前的帖子，还有商帮清仓。 长芯博创(300548.SZ)公告称，股东东方通信计划减持不超过1.00%公司股份，丁勇及其配偶JIANG RONGZHI计划减持不超过1.99%公司股份。减持期间为公告披露之日起十五个交易日后的三个月内。减持原因为生产经营需要或自身资金需求，股份来源为公司首次公开发行前持有的股份。 这代表的是供给侧，认真看就明白，民营企业减持是无限供应的，价格合适则清仓都可以的。满世界宣传的概念不过是“散发宣传单”。 菲菲 ：现在都是在科技里滚泡沫，大多数人也都知道在滚泡沫。啥时候破怎么破，谁会接最后一棒都赌不是自己。 回： 有的科技没有泡沫，有的只是以科技之名，以芯片之名，谋财而已。 现在的环境有 1000 个股翻倍。这意味着什么？意味着有一半是套子，会下跌。也意味着后面上涨的个股也出自这里面。意味着这里面很多山顶，不是熊市关闭等涨就行了。是可能一直回不去的。乱纪元要么有很厚的收益，要么有能力。 【三份董事长发言，搅动市场风云】 先是 tp 董事长说：你们都是屁，同行实力不如我。 接着 ds 董事长就光模块技术和某电路板业务，说：那个谁技术不如我，我伺候伟达的技术最好。sd 就是扩产规模可以而已。 第三个，hg 在光博会上直接亮 3.2T 产品，不装了，“你们都是弟弟”，如果卷，我用一个业务板块就能卷死你们。 真的是“董事长搅动风云啊！” 投资圈有句话“信董秘亏一半，信董事长亏光”。大股东通常是持股比例最高的，牛市最受益的，还是质押融资，融资融券融资最多的人。 可能你们没见过“某电池公司的夫妻档，招聘操盘团队做股票”。联想一下，董事长的小妾管理交易团队，他们在这种行情中会怎么做？🤔 从市场的角度来说，董事长点破了“易中天胜”的唯一性神话，未来订单假设的估值脑补，不存在了。 从董事长的需求来看，市值上涨，身家几百亿几千亿可解一切烦恼。 港股的那一个一周翻四倍，一天放量套入大众，670 变 100 多，只是一种提前预演，只要涨的足够高，套现送股，你们发财。同花顺大股东就是这么说的。 已经到了，大股东董事长送祝福“把牛市机会让给大家，恭喜发财，一路走好”的阶段。 股市西游记 西贝那个事情就更加有趣了！ 员工：（心想：又不交社保，工资又低，天天上班还加班 715），你们要看厨房啊！来我带路，这是“高科技油”，这是“即热鸡汤”，这是“科技窖藏西兰花”，还想看什么，对，你一定很想看干净的灶台，电磁炉微波炉，我们都有，比煤气灶干净多了。 西贝的内蒙古股东：什么时候上市啊！借这波机会炒一下知名度，上市估值高一些。公开给媒体看啊！ 被刺后， 西贝董事长：你们都是傻叉，收钱办的什么事儿。 媒体记者：钱又不是我收的，我就是拿死工资的。话是你员工说的，不关我的事。 董事长和股东们一气之下，追击老罗。

长城军工，造消耗品的（火箭弹，子弹）最先晋级五倍； 北方长龙，紧随其后 建设工业，以前的汉阳造搬去重庆造枪，向四倍进击； 本月的军工人气，帮航天科技（火箭），内蒙一机（坦克）也加入翻倍进击行列。 中装备，中兵工业，是两家核心的“集团”，可对比美国几大军工企业。 其他靠收购个几亿资产“贴标签”上军工的，只是一次性行情。 没有发力的无人机，最大的问题是“太多人可以造了”。 从冲击 5 倍的个股看：垄断性质的军工消耗品，是首选。

股市天书之前预测很准的。 2024年股市预测终结熊市，2025年股市预测是普涨！ $证券ETF(512880.SH)$

今天成交量比昨天和前天都是放量的；AI应用是上午赚钱效应最好的方向。 鸡肉概念股受益于岛国的鸡瘟，今天大涨。 光伏集合竞价高开后，走分化。

美利率降低25个bp，A股第三个引爆点已现，一切都在计划之中，牛二会加速上涨了。 从现在起，隔壁的老美每次利率一抖嗦，都将大大有利于中国楼市与股市，楼市尤其是北、上，深的楼市，股市方向尤其是地产股、大消费，大金融，非常明确。 很多人总是要等到眼睛看到才相信，很多东西你提前就要有预判了，我一直都说，如果你老是后知后觉没有那么多钱亏，投资的关键秘诀就是提前预判，提前做出应对。$中信证券(600030.SH)$

【连板梯队】市值风云首页里这个功能是很好的，但普通投资者是不知道怎么用的！就是各种数据呈现，有人看着数据就头晕。下面我说说我怎么用啊！ 主要看封单额，涨停时间，总成交额，涨停成交额，最大封单额，几个数据之间的关系。 1.涨停时间，10点前涨停重要，板块集体涨停时最先涨停的重要。周五这两个时间都要收藏一些股。平常看10点前。 2.图1图2中，海能达与指南针，封单额远小于成交额，而涨停成交额比较多，次日有冲高能力但博弈下杀为主。。。主卖 3.图3图4中，成交额大，封单额大，涨停成交额大，最大封单额还能多余涨停成交额，这种就是主流上涨区域，，，主涨，主买。 4.图5及其其它，交易额不大，涨停成交额不大，封单额不大，但是封单额与最大封单额都相对成交额比较大，主高开板或一字板，妖股，小盘。一般参与不进去。 5.有些特别异常的，自己看，没有普遍性的就不多说。 只能讲这么多了。市值风云为什么不处理一下数据搞个简单易懂的“排名，积分，分&”？我也不知道为什么，朋友们能学会多少就多少吧！ 下面关联股票可以周一验证，我的用法是否对路。 #连板梯队# $海能达(002583.SZ)$ $指南针(300803.SZ)$ $中芯国际(688981.SH)$ $工业富联(601138.SH)$ $XD张江高(600895.SH)$ $光迅科技(002281.SZ)$ $生益电子(688183.SH)$ 如果想要“第二天”赚钱，这个数据比看价格数据衍生的各种指标、K线类有用多了。 最大封单额是看意愿； 涨停成交额是看沉没成本和活跃度； 封单额是看意愿和潜在能力； 总成交额是看活跃度与容量、极限。 最重要的是，个股给没给活路，给没给群体共识性的方向。 我们是要在数据中找到“势”，趋势方向与势能大。 结合龙虎榜，有得公司一看就是“局”，涨停不过是“诱饵，饵料”。上来涨停板就会被各种媒体人汇编成“涨停分类资料”，引导愚群。

中字头今天拉升，逻辑应该还是在国企改革、重组预期

回顾A股以往任何一次牛市，永远都是这几个过程： 第一阶段：指数猛涨，量能突然放大， 资金往往会先流入确定性较高的券商和大金融板块，将市场整体估值提升，即大金融、权重蓝筹白马普涨，同时报道股市的新闻开始变多，但投资者对市场上涨持怀疑态度，认为市场不太可能持续上涨。 第二阶段：随着行情的推进，资金开始寻找估值相对较低、业绩有改善预期的板块，二线蓝筹板块或有色、钢铁、  电力、化工、建材等周期股，以及中字头股票等，投资者开始相信市场可能会经历一段时间的回调或补跌，对市场上涨仍持谨慎态度。 ‌第三阶段：市场的赚钱效应逐渐扩散，投资者的风险偏好提高， 科技股具有高成长、高弹性的特点，容易成为市场炒作的热点，市场持续上涨。 ‌第四阶段：涨到肯相信‌投资者逐渐接受并相信市场的上涨趋势，开始积极参与市场，题材股具有较高的投机性和波动性，开始受到市场的追捧。这些股票通常与特定的热点、政策或事件相关联。‌ 第五阶段：当牛市进入后期，大部分股票已经有了较大的涨幅，市场上的资金开始寻找那些还没有被大幅炒作的低价股和补涨股，投资者对市场上涨产生依赖，认为市场必须继续上涨，否则就难以接受。 ‌第六阶段：牛市末期，市场的波动加大，资金为了维持市场的稳定和指数的上涨，可能会再次拉动权重股，权重股的上涨可以起到掩护其他股票出货的作用，同时也会给投资者一种市场仍然强势的错觉。

每当面临一次重大技术变革或者历史转型的时候，既得利益者、旧秩序维护者都表现得很有趣。 比如低空经济，你能碰见的几乎所有传统飞行器从业者都嗤之以鼻，挂在嘴边的一句话就是“你们批不到航线”。 滴滴模式诞生之前，出粗车公司也是这么说的，“你们批不到出租车牌照”。 大疆诞生之前，人类对飞行器的敬畏之心，还是刻在骨子里的。现在的飞行器已经变成机器人，价格便宜到就是一个大炮仗，跟不要钱似的满战场追着两脚兽轰炸了。

$风云20指数(SZFY20.BK)$ 我们的风云20指数今天在指数里面排第一了！ 从今年来看，风云20指数今年涨幅7.8% 上证指数：-4.3% 创业板指：-19% 沪深300: -3.7% 中证1000: -24% 风云20: +7.8% 不比不知道，一比吓一跳，这妥妥跑出大部分指数10多个点的收益啊…. 注：风云20是市值风云大数据部专门编制的一个指数，每季度调仓换股（具体见图4）

市场成交额再创低点，耐心资本越来越多！