创新JDM模式利益捆绑 字节跳动开启AI新时代 $光迅科技(002281.SZ)$ #你问我答# 在当今数字化飞速发展的时代，算力已成为企业竞争力的核心要素之一。字节跳动作为全球领先的互联网科技公司，在算力领域积极探索创新合作模式，其 JDM 模式在算力板块的应用尤为引人注目，为行业发展带来了新的机遇与活力。 JDM 模式，即联合设计制造模式，强调客户企业与制造商深度合作，共同参与产品的设计和开发过程。字节跳动在交换机领域就采用了 “JDM+CM” 模式，即联合设计制造 + 委托生产，与数通大厂紧密合作，共同打造出全球首款 51.2T 全端口支持 LPO 的交换机，实现了 800G 实际规模化部署，为数据中心的高效运行提供了强大的网络支持。 在光模块领域，字节跳动与光迅科技的合作堪称 JDM 模式的典范。光迅科技作为国内光模块龙头企业，拥有从芯片、器件、模块到子系统的垂直集成能力。2024 年，字节跳动对光迅科技的 400g 光模块采购超 200 万只，800g 光模块采购约 150 万只左右，并在 OFC2024 上联合展出 800g OSFP SR8 高速光模块。双方采用 JDM 合作模式，共同推进光模块技术的研发和产品的制造，不仅提升了光迅科技的产品性能和技术水平，满足了字节跳动对 AI 基础设施性能的高要求，也为光模块行业的发展注入了新的动力。 此外，在有源电缆（AEC）领域，字节跳动计划采用 JDM 模式进行招标，兆龙互连在候选之列。兆龙互连专注于通信电缆及连接产品的研发、生产和销售，在高速电缆及连接技术方面具有一定的优势。若双方达成合作，有望在有源电缆领域实现技术创新和产品优化，进一步提升字节跳动数据中心的性能和效率。 字节跳动的 JDM 模式在算力板块的成功应用，不仅为自身业务的发展提供了有力支持，也为行业树立了合作创新的标杆。通过与合作伙伴的深度联合，实现了资源共享、优势互补，加速了技术创新和产品迭代的速度，提升了整个算力产业链的协同效应和竞争力。未来，随着技术的不断进步和业务的持续拓展，字节跳动的 JDM 模式有望在更多领域发挥重要作用，引领算力板块走向更加辉煌的未来。 高澜股份：子公司高澜创新为字节跳动公司提供的 12U 浸没液冷模组，是业内首款一体式浸没液冷产品，实现了数据中心低能耗的同时，融合了字节跳动最先进的数据中心创新技术，符合 JDM 模式。 光迅科技：2024 年字节跳动对光迅科技的 400g 光模块采购超 200 万只，800g 光模块采购约 150 万只左右，双方在光通信技术研发方面有合作，共同探索新技术、新产品以满足 AI 业务对光模块的高性能要求，并在 OFC2024 上联合展出 800g OSFP SR8 高速光模块。 鼎通科技：服务阿里腾讯的算力定制：鼎通科技在算力硬件的关键部件如 AI 芯片、互联接口及散热系统方面拥有自主设计能力。通过 JDM 模式，鼎通科技为阿里云、腾讯云等国内大型互联网企业和云服务商定制算力硬件。根据客户需求定制产品，同时优化制造流程，不仅降低了生产成本，还能快速响应客户的特殊要求，形成了一种技术与市场共同成长的良性循环，增强了自身在算力硬件领域的市场竞争力。 华勤技术：国内领先的数据中心解决方案提供商，覆盖训练、推理、网络交换、网络节点、存储、通用计算等全栈产品。是英伟达 NVL32 全球首家及国内唯一 JDM 合作伙伴，与 odcc 生态伙伴联合推出 “eth-x 计算节点参考设计”，可根据不同云厂商算力架构要求的应用场景，提供整套数据中心解决方案. 瑞可达：在字节跳动 AEC 招标的 JDM 模式考察中，是候选公司之一。 锐捷网络：深度绑定字节跳动，合作模式为 JDM 联合开发交换机匹配自家 LPO 光模块。 兆龙互连：字节对有源电缆（AEC）非常看好，计划采用 JDM 模式进行招标，兆龙互连在候选之列。 逻辑在这里，但是进场时机还得自己把握，要不然只能白玩一场🤔🤔🤔