【国金交运】再call#海洋经济、#深海科技主题机会，推荐航运港口及海洋探测！ 自深海科技写入政府工作报告后，上海、青岛等地区陆续推进相关政策落地。上海将出台《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》，印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》等，打出政策“组合拳”。上海提出：“加强中国海洋经济股票价格指数后续产品化实施路径研究，探索金融支持海洋经济发展政策实践。” 中远海特：公司是特种船运输龙头企业，定位深海科技“卖铲子”角色。深海科技产业链中探测海洋资源以及发展海上风电等都可以驱动公司运输需求。公司的半潜船主要服务于海洋钻井平台、油气平台、风电导管等项目运输。多用途船及重吊船用于机械设备、海上风电等项目运输。三种船型毛利占比59%。 国航远洋：公司主要从事干散货运输，基本面有支撑。1）澳洲飓风天气对干散货运输影响消除，干散货目前运输需求释放，运价BDI指数3月中旬相比2月初上涨126%，有基本面驱动。2）海洋经济强国有望成为航运新的增长点。 中远海科：公司是中远海集团旗下的智慧航运平台，契合深海科技“海洋信息平台”。深海科技产业链中游资源探查、下游海洋工程、海洋渔业均需要“海洋信息平台”。同时数据服务、海洋信息平台是深海科技产业链上的重要应用领域。作为中小投资者经常关注的标的，存在市场记忆，当题材发酵时拥有较大的弹性。 招商港口：港口行业由于地域性明显、业务简单、股价低等特点，在区域利好政策出台时，港口个股股价表现出巨大弹性。在《建设海洋经济发展示范区的通知》中，广东深圳海洋经济发展示范区的主要任务为：加大海洋科技创新力度，引领海洋高技术产业和服务业发展。公司拥有海外港口资产，海外港口价值重估逻辑下公司有望受益。 中信海直：深海科技主要聚焦方向是深海资源的探测与开采，中信海直主业为海上石油直升机飞行服务，公司深度绑定中海油，客户收入占比达67%，助力海洋资源探测。若深海科技在资源勘探方面取得技术突破，海洋油气项目更多投产，公司需求和业绩有望提升。