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外资交易台观点:中国正步入结构性牛市
外资交易台发布观点，认为当前中国正进入一轮真正的结构性牛市。尽管市场在短期内出现回调，但从更长远的视角来看，随着主题交易投机仓的了结，一系列积极因素正在汇聚，推动市场进入新的发展阶段，
政策转向与消费刺激
政策方向转变:政策方向从“供给端刺激”转向"增强居民预期与收入的确定性”。以发布的"提振大规模消费的专项行动方案”为例，具体支持点涵盖多个方面，包括提高收入和财富水平、加强社保体系鼓励生育以及定向品类补贴(餐饮、旅游、娱乐、养老、托育)。比如内蒙新生儿补贴方案，最高一家可获得 16 万元补助，远高于 2023 年中国非私营单位人均工资 12.1万元。若这类试点能在全国推广，交易台测算对 GDP 有 10-30bps 的年化提振作用。这一转变旨在从根本上提升居民消费能力和信心，为消费市场的长期繁荣定基础。
消费品板块机遇:历史经验表明，在类似政策刺激周期中，消费类股票往往表现优于大盘。本轮政策受益板块众多，如白电(家电)、多元要售(IP 商品)、体育服饰(户外活动支持)、乳制品(新生儿补贴)等。政府明确提出拨款 3000 亿元用于“以旧换新”项目，相较去年翻倍，且还有进一步加码的可能。这无疑为相关消费企业带来了巨大的发展机遇，对应的投资机会可重点关注白电与汽车企业。在过往的政策刺激周期中，消费类股票的出色表现为当下的投资决策提供了有力参考。
民营资本支出上行
科技巨头资本投入:科技座谈会释放的信号逐步兑现，中国科技巨头的资本支出呈现显著增长态势。阿里未来三年的Capex 计划为 3800 亿元，字节 2024年资本支出目标高达 1500 亿元，腾讯, FY25 资本支出指引在 900 亿到 1000 亿元整体来看，预计中国科技巨头的资本支出将从 2022年的水平增长近5倍，到 2026 年突破 5000 亿元。这些资金主要流向AI、大模型、云计算等新兴产业，推动 AI产业链的“堆栈式投资”形成闭环。这种大规模的资本投入将加速新兴产业的发展，为经济增长注入新动力。
AI 领域投资机遇:AI 领域的竞争正从基础设施(GPU、服务器)向应用层(AI落地场景)过渡。从投资角度而言，应用层公司具备更高的盈利确定性。市场预计，AI的全面普及将推动 1.54万亿元(约2000 亿美元)的海外资金流入中国市场。亚洲应用层 AI组合成为目前交易台最青睐的具体配置方式。此外，科技行业的薪资水平也在发生剧烈变化，如 AI领域的创业公司 Deepseek 近期开出 154 万元的年薪招揽顶尖 AI人才，几平是全国平均工资的 10 倍。民营经济的回暖，不仅意味着企业利润的修复，还将对居民收入、消费信心产生深远影响。
地产市场出现积极变化
市场部分复苏:尽管房地产市场尚不足以构成 beta trade，但调研显示部分 T2 城市项目有明显活跃迹象，地方层面精准施策开始起效。研究团队在全国8个二线及强三线城市调研 40 个新楼盘后发现，房地产市场正在经历积极变化。房价预期边际回升，买家对价格进一步下跌的预期减弱，观望情绪有所缓解;改善型需求释放，高端住宅和户型升级类产品的成交量明显上升:投资性购房回归，部分中西部城市的价值型楼盘出现了投资性买家的回流。
杭州市场表现突出:杭州市场的复苏尤为显著，春节后前两周新房成交环比+81%。杭州作为中国科技独角兽最密集的城市之一(阿里、DeepSeek、字树机器人总部所在地)，其房价对高薪科技行业的工资增长尤为敏感。这一数据进一步印证了科技企业的工资增长可以直接带动区域性房地产市场的复苏。过去几年，房地产市场的低迷直接导致了消费意愿的下降，而房价和股市的企稳，将加快消费的修复速度，对整个市场情绪的回暖至关重要。
中国市场进入结构性牛市的依据
市场逻辑转变:当前中国市场的配置视角应从情绪主导的交易博弈，转向对结构性信号的实质跟踪。从自上而下的政策力度，到自下而上的 Capex 兑现、消费回暖与地产信心修复，这是一个从“预期修复”走向“基本面共振”的过程。对于很多投资人来说，市场逻辑已从“短期博弈”转向“长期布局”
投资布局调整:以星球的投资操作为例，年前布局的科技仓位已逐步获利了结，并在不确定性逐步上升前布局中国的韧性资产，针对一些后续核心交易主题入场建仓，且底仓已经浮盈。这一系列操作反映出投资者对市场趋势的敏锐把握和及时调整投资策略的能力。
外资交易台观点:中国正步入结构性牛市
外资交易台发布观点，认为当前中国正进入一轮真正的结构性牛市。尽管市场在短期内出现回调，但从更长远的视角来看，随着主题交易投机仓的了结，一系列积极因素正在汇聚，推动市场进入新的发展阶段，
政策转向与消费刺激
政策方向转变:政策方向从“供给端刺激”转向"增强居民预期与收入的确定性”。以发布的"提振大规模消费的专项行动方案”为例，具体支持点涵盖多个方面，包括提高收入和财富水平、加强社保体系鼓励生育以及定向品类补贴(餐饮、旅游、娱乐、养老、托育)。比如内蒙新生儿补贴方案，最高一家可获得 16 万元补助，远高于 2023 年中国非私营单位人均工资 12.1万元。若这类试点能在全国推广，交易台测算对 GDP 有 10-30bps 的年化提振作用。这一转变旨在从根本上提升居民消费能力和信心，为消费市场的长期繁荣定基础。
消费品板块机遇:历史经验表明，在类似政策刺激周期中，消费类股票往往表现优于大盘。本轮政策受益板块众多，如白电(家电)、多元要售(IP 商品)、体育服饰(户外活动支持)、乳制品(新生儿补贴)等。政府明确提出拨款 3000 亿元用于“以旧换新”项目，相较去年翻倍，且还有进一步加码的可能。这无疑为相关消费企业带来了巨大的发展机遇，对应的投资机会可重点关注白电与汽车企业。在过往的政策刺激周期中，消费类股票的出色表现为当下的投资决策提供了有力参考。
民营资本支出上行
科技巨头资本投入:科技座谈会释放的信号逐步兑现，中国科技巨头的资本支出呈现显著增长态势。阿里未来三年的Capex 计划为 3800 亿元，字节 2024年资本支出目标高达 1500 亿元，腾讯, FY25 资本支出指引在 900 亿到 1000 亿元整体来看，预计中国科技巨头的资本支出将从 2022年的水平增长近5倍，到 2026 年突破 5000 亿元。这些资金主要流向AI、大模型、云计算等新兴产业，推动 AI产业链的“堆栈式投资”形成闭环。这种大规模的资本投入将加速新兴产业的发展，为经济增长注入新动力。
AI 领域投资机遇:AI 领域的竞争正从基础设施(GPU、服务器)向应用层(AI落地场景)过渡。从投资角度而言，应用层公司具备更高的盈利确定性。市场预计，AI的全面普及将推动 1.54万亿元(约2000 亿美元)的海外资金流入中国市场。亚洲应用层 AI组合成为目前交易台最青睐的具体配置方式。此外，科技行业的薪资水平也在发生剧烈变化，如 AI领域的创业公司 Deepseek 近期开出 154 万元的年薪招揽顶尖 AI人才，几平是全国平均工资的 10 倍。民营经济的回暖，不仅意味着企业利润的修复，还将对居民收入、消费信心产生深远影响。
地产市场出现积极变化
市场部分复苏:尽管房地产市场尚不足以构成 beta trade，但调研显示部分 T2 城市项目有明显活跃迹象，地方层面精准施策开始起效。研究团队在全国8个二线及强三线城市调研 40 个新楼盘后发现，房地产市场正在经历积极变化。房价预期边际回升，买家对价格进一步下跌的预期减弱，观望情绪有所缓解;改善型需求释放，高端住宅和户型升级类产品的成交量明显上升:投资性购房回归，部分中西部城市的价值型楼盘出现了投资性买家的回流。
杭州市场表现突出:杭州市场的复苏尤为显著，春节后前两周新房成交环比+81%。杭州作为中国科技独角兽最密集的城市之一(阿里、DeepSeek、字树机器人总部所在地)，其房价对高薪科技行业的工资增长尤为敏感。这一数据进一步印证了科技企业的工资增长可以直接带动区域性房地产市场的复苏。过去几年，房地产市场的低迷直接导致了消费意愿的下降，而房价和股市的企稳，将加快消费的修复速度，对整个市场情绪的回暖至关重要。
中国市场进入结构性牛市的依据
市场逻辑转变:当前中国市场的配置视角应从情绪主导的交易博弈，转向对结构性信号的实质跟踪。从自上而下的政策力度，到自下而上的 Capex 兑现、消费回暖与地产信心修复，这是一个从“预期修复”走向“基本面共振”的过程。对于很多投资人来说，市场逻辑已从“短期博弈”转向“长期布局”
投资布局调整:以星球的投资操作为例，年前布局的科技仓位已逐步获利了结，并在不确定性逐步上升前布局中国的韧性资产，针对一些后续核心交易主题入场建仓，且底仓已经浮盈。这一系列操作反映出投资者对市场趋势的敏锐把握和及时调整投资策略的能力。
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收藏1【国金交运】再call#海洋经济、#深海科技主题机会，推荐航运港口及海洋探测！
自深海科技写入政府工作报告后，上海、青岛等地区陆续推进相关政策落地。上海将出台《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》，印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》等，打出政策“组合拳”。上海提出：“加强中国海洋经济股票价格指数后续产品化实施路径研究，探索金融支持海洋经济发展政策实践。”
中远海特：公司是特种船运输龙头企业，定位深海科技“卖铲子”角色。深海科技产业链中探测海洋资源以及发展海上风电等都可以驱动公司运输需求。公司的半潜船主要服务于海洋钻井平台、油气平台、风电导管等项目运输。多用途船及重吊船用于机械设备、海上风电等项目运输。三种船型毛利占比59%。
国航远洋：公司主要从事干散货运输，基本面有支撑。1）澳洲飓风天气对干散货运输影响消除，干散货目前运输需求释放，运价BDI指数3月中旬相比2月初上涨126%，有基本面驱动。2）海洋经济强国有望成为航运新的增长点。
中远海科：公司是中远海集团旗下的智慧航运平台，契合深海科技“海洋信息平台”。深海科技产业链中游资源探查、下游海洋工程、海洋渔业均需要“海洋信息平台”。同时数据服务、海洋信息平台是深海科技产业链上的重要应用领域。作为中小投资者经常关注的标的，存在市场记忆，当题材发酵时拥有较大的弹性。
招商港口：港口行业由于地域性明显、业务简单、股价低等特点，在区域利好政策出台时，港口个股股价表现出巨大弹性。在《建设海洋经济发展示范区的通知》中，广东深圳海洋经济发展示范区的主要任务为：加大海洋科技创新力度，引领海洋高技术产业和服务业发展。公司拥有海外港口资产，海外港口价值重估逻辑下公司有望受益。
中信海直：深海科技主要聚焦方向是深海资源的探测与开采，中信海直主业为海上石油直升机飞行服务，公司深度绑定中海油，客户收入占比达67%，助力海洋资源探测。若深海科技在资源勘探方面取得技术突破，海洋油气项目更多投产，公司需求和业绩有望提升。
【国金交运】再call#海洋经济、#深海科技主题机会，推荐航运港口及海洋探测！
自深海科技写入政府工作报告后，上海、青岛等地区陆续推进相关政策落地。上海将出台《上海市海洋产业发展规划（2025-2035年）》《上海市海洋观测网规划（2025-2035年）》，印发《关于推动上海海洋经济高质量发展加快建设现代海洋城市的实施意见》等，打出政策“组合拳”。上海提出：“加强中国海洋经济股票价格指数后续产品化实施路径研究，探索金融支持海洋经济发展政策实践。”
中远海特：公司是特种船运输龙头企业，定位深海科技“卖铲子”角色。深海科技产业链中探测海洋资源以及发展海上风电等都可以驱动公司运输需求。公司的半潜船主要服务于海洋钻井平台、油气平台、风电导管等项目运输。多用途船及重吊船用于机械设备、海上风电等项目运输。三种船型毛利占比59%。
国航远洋：公司主要从事干散货运输，基本面有支撑。1）澳洲飓风天气对干散货运输影响消除，干散货目前运输需求释放，运价BDI指数3月中旬相比2月初上涨126%，有基本面驱动。2）海洋经济强国有望成为航运新的增长点。
中远海科：公司是中远海集团旗下的智慧航运平台，契合深海科技“海洋信息平台”。深海科技产业链中游资源探查、下游海洋工程、海洋渔业均需要“海洋信息平台”。同时数据服务、海洋信息平台是深海科技产业链上的重要应用领域。作为中小投资者经常关注的标的，存在市场记忆，当题材发酵时拥有较大的弹性。
招商港口：港口行业由于地域性明显、业务简单、股价低等特点，在区域利好政策出台时，港口个股股价表现出巨大弹性。在《建设海洋经济发展示范区的通知》中，广东深圳海洋经济发展示范区的主要任务为：加大海洋科技创新力度，引领海洋高技术产业和服务业发展。公司拥有海外港口资产，海外港口价值重估逻辑下公司有望受益。
中信海直：深海科技主要聚焦方向是深海资源的探测与开采，中信海直主业为海上石油直升机飞行服务，公司深度绑定中海油，客户收入占比达67%，助力海洋资源探测。若深海科技在资源勘探方面取得技术突破，海洋油气项目更多投产，公司需求和业绩有望提升。
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科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
评论1点赞收藏【长江化工】氨基酸行业深度：长期消费上升，行业集聚国内
氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。可以根据规模，分为大品种和小品种。
随着需求的拉动以及全球产能的转移，氨基酸景气度有望持续提升。需求：氨基酸行业的规模有望保持增长：1）亚非拉饲料产量、氨基酸添加比例增加，带动氨基酸需求。2）低蛋白日粮趋势下，使用氨基酸势在必行。供给：海外企业竞争力不足。
⭕大品种氨基酸：国产化率、集中度高。根据规模，味精、赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸属于大品种氨基酸，国产化率分别为80%、81%、37%、95%，行业CR3分别为68%、38%、68%、79%。国内企业已具备较强话语权。味精由于2024年阜丰、梅花均有新增产能，景气触底，当下景气有望逐步回归。赖氨酸、蛋氨酸2025年分别预计有梅花生物、新和成产能投放，预计1-2年维度的需求增长有望消化产能增量。苏氨酸当下暂无明确新增规划产能，预计景气有望持续向上。
⭕小品种氨基酸大多数品种技术仍被海外企业垄断，随着国内企业陆续突破，慢慢具备周期属性，但是成本之间仍然存在差异，成本较低的企业预计将有望在行业中走的更远。
⭕建议关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技、新和成、安迪苏、华恒生物等公司。
【长江化工】氨基酸行业深度：长期消费上升，行业集聚国内
氨基酸是含有碱性氨基和酸性羧基的有机化合物，是构成动物营养所需蛋白质的基本物质。可以根据规模，分为大品种和小品种。
随着需求的拉动以及全球产能的转移，氨基酸景气度有望持续提升。需求：氨基酸行业的规模有望保持增长：1）亚非拉饲料产量、氨基酸添加比例增加，带动氨基酸需求。2）低蛋白日粮趋势下，使用氨基酸势在必行。供给：海外企业竞争力不足。
⭕大品种氨基酸：国产化率、集中度高。根据规模，味精、赖氨酸、蛋氨酸、苏氨酸属于大品种氨基酸，国产化率分别为80%、81%、37%、95%，行业CR3分别为68%、38%、68%、79%。国内企业已具备较强话语权。味精由于2024年阜丰、梅花均有新增产能，景气触底，当下景气有望逐步回归。赖氨酸、蛋氨酸2025年分别预计有梅花生物、新和成产能投放，预计1-2年维度的需求增长有望消化产能增量。苏氨酸当下暂无明确新增规划产能，预计景气有望持续向上。
⭕小品种氨基酸大多数品种技术仍被海外企业垄断，随着国内企业陆续突破，慢慢具备周期属性，但是成本之间仍然存在差异，成本较低的企业预计将有望在行业中走的更远。
⭕建议关注梅花生物、阜丰集团、星湖科技、新和成、安迪苏、华恒生物等公司。
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消费服务业(W070000.BK)
评论2点赞1收藏浙商大制造【中坚科技】1X人形机器人家用场景表现惊艳
公司与1X股权及供应链合作大有可为
# 事件： 在英伟达GTC演示中，1X展示了人形机器人Neo Gamma在客厅执行基本任务的能力，包括部分遥操下的吸尘清洁、浇花等工作，为进入家庭做好准备。
# 核心逻辑： 具身智能领域布局核心关键部件研发制造能力及整机制造实力，股权投资1X机器人公司，并与华为签署合作备忘录，借力英伟达平台与技术，第二增长曲线大有可为。
1）股权投资人形机器人领域明星公司1X，1X致力于家用人形机器人，计划在 2025 年底前在“几百到几千个”家庭中开始Neo Gamm的早期测试。
2）与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署合作备忘录，围绕具身智能技术的应用场景展开深入合作，共同探索智能科技如何更高效地赋能各行各业，推动产业升级与智能化转型。 3）公司借助英伟达 Isaac Lab 平台，构建高度逼真的虚拟场景，将现实世界的复杂场景抽象并转化为高质量的训练数据源，从而更有效地满足模型的多样化训练需求。
# 定增募资3亿元用于具身智能机器人产业化项目。项目全面布局机器人多种核心关键部件，建成后，公司将年产各类人形机器人结构件、执行器、传感器及电子皮肤等产品共计101万件。 # 公司主业： 深耕割草机为主的园林机械，2021-2022年坐骑式割草机细分市场占有率在国内园林机械企业居于前三名。
浙商大制造【中坚科技】1X人形机器人家用场景表现惊艳
公司与1X股权及供应链合作大有可为
# 事件： 在英伟达GTC演示中，1X展示了人形机器人Neo Gamma在客厅执行基本任务的能力，包括部分遥操下的吸尘清洁、浇花等工作，为进入家庭做好准备。
# 核心逻辑： 具身智能领域布局核心关键部件研发制造能力及整机制造实力，股权投资1X机器人公司，并与华为签署合作备忘录，借力英伟达平台与技术，第二增长曲线大有可为。
1）股权投资人形机器人领域明星公司1X，1X致力于家用人形机器人，计划在 2025 年底前在“几百到几千个”家庭中开始Neo Gamm的早期测试。
2）与华为（深圳）全球具身智能产业创新中心签署合作备忘录，围绕具身智能技术的应用场景展开深入合作，共同探索智能科技如何更高效地赋能各行各业，推动产业升级与智能化转型。 3）公司借助英伟达 Isaac Lab 平台，构建高度逼真的虚拟场景，将现实世界的复杂场景抽象并转化为高质量的训练数据源，从而更有效地满足模型的多样化训练需求。
# 定增募资3亿元用于具身智能机器人产业化项目。项目全面布局机器人多种核心关键部件，建成后，公司将年产各类人形机器人结构件、执行器、传感器及电子皮肤等产品共计101万件。 # 公司主业： 深耕割草机为主的园林机械，2021-2022年坐骑式割草机细分市场占有率在国内园林机械企业居于前三名。
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中坚科技(002779.SZ)
评论1点赞收藏【中信建投策略】三连阴之后，A股怎么看?
A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警信号在上周六的情绪指数邮件更新中发送给订阅客户)。三是，本轮行情启动于1月13日，核心驱动力为美元指数见顶回落，而近日美元指数有重新走强的迹象。
因此，市场短期可能进入一段震荡整固期，这既是因为进入经济数据验证期和财报季的季节效应，也是因为情绪指数分项指标仍然在继续发出预警信号。市场预计在这两大利空消化完成后重回涨势。
往后看，我们仍然维持对A股战略乐观的判断，AI+仍为长期主线，在调整结束后有望开启新一轮行情，短期则将围绕一季报演绎，今年市场的一大看点在于能否走出前几年经济一季度强势但4月之后持续转弱的定式，验证我们去年底"从流动性牛到基本面牛”的判断。和前几年不同的是，本轮刺激不再以投资为主导，而是转向债务化解和居民部门的消费刺激，这意味着经济刺激见效较慢，但复苏启动后持续性较强。这可能在今年下半年带来顺周期方向的机会。
【中信建投策略】三连阴之后，A股怎么看?
A股三连阴转跌引发担忧，对此我们并不感到意外，一是，今年的行业呈现出经典的季节效应特征，而本轮春季行情从持续时长和涨幅看已经达到历年平均水平，二是，我一直跟踪的投资者情绪指数分项指标超60MA在14日超过80%警戒线发出预警信号，这意味着80%以上的个股处于60周均线上方，轮动补涨空间已经不足(预警信号在上周六的情绪指数邮件更新中发送给订阅客户)。三是，本轮行情启动于1月13日，核心驱动力为美元指数见顶回落，而近日美元指数有重新走强的迹象。
因此，市场短期可能进入一段震荡整固期，这既是因为进入经济数据验证期和财报季的季节效应，也是因为情绪指数分项指标仍然在继续发出预警信号。市场预计在这两大利空消化完成后重回涨势。
往后看，我们仍然维持对A股战略乐观的判断，AI+仍为长期主线，在调整结束后有望开启新一轮行情，短期则将围绕一季报演绎，今年市场的一大看点在于能否走出前几年经济一季度强势但4月之后持续转弱的定式，验证我们去年底"从流动性牛到基本面牛”的判断。和前几年不同的是，本轮刺激不再以投资为主导，而是转向债务化解和居民部门的消费刺激，这意味着经济刺激见效较慢，但复苏启动后持续性较强。这可能在今年下半年带来顺周期方向的机会。
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中信建投(601066.SH)
评论1点赞2收藏互动平台、公司公众号和行业要闻
1、宜安科技：郭明錤发文，Apple为提升折叠iPhone的耐用度、萤幕平整度与达到萤幕无摺痕目的，故关键零组件轴承(铰链)将采用液态金属材料并透过压铸加工，宜安科技为液态金属独家供应商并为主要受益者。
2、中坚科技：首次公开展示最新研发的灵睿P1四足机器人。
3、道通科技：子公司道和通泰机器人公司宣布与华为开启生态合作，将联合研发、联合推广“空地一体集群智慧解决方案”。
4、三只羊公司整改符合要求，具备恢复经营条件。（丽人丽妆、遥望科技）
5、《DeepSeek赋能数字政府应用指南》出版发行。（数字政通、榕基软件）
6、特斯拉大会，人形机器人Optimus今年将进入试生产阶段，特斯拉今年目标生产5000台Optimus。（拓普集团、三花智控）
7、宇树旗下人形机器人G1实拍展示“鲤鱼打挺”。（雪龙集团、长盛轴承）
8、广东印发《关于推动旅游业高质量发展加快建设旅游强省的若干措施》。（岭南控股）
9、国家互联网信息办公室、公安部联合公布《人脸识别技术应用安全管理办法》。（汉王科技）
10、3月22日，2025全国家电消费季启动仪式在上海举行。（长虹美菱、海信家电）
11、深圳市自来水价格调整听证会将于4月11日（星期五）下午3:00举行。自来水综合价格拟由3.449元/立方米调整为3.8991元/立方米（含税），涨幅13.05%。（深水海纳、深水规院）
12、3月23日深夜，美国总统特朗普突然发帖文，内容称：“我爱特朗普币，太酷了！他们中最棒的！（御银股份）
13、腾讯推出自研深度思考模型混元T1,输入价格为1元/百万tokens。（岭南股份）
14、2025商业航天大会暨展览会将于3月25-26日在深圳举行。（上海沪工、上海瀚讯）
15、特朗普与美防长发表讲话，称俄乌很快将全面停火；美国中东问题特使威特科夫22日表示，乌克兰已同意举行总统选举。乌克兰代表团与美国代表团在沙特利雅得的会谈已经开始。（铁拓机械、北新路桥、北方国际）
16、央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。
互动平台、公司公众号和行业要闻
1、宜安科技：郭明錤发文，Apple为提升折叠iPhone的耐用度、萤幕平整度与达到萤幕无摺痕目的，故关键零组件轴承(铰链)将采用液态金属材料并透过压铸加工，宜安科技为液态金属独家供应商并为主要受益者。
2、中坚科技：首次公开展示最新研发的灵睿P1四足机器人。
3、道通科技：子公司道和通泰机器人公司宣布与华为开启生态合作，将联合研发、联合推广“空地一体集群智慧解决方案”。
4、三只羊公司整改符合要求，具备恢复经营条件。（丽人丽妆、遥望科技）
5、《DeepSeek赋能数字政府应用指南》出版发行。（数字政通、榕基软件）
6、特斯拉大会，人形机器人Optimus今年将进入试生产阶段，特斯拉今年目标生产5000台Optimus。（拓普集团、三花智控）
7、宇树旗下人形机器人G1实拍展示“鲤鱼打挺”。（雪龙集团、长盛轴承）
8、广东印发《关于推动旅游业高质量发展加快建设旅游强省的若干措施》。（岭南控股）
9、国家互联网信息办公室、公安部联合公布《人脸识别技术应用安全管理办法》。（汉王科技）
10、3月22日，2025全国家电消费季启动仪式在上海举行。（长虹美菱、海信家电）
11、深圳市自来水价格调整听证会将于4月11日（星期五）下午3:00举行。自来水综合价格拟由3.449元/立方米调整为3.8991元/立方米（含税），涨幅13.05%。（深水海纳、深水规院）
12、3月23日深夜，美国总统特朗普突然发帖文，内容称：“我爱特朗普币，太酷了！他们中最棒的！（御银股份）
13、腾讯推出自研深度思考模型混元T1,输入价格为1元/百万tokens。（岭南股份）
14、2025商业航天大会暨展览会将于3月25-26日在深圳举行。（上海沪工、上海瀚讯）
15、特朗普与美防长发表讲话，称俄乌很快将全面停火；美国中东问题特使威特科夫22日表示，乌克兰已同意举行总统选举。乌克兰代表团与美国代表团在沙特利雅得的会谈已经开始。（铁拓机械、北新路桥、北方国际）
16、央行：根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息。
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宜安科技(300328.SZ)
评论1点赞1收藏国家电影局关于促进虚拟现实电影有序发展的通知
通知提出，支持开拓利用电影院内空间或其他符合国家相关安全标准的永久性建筑放映虚拟现实电影。在电影院内空间放映虚拟现实电影的，电影放映单位可以向批准其设立的电影主管部门办理备案。在其他建筑内放映虚拟现实电影的，可以按照相关规定申请《电影放映经营许可证》。鼓励各电影有关单位和社会力量积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域。虚拟现实电影制作、发行和放映单位应当在内容制作、头戴式显示设备等虚拟现实终端、播放软件和场地等方面符合国家规定的技术标准，具备较好的稳定性、流畅性、安全性和兼容性。
虚拟现实：丝路视觉、恒信东方、佳创视讯、凡拓数创
国家电影局关于促进虚拟现实电影有序发展的通知
通知提出，支持开拓利用电影院内空间或其他符合国家相关安全标准的永久性建筑放映虚拟现实电影。在电影院内空间放映虚拟现实电影的，电影放映单位可以向批准其设立的电影主管部门办理备案。在其他建筑内放映虚拟现实电影的，可以按照相关规定申请《电影放映经营许可证》。鼓励各电影有关单位和社会力量积极探索虚拟现实电影技术研发、创作生产和发行放映等领域。虚拟现实电影制作、发行和放映单位应当在内容制作、头戴式显示设备等虚拟现实终端、播放软件和场地等方面符合国家规定的技术标准，具备较好的稳定性、流畅性、安全性和兼容性。
虚拟现实：丝路视觉、恒信东方、佳创视讯、凡拓数创
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家电(W060500.BK)
评论1点赞2收藏消费金融助力提振消费细则
国家金融监督管理下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。在期限方面，针对有长期消费需求的客户，商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
中国发展高层论坛2025年年会，蓝佛安：中央财政拿出“真金白银”大力促消费，提高养老金、发放育儿补贴等增强消费能力。
消费：合百集团、重庆百货
消费金融助力提振消费细则
国家金融监督管理下发《关于发展消费金融助力提振消费的通知》，对于信用良好、有大额消费需求的客户，个人消费贷款自主支付的金额上限可阶段性从30万元提高至50万元，个人互联网消费贷款金额上限可阶段性从20万元提高至30万元。在期限方面，针对有长期消费需求的客户，商业银行用于个人消费的贷款期限可阶段性由不超过5年延长至不超过7年。
中国发展高层论坛2025年年会，蓝佛安：中央财政拿出“真金白银”大力促消费，提高养老金、发放育儿补贴等增强消费能力。
消费：合百集团、重庆百货
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消费服务业(W070000.BK)
评论1点赞收藏深海科技
1、《“十五五”全国海洋生态环境保护规划》编制工作领导小组第一次会议召开。
2、深圳市委财经委会议：做细做实首发经济、海洋经济等业态模式。
3、烟台召开新闻发布会：力争2025年海洋生产总值突破3000亿元。
4、学习时报发表题为“构建海洋命运共同体贡献海洋科教力量”的文章。
5、央视新闻，解锁深海油气宝藏，我国一大批“超级装备”持续上新。
6、新闻联播，北京航空航天大学等团队成功研发出深海小型机器人，在马里亚纳海沟等深海环境下表现出色，能够游动、滑翔、爬行等多种运动状态。
深海机器人：大连重工、振华重工、邵阳液压
油气：神开股份、蓝科高新、石化机械、海默科技
渔业：开创国际、好当家
海工装备：赛福天、巨力索具、亚星锚链
深海科技
1、《“十五五”全国海洋生态环境保护规划》编制工作领导小组第一次会议召开。
2、深圳市委财经委会议：做细做实首发经济、海洋经济等业态模式。
3、烟台召开新闻发布会：力争2025年海洋生产总值突破3000亿元。
4、学习时报发表题为“构建海洋命运共同体贡献海洋科教力量”的文章。
5、央视新闻，解锁深海油气宝藏，我国一大批“超级装备”持续上新。
6、新闻联播，北京航空航天大学等团队成功研发出深海小型机器人，在马里亚纳海沟等深海环境下表现出色，能够游动、滑翔、爬行等多种运动状态。
深海机器人：大连重工、振华重工、邵阳液压
油气：神开股份、蓝科高新、石化机械、海默科技
渔业：开创国际、好当家
海工装备：赛福天、巨力索具、亚星锚链
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科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
评论1点赞1收藏AI智能眼镜
1、3月22日，小米昨晚悄悄在小米众筹平台悄悄上架了 MIJIA 智能音频眼镜 2，主打 5mm 镜腿、27.6g 机身、12 小时连续聆听续航，标准价 1199 元，众筹价 999 元，但目前官方又下架了这款产品。
2、小米智能生态官微公布了一款新品，预热海报显示其为一款眼镜类产品，宣传语为“精细之镜，精细呈现”。
3、招聘网站上一则信息显示，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。
4、灵伴科技（Rokid 乐奇）创始人祝铭明上了央视鲁健访谈，预测智能眼镜未来会取代手机。
5、2025全球AI眼镜创新技术趋势论坛将于3月25日在深圳举行。
6、AI智能眼镜产业创新峰会暨眼镜需求资源采购对接会将于3月26日在深圳南山举办。
AI眼镜：明月镜片、博士眼镜、雷柏科技、瀛通通讯、亿道信息、歌尔股份
AI智能眼镜
1、3月22日，小米昨晚悄悄在小米众筹平台悄悄上架了 MIJIA 智能音频眼镜 2，主打 5mm 镜腿、27.6g 机身、12 小时连续聆听续航，标准价 1199 元，众筹价 999 元，但目前官方又下架了这款产品。
2、小米智能生态官微公布了一款新品，预热海报显示其为一款眼镜类产品，宣传语为“精细之镜，精细呈现”。
3、招聘网站上一则信息显示，蚂蚁集团正在招聘AI智能眼镜的产品专家。
4、灵伴科技（Rokid 乐奇）创始人祝铭明上了央视鲁健访谈，预测智能眼镜未来会取代手机。
5、2025全球AI眼镜创新技术趋势论坛将于3月25日在深圳举行。
6、AI智能眼镜产业创新峰会暨眼镜需求资源采购对接会将于3月26日在深圳南山举办。
AI眼镜：明月镜片、博士眼镜、雷柏科技、瀛通通讯、亿道信息、歌尔股份
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AIGC概念(G000252.BK)
评论1点赞3收藏【算电一体化】产业推进积极，零碳政策加强
盈峰环境+瀚蓝环境+永兴股份+军信股份+旺能环境 距离我们推动产业协同仅过余月，但已有＃数家公司 (含国企)公开表达对于＃算电一体化 、零碳智算中心的布局思路与规划，产业热度空前！
1️⃣国企：产业定位高 “要致富，先修路”——AIDC就是AI时代的＃基础设施。作为AI产业配套的基石，结合＃垃圾焚烧厂 打完＃零碳IDC产业园 将是城市未来招商引资、推动AI产业发展的先决条件。在部分一线城市，＃定位高度 正不断提升，并落实到当地固废国企身上！
2️⃣民企：商业模式好 ＃算电一体化 目前产业沟通下来，在电网/发改/政府层面＃审批阻碍小，并且可实施性高。结合＃电价土地成本优势，β中的α！产业赔率利高，小资金撬动高利润杠杠。
3️⃣稀缺资源 ＃IDC 和＃用户侧 对于固废的兴趣度同样很高。在＃绿电指标 要求越来越严的背景下，相较于再承担一笔＃绿证成本，垃圾焚烧作为＃稳定绿电、7000+利用小时，属性上更像＃美国小核电，稀缺性决定其战略意义。
【算电一体化】产业推进积极，零碳政策加强
盈峰环境+瀚蓝环境+永兴股份+军信股份+旺能环境 距离我们推动产业协同仅过余月，但已有＃数家公司 (含国企)公开表达对于＃算电一体化 、零碳智算中心的布局思路与规划，产业热度空前！
1️⃣国企：产业定位高 “要致富，先修路”——AIDC就是AI时代的＃基础设施。作为AI产业配套的基石，结合＃垃圾焚烧厂 打完＃零碳IDC产业园 将是城市未来招商引资、推动AI产业发展的先决条件。在部分一线城市，＃定位高度 正不断提升，并落实到当地固废国企身上！
2️⃣民企：商业模式好 ＃算电一体化 目前产业沟通下来，在电网/发改/政府层面＃审批阻碍小，并且可实施性高。结合＃电价土地成本优势，β中的α！产业赔率利高，小资金撬动高利润杠杠。
3️⃣稀缺资源 ＃IDC 和＃用户侧 对于固废的兴趣度同样很高。在＃绿电指标 要求越来越严的背景下，相较于再承担一笔＃绿证成本，垃圾焚烧作为＃稳定绿电、7000+利用小时，属性上更像＃美国小核电，稀缺性决定其战略意义。
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盈峰环境(000967.SZ)
评论1点赞1收藏【浙商交运】油轮板块大涨点评:运价、制裁加深、OPEC增产共振
事件:今日美股、AH股油运板块全线大涨，FRO、TORM、海能H涨幅均超过5%，海能A、招轮跟涨。我们认为，当前油运板块的强势表现是运价上涨、油轮制裁政策及OPEC增产预期三重因素共同催化的结果，行业景气度有望持续上行。
1运价上涨:制裁驱动供给收缩，运价弹性释放近期原油运输价格呈现持续增长态势。美国对俄罗斯油轮制裁导致全球油轮运力缩减约2.82%，直接推升VLCC现货价格。VLCC运价(WS)本周单周涨幅达18%，
2油轮制裁:合规船队受益，VLCC供给偏紧
美国制裁俄罗斯油轮及“影子船队”的政策持续发酵。目前全球约10%的油轮运力已受制裁，迫使原油贸易流向合规船队。
利好合规市场需求进一步提升。此外，2025年VLCC计划交付仅5艘，运力增长受限，行业供需格局优化。
3OPEC增产:补库需求启动，油运需求持续释放OPEC宣布自4月起每月增产14万桶原油，叠加当前原油库存处于历史低位，市场补库需求启动在即。叠加近期ICE布油中枢下移至70美金内附近，增产+低油价将持续刺激补库需求
投资建议:聚焦龙头，把握弹性
当前油运板块处于“供给受限+需求扩张”的共振窗口期，持续推荐:#中远海能 #招商轮船
风险提示:OPEC增产不及预期、地缘政治缓和导致运距缩短、全球经济复苏乏力。
【浙商交运】油轮板块大涨点评:运价、制裁加深、OPEC增产共振
事件:今日美股、AH股油运板块全线大涨，FRO、TORM、海能H涨幅均超过5%，海能A、招轮跟涨。我们认为，当前油运板块的强势表现是运价上涨、油轮制裁政策及OPEC增产预期三重因素共同催化的结果，行业景气度有望持续上行。
1运价上涨:制裁驱动供给收缩，运价弹性释放近期原油运输价格呈现持续增长态势。美国对俄罗斯油轮制裁导致全球油轮运力缩减约2.82%，直接推升VLCC现货价格。VLCC运价(WS)本周单周涨幅达18%，
2油轮制裁:合规船队受益，VLCC供给偏紧
美国制裁俄罗斯油轮及“影子船队”的政策持续发酵。目前全球约10%的油轮运力已受制裁，迫使原油贸易流向合规船队。
利好合规市场需求进一步提升。此外，2025年VLCC计划交付仅5艘，运力增长受限，行业供需格局优化。
3OPEC增产:补库需求启动，油运需求持续释放OPEC宣布自4月起每月增产14万桶原油，叠加当前原油库存处于历史低位，市场补库需求启动在即。叠加近期ICE布油中枢下移至70美金内附近，增产+低油价将持续刺激补库需求
投资建议:聚焦龙头，把握弹性
当前油运板块处于“供给受限+需求扩张”的共振窗口期，持续推荐:#中远海能 #招商轮船
风险提示:OPEC增产不及预期、地缘政治缓和导致运距缩短、全球经济复苏乏力。
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纳斯达克指数ETF(曾用名)(159501.SZ)
评论1点赞1收藏深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
见惯了会空翻、会越野的陆上机器人，能在水下作业的机器人是什么新物种？
3月20日，由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学，历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果，发表在国际学术顶刊《科学•机器人》（Science Robotics）。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克，能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试，深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性能。
目前，团队正朝着深海柔性机器人+AI的研究方向努力，为深海智能作业提供更广阔的空间。 海洋一直是各国的战略发展领域，海洋总面积约占地球表面积的71%，其中水深在3000米以上的大洋面积约占89%。深海资源之丰富，95%却因复杂海况而未被开发——深海环境面临高水压、能见度低、复杂环境等不利因素，需要多部门学科结合、采用机械化手段进行作业。 水下机器人便是开发海洋资源的核心装备，其可潜入水中甚至深海，代替或辅助人类进行极限作业。通过水下目标探测和识别、水下导航定位、水下通信等高新科学技术，水下机器人不仅可实现水下打捞救援、水下探测、水下资源开采、水下娱乐等功能，更是海洋防御系统的重要组成部分。
我国2025年《政府工作报告》新增“深海科技”；《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》提到要加快深海水器、深海作业装备、深海搜救探测设备、深海智能无人平台等研制及创新应用。这一背景下，水下机器人的需求有望增加。
AUV（自主潜航器）、ROV（遥控潜航器）和UUV（无人潜航器）等水下航行装备都可视作水下机器人：
AUV是一种自主导航的水下机器人，能够在没有人工实时控制的情况下，依靠预设指令自主决策和执行任务，主要用于科学研究、环境监测、海底地形测绘等需要大范围自主探测的任务；
ROV通过脐带电缆与母船连接，由操作员实时遥控操作，适用于需要精细控制和实时反馈的任务，如海洋石油开采、水下维修、搜救任务等；
UUV是一个更广泛的概念，指的是所有无人驾驶的水下航行器，涵盖了AUV和ROV的应用领域，特别在军事侦察、反潜作战和水下基础设施检查中发挥重要作用。
广发证券日前发布研报称，深海装备为深海科技发展的重要基础，各国皆高度重视发展深海装备技术，研发了各类AUV、ROV等装备。万米级、高性能载人潜水装备，多功能、实用化、高续航高智能的无人潜水装备等已成为国际发展重点，我国近年来已开发了多款自主水下机器人平台。
浙商证券表示，深海装备是技术落地的物理载体，当前深海勘探装备进口依赖度较高，是国产替代的重点方向，看好深装备的国产替代以及深海载人潜水器、水下机器人、深海传感器等智能装备需求爆发，建议聚焦深海载人潜水器、AUV/ROV机器人、海工装备等领域。
具体到投资机会，钛材料、电缆等上游核心材料、零部件被机构看好。
国盛证券表示，深潜主要包括ROV和UUV，是深海科技的内涵之一，其中UUV类似于空中无人机可用于侦查打击、海洋勘探等，呈现井喷发展态势，将在2025年迎来1-100批产放量。对于深潜装备，深海耐压材料及加工是基础支撑，钛合金是最为核心的支撑材料，UUV和深海空间站的用钛量非常巨大。核心标的包括西部材料、宝钛股份、金天钛业、派克新材。
民生证券也称，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关公司包括宝钛股份、西部材料、西部超导、金天钛业、宝色股份。另外，深海装备的钛合金外壁主要应用特种锻造工艺，仅少数锻造厂商具备技术实力，相关公司包括派克新材、航宇科技、中航重机。
华源证券则表示，目前的水下机器人主要包括ROV和AUV，两者的主要区别在于ROV需要采用电缆与水面相连而AUV不需要。脐带缆技术壁垒高，国内仅少数脐带缆厂家具备供货资质，有望受益于深海科技发展，该机构关注东方电缆、中天科技、亨通光电等。
深海科技+机器人 国产装备登国际顶刊 机构看好这些产业环节
见惯了会空翻、会越野的陆上机器人，能在水下作业的机器人是什么新物种？
3月20日，由北京航空航天大学机械工程及自动化学院研究团队联合中科院深海所、浙江大学，历经6年共同研发的深海小型多模态机器人研究成果，发表在国际学术顶刊《科学•机器人》（Science Robotics）。该机器人身长不到50厘米、体重仅1500克，能在万米深海实现多模态运动。研究团队在多个深海地点进行了实地测试，深海低温高压下机器人的运动性能可以媲美甚至超越实验室常温常压下的运动性能。
目前，团队正朝着深海柔性机器人+AI的研究方向努力，为深海智能作业提供更广阔的空间。 海洋一直是各国的战略发展领域，海洋总面积约占地球表面积的71%，其中水深在3000米以上的大洋面积约占89%。深海资源之丰富，95%却因复杂海况而未被开发——深海环境面临高水压、能见度低、复杂环境等不利因素，需要多部门学科结合、采用机械化手段进行作业。 水下机器人便是开发海洋资源的核心装备，其可潜入水中甚至深海，代替或辅助人类进行极限作业。通过水下目标探测和识别、水下导航定位、水下通信等高新科学技术，水下机器人不仅可实现水下打捞救援、水下探测、水下资源开采、水下娱乐等功能，更是海洋防御系统的重要组成部分。
我国2025年《政府工作报告》新增“深海科技”；《工业和信息化部等七部门关于推动未来产业创新发展的实施意见》提到要加快深海水器、深海作业装备、深海搜救探测设备、深海智能无人平台等研制及创新应用。这一背景下，水下机器人的需求有望增加。
AUV（自主潜航器）、ROV（遥控潜航器）和UUV（无人潜航器）等水下航行装备都可视作水下机器人：
AUV是一种自主导航的水下机器人，能够在没有人工实时控制的情况下，依靠预设指令自主决策和执行任务，主要用于科学研究、环境监测、海底地形测绘等需要大范围自主探测的任务；
ROV通过脐带电缆与母船连接，由操作员实时遥控操作，适用于需要精细控制和实时反馈的任务，如海洋石油开采、水下维修、搜救任务等；
UUV是一个更广泛的概念，指的是所有无人驾驶的水下航行器，涵盖了AUV和ROV的应用领域，特别在军事侦察、反潜作战和水下基础设施检查中发挥重要作用。
广发证券日前发布研报称，深海装备为深海科技发展的重要基础，各国皆高度重视发展深海装备技术，研发了各类AUV、ROV等装备。万米级、高性能载人潜水装备，多功能、实用化、高续航高智能的无人潜水装备等已成为国际发展重点，我国近年来已开发了多款自主水下机器人平台。
浙商证券表示，深海装备是技术落地的物理载体，当前深海勘探装备进口依赖度较高，是国产替代的重点方向，看好深装备的国产替代以及深海载人潜水器、水下机器人、深海传感器等智能装备需求爆发，建议聚焦深海载人潜水器、AUV/ROV机器人、海工装备等领域。
具体到投资机会，钛材料、电缆等上游核心材料、零部件被机构看好。
国盛证券表示，深潜主要包括ROV和UUV，是深海科技的内涵之一，其中UUV类似于空中无人机可用于侦查打击、海洋勘探等，呈现井喷发展态势，将在2025年迎来1-100批产放量。对于深潜装备，深海耐压材料及加工是基础支撑，钛合金是最为核心的支撑材料，UUV和深海空间站的用钛量非常巨大。核心标的包括西部材料、宝钛股份、金天钛业、派克新材。
民生证券也称，钛合金凭借其高强度、耐腐蚀性、强抗冲击性、耐用性，成为深海装备的优选材料，相关公司包括宝钛股份、西部材料、西部超导、金天钛业、宝色股份。另外，深海装备的钛合金外壁主要应用特种锻造工艺，仅少数锻造厂商具备技术实力，相关公司包括派克新材、航宇科技、中航重机。
华源证券则表示，目前的水下机器人主要包括ROV和AUV，两者的主要区别在于ROV需要采用电缆与水面相连而AUV不需要。脐带缆技术壁垒高，国内仅少数脐带缆厂家具备供货资质，有望受益于深海科技发展，该机构关注东方电缆、中天科技、亨通光电等。
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科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
评论1点赞2收藏2【开源医药】中药板块更新推荐：政策支持中医药产业发展，板块有望迎来新机遇
事件更新：3月20日，国务院办公厅发文关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见
核心内容：《意见》为加快提升中药质量、促进中医药产业高质量发展，从8个方面提出21项重点内容。 建议核心关注几点：（1）实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌；（2）优化中药集中采购、招标采购政策，实现优质优价；（3）聚焦重大慢病、重大疑难疾病、新发突发传染病、特殊环境疾病等，推出一批临床疗效突出、竞争优势显著的中药创新药。
核心观点：（1）《意见》明确提出优化中药集采，压制板块估值因素有望逐步消除；（2）明确鼓励并支持中药创新药发展，建议关注布局领先的公司。
推荐及受益标的： ①创新中药：方盛制药（养血祛风止痛颗粒等）、悦康药业（羟基红花黄色素A等）、天士力（安神滴丸等）、以岭药业（小儿连花清感颗粒等）等 ②品牌OTC：东阿阿胶、江中药业、佐力药业、济川药业、羚锐制药等 ③国企改革：昆药集团、太极集团等
【开源医药】中药板块更新推荐：政策支持中医药产业发展，板块有望迎来新机遇
事件更新：3月20日，国务院办公厅发文关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见
核心内容：《意见》为加快提升中药质量、促进中医药产业高质量发展，从8个方面提出21项重点内容。 建议核心关注几点：（1）实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌；（2）优化中药集中采购、招标采购政策，实现优质优价；（3）聚焦重大慢病、重大疑难疾病、新发突发传染病、特殊环境疾病等，推出一批临床疗效突出、竞争优势显著的中药创新药。
核心观点：（1）《意见》明确提出优化中药集采，压制板块估值因素有望逐步消除；（2）明确鼓励并支持中药创新药发展，建议关注布局领先的公司。
推荐及受益标的： ①创新中药：方盛制药（养血祛风止痛颗粒等）、悦康药业（羟基红花黄色素A等）、天士力（安神滴丸等）、以岭药业（小儿连花清感颗粒等）等 ②品牌OTC：东阿阿胶、江中药业、佐力药业、济川药业、羚锐制药等 ③国企改革：昆药集团、太极集团等
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中药(W060402.BK)
评论1点赞1收藏互动平台、公司公众号和行业要闻
1、雷赛智能：在人形机器人领域，成功研制出FM2超高密度无框力矩电机、第二代中空伺服驱动器以及灵巧手空心杯电机驱控系列等创新产品。（投资者关系活动记录表）
2、利 亚 德：松延动力NOETIX N2及E1系列机器人产品即将全面量产。（互动）
3、星网锐捷：发布DeepSeek企业私有算力一体机。（官微）
4、通威股份：790.8瓦！25.46%！通威THC-G12异质结组件再次突破纪录。（官微）
5、中国移动：2025年公司预计资本开支合计约为1512亿元，在算力领域投资373亿。
6、物美计划年底前完成30家店铺“胖东来式”调改。（新华百货）
7、3月19日上午，国家数据局召开数据标注领域民营企业座谈会。（海天瑞声）
8、全国首证：联合飞机 TD550 无人直升机获颁型号合格证。（中信海直）
9、推进使用正版软件工作部际联席会议第十四次全体会议在京召开。（中国软件）
10、中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术。（创新医疗）
11、光伏抢装节点将至，电池及硅片环节供不应求。（爱旭股份、东方日升）
12、欧盟委员会公布《欧洲防务白皮书》和《欧洲重新武装计划》文件。（北方长龙、晟楠科技）
13、韩国计划于第三季度内对中国团体游客免签。
14、特朗普称美国即将与乌克兰签署稀土协议。
互动平台、公司公众号和行业要闻
1、雷赛智能：在人形机器人领域，成功研制出FM2超高密度无框力矩电机、第二代中空伺服驱动器以及灵巧手空心杯电机驱控系列等创新产品。（投资者关系活动记录表）
2、利 亚 德：松延动力NOETIX N2及E1系列机器人产品即将全面量产。（互动）
3、星网锐捷：发布DeepSeek企业私有算力一体机。（官微）
4、通威股份：790.8瓦！25.46%！通威THC-G12异质结组件再次突破纪录。（官微）
5、中国移动：2025年公司预计资本开支合计约为1512亿元，在算力领域投资373亿。
6、物美计划年底前完成30家店铺“胖东来式”调改。（新华百货）
7、3月19日上午，国家数据局召开数据标注领域民营企业座谈会。（海天瑞声）
8、全国首证：联合飞机 TD550 无人直升机获颁型号合格证。（中信海直）
9、推进使用正版软件工作部际联席会议第十四次全体会议在京召开。（中国软件）
10、中国自主研发的半侵入式脑机接口“北脑一号”已在天坛医院成功完成北京第三例人体植入手术。（创新医疗）
11、光伏抢装节点将至，电池及硅片环节供不应求。（爱旭股份、东方日升）
12、欧盟委员会公布《欧洲防务白皮书》和《欧洲重新武装计划》文件。（北方长龙、晟楠科技）
13、韩国计划于第三季度内对中国团体游客免签。
14、特朗普称美国即将与乌克兰签署稀土协议。
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雷赛智能(002979.SZ)
评论1点赞1收藏1国家地方共建人形机器人创新中心开放基金将发布
从国家地方共建人形机器人创新中心获悉，国家地方共建人形机器人创新中心对外开放基金即将发布，基金总规模300万元，平均单项目资助金额30-50万。该基金围绕平台技术、具身智能、数据集、训练场四大领域及细分17个资助方向，主要面向国内高校、科研机构、企业的优秀青年学者，资助相关研究团队在相关领域开展基础研究与前沿探索。（总规模有待确认）
机器人：雪龙集团、大连重工、宁波东力、奇精机械
国家地方共建人形机器人创新中心开放基金将发布
从国家地方共建人形机器人创新中心获悉，国家地方共建人形机器人创新中心对外开放基金即将发布，基金总规模300万元，平均单项目资助金额30-50万。该基金围绕平台技术、具身智能、数据集、训练场四大领域及细分17个资助方向，主要面向国内高校、科研机构、企业的优秀青年学者，资助相关研究团队在相关领域开展基础研究与前沿探索。（总规模有待确认）
机器人：雪龙集团、大连重工、宁波东力、奇精机械
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机器人(300024.SZ)
评论1点赞1收藏突发 全球最大最大规模之一的环氧丙烷工厂永久关闭
全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭！利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasell Industries NV）和科思创公司（Covestro AG）的一份声明中表示，两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特的合资环氧丙烷/苯乙烯单体生产装置。该工厂自2003年投产以来，一直是全球环氧丙烷和苯乙烯单体的重要生产基地，其环氧丙烷年产能约为31.5万吨，苯乙烯单体年产能约为64万吨。
环氧丙烷：红宝丽、怡达股份
北交所+环氧丙烷：瑞华技术
突发 全球最大最大规模之一的环氧丙烷工厂永久关闭
全球最大规模之一的环氧丙烷生产工厂将永久关闭！利安德巴塞尔工业公司（LyondellBasell Industries NV）和科思创公司（Covestro AG）的一份声明中表示，两家公司已决定永久关闭位于荷兰鹿特丹港马斯弗拉克特的合资环氧丙烷/苯乙烯单体生产装置。该工厂自2003年投产以来，一直是全球环氧丙烷和苯乙烯单体的重要生产基地，其环氧丙烷年产能约为31.5万吨，苯乙烯单体年产能约为64万吨。
环氧丙烷：红宝丽、怡达股份
北交所+环氧丙烷：瑞华技术
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环氧丙烷(曾用名)(G000151.BK)
评论1点赞收藏国务院印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》
加强中药资源保护利用，提升中药材产业发展水平，鼓励开展中药材育种攻关，加强中药材流通和储备体系建设，培育发展一批中药领域专精特新中小企业。鼓励战略性并购重组和资源整合，培优扶强龙头企业。实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌，鼓励各地打造优势区域品牌。
中药：陇神戎发、粤万年青、盘龙药业、太龙药业
北交所+中药：大唐药业
国务院印发《关于提升中药质量促进中医药产业高质量发展的意见》
加强中药资源保护利用，提升中药材产业发展水平，鼓励开展中药材育种攻关，加强中药材流通和储备体系建设，培育发展一批中药领域专精特新中小企业。鼓励战略性并购重组和资源整合，培优扶强龙头企业。实施中药商标品牌战略，培育中国知名中药商标品牌，鼓励各地打造优势区域品牌。
中药：陇神戎发、粤万年青、盘龙药业、太龙药业
北交所+中药：大唐药业
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评论1点赞3收藏【国盛计算机】脑机接口，商业化比想象中更近
#国内脑机领军企业快速崛起、商业化比想象中更快。强脑科技（BrainCo）2015年成立于哈佛大学创新实验室，2022年实现高精度脑机接口产品单品10万台量产，突破了消费级脑机接口难题，目前落地场景覆盖教育、睡眠、康复、人机交互等多领域。1）睡眠：Easleep深海豚脑机智能安睡仪利用精准脑电(EEG)检测技术，结合人工智能算法，解译大脑在不同睡眠阶段的神经信号状态，用于改善用户睡眠质量。2）教育：公司Focus专注力提升系统含便携式脑电信号(EEG)其单电极信号精确率可以达到专业脑电检测仪器(g.tec)的95%以上，可以有效的提升专注力。3）人机结合：BrainCo轻凌M3智能仿生腿通过传感器系统进行数据实时采集获取，经过算法处理后转化为指令控制产品的液压系统，从而做到针对当前运动状况进行动态的实时适配，满足下肢截肢患者在日常生活活动场景中所需要的动作自由度。
#脑机接口获医保局单独立项、医疗收费将有规可依。国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，其中专门为脑机接口新技术价格单独立项，设立了“侵入式脑机接口植入费”“侵入式脑机接口取出费”等价格项目，各地对接落实立项指南后，脑机接口医疗收费将有规可依。立项指南还对技术价值高、风险程度大的治疗分别设置“常规”和“复杂”项目，专家共识认定为复杂情况的，可直接纳入“复杂”项目收费。
#海外FDA认证助力商业化进程、非侵入式进入临床阶段。1）Neuralink：采用的是侵入性脑机接口方案，主要产品包括N1 Link及the Linkv0.9。1月11日，彭博社报道，Neuralink的脑机设备已植入第三名患者体内，该公司创始人埃隆·马斯克宣布，该公司计划在2025年再植入约20至30例，现在已有三名患者植入了Neuralink设备，而且它们都运行良好。2）Synchron：全球首家获得FDA批准进行永久植入性设备临床试验的公司。2022年7月，Synchron又在美国FDA批准下，在美国西奈山医院招募了一名患者进行临床试验，未发现不良事件。3）Blackrock Neurotech：全球领先的精密电极供应商，也是知名硬质电极—犹他阵列的发明者，具有高通道数、安全性、寿命长且稳定等多方面的优点。
投资建议：建议关注强脑科技、诚益通、三博脑科、倍轻松、创新医疗、中科信息、科大讯飞、岩山科技、东软集团。
【国盛计算机】脑机接口，商业化比想象中更近
#国内脑机领军企业快速崛起、商业化比想象中更快。强脑科技（BrainCo）2015年成立于哈佛大学创新实验室，2022年实现高精度脑机接口产品单品10万台量产，突破了消费级脑机接口难题，目前落地场景覆盖教育、睡眠、康复、人机交互等多领域。1）睡眠：Easleep深海豚脑机智能安睡仪利用精准脑电(EEG)检测技术，结合人工智能算法，解译大脑在不同睡眠阶段的神经信号状态，用于改善用户睡眠质量。2）教育：公司Focus专注力提升系统含便携式脑电信号(EEG)其单电极信号精确率可以达到专业脑电检测仪器(g.tec)的95%以上，可以有效的提升专注力。3）人机结合：BrainCo轻凌M3智能仿生腿通过传感器系统进行数据实时采集获取，经过算法处理后转化为指令控制产品的液压系统，从而做到针对当前运动状况进行动态的实时适配，满足下肢截肢患者在日常生活活动场景中所需要的动作自由度。
#脑机接口获医保局单独立项、医疗收费将有规可依。国家医保局发布《神经系统医疗服务价格项目立项指南》，其中专门为脑机接口新技术价格单独立项，设立了“侵入式脑机接口植入费”“侵入式脑机接口取出费”等价格项目，各地对接落实立项指南后，脑机接口医疗收费将有规可依。立项指南还对技术价值高、风险程度大的治疗分别设置“常规”和“复杂”项目，专家共识认定为复杂情况的，可直接纳入“复杂”项目收费。
#海外FDA认证助力商业化进程、非侵入式进入临床阶段。1）Neuralink：采用的是侵入性脑机接口方案，主要产品包括N1 Link及the Linkv0.9。1月11日，彭博社报道，Neuralink的脑机设备已植入第三名患者体内，该公司创始人埃隆·马斯克宣布，该公司计划在2025年再植入约20至30例，现在已有三名患者植入了Neuralink设备，而且它们都运行良好。2）Synchron：全球首家获得FDA批准进行永久植入性设备临床试验的公司。2022年7月，Synchron又在美国FDA批准下，在美国西奈山医院招募了一名患者进行临床试验，未发现不良事件。3）Blackrock Neurotech：全球领先的精密电极供应商，也是知名硬质电极—犹他阵列的发明者，具有高通道数、安全性、寿命长且稳定等多方面的优点。
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