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评论 11
人生不过一场康波
2025-06-10 08:59
· 河南
另外，不同行业的产业资本的投资逻辑完全不同，比如大宗的核心是供给端+美元周期，快消品则完全不同，创新药、军工更不一样，但是又同时与大宏观周期共振。如果你觉得自己看某个产业的认识非常深刻，那我建议你去做一级而不是二级，比如铜的产业资本周期是6到8年，您叠加沪铜连续和紫金矿业港股看看，而且二级市场你还得考虑一下CPI吧😅
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回复人生不过一场康波
2025-06-10 08:46
· 河南
你发现了流动性是关键点，这点起码超过市场上一半玩家，不太理解后面为啥去研究产业与情绪共振呢？产业资本与二级市场里的镰刀就是两路钱（您可以复盘一下美的系和哈勃在二级的投资）。感觉有点类似准备去打NBA，但是去研究意甲的历年夺冠经验呢，可惜了。
2回复人生不过一场康波 回复 烟火_
回复 烟火_2025-06-10 10:24
· 河南
客气，没啥高深的，就是个同一的问题
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烟火_
2025-06-10 10:16
· 浙江
感谢波哥指导，我研究研究，非常感谢😆
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量化奕然
2025-06-10 14:07
· 广东
一个好的问题，比答案重要。你已经问了一个非常好的问题。自己去探索解决吧！！这个探索过程就是会变成你的技能，如果我们说出答案，其实只是知识，知识会老掉过时的。
1回复烟火_
2025-06-10 14:09
· 浙江
好的，谢谢大佬
回复
小鑫
2025-06-09 19:08
· 广东
我记得 @韦三甲 讲过，可以进VIP群了解一下。个人见解，如果没有情绪的持续发酵，大部分所谓的产业是不会有那么快的“变化”的，就连业绩也是每个季度才能验证一次
1回复烟火_
2025-06-09 19:25
· 浙江
明白了，那大概还是情绪催化为主，或者机构抱团，谢谢博士😆
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韭菜园
2025-06-09 23:15
· 浙江
这些研究散户比得过机构吗
回复烟火_
2025-06-09 23:50
· 浙江
机构因为资金体量，很难追逐流动性进行择时，直接提前潜伏，但是散户可以做到。相反，如果是比对市场的理解力，极度依赖天赋，也需要平时盯盘时间，如果三年内没办法实现稳定盈利，走出来可能性非常低。有天赋另说。
回复烟火_
2025-06-09 23:53
· 浙江
另外情绪的玩法，现在也就试错情绪转折点比较划算，其他的其实平均收益在逐渐被量化压缩，纯粹情绪的超短玩法迟早会退出市场，现在已经有做产业逻辑的选手成长起来了
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