芯片材料全线紧缺！36只核心股 ​磷化铟 ​1. 云南锗业：磷化铟衬底刚需，缺口持续扩大 ​2. 有研新材：磷化铟紧缺，5G卫星通信核心 ​3. 光智科技：自动驾驶核心，供应持续紧张 ​光刻胶 ​4. 彤程新材：高端光刻胶，打破海外垄断 ​5. 南大光电：ArF光刻胶突破，自主可控 ​6. 上海新阳：光刻胶+清洗液，缺货提振业绩 ​碳化硅 ​7. 天岳先进：碳化硅衬底，价涨车规认证提速 ​8. 露笑科技：碳化硅扩产，受益新能源车缺芯 ​9. 三安光电：全产业链布局，紧缺行情延续 ​ABF载板 ​10. 深南电路：ABF载板核心，缺口至2028年 ​11. 兴森科技：FCBGA载板，国产替代稀缺标的 ​12. 崇达技术：AI服务器刚需，量价同步上行 ​钽电容 ​13. 宏达电子：军用钽电容，价涨供需紧张 ​14. 火炬电子：钽电容，军工+服务器双驱动 ​15. 振华科技：钽电容龙头，订单饱满弹性大 ​高端PCB载板 ​16. 生益科技：高端覆铜板，AI算力核心材料 ​17. 华正新材：高速PCB材料，缺口至2028年 ​18. 沪电股份：AI服务器PCB，量价双击 ​电子级硫酸 ​19. 江化微：电子级硫酸，湿法工艺刚需涨价 ​20. 多氟多：超高纯硫酸，芯片制造供给紧张 ​21. 晶瑞电材：G5级硫酸量产，替代进口 ​MLCC电容 ​22. 风华高科：MLCC龙头，价涨缺口扩大 ​23. 三环集团：高端MLCC，车规消费双景气 ​24. 洁美科技：MLCC离型膜，上游同步紧缺 ​铜箔 ​25. 铜冠铜箔：超薄铜箔，锂电电子双赛道 ​26. 嘉元科技：锂电铜箔，涨价弹性充足 ​27. 中一科技：电子铜箔，覆铜板刚需价涨 ​电子布 ​28. 中国巨石：电子布龙头，缺货至2028年 ​29. 宏和科技：超细电子布，替代日企份额 ​30. 中材科技：电子布+隔膜，缺货周期拉长 ​半导体靶材 ​31. 洛阳钼业：钼粉涨价，靶材上游资源稀缺 ​32. 金钼股份：钼粉刚需，紧缺至2027年 ​33. 永杉锂业：钼靶材+锂盐，双材料稀缺 ​高纯氨气 ​34. 凯美特气：高纯氨龙头，半导体气体突破 ​35. 杭氧股份：高纯氨，电子气国产替代 ​36. 华特气体：特种气体全覆盖，受益供给紧张