从全年看，有些细节方向是有机会的，但容量有限，就放封闭区聊聊。 首先是船舶方向有个分支，船舶绿色化。欧美尤其是欧洲为了阻止咱们进入他们的航运市场，一定是会把碳排放这张牌打得越来越严苛的，叠加船周期，那么后续绿色化这个方向是可以看的。行业支持的文去年也发了，现在船企也有钱做这个事，所以这个分支可以先把功课做了。但不要着急买，从交易角度看，一定是船的热度上来了，才会扩散到这个分支。比如去年船第一次热度上来时，有个船舶数据的分支就炒了一大波。逻辑演绎有点类似吧。 能源返现先看核电+氢能这个未来能源组合。核能是路条下来就开工，开工就能拍出计算器，所以机构是真的敢买。我不能说个股，只要你不排脑门，去把核能大板块翻一遍，就会发现有些票即使股灾也不肯跌的（不排除市场转好时补跌一些）。这种不肯跌的（电力除外），就是计算器清晰的。这样的只能作为配置，也不会有超弹性。就好像最好的铀在港股看起来也没啥弹性，但半年翻倍。 核要上车，很考验交易能力，不好买，买了可能不涨，还补跌，所以很需要耐心去等介入点。 氢前面一波手快点的应该都是赚钱的，作为风光消纳和核电的介质，这条线是肯定会发展的。但说实话，即使很正的公司，现在业务占比都不高。所以要等风来，同时等筹码整理到位。 光伏方向，今年的细分当然还是看钙钛矿，一级是到位了。但由于整个光伏现在投资处于低迷状态，所以也要等。 电网这部分大家都很熟，前面也有不少挖机在里面躲过整个股灾。咱们自己的电网，主要还是基于省间电力等等的内部调节来看，包括两网之间的协作。配网增量会比较大，特高压进展稍微慢一点。电网智能化的空间能见度比较好。但这个部门其实计算器都拍得很清晰了，现在主要是看出海的部分。其实真的蛮可惜的，如果咱们的火电技术可以和电网一起出去，便戴维斯双击了。但中美欧的利益好像都太愿意第三世界的能源需求快速通过火电站来满足。 科技向尤其半导体向，咱们都很熟，不外乎是几个思路：国内先进制程追赶+国内成熟制程份额扩大+海外先进技术的国内映射。 先进制程这块，现在不清晰的便是8厂最终是否剥离，这个事情没法多聊，懂的都懂。这个方向更多看H家。 成熟制程主要是看这些新厂能不能拿到足够的订单，理论上是可以的。国内企业流片到时候应该有优惠配套，海外部分如果美国禁令不扩大，问题也不大。因为台厂本身在向先进制程扩大资本开支，投向不冲突。这块底牌还是看周期。 至于影射，主要还是跟着AI走，但要清楚的是，武大郎只能买块炊饼吃吃就走，不是武松，不能长持。CoWoS、HBM、硅光等等，关键还是看流动性，跌到位了，有风口有流动性，讲一把。 做功课先，不要冲，今年交易很考验择时。至少上半年很考验，一时半会儿没钱来A股的，买私募的亏，买公募的更亏，买ETF都能大亏，买量化都能脚踝斩，所以一会半会儿没钱来的，场内反弹一把，大家顶到1万亿以上，也就出全力了，能维持多久算多久，然后还是要经历流动性不足的考验，所以不要买一些杂毛进去熬，没有流动性，轮不到怎么办？ 所以一定是功课做好，等风来，不蹲风来。