一、事件催化

7月15日，国家网信办公布了7款提供手机端侧生成式人工智能服务的备案信息。Apple智能、华为小艺AI大模型、OPPO AndesGPT大模型、vivo蓝心端侧大模型、小米澎湃AI、三星盖乐世AI、努比亚豆包手机大模型完成备案。

事实上，自去年底字节联合中兴发布首款搭载AI手机助手的工程机以来，AI手机便成为全行业关注的焦点。不仅国内手机厂商纷纷加快布局，在海外，OpenAI及三星也先后传出将推出AI手机的相关消息。截至今年6月30日，全国已有988款生成式AI服务完成备案，但为手机端侧单开一张清单系首次。

7款手机端侧生成式AI服务备案，标志端侧AI合规落地，利好计算机与电子板块。一方面加速AI手机商用，拉动NPU芯片、内存芯片、散热等零部件需求；另一方面带动AI算法、系统适配发展，刺激AI手机换机潮，端侧算力产业链迎来业绩改善预期，提振板块市场情绪。

据第三方机构Counterpoint Research预测，支持生成式AI的机型将在2026年占全球智能手机出货量的45%，2027年预计达到52%。端侧AI市场规模预计将从2025年的3219亿元跃升至2029年的1.22万亿元，年复合增长率达40%。