7月14日，特斯拉宣布Robotaxi的服务范围正式扩大。上线22天，服务范围就扩大了一倍。 就是服务范围这图，你就说屌不屌吧🈵

最近有点喜欢上在社区发帖，其中有个原因就是那个“评论AI鳄”，评论的内容不仅精确有趣，还能共情的迎合作者的想法，很有高知台湾美眉的感觉，遇到这种就问谁不迷糊💃你们见识多的，这里可以微微一笑 作为二级产业投机者，尤其喜欢两类人，一是直掐命门说清产业发展、风险/机会的企业主，听完醍醐灌顶；二是理念和眼光一致的同类人，聊起某行业/公司，都能说到一起，聊着尽兴，情绪价值拉满。 市值风云目前这两点都做的很好。 回想18年开始管券商子公司自营盘的时候，就让研究员多学习市值风云研究的风格，专业且有趣，过去研究所的报告确实千篇一律，关键你都不相信他说的是真话。 还跟老板建议，能不能投点股权，投资➕合作。老板回我一句，“母公司那帮人15年连收东财都看不上，非要自己做互联网券商。你现在谈投个第三方研究平台公司，他们肯定反问为什么我们自己搞不出来？别祸害被投企业了” 果然是“只要不折腾，就是对行业最大的贡献”

马斯克刚回归主业，趁着生日放出了Ro­b­o­t­a­xi和脑机接口两个振奋的硬科技，大家都还没缓过神来，又和特不靠谱吵起来了。 咱就多问一句，你是因为身为美国人为失业百姓炮轰大漂亮法案，还是因为特不靠谱取消电动车补贴伤到大动脉了？ 前者你就安静会吧，后者支持你磕他。 再说$世运电路(603920.SH)$ ，今天迎来了久违的阴线，只要马斯克的技术继续迭代，新产品继续发，就大跌大买，小跌小买。 耐心，be pa­t­i­e­nt。慢慢来，会更快。 看基本面的，觉得回调就是机会的，现在跌了，就是机会。看图形的，觉得太弱，完美避开PCB牛市的，现在就是走的好时候。真懂技术图形的，看分时图就能明白个一二。 别忘了，走的时候，互相招手示意。世界这么大，都是缘分。

低位讲逻辑，涨起来就看图形$世运电路(603920.SH)$ 世运电路前期在26-28元之间箱体震荡，并且期间出现了两次小阳线的倍量柱，明显的主力建仓动作。昨天又一次倍量涨停，突破箱体上沿，开启主升。今天在预期内的回调，至于是空中加油，还是n型调整，看来走的是较为强势的空中加油趋势。 最大的亮点是新高的成交量26亿，这一年半，头一次见到连续两天这么大量。股价探入30元前期筹码密集区，本身就需要反复震荡，多空双方充分交换筹码，才能更好的上涨。今天➕昨天连续两天的放大量，说明主力洗筹很充分，缩短调整时间。未来几天的调整，只要不跌破29.54，都是好的上车点。继续加油

低位讲逻辑，涨起来就看图形$世运电路(603920.SH)$ 26以下重仓的原因，业绩连续创新高，有支撑，又有AI应用的弹性。胜率足够，弹性看马斯克精力在哪（这baby现在觉醒很快） 弹性业绩看两块： 一是特斯拉无人驾驶Robotaxi，马斯克dojo服务器和FSD HW系列都需要算力不停迭代，PCB不断提升（往高层和HDI发展）。这逻辑和胜宏是一样的，只是胜宏主攻英伟达算力HDI，世运主攻特斯拉算力HDI，应用场景更偏下游。而且高阶板是量价齐声的逻辑。 二是算力的进展，公司已经公告给英伟达和AMD送样HDI，且通过OEM模式已经开始供货。泰国工厂去年10月建设，今年4月封顶，6月建成，主要就是生产多层板➕HDI。 根据高盛的测算，光FSD就可以给特斯拉带来1万亿市值，在现有基础上翻一倍。 这还没说储能，脑机接口，机器人，spaceX等等等等，AI应用是最美妙无限大的市场，这里面尤其重要的就是智能驾驶。 绑定好客户的好企业，尤其是科技企业，总能给你惊喜

下午和某自动驾驶企业小范围，负责人幽默的说了句，“我们是摸着美国过河，现在快摸到头儿了，就要自己研发了”，这里面有事实，也有自勉。 正好马斯克今天宣布新一代FSD芯片HW5/AI5已经进入量产阶段。性能2000-2500TOPS，是现款HW4的5倍（去年预告说10倍，不影响优秀），由台积电和三星共同代工，使用3nm N3P工艺（3nm高性能改进版）。 同时升级FSD摄像头，三星的“防天气镜头”，内置加热元件，一分钟融化冰雪，减少图像畸变。 镜头涂层强度是现款model Y的6倍，具备疏水特性，快速清除融雪和冰水，提升低温环境下的感知力。 自动驾驶这个行业，无论是Robotaxi，还是Robovan，其实大家都把Tesla作为行业的标杆，“我们中国企业执行能力特别强，但是前提是要确定方向、选择路线，马斯克就是那个人。” Tesla FSD产业链的企业要加把劲，可以表现了。 冷知识，Robo X（taxi，van）头部的小马、九识等各位创始人，都是从百度的Apollo出来的同事，零部件、芯片目前都统一采购。

记得黄渤在刚出名时，接受一个采访，被问及没火前在剧组是不是被欺负过（大概就这意思），黄渤回答道“被穿小鞋，欺负是常有的事，什么糟心事没遇到过呢。现在好起来了，身边都是好人”。 想想24年初，在高阶沪电和HDI胜宏之间，技术➕市值➕赔率之间，选择了高弹性，当时甚至是高赔率的胜宏，连几个上市公司的产业老友都觉得没意思，PCB有什么技术含量，一个破板子，是日本和欧洲不做了，制造业转移来中国，我们接手的。那时候，技术路线听他们吵的脑仁嗡嗡的。 幸运的是，找到了一个锚点，对比“光铜”路线的替代和争夺，液冷技术的迟迟不量产。PCB必不可少，又没有技术之争，只有不断的技术迭代进步，随着芯片需求增加而量价齐升，才分歧中从24年初爽到了50元，说了拜拜。 现在涨到1000亿市值，胜宏的信仰热的一塌糊涂（这里是褒义）。技术都是在分歧中进步的，股价也是在分歧中不断上涨，直到最后连续大阳线逻辑一致，筑顶。这时候再聊性价比，就会有扫兴的嫌疑。就像当年在香港服装行业聚会中，所有人都恭维李宁大哥上千亿市值，而这时你就不能公开说，其实安踏布局更好。 刚才抛砖引玉的聊起了世运，被一炫富的“小孩”坏了兴致，回想起9年前30出头，拿着刚印好的国企投资部门负责人的名片，去苏州、嘉兴去和实控人谈收购的时候，是否也是这般傲慢与无理。“越炫什么，就越缺什么”，该骂，也自省。 PS.感谢刘震云老师的书，模仿了文化人的骂人，不失体面的过瘾。

$世运电路(603920.SH)$ 坐等起飞 大客户是美国科技大厂的好处，1.证明了自己的实力，2.利润都是真实的现金，能大额分红的更加分（世运年年10股分6元）。 PCB作为芯片产业重要一环，没替代产品，需要不停的升级，有芯片就要用PCB。就盯紧这个指标，业绩、业绩、还是业绩。别和我说你技术多牛逼，只需要告诉我，你进入了特斯拉、英伟达和AMD产业链，且拿到了订单。没业绩，就扯淡。 公司目前生产经营状况良好，在手订单充足。公司产品通过OEM方式进入NVIDIA、AMD的供应链体系。在AI服务器领域，目前，公司已经实现了 28 层 AI 服务器用线路板、24层超低损耗服务器、5 阶 HDI（包括任意层互连）、6oz 厚铜多层板、多层软板、多层 HDI 软硬结合板的批量生产能力，已基本覆盖主流 AI 服务器所需 PCB 的工艺要求。公司正在积极导入AI 服务器头部客户，具体进展请留意公司定期报告。 翻译成人话，已经进入英伟达和AMD链，等我发订单公告吧。

小盘股忽然做大后，为了炒股使出的花招，又涨见识了。 话说长盛轴承，老板也没想到，辛辛苦苦一辈子，搭上宇树后，会直接起飞。市值5个月从30亿干到230亿，为了回馈广大股民，也为了自己财富的增长，提出了上市公司2000w到4000w的回购，我也不知道这点钱够干嘛？ 精彩的部分来了，由于股价涨得过快，超出了回购上限，老板也顺势提高了回购价格，20.83元提高到66.8元。这招真绝，花2000w让230亿再飞一会，🐮🍺

光刻机，理性产业学习，感性二级投资，大家各自取舍。 光刻机按照精度依次分类是：I-line、KrF、ArF Dry、ArFi、EUV。根据ASML的报表可以看出，全球光刻机主要需求量（超过80%）在EUV和ArFi，而ArF Dry、KrF、I线都算是相对比较低端的光刻机。 不用看到套刻精度就激动，这不是最新进度。目录里的是65nm精度ARF干式DUV光刻机，燕东微早就公开表示在用了。真正的突破要等AR­Fi浸没式DUV光刻机(区别在于那个i)。这个浸没式的才能用于28nm制程。如果硬要拿65nm制程的光刻机来制作28nm的芯片，既没有效率且成本高昂。等到AR­Fi浸没式光刻机突破的那天才叫新闻。 闷声搞研究，一把整个大的再冲。现在市场低迷，需要来罐红牛。

如何看待国君“吸收合并”海通，从哪个角度看待？ 别看正面，从后面看。若不是为了保住仅剩的“精锐”，谋求生路，以图东山再起，谁会主动抱团 孙刘联盟对抗曹操，还送出了最爱的小妹嫁给老刘，后槽牙都咬碎了，恨不得千刀万剐了这个妹夫。合并如同联盟，承认目前的失败，该杀的杀，该退的退。不是什么大利好，老大去金融化的手段。

怎么看华为苹果发布会选在9月10号同一天 这不就是阿迪对面开耐克，麦当劳不远处总有肯德基 三折叠大战电容键，新形态大战省电芯 看似斗个你死我活，其实双赢，大家都有美好未来 白天看华为，晚上看苹果，错位竞争，不冲突。。。。