证券不再是牛市旗手，而是牛市终结者。证券开始上涨的时候就是指数见顶的时候

比特币只有小量发行不会增发，真是忽悠到家了，不会发行确是但可拆分，1个比特币可拆多少个0.0001，这样就成无穷大了。又是华尔街金融大佬搞出来的，还能控制比特币，这个币没有国界吗？信的人太天真了吧

涨停就看明天趋势，媒体集体涨停，有趋势。 $浙版传媒(601921.SH)$  

维生素没涨价前17，涨几倍价了才16…… 😤 $花园生物(300401.SZ)$  

协和电子赚了3个点，厉害吧$协和电子(605258)$

 1、 英伟达订单对于公司是突发情况，公司也很意外，很超预期。公司跟大B都签署了保密协议，太具体的数据确实不方便讲。历史数据也不能说，针对网上的测算，公司不予置评。目前公司不太希望炒太热，但是影响和NV。不光超市场预期，也超了公司预期。 2、 英伟达过去服务器产业链基本都是台湾的，电源过去都是台达在供。随着英伟达在AI影响力的扩大，有了扩展供应商的需求。公司是进入新供应商名录的一个，名单总共有4家，包括台达，目前公司是国内唯一。英伟达不是不想让台达独供，而是现在的半导体产业的需求已经耗干了台湾的工程师储备。英伟达只能寻找其他供应商。 3、 公司确实参与了英伟达GB200的产品，公司已经根据客户需求进行了研发和设计。份额方面，后续还需要商务竞争才能确定。 4、 GB200的时间和量确实不知道，不过今年是不会有的。毕竟从设计到定型要经历几轮，具体快慢取决于英伟达。定型后只要2-3个月就能交付。 5、 未来趋势方面，AI服务器的兴起确实对服务器电源给出了更高的要求，原本一个服务器只需要1个电源，现在可能需要10个电源。公司经过多年布局积累，技术也获得了头部企业的认可。这些行业数据公司可以说，市场应该完全没有对我们电源有认知。 6、传统业务方面，公司产品在很多行业还处于布局期，所以毛利还比较低。预计未来收入规模成长到150亿后会有成本的规模效应来改善毛利率。外部投资方面，公司更多考虑的产业协同，对公司的好处并不是体现在账面上的。发展规划上，公司计划在海外市场发力，国内市场太卷了，卷到行业规律都不太适用了，现在提倡耐心资本，我们也希望我们会成为耐心的选择。 .

关注壁垒高&格局优的光伏辅材，钨丝金刚线渗透率加速提升 #钨丝金刚线优势在哪里？ 钨丝线细线化潜力大：高碳钢丝金刚线产业化极限目前预计为35μm。而钨丝凭借其抗疲劳性好、高强度、耐腐蚀、断线率低等优势，有35μm以下持续细线化能力。 金刚线细线化增益大，提升硅片出片率和A品率：金刚线线径越细，切割锯缝越小，在切片过程产生的锯缝硅料损失越少，同体积的硅料锭出片数越多。钨丝线具备高强度、断线率低等优势，进而提升切片过程中的A品率。 #钨丝金刚线为什么值得重视？ 需求超预期：从金刚线企业盈利角度看，钨丝线单位盈利较碳钢线更高。对于下游硅片企业，N型硅片薄片化、大尺寸化趋势加速进行，物理优势和经济性提升驱动钨丝金刚线渗透率快速提升。 壁垒高&格局优： 1）母线：钨丝母线制备难度远高于碳钢线，目前厦门钨业是少有的具备规模量产能力的企业之一，量产直径主要为33-35μm（对应金刚线型号 28-30μm），并且正在扩产强化优势。 2）金刚线：在钨丝金刚线接受度、渗透率提升的趋势下，目前钨丝母线供给偏紧，因此能批量获取钨丝母线的金刚线企业将获得先发优势，行业格局有望显著改善。 #核心是关注什么？ 核心指标为钨丝母线成材率、钨丝母线量产节奏、钨丝金刚线渗透率提升进展。重点关注钨丝母线技术能力强、量产进展快的公司。 ??建议关注：厦门钨业、美畅股份、岱勒新材、高测股份、晶盛机电等。 风险提示：下游需求增长不及预期、原材料供应和价格波动超预期、产能建设不及预期。

Echosens是福瑞股份的控股子公司

奢侈品凉了，军大衣、冰红茶、拼多多爆火，消费降级新时代!_

我感觉是上海华鑫的席位跑了！$华映科技(000536.SZ)$