政府工作报告：今年实施适度宽松的货币政策，适时降准降息

十年前的那一轮杠杆牛，自媒体还没有现在普及，现在的自媒体传播速度已不可同日而语。乐观或悲观的情绪很容易被自媒体加倍放大。 上周市场罕见的大涨瞬间点燃全市场热情，这一轮走势未来会如何演变还真不好说。从监管层角度，是绝对不希望上一轮杠杆牛泡沫破灭的重演，对市场，对经济，对消费都没好处。 很多股民希望来一次快牛疯牛，好在高位套现离场实现一夜暴富，可惜每一轮疯牛的结局都是极少数人对大多数人财富的虐夺，真正能高位兑现的是极少数，这是人性使然。 周末有几十家公司公布大小非减持预案，没有人比产业资本对自己的公司更了解。与上一轮杠杆牛不同的是，生产队这次在低位买了大几千亿的筹码，而且都是50和300ETF，有足够的筹码调控市场节奏。因此，再次出现疯牛的是极小概率。 最迟节后就会震荡分化，之后，垃圾公司一样还会创新低，好公司才会真正开启牛市。

腾达科技是把董事长的筹码都拿出来卖了吗？

安费诺承压，外包商只能跟着了，短线反弹就跑。迟点还有英伟达的业绩发布，到时cpo pcb 铜缆、液冷这几个外包工不晓得哪个能吃到肉

像大众交通这种有长远逻辑的持续性的热点，并且切实能够有能落地的大盘还是可以持续看好的，并不能因为这几天一直绿盘就丧失信心。

新能源和新技术的发展：随着新能源和新技术的发展，如5G通信、数据中心建设、电网升级等，对铜的需求也在增加。这些领域的发展不仅直接增加了对铜的需求，而且还带动了相关铜产品的需求，如含铜合金、铜带材、铜板带等。预计到2025年，全球PCB和数据中心铜消费量将突破百万吨，这进一步推动了铜价的上涨2。 供需格局的改善：从供应方面来看，一些铜矿的停产和原料紧张导致市场供应减少。例如，巴拿马Cobre铜矿的停产预计将导致2024年下半年、2025年上半年原料紧缺较为突出。同时，再生原料供应也面临收紧的风险，进一步加剧了市场的紧张情绪。而需求方面，随着全球经济复苏和新能源、新经济的发展，对铜的需求预计将进入高增长阶段，这改善了铜的供需格局，支撑了铜价的上涨3。 $盛屯矿业(600711.SH)$  

赛力斯压制了北汽和江淮的高度。逻辑很简单，赛力斯都不被看好，北汽和江淮在炒啥？

中国中免每天都在创新低，这没完没了啊……真的很难想象他是一支国企。

中国石油：问君能有几多牛，恰似满仓中石油

光伏组件出货头部的几家公司在专利和技术路线上面还是保留了体面：晶科能源使用LPCVD的TOPCon的方式；天合光能自产PECVD和外采通威的；晶澳科技主要是PECVD的TOPCon；通威股份据说是融合了捷佳伟创和微导双方的优势做的PECVD的TP电池；隆基绿能的是LPCVD的TOPCon和BC类的，应该是部分绕过了晶科的专利；东方日升是HJT的，TOPCon没有什么意义；阿特斯被天合起诉，然后大家发现这公司的专利非常有限。 假设短期内LPCVD的资本支出比较高，良率和效率比较好的话，在短期会形成一定的成本上的优势；而PECVD资本支出较低，但是在良率和效率上存在差异的话，市场上就会出现很多B类电池片，扰乱市场。 光伏的价格明显已经到了底部，只是大家预期在底部要多长时间才能有效出清产能。如果头部的公司出货量：晶科90GW；天合70GW；晶澳70GW；通威50GW；隆基50GW；如果24年预期出货600GW的话，CR5的集中度是55%，后面能够有一定规模的也就是阿特斯，正泰，日升，一道和协鑫，CR10能有75-80%的比例？这个数据比23年降低了10% 二季度的数据会说明，如果后面有一定的需求上升的话，光伏的组件，电池和硅片环节的价格就会开始上升，从历史经验看，市场的预期总是低于市场真实的光伏安装量。

对于“年轻人不爱喝茅台”的论调，前茅台董事长季克良不屑一顾：“那是还没到时候，二十啷当岁，小孩子不懂事，都在玩！不晓得需要好酒喝！” “年轻人到了30几岁后，工资也高了，当了主管、处长什么的，那肯定要喝白酒、喝茅台酒的！” “到了一定年龄，一定层次了，（年轻人）交朋友、和他人交流，肯定有需求的，我相信他们肯定会选择茅台酒喝的，我是坚信的……” 这其实从侧面也就说明了茅台的本质是金融价值。

哔哩哔哩啊！米哈游的崩铁三点把DNF连续霸榜29天的畅销榜1给干了下来，净化B站游戏社区环境，短期内又不可能了。

还是对药明康德不抱有任何幻想了，看这个情况也不晓得会不会上涨了，一整个悲伤住了，还在犹豫要不要割肉跑路，不跑的话可能还要至少亏30%......一言难尽