几只可以长期持有的股票，认识一下。 今天咱们就用大白话，像聊天一样捋一捋这几家公司都是干啥的，有啥特点。（重要声明：以下仅为对公司业务的通俗介绍，不构成任何投资建议。） 1. 海南橡胶。 顾名思义，就是种橡胶树、割橡胶、卖橡胶的。它是国内最大的天然橡胶种植和生产商，在海南有大量的橡胶林。 一句话形容： “家里有林，林里有胶”的原材料供应商。 它的命脉就是橡胶价格。天灾（比如台风冻害）、国际胶价、轮胎行业需求直接决定它的日子好不好过。 2. 海象新材。 主要做PVC地板（就是那种像塑料又像地板的新型材料）。产品大部分卖到国外（北美、欧洲），给国外的建材商、超市做贴牌。 一句话形容： “给外国人装修房子的地板代工厂”。它的业绩看海外房地产和装修市场的脸色，人民币贬值对它算利好，但贸易摩擦、海运费涨价都是风险。 3. 紫金矿业。 挖矿的巨头，全球到处开矿。主要是挖金子和铜，还有锌、锂等。你可以把它理解为一个“金属资源百货商店”。 一句话形容： “家里有矿，而且是很多矿”的矿老板。 它的股价和国际金价、铜价高度绑定，是典型的周期股。经济好、通胀高的时候通常更受关注。 4. 三花智控。 做制冷和汽车热管理零部件的专家。比如空调里的阀门（四通阀、电子膨胀阀全球领先），电动车上的热管理系统（给电池、座舱降温升温）。 一句话形容： “空调和新能源车的‘血管’和‘体温调节器’供应商”。它踩中了电动车的大趋势，是特斯拉等大厂的供应商，业务很受新能源车销量影响。 5. 双环传动。 专门做齿轮的，从汽车齿轮（自动变速箱）到工业机器人关节里的精密齿轮（减速器）都做。 一句话形容： “给机器和车做‘关节’的精密工匠”。它最近的火爆是因为蹭上了机器人和高端制造的概念，市场觉得它的精密齿轮技术能用在未来的人形机器人上。 6. 鸣志电器。 做控制电机及其驱动系统的。简单说，就是给自动化设备（比如工厂流水线、医疗设备、金融打印机）提供“肌肉”和“小脑”（控制怎么动）。 一句话形容： “让机器设备‘动起来’的核心部件商”。它属于工业自动化里的核心环节，技术含量高，但客户比较分散，受整体制造业投资景气度影响。 7. 托普集团（通常指“浙农股份”，股票简称“浙农股份”）。 业务比较杂，核心是农业综合服务（卖农药、化肥、种子），同时还有汽车贸易（卖宝马等4S店）和医药业务。 一句话形容： “扎根浙江，既服务田间地头（农资），也开豪车4S店”的多元化企业。 业绩受农业政策、汽车消费周期等多方面影响，业务之间关联度不高。 看天（价）吃饭的资源党： 海南橡胶、紫金矿业。价格涨跌是关键。 制造业中的“卖铲人”： 三花智控（新能源车铲子）、双环传动（机器人铲子）、鸣志电器（自动化铲子）。它们自己不造整车或机器人，但给这些热门行业提供关键零件。 出口外贸型： 海象新材。看海外市场和汇率。 多元化经营： 托普集团（浙农股份）。业务杂，得分别看每块的表现。 你之前聊过“囤货”的逻辑，对应到这里：你囤的是 “大宗商品原材料” （橡胶、金银铜），还是 “未来科技趋势的零部件” （车、机器人），或是 “周期性的出口商品” ，逻辑和持有耐心是完全不同的。

光伏真的不行了吗？不是不行的，但当前有个问题：甘肃戈壁滩上，曾经闪耀的太阳银行，如今正成片成片地瘫倒在荒滩上。200兆瓦的光伏矩阵，才用了8年，就已经东倒西歪、污迹斑斑，发电效率跌破70%。 这些2016年还意气风发的绿色引擎，当年发电超2.5亿度，如今却以每年超过4%的速度衰减，寿命承诺的25年还没走到三分之一，效率就已骤降30%-45%，有的甚至几乎报废。当年为了冲装机量，不少项目用的是低标准的多晶硅组件，建设时甚至没留检修通道，重扩张、轻维护的短视行为，如今集中爆发。 换一块板子要800元，一个100兆瓦的电站换下来就得4个亿——接近初始投资的六成。不换？发电量每年少3000多万度，直接损失1500万，企业连日常维护都吃力，只能带病运行。更关键的是，宁夏、青海、内蒙古多个老电站，因为衰减严重被电网限电，甚至直接停摆。青海三座电站，因为掏不起2.8亿的更换费，几千块光伏板从此在戈壁躺平。国家现在虽有技改补贴，但最高500万，面对数亿的换新成本，简直是杯水车薪。 总之，并不是技术不行，而是早期的速度游戏付出了代价。如今的光伏技术早已进步，新组件寿命和效率都大幅提升。但这件事狠狠提醒我们：新能源发展，不能光看装机量，更要看重全生命周期的质量与运维。否则，再宏大的绿色蓝图，也可能在时间的风沙中，迅速褪成一片昂贵的金属垃圾。未来的光伏，必须从第一天起，就得扛得住时间。光一直都在，但光伏需要持续发力才行。

稀土永磁板块短线拉升，宇晶股份涨停，华阳新材此前封板，西磁科技、中国稀土、九菱科技、英思特、久吾高科等跟涨。

政府工作报告：坚定实施扩大内需战略 做大做强国内大循环】报告提出，坚定实施扩大内需战略，做大做强国内大循环，在扩大开放中拓展国际合作空间，实现国内国际双循环在更高水平上相互促进、良性互动。持续深化供给侧结构性改革，着力破解消费供给的结构性矛盾，更加注重以高质量供给引领需求、创造需求。坚持以进一步全面深化改革调动各方面积极性，激发全社会创新创造活力。 #全国两会#

政府工作报告说，加快建设高质量教育体系。制定实施教育强国建设三年行动计划。 全面实施新时代立德树人工程，推进大中小学思政课一体化改革创新。深入实施基础教育扩优提质工程，健全与人口变化相适应的资源统筹调配机制。加强义务教育学校标准化建设，推动义务教育优质均衡发展，扩大高中阶段教育学位供给，逐步推行免费学前教育。办好特殊教育、继续教育、专门教育，引导规范民办教育发展。推进职普融通、产教融合，增强职业教育适应性。分类推进高校改革，扎实推进优质本科扩容，加快“双一流”建设，完善学科设置调整机制和人才培养模式。普及心理健康教育。建设高素质专业化教师队伍，加强师德师风建设和教师待遇保障。

Meta首款AR眼镜原型将于下周发布 据报道，Meta Connect2024大会将于9月25日至26日举办，扎克伯格将分享Meta对人工智能和元宇宙的愿景，主题演讲将集中在Meta新一代产品的发布，尤其是备受关注的Meta Quest 3S和一款成熟的AR眼镜原型。 AR眼镜：亚世光电、亿道信息、佳禾智能、博士眼镜

山西旅游很可能要火了，之前淄博、哈尔滨、开封、天水、新疆这些地方，在互联网经济和地方文旅努力下一个接一个的火了，这次借着悟空的东风，应该轮到山西了，山西有五台山、悬空寺、应县木塔、平遥古城，太行山、乔家大院等好多优秀景点，之前缺少宣传，这波泼天的流量来了，后面刚好旅游旺季，想接不住都难啊。 $山西高速(000755.SZ)$   $旅游ETF(562510.SH)$  

赛力斯对应中报业绩，目前的股价是合理的。但是有一个点需要注意，新能源汽车生产有一个莱特定律，产量的增加必然会导致成本的下降，赛力斯已经加了一台压铸机，接下来业绩逐级增长是可以看到的。这么大的营收体量，能省出1,2个点就是10个亿左右的新增利润。制造业是需要规模效应的，目前盈利的新势力也就比亚迪，特斯拉，理想，保持耐心很重要。

做超短十几年，总结出来6条心得，实用性很强 除了过硬的技术还严格以下6条炒股心得： 一、全面注册制后，市场上市公司越来越多，有限的资金不可能进到无限的股里去操作，所以现在流动性是市场需要考虑的重点之一，一旦市场量能开始缩减，那些流动性不足，每天成交量很小的票就要小心，一般这种票容易A杀，短期跌出20%-30%跌幅都有可能，如果你也有遇到过类似票，下次选股请找日均成交在3亿以上的票操作； 二、量在价先，量价关系是炒股之根本，没有成交量的情况下，哪个主力也没法完成出货，因此，很多强势票缩量大涨，咱们可要拿稳了，不爆量，不言顶，有些散户好不容易买到强势票，但就是拿不住，一卖就飞，手上拿住的那些，反而是万里江山一片绿，这种都是属于量价关系没搞清楚的，一句话，高位爆量不吸筹，低位放量不出货； 三、短期A股看不到全面牛市的可能，但是局部牛市每年都会有2-3波，所以在操作时，我们抓住每年的这几波主线行情，其余时间休息，就能有不错的收益，那什么是主线题材？就是当时讨论人数最多，资金介入最深，题材想象力最大的方向比如现在的人工智能，去年中旬的新能源，下旬的信创方向； 四、针对A股进出点的判断，可以辅助使用MACD等技术指标。当黄白线在零轴下方形成金叉，并且突破零轴线时，这是一个稳健的信号，可以考虑买入。而当MACD在零轴上方形成死叉，向下跌破零轴，则应该减仓。 五、在A股，学会等待很重要。不是非得每天交易才挣米，好的机会需要靠耐心等待来发现。当看好一支票时，不要马上入场，先把它放在自选股列表中，进行多方面的观察和研究，直到股价回归合理区再去操作，盲目地追高只会让自己成功率越来越低。 六、逆向思维在A股中是非常重要的。通常情况下，当大多数人看空时，市场往往出现上涨行情；而当大多数人看多时，市场却跌跌不休。因此，我们可以尝试采用买在分歧，卖在一致的策略：也就是说，在市场情绪分化的时候进行买入，如果市场情绪过于一致，那么就意味着这只票的一轮行情即将见顶，此时建议及时离场，以免造成不必要的损失。股市是一场修行，看似门槛低，实则隐形门槛很高，溺水三千，唯有自渡。 超短线，是很多投资者喜欢的操作方式，但如果不配合相应的技巧和纪律，短线操作亏损的概率是很大的。这里补充股票短线买卖技巧，实用性很强。

今天有传言B系列产品实测性能大超预期(性能用惊艳形容，我这边跟信息源核实确认)，TCO远超amd及其他asic产品，预计25年放量将超预期，结合下周GTC将发布该产品线，建议布局B产品线核心标的: 中际旭创:保守假设25年200万颗B系列，1.6t光模块配置比例2.5比1，1.6t仅单模+硅光方案(没有多模)，旭创保守50%份额。250万只1.6t，单价1500美金，25%利润率，对应70亿利润，考虑800g在常规云架构及meta、aws等客户的放量，25年利润有望达到120亿体量 天孚通信:另外250万支光引擎代工(给fn-麦洛斯)，预计ASP1000美金，考虑60%份额，有望100亿收入30亿利润(产能需要验证判断)，25年整体利润40亿 胜宏科技:为国内B系列最大弹性标的，B系列oam+ubb40%份额，保守考虑25年B系列200万张出货，则胜宏出货80万张oam(ASP120美金)+10万张ubb(ASP800美金)，合计1.8亿美金，考虑H系列、CX系列网卡、推理卡、消费级显卡，25年公司大客户收入30亿以上，贡献10亿以上利润。目前公司高阶HDI和高速高多层产能已经打满，暂不考虑后续涨价预期，25年公司整体利润有望达到20亿体量

$思美传媒(002712.SZ)$ 涨停了这个不行那个不行跌停了就没有关注函了满意了，难怪市场走不好

一个视频讲清楚，科创100的投资逻辑！

误解满天飞，保险股遭错杀！这只‌超级白马跌出又一个"黄金坑"