16:00:37【海通证券副总经理姜诚君被遣返回国】财联社8月28日电，近日，在中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室统筹协调和公安部等部门协助下，经上海市监察机关、公安机关与有关国家执法机关密切合作，外逃职务犯罪嫌疑人姜诚君在境外落网并被遣返回国。姜诚君，男，1968年4月出生，海通证券副总经理兼投资银行委员会主任委员，涉嫌严重职务犯罪，于2024年7月外逃。2024年8月，上海市纪委监委对其立案审查调查。办案机关积极开展国际执法合作，于近日将其缉捕归案。(来自财联社APP)

圈内火爆的一份报告，发人深思 全球75%的空调，86%的光伏，81%的锂电, 66%的电动车，29%的IGBT 功率半导体， 54%的钢铁， 33%的工程机械，都是中国生产的，这些产业构成了中GDP中最主要的部分，超过22%。 光伏产能是全球需求的2倍 锂电池，产能是全球需求的1.6倍。 论产能，论制造能力，中国是当之无愧的老大。独步天下。 但是可叹的是，西方社会疫情后，靠银行放水续命，制造业根本没有起来 面对这么多的产能， 整个西方世界根本消化不掉，卖不掉价格就要下跌，过去一年里主要产品的价格下跌了10-55% 本质上以为，还是地产走弱后，各企业都在转型，转来转去，找个相对低门槛。又有一定市场规模的行业，最后不约而同的选择了光伏，锂电等 最后导致这5个行业产能超过全球需求之和，然后大家都不赚钱，上市公司一直处于亏损的边缘 再加上美国一打压。股价就出现在大幅度下跌，然后基民亏损，股民亏损，消费更加低迷。再度反向影响经济。 所以。缩减一些产能，将一些小公司淘汰掉，让这个产业能盈利正常。让基金赚钱，股民赚钱。才是正道。。。 这里特别说一下，锂电池现在价格是一跌再跌，整个碳酸锂从24万跌到现在76000了 但是2024年可能是本轮下行周期的谷底， 随后行业产能利用率将在2024-26年期间回升至55%-60% 中国优势产能，当产能出清后。逐步会恢复正常。

下半年，有望异军突起的6大金股！ 1、中信海直（000099） 作为全国性甲类通用航空企业的佼佼者，中信海直不仅在飞行汽车领域崭露头角，还与华为这样的科技巨头携手，共同推动通用航空业的发展。 2、上海贝岭（600171） 作为中国电子旗下的集成电路设计企业，上海贝岭不仅是国内集成电路产品的主要供应商之一，更是半导体领域的一颗璀璨明星。 3、三一重工（600031） 作为全球领先的工程机械制造商，三一重工在技术创新和市场份额方面一直表现出色。随着全球基建需求的增长，三一重工有望在下半年迎来新的发展机遇。 4、伊利股份（600887） 作为中国乳业的龙头企业，伊利股份在产品品质和品牌影响力上具有显著优势。随着消费升级和健康意识的提高，乳制品市场需求持续增长，伊利股份有望继续保持良好的业绩。 5、中国中免（601888） 作为全球最大的旅游零售运营商，中国中免在免税业务方面拥有强大的资源和渠道优势。随着国内旅游市场的复苏和消费回流，中国中免有望实现业绩的快速增长。 6、比亚迪（002594） 作为新能源汽车领域的领军企业，比亚迪在技术研发和市场拓展方面成果显著。随着新能源汽车市场的持续火爆，比亚迪有望在下半年进一步巩固其市场地位，实现销量和利润的双丰收。

【天风电子潘暕团队】看好铜连接未来5年竞争力，国内外共振 由于铜连接具有高可靠和低成本的特性，我们认为铜连接技术在未来5年将持续保持竞争力，不仅Nvidia系列（B和R系列）使用线缆背板的方式进行互联，Google、facebook、微软等大厂也将使用铜连接技术用于节点间的短距离数据互联；国内华为、超聚变、浪潮等公司，也对快速推动铜连接在服务器的应用。此外，基于节点内的数据传输需求提升，pcie5.0／6.0世代下，MCIO和UBC的线模组，也将大量提升连接器和铜缆的使用量，全面看好铜连接的上下游产业链机会。 Nvidia B系列和华为910C上游铜连接供应链，将于三季度和四季度陆续进入产能爬升和供货期，看好铜连接相关产业链进入业绩兑现期。 投资建议： 线缆背板及线模组：安费诺、泰科、立讯精密、华丰科技、中航光电、鸿腾精密 线缆供应商：沃尔核材、新亚电子 连接器零部件供应商：鼎通科技、奕东电子

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估值的角度来看，截至4月24日，全球主要股指的市盈率（TTM），纳斯达克超过40倍，道琼斯近26倍，标普也超过25倍，不但处于全球最高水平，而且是历史较高水平。 日经225指数也达到了22倍以上。 相比之下，恒生指数仅8.8倍，而上证指数也只有11倍。

日本这是真护主呀。总共1.29万亿美元的外汇储备，（截止到今年2月份）已拿出了1.17万亿美元，去买了美国国债，比例高达9成。手里只有1块钱，拿出9毛借给美国花，亲儿子都做不到如此慷慨。 这也难怪日元最近狂跌了，手里的外汇储备都拿去买美国国债了，现金流只有不到1200亿美元；华尔街和全球投机资本稍微一抛售日元，日本央行手里根本没有足够的美元现金去买，汇率暴跌就是必然的。 而鉴于目前日本股市处于34年的高位，泡沫严重；日本国债也出现了小规模的崩盘，形势很危险。如果华尔街决定做空日本的话，如今是最好时机。趁着日本央行美元现金极少的契机，大规模抛售日元，引发日元爆贬，汇率拉到170-180，甚至更多。 日元暴贬之下，日股肯定会崩盘，日本国债也保不住；这时候，美联储开始降息，让华尔街拿着注水美元，去抄底日本的优良资产，岂不快哉？正好三井、三菱等日本财阀，并没有像韩国财富一样，被美国华尔街控股，这次正好得偿所愿。 而日本不但拿出9成的外汇储备，借给美国花；还露出大肚子，让华尔街来收割优良资产，佛祖割肉喂鹰，也不过如此啦。

美国人在科技作恶多端的回旋镖来了：中国一季度芯片产能爆发、大增40%，华为Pura70系列有产品100%国产化。 香港南华早报报道说，2024年第一季度，中国的芯片总产量飙升40%，达到981亿颗，主要是40nm以上芯片（非先进技术）传统芯片等为主的芯片国产化。 文章指出导致国产芯片产能飙升主要是新能源车和智能手机引起的。 新能源车占比不断提升，对芯片消耗也在快速提升。中汽协数据显示，2024年3月中国新能源汽车销量为88.3万辆，市场占有率达到32.8%。一季度新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，市场占有率已达31.1%。由于新能源车用的芯片数量是传统油车的几十倍以上，所以新能源车增加会带来芯片的快速提升。 由于美国人为首的西方阵营对中国新能源车虎视眈眈，不仅仅不怀好意，而是穷凶恶极的各种舆论围剿和非市场手段打压。所以中国新能源车厂家都集体放弃出口美国，避免被美国人找茬上实体清单。美国人随便一个销售俄罗斯等借口就可以绞杀我们新能源车产业的发展的。 在这种背景下，国产新能源车都优先用国产化芯片。除了AI和座舱用英伟达和高通芯片外，很多都有双供应商，不会被美国人卡死。当然华为系智选车则基本上已经去美化，不会被美国人卡脖子。 第二来源就是智能手机了。当然因为华为产业链带动下的结果，去美化自然是国产化。美国人不允许任何带美国技术的芯片自由贸易卖给华为，所以华为带了产业链兄弟连拼命的搞自主可控产业链。最近的Pura70系列，有的版本一些人发现已经完全国产化了，不仅仅美国芯片没有，芯片日韩的也没有。今年下来华为手机要是几千万部，那可能就是10亿级别的国产化需求。而其他很多家电、工业产品、玩具产品芯片等都在快速国产化。 不仅仅芯片国产化让中国芯片产量暴涨，而且半导体设备也在快速国产化。连带效果就是ASML公司今年一季度营收端大幅下滑，实现营收52.9亿欧元，同比下降21.6%，不及市场预期：公司一季度净利润为12.24亿欧元，同比下滑37.4%。这有去年高基数原因，但是无法销售也是死结。 因为有外媒说中国的DUV光刻机已经在线上试用了，如果真的，自然就不会买ASML的DUV光刻机了，因为他们连售后都可能无法提供。所以ASML的CEO着急了，喊出谁也无法阻止ASML售后服务中国用户。 至于中国还没有到EUV光刻机，多路径饱和攻击是必须的，东方不亮西方亮，2-3年内一定会让大家见到的。 总体上，中国芯片正走在美国人最担心道路上，也是美国媒体提了多次的、就是中国通过巨大自主可控的产业链把中低端芯片都吃掉，最后让西方依赖中国芯片。这回旋镖很快的。

伊朗会如何报复以色列是周末主要关注的大事件，媒体报道伊朗高层全部进入末日地堡，部队已经进入叙利亚境内，火药味很浓，美国提醒以色列伊朗很快会对以色列进行大规模打击。今日的盘面黄金白银石油化工等领涨，当前美元加息与降息都会有大麻烦，加息金融系统和地产会崩，降息恐怕引发恶性通胀，黄金和全球核心资产被哄抢，天量超发的美元持续抢购黄金，那么各国央行的黄金储备都将告急，我国已经开始实施期货限制开仓和终端实名且限制购买量的管理办法，山雨欲来的意味越来越浓，如果中东大战升级，那就是火上浇油，会加速美元崩塌，资金扎堆抱团黄金股只买不卖，就等百年不遇之大变局开场了。 今天CPO板块与英伟达联动，全球优质公司在当前这个时期也是易涨难跌的状态，CPO板块的核心标的依然在高位区运行 天孚通信再创新高，资金在龙头核心标的上并未松动，其它行业核心蓝筹公司价格稳步上行，只有题材板块上串下跳一地鸡毛，五一节前还是拥抱优质核心蓝筹为上， 题材留给量化去自娱自乐吧，镰刀太锋利躲到大主力阵营去正常交易为佳。(来自爱股票APP)

日本产业，输的全是战略性错误[允悲] 日本技术，做的很精细，没得说。但一到战略问题，就是小国寡民，鼠目寸光，必犯战略性错误。 1.死抱沉浸式光刻机。结果被EUV光刻技术秒杀。日本输掉芯片市场。 2.牢握等离子电视。结果液晶电视大行其道 。日本输掉家电市场。 3.豪赌LCD屏。结果OLED屏迅速崛起。日本输掉手机市场。 4.力挺氢动力汽车。结果电动汽车横扫千军。日本输掉新能源汽车市场。 5.咬住LNG造船。结果被中韩全面超越。日本输掉造船市场。 6.自研战斗机。结果一事无成。日本输掉战斗力市场。 这样的例子很多，他们只适合把东西做到极致，却不善于变换赛道。只适合于追赶，不适合于引领。 当然，有一个产业例外，她们一直引领风骚，如下图，懂的都懂。

华为，2019年净利润627亿人民币 华为，2020年净利润646亿人民币 华为，2021年净利润1137亿人民币 华为，2022年净利润356亿人民币 华为，2023年净利润870亿人民币 这是华为，过去5年的净利润数据 其中2021年净利润这么高的原因是 华为出售了荣耀子公司的原因。 单纯看数据 五年加起来净利润高达3636亿人民币 平均每年700多亿，已经非常高了。 但华为毕竟代表的是我国科技业第一大公司， 它的净利润，如果和美国科技公司比较的话， 净利润并不高。 单单苹果一年的净利润，就高达7000亿人民币 接近华为的10倍。 科技产业是非常烧钱的， 要雇佣全球各地的科技人才， 所以华为700亿的净利润并不算多。 我国14亿人口，一起支持华为， 让华为超越美国科技公司， 成为全球第一大科技企业， 到那时候， 华为可以赚全球70亿人的钱。 净利润会超过苹果公司。