会员
下载APP
谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求，液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。
消息面上，TrendForce预测，AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算，2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元，其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出，液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。
政策面上，国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确推动液冷等高效制冷散热技术应用，目标到2030年底使全国数据中心平均电能利用效率达到国际先进水平。
第四届数据中心液冷技术大会将于2026年4月16日在深圳举办，主题为"液冷遇见800V，重新定义AI数据中心"，重点讨论AI芯片热设计、冷板式与浸没式液冷方案对比、CDU及液冷组件开发 ；由CDCC（数据中心委员会）主办、腾讯数据中心战略协办。
另据媒体报道，博杰股份面向紫光、浪潮、阿里巴巴（BABA.US）、腾讯等国内知名服务器厂商供货，内置液冷解决方案的测试设备已获得部分客户验证通过并开始批量交付；同时，下游光模块需求增长带动磷化铟衬底材料需求量上升，公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司正积极扩产中。
谷歌大幅上调芯片出货量提振液冷需求，液冷行业正从试点示范迈向规模量产
谷歌宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。
消息面上，TrendForce预测，AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。据测算，2026年中国液冷服务器市场总规模将超过300亿元，其中AI智算中心液冷市场规模达200亿元。业内指出，液冷行业正从试点示范迈向规模量产阶段。
政策面上，国家发改委等四部门印发的《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》明确推动液冷等高效制冷散热技术应用，目标到2030年底使全国数据中心平均电能利用效率达到国际先进水平。
第四届数据中心液冷技术大会将于2026年4月16日在深圳举办，主题为"液冷遇见800V，重新定义AI数据中心"，重点讨论AI芯片热设计、冷板式与浸没式液冷方案对比、CDU及液冷组件开发 ；由CDCC（数据中心委员会）主办、腾讯数据中心战略协办。
另据媒体报道，博杰股份面向紫光、浪潮、阿里巴巴（BABA.US）、腾讯等国内知名服务器厂商供货，内置液冷解决方案的测试设备已获得部分客户验证通过并开始批量交付；同时，下游光模块需求增长带动磷化铟衬底材料需求量上升，公司参股的珠海鼎泰芯源晶体有限公司正积极扩产中。
展开全文
博杰股份(002975.SZ)
评论2
点赞3
收藏1【A股收盘：沪指低开反弹涨0.41%，军工板块集体拉升】A股市场全天低开反弹，三大指数尾盘集体翻红。国资云概念股走强，湖北广电、数据港、美利云涨停。军工板块集体拉升，炼石航空、内蒙一机、火炬电子等涨停。猪肉股午后走高，天域生物、神农集团涨停。下跌方面，机器人概念股分化，夏厦精密等跌超5%。个股涨多跌少，沪深京三市约2800股飘红，今日成交1.52万亿。截止收盘沪指涨0.41%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.19%。
【A股收盘：沪指低开反弹涨0.41%，军工板块集体拉升】A股市场全天低开反弹，三大指数尾盘集体翻红。国资云概念股走强，湖北广电、数据港、美利云涨停。军工板块集体拉升，炼石航空、内蒙一机、火炬电子等涨停。猪肉股午后走高，天域生物、神农集团涨停。下跌方面，机器人概念股分化，夏厦精密等跌超5%。个股涨多跌少，沪深京三市约2800股飘红，今日成交1.52万亿。截止收盘沪指涨0.41%，深成指涨0.33%，创业板指涨0.19%。
展开全文
上证指数(000001.SH)
评论点赞2收藏
#当下的商品处于什么阶段：走了三分，剩余的七分怎么办？
#这句话应该是我周末的时候发给您的，我当时说了两个时间对我触动很大，长沙策略会+线上交流，特别是后者，很多的领导简单粗暴地将周期=价格，并且将价格的波动反映在自己的对周期的理解上，甚至一天的价格波动就会推翻卖方一个月的研究成果，也容易陷入到#价格波动的焦虑中去，实际上我从几个方面去奶大家，这里再次同大家聊聊如何理解周期，如何理解当下：
#再说下当下周期的阶段：
#（1）从紫金、洛钼和北方铜业看到的：我称紫金为“飞龙在天”、洛钼为“见龙在田”，北方铜业可以称之为“东施效颦”；但实际上历史周期来看，没有哪个阶段对于周期资源如此利落，紫金和洛钼双龙戏水，基本上看不到5%以上的调整，这个是极为罕见的，况且紫金是从2500亿到5000亿，洛钼是从1000亿到了2000亿。我认为这种行情如果错失，应该是极为可惜的。
#（2）从紫金、洛钼产业趋势去对比宁德时代是非常类似的：当下阶段我认为是2019年底到2020年初的宁德，属于一个价值发掘的过程，这个时候远未到泡沫时刻，市场对周期的认知和理解依然是很低。
#（3）大家根深蒂固的周期理解依然修正：很多认为周期=价格，这轮的周期的核心是什么？大家是没有深刻理解的，我认为这轮周期的核心并不是#价格的空间，而是#价格的可持续，这个是建立在#供给周期基础之上，而不是需求周期。这个必须得到大家的认知，要不然这轮周期您会错过。
#（4）供给周期下，如何进场？很多人不理解2021-2023年实际上铜价并未上涨，但紫金、金诚信等有量增的标的涨幅惊人，这背后反映的就是“铜价有底”的行业逻辑，这也是供给周期下最大支撑，相类比的还有煤炭、原油等行业。为什么我们会认为建立供给周期的框架如此重要，就是认为商品价格的可持续性会更好，价格具备一定的底部效应。所以商品冲高回落的时候，大家只要判断价格是回落到起点还是短暂的高位震荡就行，千万不可跌了就说供需平衡表破坏了，反而在跌的时候要考虑是不是可以加仓。
#（5）如何理解当下美国的通胀？我认为通胀的韧性来自于割裂，就是供应链的中断，在印度、越南和墨西哥产业链没办法完全替代中国之前，美国的通胀我们认为是无解的，不用看短期的干扰，通胀中枢在大幅上移。#通胀的韧性最利空的成长板块，#最利好的资源板块，所以当下的环境最有利于的还是资源。
#（6）为什么我建议买龙头而不是鸡毛？商品的上涨从来都不是一帆风顺的，每一轮的周期都伴随着质疑、跟上和一起嗨的过程，#在质疑的声音中（震荡），龙头远比鸡毛更具备价值，虽然看上去鸡毛涨的快，但同时也跌得快，并且越跌越心里没底，所以我们不建议做扩散。
#（7）继续买铜>黄金白银>钨>电解铝。没有变过，如果您还不知道具体对应哪些个标的，那说明你根本没看过我的微信，自行翻看，谢谢！
嗯嗯，写在震荡结束重启上行的今天，就这样！
#当下的商品处于什么阶段：走了三分，剩余的七分怎么办？
#这句话应该是我周末的时候发给您的，我当时说了两个时间对我触动很大，长沙策略会+线上交流，特别是后者，很多的领导简单粗暴地将周期=价格，并且将价格的波动反映在自己的对周期的理解上，甚至一天的价格波动就会推翻卖方一个月的研究成果，也容易陷入到#价格波动的焦虑中去，实际上我从几个方面去奶大家，这里再次同大家聊聊如何理解周期，如何理解当下：
#再说下当下周期的阶段：
#（1）从紫金、洛钼和北方铜业看到的：我称紫金为“飞龙在天”、洛钼为“见龙在田”，北方铜业可以称之为“东施效颦”；但实际上历史周期来看，没有哪个阶段对于周期资源如此利落，紫金和洛钼双龙戏水，基本上看不到5%以上的调整，这个是极为罕见的，况且紫金是从2500亿到5000亿，洛钼是从1000亿到了2000亿。我认为这种行情如果错失，应该是极为可惜的。
#（2）从紫金、洛钼产业趋势去对比宁德时代是非常类似的：当下阶段我认为是2019年底到2020年初的宁德，属于一个价值发掘的过程，这个时候远未到泡沫时刻，市场对周期的认知和理解依然是很低。
#（3）大家根深蒂固的周期理解依然修正：很多认为周期=价格，这轮的周期的核心是什么？大家是没有深刻理解的，我认为这轮周期的核心并不是#价格的空间，而是#价格的可持续，这个是建立在#供给周期基础之上，而不是需求周期。这个必须得到大家的认知，要不然这轮周期您会错过。
#（4）供给周期下，如何进场？很多人不理解2021-2023年实际上铜价并未上涨，但紫金、金诚信等有量增的标的涨幅惊人，这背后反映的就是“铜价有底”的行业逻辑，这也是供给周期下最大支撑，相类比的还有煤炭、原油等行业。为什么我们会认为建立供给周期的框架如此重要，就是认为商品价格的可持续性会更好，价格具备一定的底部效应。所以商品冲高回落的时候，大家只要判断价格是回落到起点还是短暂的高位震荡就行，千万不可跌了就说供需平衡表破坏了，反而在跌的时候要考虑是不是可以加仓。
#（5）如何理解当下美国的通胀？我认为通胀的韧性来自于割裂，就是供应链的中断，在印度、越南和墨西哥产业链没办法完全替代中国之前，美国的通胀我们认为是无解的，不用看短期的干扰，通胀中枢在大幅上移。#通胀的韧性最利空的成长板块，#最利好的资源板块，所以当下的环境最有利于的还是资源。
#（6）为什么我建议买龙头而不是鸡毛？商品的上涨从来都不是一帆风顺的，每一轮的周期都伴随着质疑、跟上和一起嗨的过程，#在质疑的声音中（震荡），龙头远比鸡毛更具备价值，虽然看上去鸡毛涨的快，但同时也跌得快，并且越跌越心里没底，所以我们不建议做扩散。
#（7）继续买铜>黄金白银>钨>电解铝。没有变过，如果您还不知道具体对应哪些个标的，那说明你根本没看过我的微信，自行翻看，谢谢！
嗯嗯，写在震荡结束重启上行的今天，就这样！
展开全文
北方铜业(000737.SZ)
评论点赞2收藏市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，据了解主要是产生数据流的产品或有影响 前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登（Biden）政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。 知情人士说，这些措施将适用于来自中国的电动汽车和零部件，无论它们最终在哪里组装，目的是防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。其中一名知情人士表示，这些措施也可能适用于美国存在数据担忧的其他国家。他们还说，单靠关税不能完全解决这个问题。” 我们通过产业了解，本次政策倾向或针对产生数据流的零部件产品，如某传感器公司被通知去美国建厂。重资产制造业公司依然被主机厂通知在墨西哥建厂，主要是美国本土已不适合类似铝压铸等产品制造，人工成本等过高。目前国内零部件已多数配套或定点车企，国内零部件已经具备全球竞争力，成为全球供应链不可或缺的部分，市场传闻无需太过担心。
市场担心美国对零部件去往墨西哥依然受限，据了解主要是产生数据流的产品或有影响 前期关于美国政府对于零部件的限制引发市场担忧 “据知情人士透露，拜登（Biden）政府正在考虑对中国“智能汽车”及相关零部件的进口施加限制，这些限制将超越关税，以解决美国对数据安全日益增长的担忧。 知情人士说，这些措施将适用于来自中国的电动汽车和零部件，无论它们最终在哪里组装，目的是防止中国制造商通过墨西哥等第三国将汽车和零部件运往美国市场。其中一名知情人士表示，这些措施也可能适用于美国存在数据担忧的其他国家。他们还说，单靠关税不能完全解决这个问题。” 我们通过产业了解，本次政策倾向或针对产生数据流的零部件产品，如某传感器公司被通知去美国建厂。重资产制造业公司依然被主机厂通知在墨西哥建厂，主要是美国本土已不适合类似铝压铸等产品制造，人工成本等过高。目前国内零部件已多数配套或定点车企，国内零部件已经具备全球竞争力，成为全球供应链不可或缺的部分，市场传闻无需太过担心。
展开全文
智能汽车(161033.SZ)
评论点赞3收藏
市值风云APP
扫描二维码下载
市值风云小程序
扫码二维码体验
