大普微大涨：一季度业绩超预期，持续关注存储通胀 结构：预计大普微今年可以支撑5eb出货，快手预计1.5eb，字节2eb，运营商1eb，剩下京东等，今年海外CSP突破，Google和NV交付QLC，增速最快；#海外是今年全新增量，#是与国内其他几家SSD最大的区别，预计今年海外部分收入占比将会提升。 出货量：2025年sell-out口径出货45-50万片，算上渠道囤积约65万片（往上今年可以看130e收入）；上市后优先保利润，对低价大客户（如快手、BAT）收缩供应（快手交付量从巅峰2e降至2025年1.5e），优先供应高利润的海外QLC订单和低价囤货的项目。 关注公司纯血企业级SSD国内和全球卡位，未来成长性大，第一目标看1500～2000e

创业板指跌超2%，沪指跌1.15%，深成指跌1.69%，机器人，消费电子、半导体等方向领跌，沪深京三市下跌个股近4500只。

【国家卫健委主任雷海潮：今年将发放育儿补贴 有关操作方案正在起草】今年将发放育儿补贴，国家卫健委正在会同有关部门，起草相关的育儿补贴的操作方案。要进一步的降低生育、养育和教育方面的成本，要大力发展托幼一体化的服务，为需要进行托育服务的家庭提供更多普惠性服务。

罗文：将督促解决 算法不透明 大数据杀熟 刷单炒信

量能放出来了，市场能容纳的板块多了。目前三个比较好的板块 一，已经走了快一个月的机器人+端侧ai，穿越过来了。长盛轴承，瑞芯微这种。 二，deepseek，其实还是ai，变量从算力换成云计算和deepseek衍生了，拓维信息，还有一些什么股权，产业服务的，ai医疗，都要跟踪看。 三，新提法，比亚迪天神之眼，其实就是智驾，汽车产业链，很多和机器人，端侧还重叠，叙事没有ai强。看看比亚迪能不能带起来什么话题。 总体看，宇树人形机器人，dp ai，比亚迪智驾，都是科技改变生活，新质生产力这种。比较符合deepseek带起的科技叙事

 今天把建筑装饰和房地产都走了，早上入手了通用设备和IT服务

高善文在今天国投证券2024中期投资策略会中分享的最新观点： 1、房地产市场已经经历了显著的调整，很多估值指标看起来已经回到了十分合理的水平。但是，合理的价格并不是底部，显著的背离和低于合理价格才能形成底部。 2、如果认为房地产是一种非常重要的资产，那么其定价的基石毫无疑问是长期租金产生的现金流，而长期租金产生现金流的预测基础，是当下或者过去一段时间里的租金表现。 3、新一轮房地产调控在放松购房限制、调整房地产利率的同时，开始有针对性地干预和救助房地产企业的流动性压力。 4、（房地产市场的）不确定性主要来自未来几个月政策的执行，如果执行效果比较理想，就会推动房地产市场逐步触底，然后慢慢地反转，政策执行不及预期，对于风险也要有必要的准备。 5、从长期来看，在2030年或者到2035年，长期国债利率存在大幅下行的空间。 6、从较长的历史数据上来看，在一个停滞的经济环境中，有竞争力的企业大量出海，能够进一步刺激和提高其回报率。 7、我们认为最重要的背景是，中国在一些新兴领域的生产能力，正在形成新的竞争能力，从而推动了中国贸易盈余的扩张。

宁德时代第一季度营收797.7亿元人民币，第一季度净利润105.1亿元人民币、同比增长7%。

佰维存储，后面找机会得买

短短8个月狂飙3000亿美元！全球市值第一，凭什么是礼来？ 药产业的历史是拿来见证的，也是拿来突破的。 2023年，在GLP-1减肥药的风口中，礼来扶摇直上，股价从年初的350美元左右，一路狂飙到最近的超过700美元每股，大幅上涨超过100%。 2023年5月，阿尔茨海默病新药Donanemab 3期临床研究成功，达到主要终点和所有关键次要终点。礼来市值一夜暴涨近256亿美元，突破4000亿美元市值。2023年8月，因GLP-1药物在心血管领域的临床试验取得进展，礼来公司市值冲破5000亿美金。 2024年1月4日，盘中礼来股价达到最高点635.67美元，市值达6034亿美元，正式踏过6000亿美元门槛；1月9日，礼来盘中再次突破632元，礼来市值再次突破6000亿美元。 如今市值已超7000亿美元，只用了8个月时间，礼来市值就上涨3000亿美元。 礼来股价一路狂飙的密码是什么？以此速度，2024年，礼来市值能突破8000亿美元吗？ 超级重磅拉动市值 礼来与诺和诺德争夺“销冠” 2024年2月6日，礼来公布了2023年业绩，全年营收341.24亿美元，同比增长20%，其中四季度营收93.53亿美元，同比增长28%。 期末净利润52.40亿美元，同比下降16%。其中利润下滑的主要原因为研发投入增加，2023年礼来的研发投入为93.13亿美元，相比去年提高了30%。 礼来的营收主要来自糖尿病，其中GLP-1类似物总营收达到125亿美元，约占礼来营收的35%。其中，新上市的Mounjaro（替尔泊肽的2型糖尿病版本）迅速放量，在2023年H1时，销售额为15.48亿美元，而在Q3达到了惊人的14.09亿美元，相较于Q2涨幅超60%，Q4销售额为22.06亿美元，全年销售额为51.63亿美元，同比增长970%，未来将是司美格鲁肽的最大竞争对手。 有市场人士分析指出，未来几年美国肥胖市场将继续呈爆炸式增长，估计其价值可能高达2000亿美元。预计到2030年，诺和礼来双寡头将占据该市场约80%的份额。 为了争取更多的市场份额，新年伊始，礼来就在减肥药服务上玩出了新花样。1月4日，礼来推出了“送减肥药上门”服务，称肥胖患者可从远程医疗服务提供商那里获得处方后将药直接送回家。 目前，替尔泊肽正在同步进行肥胖相关合并症的多项Ⅲ期研究，包括SURMOUNT-MMO研究（减少肥胖合并症及死亡风险）、SURMOUNT-OSA研究（阻塞性睡眠呼吸暂停）、SURMOUNT-NASH研究（非酒精性脂肪性肝炎）、TREASURE-CKD研究（慢性肾病）、SUMMIT研究（射血分数保留的心衰）、SURPASS-CVOT研究（心血管风险）等。 聚焦四大领域 百年礼来稳步向前 作为一家美国百年药企，礼来一直处于药企第一梯队。市值一路飞升，除了受到GLP-1药物替尔泊肽的拉动，也离不开其丰富的产品管线。 礼来曾提出在2014—2023年的10年内推出20款新药的目标，也是基于此，礼来一直在研发方面重金投入。同时，礼来也注重BD方面投入，通过外部创新等，礼来获得了更多拥有FIC/BIC领域的新分子、新靶点、新技术平台。 礼来业务主要聚焦糖尿病、免疫学、肿瘤学和神经科学四大重磅领域。 在糖尿病领域，除了GLP-1，礼来还是全球最大的胰岛素生产商之一，2023年赖脯胰岛素虽然销售额有所下滑，但依然有16.63亿美元的销售额。口服降糖药方面，礼来与勃林格联合销售恩格列净及其复方制剂，恩格列净全年营收27.45亿美元，同比增长33%。 在肿瘤领域，礼来的重磅产品——CKD4/6抑制剂Verzenio(阿贝西利)是礼来销售额第二高的产品，全年营收38.63亿美元，同比增长56%。阿贝西利近年来增长仍在不断提速中，2022年全年销售额达到24.83亿美元，同比大涨83.98%，与哌柏西利的距离进一步缩小。 减肥领域热度不减，礼来市值还在不断地“飞升”，而且在替尔泊肽与司美格鲁肽的Ⅲ期临床头对头试验中，行业对其表现信心十足，对其未来市场前景十分看好。 1876年5月10日，在印第安纳波利斯开设了实验室生产药品的退伍军人Eli Lilly上校应该没有想到，140多年以后，这家“小作坊”已经走上市值第一药企的“王座”。2024年，礼来市值还能飞多高，让我们拭目以待。

明天走加速了，7板见$神马电力(603530.SH)$ 

苏州龙杰，市值非常小，自由流通值12个亿。月线图形态，也非常好，有望走第三波。兼有涤纶和军工概念。苏州龙杰和涤纶板块，开盘都是下杀，后来同步拉升，个股与板块共振。军工板块，也是持续走强，诞生了很多涨停板。它两个概念，都实现了同步向上共振。 它还是龙字辈，近期资金青睐龙字辈。世龙实业，一字晋级三板。世龙实业、苏州龙杰，这两只票，非常干净。既不是陆股通标的，也不是两融标的。咱们干票，还是要眼观六路，耳听八方。