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沐曦备受创投圈瞩目。掌舵者陈维良曾任职于AMD（超威半导体），在这里他结识了日后的两位创业伙伴彭莉和杨建，三人联手在2020年共同创立沐曦。一路走来，沐曦身后集结了超100家投资方，队伍浩荡。
其中，和暄资本在2022年首次出手，连投三轮。对于这家年轻亚洲PE而言，沐曦既是和暄资本人民币基金出手的第 一个项目，也是和暄资本收获的第 一个科创板IPO。
随着今日钟声敲响，属于国产GPU突围者们的高光时刻到来。不久前，摩尔线程登陆科创板，市值一路飙至超3000亿；寒武纪今年市值最高破6000亿……几乎所有人都在押注中国诞生自己的英伟达。
创业5年，火速敲钟
沐曦市值3000亿
沐曦的崛起，堪称国产GPU突围的一抹缩影。
这要从灵魂人物陈维良说起。他出生于1976年，先后毕业于电子科技大学和清华大学，创业前最重要的一段工作经历是在AMD（超威半导体）。招股书显示，他在这里工作17年之久。
这样的技术背景无疑打动了很多投资人。和暄资本总裁兼管理合伙人张梦涵透露这段往事：为了追赶英伟达，早年AMD曾将相当一部分研发放在中国，并让中 美两个团队赛马，最后发现陈维良所率中国团队研发效率远超美国。此后，陈维良开始主导AMD全球高性能GPGPU的研发。
沐曦备受创投圈瞩目。掌舵者陈维良曾任职于AMD（超威半导体），在这里他结识了日后的两位创业伙伴彭莉和杨建，三人联手在2020年共同创立沐曦。一路走来，沐曦身后集结了超100家投资方，队伍浩荡。
其中，和暄资本在2022年首次出手，连投三轮。对于这家年轻亚洲PE而言，沐曦既是和暄资本人民币基金出手的第 一个项目，也是和暄资本收获的第 一个科创板IPO。
随着今日钟声敲响，属于国产GPU突围者们的高光时刻到来。不久前，摩尔线程登陆科创板，市值一路飙至超3000亿；寒武纪今年市值最高破6000亿……几乎所有人都在押注中国诞生自己的英伟达。
创业5年，火速敲钟
沐曦市值3000亿
沐曦的崛起，堪称国产GPU突围的一抹缩影。
这要从灵魂人物陈维良说起。他出生于1976年，先后毕业于电子科技大学和清华大学，创业前最重要的一段工作经历是在AMD（超威半导体）。招股书显示，他在这里工作17年之久。
这样的技术背景无疑打动了很多投资人。和暄资本总裁兼管理合伙人张梦涵透露这段往事：为了追赶英伟达，早年AMD曾将相当一部分研发放在中国，并让中 美两个团队赛马，最后发现陈维良所率中国团队研发效率远超美国。此后，陈维良开始主导AMD全球高性能GPGPU的研发。
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N沐曦-U(曾用名)(688802.SH)
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【小熊电器】发布会速递：逐光高端套系+生活及个护新品发布，品牌IP形象升级/聚焦全球市场——开源家电团队
#发布逐光系列高端套系：规模大单品领域再升级
（1）旗舰款电饭煲：智芯焖炊系统，烹饪时间16min（上一代快煮电饭煲22min）。内胆升级保温、9H级硬度涂层。
（2）折叠多功能锅：滑轨折叠结构；智慧集成，支持单一料理和同频料理，可涮/烤/焖/焗/炒/煎/烙；智能传感系统自动识别锅具。
（3）小气泡养生壶（全钛旗舰款)：柔煮走向润煮（智能润煮程序）。
（4）破壁热饮机：破壁系统+熬煮系统+自动上水系统；净双洗模式（日常免手洗带洗烘，定期深清洗）；噪音33dB（高扭矩直流无刷电机+悬浮减震技术+多重消声技术）。
#饮水创新产品发布：高端产品大众化
（1）机械舱咖啡机：行业首创磨豆系统100%可拆可清洁，20BAR高压萃取，首发定价1999元。
（2）泉也返本系列：茶艺烧水壶，可自动双上水。
#生活产品发布： （1）双舱内衣裤洗烘一体机；（2）R1无雾加湿器。
#个护产品发布： （1）光愈高速吹风机：养护，塑型，速干。
#聚焦全球市场+品牌形象再次升级
（1）发布会提出目标成为全球小家电龙头，加速全球化布局。此外仍提出数字化运营，包括数智化业务运营+数字化用户触达+新技术赋能。
（2）品牌形象升级重新定义IP：“花耳熊”新形象优化头身比，提出未来将通过IP持续建立品牌与用户联系。
【小熊电器】发布会速递：逐光高端套系+生活及个护新品发布，品牌IP形象升级/聚焦全球市场——开源家电团队
#发布逐光系列高端套系：规模大单品领域再升级
（1）旗舰款电饭煲：智芯焖炊系统，烹饪时间16min（上一代快煮电饭煲22min）。内胆升级保温、9H级硬度涂层。
（2）折叠多功能锅：滑轨折叠结构；智慧集成，支持单一料理和同频料理，可涮/烤/焖/焗/炒/煎/烙；智能传感系统自动识别锅具。
（3）小气泡养生壶（全钛旗舰款)：柔煮走向润煮（智能润煮程序）。
（4）破壁热饮机：破壁系统+熬煮系统+自动上水系统；净双洗模式（日常免手洗带洗烘，定期深清洗）；噪音33dB（高扭矩直流无刷电机+悬浮减震技术+多重消声技术）。
#饮水创新产品发布：高端产品大众化
（1）机械舱咖啡机：行业首创磨豆系统100%可拆可清洁，20BAR高压萃取，首发定价1999元。
（2）泉也返本系列：茶艺烧水壶，可自动双上水。
#生活产品发布： （1）双舱内衣裤洗烘一体机；（2）R1无雾加湿器。
#个护产品发布： （1）光愈高速吹风机：养护，塑型，速干。
#聚焦全球市场+品牌形象再次升级
（1）发布会提出目标成为全球小家电龙头，加速全球化布局。此外仍提出数字化运营，包括数智化业务运营+数字化用户触达+新技术赋能。
（2）品牌形象升级重新定义IP：“花耳熊”新形象优化头身比，提出未来将通过IP持续建立品牌与用户联系。
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小熊电器(002959.SZ)
评论点赞2收藏1-2月社零一览
总量：1-2月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+6.7%。
金银珠宝高基数下稳健增长，地产链增速环比提升。金银珠宝 (同比+5.0%/-24.4pct)，化妆品(同比+4.0%/-5.7pct) ；食品(同比+9.0%/+3.2pct) ，烟酒 (同比+13.7%/+5.4pct) ；家电（同比+5.7%/+5.8pct），家具（同比+4.6%/+2.3pct）
商品vs服务：高基数下服务消费增速环比有所下滑，但继续优于商品。
1-2月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+6.2%；餐饮收入+12.5%，限额以上餐饮收入+12.4%
对比 19 年：2023年1-2月餐饮恢复至2019年1-2月的131%。
对比 19 年：2023年1-2月零售恢复至2019年1-2月的122%。
对比 21 年：2023年1-2月餐饮恢复至2021年1-2月的134%。
对比 21 年：2023年1-2月零售恢复至2021年1-2月的115%。
线上vs线下：线上实物商品零售增速4.2%，环比-3.8pct，线下实物商品零售增速为4.8%，环比+1.4pct。线下优于线上。
1-2月社零一览
总量：1-2月社零总额及限额以上增速，社零同比+5.5%，限额以上同比+6.7%。
金银珠宝高基数下稳健增长，地产链增速环比提升。金银珠宝 (同比+5.0%/-24.4pct)，化妆品(同比+4.0%/-5.7pct) ；食品(同比+9.0%/+3.2pct) ，烟酒 (同比+13.7%/+5.4pct) ；家电（同比+5.7%/+5.8pct），家具（同比+4.6%/+2.3pct）
商品vs服务：高基数下服务消费增速环比有所下滑，但继续优于商品。
1-2月份，商品零售同比+4.6%，限额以上商品零售+6.2%；餐饮收入+12.5%，限额以上餐饮收入+12.4%
对比 19 年：2023年1-2月餐饮恢复至2019年1-2月的131%。
对比 19 年：2023年1-2月零售恢复至2019年1-2月的122%。
对比 21 年：2023年1-2月餐饮恢复至2021年1-2月的134%。
对比 21 年：2023年1-2月零售恢复至2021年1-2月的115%。
线上vs线下：线上实物商品零售增速4.2%，环比-3.8pct，线下实物商品零售增速为4.8%，环比+1.4pct。线下优于线上。
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化妆品(S770200.BK)
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我们抱怨量化的同时，该怎么去应对呢？
总结了几个点，第一是要有一定的辨识度，起码你前期要有几个涨停打底，第二是小盘，第三是盘整后破位深水下杀，第四一定要有板块轮动的预期，比如说你预判今天下午资金会回流什么板块，你上午就去找个量化喜欢的标底潜伏着，这样虽然不是龙头，但是轮动到这里来的话，你亏钱的概率也不大，但是前提是预判方向要对！
我们抱怨量化的同时，该怎么去应对呢？
总结了几个点，第一是要有一定的辨识度，起码你前期要有几个涨停打底，第二是小盘，第三是盘整后破位深水下杀，第四一定要有板块轮动的预期，比如说你预判今天下午资金会回流什么板块，你上午就去找个量化喜欢的标底潜伏着，这样虽然不是龙头，但是轮动到这里来的话，你亏钱的概率也不大，但是前提是预判方向要对！
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评论点赞6收藏中贝通信3+2》创零点有数3+1，，，—8.30随笔
《金刚经》上讲，“此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。”
一、指数量能（量化）：分歧轮动行情，特别有量化参与的前提下，与以往的周期有相同点，也有不同点，从锚定板块，锚定周期，锚定核心股，也就是择时，择股，择量化，自从环保7天周期之后，经历了机器人回流一日游，经历了房地产回流一日游，经历了数据回流一日游，暂时没有看出明确的主线情绪周期，而且，自从量化参与以后，相信大家都能感觉到，无论是主板顶一字，创业板也好，转债砸盘，都比以往时候难度大5倍不止吧，自从人工智能，传媒，低价，新能源汽车，地产，证券，次新，医药，环保，核污染，数据要素，总之，板块节奏非常重要，现在，早盘往往多题材pk，谁能最后胜出不一定，量能周一11266亿，周二10371亿，趋势逻辑票PK连板纯情绪票PK创业板PK科创板PK空间票PK人气抱团票PK人气前排反包，都是淘汰赛，没有友谊赛，量能区间在7000亿-13000亿，人工智能成交量1573亿，聚焦主线 +聚焦核心+聚焦龙头阵营+确立周期 =锚定人气核心票 -（情绪小票狗不理）-（连板狗看了都摇头），今日量能（9843亿，-5.09%，缩量527亿）；
二、情绪周期（量化）：
数据要素，中贝通信创零点有数（8.22-8.30）历时7天，
环保，启迪环境创国泰环保正和生态/创中电环保大湖股份（8.18-8.28）历时7天，
机器人，大豪科技中马传动（8.29-8.30）历时2天，
三、主线题材（量化）：尝试突破三板空间日内情绪：数字回流，
四、情绪能量核心之主板（量化）：
五、情绪能量核心之创业板（量化）：
六、竞价开盘方面（量化）：
（1）主动最高人气票，竞价开出来，1、观察隔夜方向，第一名经纬纺机隔夜20亿，第二名弘亚数控16亿，第三名中马传动13亿，观察隔夜竞价机器人量化强度是减弱的，2、观察开盘金额方向，第一名华力创通+10.24,1.10亿，第二名金科股份+5.07,8439万，第三名东方财富-1.14，第四名山西证券-3.72，观察量能前五方向没有多大的看点，3、情绪小票连板方向，没有什么看点，4、支线：机器人pk房地产pk数字经济pk主动空间票pk人气抱团票PK高位人气票反包，地产阵营：珠江股份-5.16，中迪投资+7.94，金科股份+5.07，减速器阵营：中马传动一字，创海昌新材+8.28，主板一字阵营：中马传动2板一字，弘亚数控2板一字，创业板阵营：创友讯达+18.60，创百胜智能+12.07，创华力创通+11.57，科创板阵营：智洋创新二板一字，竞价开出来地产低于预期，减速器低于预期，科创板出现一字，开盘观察动态博弈方向，第一条线地产，珠江股份pk中迪投资pk金科股份，今天没有买点，第二条机器人，大豪科技秒板，中马传动一字等原则上不好进场，第三条线华为概念，不好选，第四条线，下午数字回流，中贝通信，零点有数，人民网胜出。
（2）趋势轮动核心PK连板纯情绪PK抱团人气票：
（3）股债联动+板债联动，涨幅冠军，跌幅冠军，成交量冠军，振幅冠军，可转债成交额554亿，连续两天量化砸，如万顺转债，盛路转债，弘亚转债，福蓉转债。
（4）龙头阵营之创业板，
（5）龙头阵营之科创板，
七、推演与计划（量化），
（1）重点观察，机器人、数字、华为，地产等一日游板块，看看哪个板块更加胜出？
（2）重点观察，新方向pk旧方向，哪方胜出？
（3）重点观察，模式为术，赚钱效应亏钱效应为道，终极是寻道，悟道，找道。
（4）重点思考，板块何时回流？如何判断？板块回流领涨人气票是谁？
1、创零点有数3+1板，流通市值22亿，文教休闲+数据要素。
明日预期：高溢价。
八、交易你的计划，计划你的交易，离场创昊志机电，进场创海昌新材，进场创华力创通。
郑重声明:投资有风险，交易需谨慎！本博客只是记录自己对于市场的主观理解和交易感悟，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负！
中贝通信3+2》创零点有数3+1，，，—8.30随笔
《金刚经》上讲，“此人无我相、无人相、无众生相、无寿者相。所以者何？我相即是非相，人相、众生相、寿者相即是非相。何以故？离一切诸相，即名诸佛。”
一、指数量能（量化）：分歧轮动行情，特别有量化参与的前提下，与以往的周期有相同点，也有不同点，从锚定板块，锚定周期，锚定核心股，也就是择时，择股，择量化，自从环保7天周期之后，经历了机器人回流一日游，经历了房地产回流一日游，经历了数据回流一日游，暂时没有看出明确的主线情绪周期，而且，自从量化参与以后，相信大家都能感觉到，无论是主板顶一字，创业板也好，转债砸盘，都比以往时候难度大5倍不止吧，自从人工智能，传媒，低价，新能源汽车，地产，证券，次新，医药，环保，核污染，数据要素，总之，板块节奏非常重要，现在，早盘往往多题材pk，谁能最后胜出不一定，量能周一11266亿，周二10371亿，趋势逻辑票PK连板纯情绪票PK创业板PK科创板PK空间票PK人气抱团票PK人气前排反包，都是淘汰赛，没有友谊赛，量能区间在7000亿-13000亿，人工智能成交量1573亿，聚焦主线 +聚焦核心+聚焦龙头阵营+确立周期 =锚定人气核心票 -（情绪小票狗不理）-（连板狗看了都摇头），今日量能（9843亿，-5.09%，缩量527亿）；
二、情绪周期（量化）：
数据要素，中贝通信创零点有数（8.22-8.30）历时7天，
环保，启迪环境创国泰环保正和生态/创中电环保大湖股份（8.18-8.28）历时7天，
机器人，大豪科技中马传动（8.29-8.30）历时2天，
三、主线题材（量化）：尝试突破三板空间日内情绪：数字回流，
四、情绪能量核心之主板（量化）：
五、情绪能量核心之创业板（量化）：
六、竞价开盘方面（量化）：
（1）主动最高人气票，竞价开出来，1、观察隔夜方向，第一名经纬纺机隔夜20亿，第二名弘亚数控16亿，第三名中马传动13亿，观察隔夜竞价机器人量化强度是减弱的，2、观察开盘金额方向，第一名华力创通+10.24,1.10亿，第二名金科股份+5.07,8439万，第三名东方财富-1.14，第四名山西证券-3.72，观察量能前五方向没有多大的看点，3、情绪小票连板方向，没有什么看点，4、支线：机器人pk房地产pk数字经济pk主动空间票pk人气抱团票PK高位人气票反包，地产阵营：珠江股份-5.16，中迪投资+7.94，金科股份+5.07，减速器阵营：中马传动一字，创海昌新材+8.28，主板一字阵营：中马传动2板一字，弘亚数控2板一字，创业板阵营：创友讯达+18.60，创百胜智能+12.07，创华力创通+11.57，科创板阵营：智洋创新二板一字，竞价开出来地产低于预期，减速器低于预期，科创板出现一字，开盘观察动态博弈方向，第一条线地产，珠江股份pk中迪投资pk金科股份，今天没有买点，第二条机器人，大豪科技秒板，中马传动一字等原则上不好进场，第三条线华为概念，不好选，第四条线，下午数字回流，中贝通信，零点有数，人民网胜出。
（2）趋势轮动核心PK连板纯情绪PK抱团人气票：
（3）股债联动+板债联动，涨幅冠军，跌幅冠军，成交量冠军，振幅冠军，可转债成交额554亿，连续两天量化砸，如万顺转债，盛路转债，弘亚转债，福蓉转债。
（4）龙头阵营之创业板，
（5）龙头阵营之科创板，
七、推演与计划（量化），
（1）重点观察，机器人、数字、华为，地产等一日游板块，看看哪个板块更加胜出？
（2）重点观察，新方向pk旧方向，哪方胜出？
（3）重点观察，模式为术，赚钱效应亏钱效应为道，终极是寻道，悟道，找道。
（4）重点思考，板块何时回流？如何判断？板块回流领涨人气票是谁？
1、创零点有数3+1板，流通市值22亿，文教休闲+数据要素。
明日预期：高溢价。
八、交易你的计划，计划你的交易，离场创昊志机电，进场创海昌新材，进场创华力创通。
郑重声明:投资有风险，交易需谨慎！本博客只是记录自己对于市场的主观理解和交易感悟，不构成任何投资建议，仅供参考，据此买卖，盈亏自负！
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中贝通信(603220.SH)
评论点赞5收藏氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功
今日氢能板块大涨，主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标，大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多，我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论，以下对值得关注的点进行分析：
#招标主体—背后为国电投：招标主体公司中广通（酒泉），经过股权穿透是国电投100%持股的子公司，近年来国电投集团布局氢能全产业链，大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展，推进电解槽和燃料电池等自主研发，“国电投”三个字意味着项目强有力的背书；
#4GW离网制氢 —无论是规模体量还是离网制氢的形式都具有标志性意义，将推进真正大规模可再生能源制氢项目的落地，预计会采用碱性+PEM电解槽组合的方式进行离网耦合制氢；
#8638套电解槽，惊人的数字，也是大家讨论最多的，我们以项目总投资额350亿倒算，4GW光伏项目整体大约130亿，800MW/1600MWh储能设备预计16亿左右，则投资在电解槽、其他设施、施工和场地的费用总计在200亿左右，预计投资在电解槽的价格在100亿上下，那么我们可以推算平均每台价格在百万级，结合离网制氢项目，可以推测必然是配了很多小标方的PEM电解槽，用以抵御风光的波动；
我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，为今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑；管网运输是未来氢气走向大规模使用的重要渠道，国内管网运输近年来发展不断提速； 经测算在运距90km、年运量5万吨情形下，管道输氢成本是长管拖车的11%到15%，是液氢槽车的1/20。预计到2035-2050年，管道将成为我国氢气输送的主要方式，一横一纵支北方氢能大管网总长将达5000-6000km，连接北方最大制氢省份内蒙古与河北，解决京津冀和中原城市群的用氢需求。
建议关注电解槽环节：华光环能、华电重工、昇辉科技等；储运环节：蜀道装备、石化机械、冰轮环境、开山股份等；燃料电池环节：亿华通、国鸿氢能、科威尔等；
氢能近期热点点评-国电投子公司大项目招标和纯氢管网试验成功
今日氢能板块大涨，主要催化来源于甘肃4GW光伏离网制氢项目的招标，大家可能对“8638套电解槽”的讨论比较多，我们认为项目本身的积极意义远大于数字讨论，以下对值得关注的点进行分析：
#招标主体—背后为国电投：招标主体公司中广通（酒泉），经过股权穿透是国电投100%持股的子公司，近年来国电投集团布局氢能全产业链，大力推进可再生能源发电与绿电制氢协同发展，推进电解槽和燃料电池等自主研发，“国电投”三个字意味着项目强有力的背书；
#4GW离网制氢 —无论是规模体量还是离网制氢的形式都具有标志性意义，将推进真正大规模可再生能源制氢项目的落地，预计会采用碱性+PEM电解槽组合的方式进行离网耦合制氢；
#8638套电解槽，惊人的数字，也是大家讨论最多的，我们以项目总投资额350亿倒算，4GW光伏项目整体大约130亿，800MW/1600MWh储能设备预计16亿左右，则投资在电解槽、其他设施、施工和场地的费用总计在200亿左右，预计投资在电解槽的价格在100亿上下，那么我们可以推算平均每台价格在百万级，结合离网制氢项目，可以推测必然是配了很多小标方的PEM电解槽，用以抵御风光的波动；
我国首次高压力纯氢管道试验，在国家管网集团管道断裂控制试验场取得成功，为今后实现大规模、低成本的远距离纯氢运输提供技术支撑；管网运输是未来氢气走向大规模使用的重要渠道，国内管网运输近年来发展不断提速； 经测算在运距90km、年运量5万吨情形下，管道输氢成本是长管拖车的11%到15%，是液氢槽车的1/20。预计到2035-2050年，管道将成为我国氢气输送的主要方式，一横一纵支北方氢能大管网总长将达5000-6000km，连接北方最大制氢省份内蒙古与河北，解决京津冀和中原城市群的用氢需求。
建议关注电解槽环节：华光环能、华电重工、昇辉科技等；储运环节：蜀道装备、石化机械、冰轮环境、开山股份等；燃料电池环节：亿华通、国鸿氢能、科威尔等；
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燃料电池(S630704.BK)
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