行业周期持续景气,Lumentum产能或将售罄至2028年
4月10日,据彭博报道,Lumentum CEO Michael Hurlston在东京接受采访时表示,美国超大规模云厂商的资本开支规模“巨大且看不到尽头”,公司“正越来越跟不上需求”。 Hurlston称仅需两个季度,公司到2028年的产能就能全部售罄,相关订单均为不可取消协议,收入确定性也有所保障。对于本轮AI驱动的周期,Hurlston判断“至少五年”具备一定可持续性。此前公司披露到2027年底的产量已全部售罄。为追赶需求,公司过去两年已将日本工厂产能扩大了12倍,计划再向该基地及邻近设施投入至少1亿美元,Hurlston称该投入可能上升至2.5亿美元。为加速上线新增产能,公司还计划在日本改造老旧电子制造厂房作为扩产新址,现已和一家日本供应商签署了为期七年的合作协议。AI数据中心带来的光互连需求已得到充分验证,我们认为上游产能不断扩充是AI数据中心需求韧性的体现,光互连正从配套环节转变为制约AI基础设施规模化的关键瓶颈之一。
行业周期持续景气,Lumentum产能或将售罄至2028年
4月10日,据彭博报道,Lumentum CEO Michael Hurlston在东京接受采访时表示,美国超大规模云厂商的资本开支规模“巨大且看不到尽头”,公司“正越来越跟不上需求”。 Hurlston称仅需两个季度,公司到2028年的产能就能全部售罄,相关订单均为不可取消协议,收入确定性也有所保障。对于本轮AI驱动的周期,Hurlston判断“至少五年”具备一定可持续性。此前公司披露到2027年底的产量已全部售罄。为追赶需求,公司过去两年已将日本工厂产能扩大了12倍,计划再向该基地及邻近设施投入至少1亿美元,Hurlston称该投入可能上升至2.5亿美元。为加速上线新增产能,公司还计划在日本改造老旧电子制造厂房作为扩产新址,现已和一家日本供应商签署了为期七年的合作协议。AI数据中心带来的光互连需求已得到充分验证,我们认为上游产能不断扩充是AI数据中心需求韧性的体现,光互连正从配套环节转变为制约AI基础设施规模化的关键瓶颈之一。
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Lumentum(曾用名)(LITE.US)
炒股有一个最笨最简单的方法,却能让你轻松复利。那就是领悟七口诀的精髓,可以收藏起来反复阅读。
首先炒股不要做三件事情:
第一个,不要满仓操作。如果你满仓操作之后会非常的被动,因为市场从来不缺少机会,而且满仓成本很高,我们要做的就是用少量的成本,赢得更大的收益。
第二个,不要压在单只股票上,即使再看好某只股票,也不要孤注一掷,做投资,时刻保持敬畏之心。日内一般会新建2-3只,而且是在不同的行业中,各选择一只龙头。熟悉我的朋友都知道,只做强势股,什么算强势,毫无疑问就是行业龙头。
第三个,不要加杠杆,想要一口成一个胖子,那么等待自己的就是失败,一旦失败之后,少则三年,多则6年,甚至更长的时间,你才能回到原本属于自己的巅峰,但是我们一生,就那么长的时间,你有多少个10年,能经得起自己折腾?
那么什么是短线的七口诀?
口诀一,高低盘整,再等等。
当行情处于横盘,盘整之中时,此时我们不要全仓进入,因为盘整之后,就会变盘,不要主观的决定进场或者离场,等出现明朗的行情之后,我们再行动。
口诀二,线上阴线买,买错也要买;线下阳线卖,卖错也要卖。
这里的线,是指的均线,或者是重要的支撑位或者压力位。我是超短线选手,一般只看5日均线,5日攻击线,我不喜欢拖泥带水,超短线一般只会持有三天,最多不会超过一个星期,那怕后面再好,都跟我没有关系。
口诀三,不冲高,不卖,不跳水,不买,横盘不动。
这是在市场多年的基本原则,如果想要在股市长久的生存下去,那么请把这句话,反复读10遍以上,这样你就知道,如何在操作中运用。
口诀四,下手入股,先准备;宁可少进,不多入。
不管你有多大的把握,也不能一下子把资金全部买进去,因为在股市唯一不变的就是变化。
口诀五,巨量阳线,不可恋;尾盘离场,要果断。
不管是在高位还是低位,出现巨量阳之后,都会有回调,即使涨停也要离场,因为我们要防止利润回撤。
口诀六,热股不可恋,持股要常换。
从始做到终,到头一场空。短线所有热门股票,都是炒作,过后资金将会离场出局,留下一人孤单,根据情况适当调整仓位。
口诀七,上升跳空阳,大涨有希望。
在上涨的途中,k线缓缓上行,出现高开阳线,量能也放大,说明行情进入的加速期,此时我们要沉住气,不要急躁,因为后期,会让你看到美丽的风景,神清气爽。
炒股有一个最笨最简单的方法,却能让你轻松复利。那就是领悟七口诀的精髓,可以收藏起来反复阅读。
首先炒股不要做三件事情:
第一个,不要满仓操作。如果你满仓操作之后会非常的被动,因为市场从来不缺少机会,而且满仓成本很高,我们要做的就是用少量的成本,赢得更大的收益。
第二个,不要压在单只股票上,即使再看好某只股票,也不要孤注一掷,做投资,时刻保持敬畏之心。日内一般会新建2-3只,而且是在不同的行业中,各选择一只龙头。熟悉我的朋友都知道,只做强势股,什么算强势,毫无疑问就是行业龙头。
第三个,不要加杠杆,想要一口成一个胖子,那么等待自己的就是失败,一旦失败之后,少则三年,多则6年,甚至更长的时间,你才能回到原本属于自己的巅峰,但是我们一生,就那么长的时间,你有多少个10年,能经得起自己折腾?
那么什么是短线的七口诀?
口诀一,高低盘整,再等等。
当行情处于横盘,盘整之中时,此时我们不要全仓进入,因为盘整之后,就会变盘,不要主观的决定进场或者离场,等出现明朗的行情之后,我们再行动。
口诀二,线上阴线买,买错也要买;线下阳线卖,卖错也要卖。
这里的线,是指的均线,或者是重要的支撑位或者压力位。我是超短线选手,一般只看5日均线,5日攻击线,我不喜欢拖泥带水,超短线一般只会持有三天,最多不会超过一个星期,那怕后面再好,都跟我没有关系。
口诀三,不冲高,不卖,不跳水,不买,横盘不动。
这是在市场多年的基本原则,如果想要在股市长久的生存下去,那么请把这句话,反复读10遍以上,这样你就知道,如何在操作中运用。
口诀四,下手入股,先准备;宁可少进,不多入。
不管你有多大的把握,也不能一下子把资金全部买进去,因为在股市唯一不变的就是变化。
口诀五,巨量阳线,不可恋;尾盘离场,要果断。
不管是在高位还是低位,出现巨量阳之后,都会有回调,即使涨停也要离场,因为我们要防止利润回撤。
口诀六,热股不可恋,持股要常换。
从始做到终,到头一场空。短线所有热门股票,都是炒作,过后资金将会离场出局,留下一人孤单,根据情况适当调整仓位。
口诀七,上升跳空阳,大涨有希望。
在上涨的途中,k线缓缓上行,出现高开阳线,量能也放大,说明行情进入的加速期,此时我们要沉住气,不要急躁,因为后期,会让你看到美丽的风景,神清气爽。
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上证指数(000001.SH)
通富的基本面没毛病,就是看风口啥时候来,来了就是大风口,我就怕三期又是小文章
通富的基本面没毛病,就是看风口啥时候来,来了就是大风口,我就怕三期又是小文章
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上证指数(000001.SH)
【盘面最强主线】
新能源,新能源消纳、锂电池走强;其他,飞行汽车
【连板结构梳理】
1.AI。中电兴发,铭普光磁,三人行,淳中科技2板
2.新质生产力。立航科技,艾艾精工5板,神州高铁,必得科技,三晖电气3板
3.新能源。安彩高科5板,耀皮玻璃,国晟科技,文科股份2板
4.教育盛通股份2板
【趋势板块梳理】
1.绿电
消纳/储能,珈玮新能,永福股份,南网科技,国能日新,华西能源,越嫩股份,北京科锐,科达利,三晖电气,阳光电源
电力,豫能控股,乐山电力,西昌电力,华银电力,赣能股份,晋控煤业
2.锂电池
电池,宁德时代,亿纬锂能大涨
中游,领湃科技,翔丰华,多氟多,丰山集团,天赐材料,德方纳米,璞泰来,容百科技
3.低空经济。金盾股份,立航科技,万丰奥威,王子新材,长远东谷,商洛电子
4.设备更新,金盾股份,神州高铁,必得科技,思维列控
【盘面最强主线】
新能源,新能源消纳、锂电池走强;其他,飞行汽车
【连板结构梳理】
1.AI。中电兴发,铭普光磁,三人行,淳中科技2板
2.新质生产力。立航科技,艾艾精工5板,神州高铁,必得科技,三晖电气3板
3.新能源。安彩高科5板,耀皮玻璃,国晟科技,文科股份2板
4.教育盛通股份2板
【趋势板块梳理】
1.绿电
消纳/储能,珈玮新能,永福股份,南网科技,国能日新,华西能源,越嫩股份,北京科锐,科达利,三晖电气,阳光电源
电力,豫能控股,乐山电力,西昌电力,华银电力,赣能股份,晋控煤业
2.锂电池
电池,宁德时代,亿纬锂能大涨
中游,领湃科技,翔丰华,多氟多,丰山集团,天赐材料,德方纳米,璞泰来,容百科技
3.低空经济。金盾股份,立航科技,万丰奥威,王子新材,长远东谷,商洛电子
4.设备更新,金盾股份,神州高铁,必得科技,思维列控
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锂电池(S630701.BK)

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