英唐智控11月26日在机构调研时表示，公司OCS产品已经达到量产状态，目前产品主要以小通道系列为主，大通道系列产品预计在明年一季度到二季度推出。公司正持续投入，在产品系列丰富（计划推出更多系列产品）、供应链保障（物料、设备等）以及产能建设等方面为更大规模的量产做好充分准备，以抓住未来的市场机遇。

平均市值！ 2007年6124点的时候35万亿左右的市值，1500多家公司，对应的是“230亿左右的平均市值/每家公司”； 2015年5178点的时候80万亿左右的市值，2750多家公司，对应的是“280亿左右的平均市值/每家公司”； 当前A股在3800点左右，对应的市值是110万亿左右，而当前的A股共有5400多家公司，对应的是“200亿左右的平均市值/每家公司”。也就是说按照15年和07年的标准，A股还有20%~40%左右的市值扩大空间； 如果按照巴菲特所说的总市值/GDP来看，当前总市值为110万亿左右，而2025年的GDP预估为143万亿左右，也就是77%左右，也就是说A股还有30%左右的市值扩大空间； ​​这几个数据告诉我们，A股未来的合理高估区域应该是在4500点~5300左右点！在这个点位上方就是泡沫，而泡沫的大小完全取决于政策降温的力度、时机，以及整个市场的情绪，这个是无法预测的！

摩根大通表示，经过连续四年的深度调整，中国房地产市场的两项关键估值指标在2024年已降至历史性低位：全国住房总市值与GDP的比率已从高点回落至1.9倍，未经调整的全国平均房价与家庭收入的比率也降至6.1倍，均为历史低点附近。这一触底水平，与美国房地产市场在2011-12年次贷危机后触底时的水平相当，因此该机构认为，中国房地产市场正在经历筑底和企稳的过程。

趋势大票里，今天双赛比较强。 赛力斯+赛腾。 赛力斯新高，赛腾是一波主升状态。

5万亿设备更新+老旧内燃机车有望27年全部淘汰，重重利好建议重点关注！ 事件：十四届全国人大二次会议于3月6日下午3时举行记者会。国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。 [烟花]2月28日，国家铁路局局长费东斌表示，国家铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法，完善更新补贴政策，加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，这也是铁路行业落实党中央关于推进大规模设备更新的具体行动。 #时间节奏超预期。（1）23年12月国家铁路局关于《老旧型铁路内燃机车淘汰更新管理办法（征求意见稿）》目标是：“自2027年始,达到报废运用年限的老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场；自2035年始，老旧型铁路内燃机车应当全面退出铁路运输市场，老旧型铁路内燃机车的报废运用年限为30年。”（2）24年2月28日，国家铁路局局长费东斌发表讲话，明确了老旧内燃机车的更新周期，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，将2035年的目标提前到2027年完成。同时提升铁路运维管理和检修方面数字化智能化水平，对技术革新升级同样具有促进作用。 [礼物]#铁路车辆更新的问题，为什么选择机车？1）机车整体老化程度更高，23年全路2.3万台机车保有量中约35%是内燃机车，其中一半左右是服役30年以上需要淘汰的老旧机车；2）机车主要负责货运，疫情三年的负荷不仅没有下降反而上升，加速了车辆老化。其它的主要品类中，高铁车辆的设计寿命是30年，京沪线一线2011年投入使用，至今也仅有12年服役时间，不可能整机淘汰更换，地铁车辆的投入高峰期在11-17年，设计寿命也是30年。因此，机车链条是铁路更新最有可能、弹性最大的领域，弹性排序是思维列控（70%）、时代电气（约30%）、中国中车（约20%） [庆祝]思维列控机车相关业务收入占比近75%，其中LKJ列控系统占公司收入56%，安防产品收入占比20%，如果考虑到列控更新为LKJ-15S则弹性空间更大（LKJ15较LKJ2000单车价值量翻倍）。 预计公司23-25年业绩分别为4.19/5.54/6.61亿元，同比+21%/32%/20%，对应PE分别为15/11/9x。公司稳健经营，60%分红率预计保持稳定，当前时间点受益于政策节奏超预期，思维列控存在较大预期差，建议重点关注。

收评 沪指今日低开后震荡回升，黄白二线分化明显，银行等权重板块走势较强。 截止收盘沪指涨0.28%，深成指跌0.23%，创业板指跌0.06%。 成交额连续第五个交易日突破1万亿元。 两市共906只个股上涨，58只个股涨停，4131只个股下跌，19只个股跌停，24只股票炸板，炸板率33%。 北向资金净买入15亿元。 指数上收涨，但是盘面上，氛围上的情况并不太好。氛围上有点转弱了，像是在一个强转弱的初期，今天虽然盘中有修复，不过在尾盘继续回落了，观点还是这几天一直在讲的，轻指数，重个股节奏板块。当觉得不好做的时候，适当等一等。  再来看板块上： AI手机概念股持续活跃，福蓉科技4连板，道明光学、日久光电、中京电子、贝隆精密等多股涨停。 军工板块集体反弹，观想科技、宝塔实业、立航科技、甘化科工等涨停。 汽车整车股午后大涨，安凯客车、东风汽车涨停。 下跌方面，氢能源概念延续调整，康盛股份、康普顿跌停，新动力、密封科技跌超10%。  板块概念方面，AI手机、CPO、黄金、飞行汽车等板块涨幅居前，医药医疗、氢能源、微盘股、教育等板块跌幅居前。 板块上，今天稍微有点别的板块起来的就是在华为汽车和华为消费电子，但是尾盘也都回落了，强不算多强。热点还是ai，不过也是冲高回落的居多，多关注核心，找合适的点切入。  总结: 指数没怎么跌，但是氛围的情况上，算不上好，盘中修复了一下，不过又是继续回落。板块方面，除了老一点的ai内部轮动活跃外，其他板块都没有特别强的，还是要继续关注核心，找合适的点切入。能看的好机会并不太多。今天封住的这些明天也不代表一定怎么样。感觉操作的难度在加大，这里还是多注意控制回撤。

昨天晚上天风开了个减肥药的电话会议，大概一个小时，全程听完了 内容比较多，没办法全部贴上来，信息量也很大 里面有一些重点梳理总结一下： 1、从宏观角度来看，减肥药是人类历史上规模最大的药 2、目前属于八仙过海各显神通的阶段，先自上而下的炒作，然后回归到细分的研究 3、这个板块是一个未被满足的蓝海市场，不仅仅是减肥，同时包括NASE，阿兹海默症，慢性肾炎等都有很好的效果，受众群体非常广 4、行业大类主要分为药品和产业上下游，药品主要就是看药的进度，市场也基本是在炒作这一块，产业上下游包括设备试剂和耗材等等 5、介绍了诺和诺德的销售情况，数据非常强劲，今年已经两次上修业绩 6、预测全年司美格鲁肽销售额92.2亿，全年超过200亿美金 同时诺和诺德还有一些新的临床，都是围绕司美格鲁肽展开的，包括糖尿病，心衰，慢性肾炎，NASE，阿尔兹海默症等等。目前已经在开展7.2mg更大剂量的减重临床，明年出数据 7、阿兹海默症25-26年进行，也是以司美格鲁肽为核心 8、介绍了目前国内一些减肥药的进度，包括信达生物，华东医药，博瑞，等等 9、多肽药物去年司美格鲁肽销售额全球第一，因为这个需求最大，是所有多肽药品里面的药王 10、司美格鲁肽的制备方法：发酵加化学合成，这两步都不可或缺 司美格鲁肽的非天然氨基酸在第二位，不能用发酵法进行全部的发酵，所以要先把27个前体分子制备出来，然后再用化学法将4个短的肽链制备出来，最后把他们进行缩合，得到司美格鲁肽分子 从这个电话会议可以得到一些很重磅的信息： 不仅仅是减肥药，司美格鲁肽还可以治疗糖尿病，心衰，慢性肾炎，阿兹海默症等等，说是神药也不过分 仅仅是减肥药这个单品，就让诺和诺德成为了全球医药巨头，几万亿市值 目前诺和诺德的大部分临床，都是围绕司美格鲁肽展开 后面再继续做出大单品，诺和诺德的市值会继续井喷 司美格鲁肽，需要用到化学合成法，这里面最重要的一步，就是缩合 必须使用缩合剂，将发酵法的27个前体分子氨基酸和化学法的4个短肽进行缩合，最后才能得到司美格鲁肽分子 没有缩合试剂，就做不出多肽，做不出司美格鲁肽，做不出减肥药

鱼粉价格创历史新高，百洋股份深度收益

【蓝丰生化】实控人变更，TOPCon资产或注入，有望复制钧达模式

中国铝业（601600）镓金属全球第一，没有之一

三未信安-为AI保驾护航 极大受益于7月1日新版商用密码