新签华润新能源卖了，得钱七千多利润，够两三个月菜钱了。话说新股今天上市竞然不知道，下午看短信才得知，当初中签也是券商电话通知才知道有中签的，上半年账号亏到都不想打开了，七月开始转向啦，加油👏

没想到俄乌战争已经持续了四年，做为吃瓜的我们估计谁也没想到这场战争打了这么久。 美以伊冲击都结束了，鹅乌还没停下来的意思，我惋惜的是老美还是太理智了，竟然宁愿赔款也不愿调地面部队进入伊朗，要是老美也跟伊陷入长期战争，世界又是怎么样的格局啊。 首先声明我不是好战份子😇，我也没买军工股，只是发表下看法而已。

上半年结束，值得记住的一年，记忆中投资股票最惨的半年了，2008年6000点跌下来的大股灾好像也没试过连亏5个月的体验，扛了半年亏26.26%，跑输上证29.42%。

转发我在@风云话题 发起的投票【2026上半年账户收益如何？】中，投给了"亏10%以上",你也来参与吧。

这轮AI大潮，实打实赚到钱的是内存、存储、英伟达这些提供实物硬件的公司，和一众上游的硬件供应厂商——光模块、PCB这些厂商，业绩翻几倍，利润也是实实在在的。 •倒是头部的大厂，做AI模型的公司还在持续放血，大量采购设备来扩建算力中心。 • 目前算力军备竞赛中的头部大厂是没有任何议价能力的： - 存储芯片价格还在涨 -算力芯片价格还在涨 •现在是“面粉价格比面包贵”太多了，面包厂却也没办法，只能硬着头皮继续采购面粉，继续打面包价格战来抢占市场。 等泡沫破灭的时候： •面包厂——倒闭的倒闭，被收购的被收购； •但卖面粉的供应商，只要不是赊货的话（现在是供不应求，应该没有厂家蠢到去赊货给AI大厂玩军备竞赛吧），泡沫破了影响也不大： -两三年赚了前面十几年的利润； -把落后不赚钱的产线卖给一些小公司去玩； -继续研发更先进的“面粉”； - 苟着等下一轮涨价潮……

国内AI现在是两极分化： • 阿里、腾讯这些头部AI大厂，跌得稀里哗啦； • 卖AI硬件的一众公司，却涨到天上了。 对于“卖面包”的两家老店（腾讯、阿里），今年不受投资者待见—— 那是因为现在做出来的“包子”要免费供给客人吃，或者说只收一点点钱： •一块钱成本的包子，免费送三只； • 不够再买？那就卖3毛一个。 而供应“面粉、白沙糖、烘焙设备”的英伟达等一众供应商们，赚得盘满钵满🥐 最早供应免费包子的字节公司，最近发现有点撑不住了： •包子要加价了； •有馅的包子，停止免费赠送了。 很多客人又跑回腾讯、阿里这边来吃免费包子了。 据说这两家也在研究：怎样才能开发出更好口味的“收费包子”，来满足客人…… 但眼下不敢卖太贵——贵了，客人立马跑掉； 可做包子的设备又要更新： •现在卖包子亏钱； • 后面还得继续买新款烘焙设备，扩建面包厂，满足客人越来越刁钻的口味。 包子材料供应商们……乐开了花🌟

现在能把陷在泥潭里的经济往上拖出来来，只有靠Ai 这条道了，家电消费，汽车消费饱和，房地产彻底凉凉，再去搞房地产业，还得被美帝骑在头上一百年。 现在切到ai赛道，中美都是在同一个起跑线上，各有长短，两国要摆脱下行趋势必须要在ai 上发力，虽然我没拿ai 概念的票，好像我的腾讯跟ai 毫无关系，虽然算是国内ai 头部公司，实力前三没问题，但是走势跟白酒一样…… 旧的生产力已无法解决眼前各行业内卷的问题，唯有ai 改变生产方式，创造出新的经济增长，重新拉回上行通道……靠喝白酒，喝牛奶，卖房子无法解决内卷问题，

作为一个06年入股市的人， 无论从股龄、年龄，都称得上“老登”了。 今年的持股体验确实差极了， 有点像2018年那阵子—— 暗无天日的连跌， 持股体验差到极点。 特别是看着AI相关的公司一直涨， 一度怀疑是不是自己持仓的公司暴雷了； 可那些公司好像又没问题，利润还在增长…… 我不抗拒科技股， 相反，国内的科技行业打败欧美日，我感到非常自豪： • 家电 • 显示屏 • 手机 • 汽车 • 到马上要赢的芯片 我都非常自豪！ 但国内相关行业的科技公司翻了几遍， 真的没有一个，符合我的投资逻辑。 所以就作罢了。 对于小登们在科技股上赚得盆满钵满， 我也毫不妒忌。 不像一些老登，对小登恨之入骨： “我赚不赚无所谓，我要小登们都死……” 科技的发展， 对老登、小登、整个国家，绝对都是有红利的。 外面世界炮火连天，油价飞涨， 我们开着油车、吹着空调，在上下班路上吹牛批—— 这就是科技发展的红利。 美帝那边在我看来，AI行业已经泡沫大到爆裂的前夜了。 这场盛景盛宴，估计是美帝要割全球韭菜的一场大“杀猪盘”。 奈何我们中国也有自己的人工智能， 这场AI泡沫，估计是要收割除中国之外的大多数国家。 投资界有巴菲特和索罗斯两个比较明显的派别： • 在泡沫破灭之前，能抱着自己赢来的钱全身而退，就是赢家； • 或者泡沫破灭、哀鸿遍野时，拿着现金捡到便宜的，也是赢家。 所以—— 投资没有分什么老登、小登， 没有派别高低，没有贵贱之分， 能一直赢的，才是赢家。 再强调一下： 我是非常佩服小登的。 如果没有他们，科技的进步将要慢很多很多； 如果人人都像巴菲特那么保守， 那么我们现在可能还在用诺基亚砖头功能机的时代。

最近民间组织的非正规足协官方的比赛如火如荼， 从村超到省超， 出现了不少技术战术比肩世界级的球员。 刚刚夺取U12青少年世界杯的小将们， 也是民间组织的队伍。 我就纳闷一件事情： 为何国足垫底全球二十几年？ 都换了几代球员了，成绩却越打越烂。 我都怀疑我们在足球方面先天缺陷。 幸好—— 我们少年队U17拿过亚洲冠军， U12又拿了冠军。 不然我真的会以为： 是我们身体素质不行， 没有团队竞技的基因。 还好，这些绕过足协组织的民间队伍， 让我们看到中国足球的真正实力和希望。 不是我们不行， 是某些机构有问题。 现在我的最大愿望： 不是下一轮能看到国足进入世界杯， 而是能看到某协被解散。 这颗毒瘤不切， 中国足球⚽️没未来。

如果美股周一继续暴跌，棒子的股市会不会一周内腰斩啊？在股市呆的时间足够长，总能见证各种荒诞的历史……

腾讯到底是老登股还是AI 股？还是Ai老登股？腾讯阿里这俩货怎么也算是头部的ai 公司吧，只是被套上了老登两个字，只有趴着看ai小登天天在头顶上翻跟斗。 我觉得ai小登们也快到顶了，当然是我一股小登也没买，可能是心里酸溜溜的想法，屁股决定脑袋，我觉得腾讯未来1-3个月股价将回到600以上，只是个人看法，因为我持有腾讯。8月底再回来看吧。$腾讯控股(00700.HK)$

腾讯这个价位很多拿到分红的老登还是很愿意分红再投入的，现在分红没到手就暴拉一把，只能买更少的股份了。 豆包开始收费了，那是迟早的事情，Ai目前还是烧钱的玩意，对于拿豆包来当智能搜索引擎的用户来说，收费就会跑掉，换一家免费的用，这些靠烧钱圈来的用户最终留下来的估计很少，再过三年，算力硬件又得升级了，不然新出的算力硬件被别的公司拿到，又将被碾压，看来未来几年赚钱的还是算力硬件链条的公司和电力公司。

5月份终于结束了，今年账户已经连亏4个月了，市值跌回2024年底，等于2025年和今年上半年都在白干了😂，这种跟大盘走出右喇叭口的走法，好像我入市18年来第一次经历，以前都是大盘跌我跌，或者我涨大盘跌，今年是我猛跌，大盘猛涨，真的是兰瘦😩，今年大跌的主要原因是腾讯，中间还有一波倒三角型的补仓，补仓平均成本550元，这骚操作导致今年账户亏户亏损80%是腾讯贡献的，记录一下吧。五穷六绝七翻身？6月份还得再扛一个月？😨

不是？各位老哥，腾讯一季度到底是赚了六百多亿还是亏了六百多亿啊？连跌8个月了，怎么像财务暴雷一样的呢😖😮😬$腾讯控股(00700.HK)$

最近华为推出的“韬”定律成为热点话题，被打压了8年的华为亮出反击战的序幕，提出了半导体的新发展方向，“韬”定律，在半导体追求的把晶体管做的更小做的更密，改了一个赛道，在一定的晶体管制程下，把晶体管立体叠起来，让晶体之间的通讯距离缩短，这样完美避过了西方的技术卡脖子问题，不用最先进的EUV光刻机也能实现在成熟的制程下放更多的晶体管。这发布的新闻并不是ppt 阶段，华为说已经有381款韬定律芯片量产了。 这次韬定律又有点像汽车产业的换道超车方式，曾经燃油车，内燃机技术，变速箱技术，我们认为国产永远也无法超越日德美系了，结果电车完美避开内燃机、变速箱的技术限制，那些躺平收割的车企如今也好日子到头了，日产，本田这些卖丐版车子赚的荷包流油的车企如今日子越来越难熬了。如今芯片行业“韬”定律的推出又宣布这帮芯片巨头们的好日子也到头了，“韬光养晦”论持久战，你打你的摩尔定律，我走我的“韬定律”这些中国智慧又将引领我们走向星辰大海。

上一轮的落幕大蓝筹股，万科，海螺水泥，格力电器，现在已十年过去了，有的已经走到危机边缘，行业已进入夕阳，未能再复苏，股价还贴在泥地里面。 这一轮的白酒蓝筹会不像上一轮的地产，水泥，家电一样，属于白酒的巅峰时期已过去，公司如果没有转型升级，将随着行业慢慢的萎缩。强如诺基亚，摩托罗拉，本田，日产……时代巨轮滚滚向前，没来的及转身的公司，将被后辈们踩在脚下。和科技和制造业不同的是，白酒属于食品消费行业，未来的人类大概率还会有喝酒的，但是对酒的口味会不会改变，是一个问号？现在的老登喜欢浓香酱香，不知道以后的小小登们会喜欢什么香……

富途，老虎这些大陆用户，资金都买了腾讯还有苹果，特斯拉，谷歌这些吧？下周看看这几只有多少跌幅