昨天通威中标公告一出，顿时整个光伏板块掀起血雨腥风，去年光伏一体化的龙头隆基会不会被挤下神坛，已经初现端倪。关于光伏技术各个流派去年就已经甚嚣尘上，但是还只是停留在纸面上，隆基的单晶硅占得先机，但是下半年开始大片双面开始走俏，以中环股份的210大片尺寸开始销量大增，而去年下半年国家也开始由央企国企为主导力推大型风光基地，很明显这对大片比较有利，在纯技术优劣不很明显的情况下，需求的分析就显得尤为重要了，所以我从那时起也就再也不看隆基了，进了中环，今年很明显中环突破了去年的高点，而隆基的走势越来越象在构筑长期的顶部了，再结合业绩去看，1-6月中环净利润盈利：285,000万元～305,000万元，比上年同期增长：92.57%～106.08%。隆基上半年的净利润为63亿元-66亿元之间，同比增长26%-32%。两者的增速相差很明显。再看当下通威价入组件领域，无疑对隆基打击更为明显，隆基今年存货在增加，营收和利润增速都在降低，如果通威组件再下降一毛，隆基对应的利润就会归零，但是我并不认为通威的这个动作针对隆基的，而是针对协鑫的，对于以硅料为主打的通威来说，他主要的竞争对手是协鑫，末来是协鑫的颗粒硅。而通威今年长单锁定了一千多亿的合同，而隆基是协鑫的第一大客户，隆基如果在组件市场上被打跨，对于协鑫末来一年后的颗料硅销量会是一个明显的压制。末来通威会不会再在价格上向下发力，会不会由此引起光伏整个产业链的急剧震荡还不好说，毕竟他的组件产能摆在那儿。颗料硅也有颗粒硅的优势，到底鹿死谁手，我们不妨先让子弹飞一会，在这市场情势下，如果再考虑 技术上的快速叠代，对于很多公司来说，业绩急剧变脸就是显而易见的事。到时候板块上涨还真不一定和你手里持有的光伏票有关。