电改深化电力重估，红利配置价值显著 核心观点：         1）碳达峰碳中和综合评价考核办法印发。《碳达峰碳中和综合评价考核办法》，适用于自2026年度起对各省（自治区、直辖市）党委和政府落实碳达峰碳中和目标任务，控制指标包括碳排放总量、碳排放强度降低、煤炭消费总量、石油消费总量、非化石能源消费占比等指标。“十五五”时期，国家发展改革委应当会同有关部门围绕如期实现2030年前碳达峰目标，制定“十五五”碳达峰行动方案，确保实现2030年碳排放强度比2005年降低65%以上、2030年非化石能源消费占比达到25%等目标，实现煤炭消费总量和石油消费总量达峰，合理控制煤电装机规模和发电量，力争年度新增清洁能源电量逐步覆盖全社会新增用电量。         2）工信部开展算电协同政策研究和标准制定。国新办举行新闻发布会介绍2026年一季度工业和信息化发展情况，其中工信部副部长张云明介绍当前我国算力产业发展情况指出，近期，工信部开展算电协同政策研究和标准制定，促进源网荷储、绿电直连加速落地。下一步，工信部将引导算力基础设施按需有序建设，推动绿色电力与算力协同布局，推进算力自动化监测全域覆盖。 投资建议：         1）绿电：消纳+电价+补贴三大压制因素逐步缓解，新能源全面入市，市场化引领新能源高质量发展。建议关注【龙源电力H】【中闽能源】【三峡能源】，重点推荐【龙净环保】。         2）火电：定位转型，挖掘可靠性价值与灵活性价值。建议关注【华能国际H】【华电国际H】。         3）水电：量价齐升、低成本受益市场化。度电成本所有电源中最低，现金流优异分红能力强，折旧期满盈利持续释放。重点推荐【长江电力】。         4）核电：成长确定、远期盈利&分红提升。2022至2025年已连续四年核准10台+，成长再提速。在建机组投运+资本开支逐步见顶。公司ROE看齐成熟项目有望翻倍，分红同步提升。重点推荐【中国核电】【中国广核】，建议关注【中广核电力H】。         5）光伏资产、充电桩资产价值重估：光伏、充电桩被RWA、电力现货交易赋能价值重估。建议关注【南网能源】【朗新科技】【特锐德】【盛弘股份】等。 （来自韭研公社APP）

现在有些像15年和20年的权重逼空上涨行情，当然走势还需要后续确认，意思就是你越不相信权重上涨越涨给你看!这样的行情需要注意的是不要胡乱追涨杀跌，不然再大级别的牛市都和你关系不太大!      资金再牛市里也是不断分歧的，有资金追涨就有资金提前在低位板块布局，而这些都是无法预测的!只能说既然是牛市就不会只涨几天，既然是牛市就不会只涨某些板块，而是大部分板块都应该有所表现。      现在依然有大量的资金在场外观望，别的不说，就日益增长的居民储蓄未来流入我们的股市三分之一，都足够我们的大盘整体再翻一翻了。当然这是未来的长期趋势。今年我们暂时看到4000点，到了4000点我们再谈以后!      说说当下就是四个字，持股待涨!至于那个短期爱怎么样怎么样吧[大笑]难道我们过去三年能承受住下跌，现在不能承受上涨吗

【浙江AI产业重磅会议即将召开 阿里、华为、超聚变等将参会】为深入贯彻落实国家关于发展人工智能的战略部署，推动人工智能与云计算等前沿技术的深度融合，3月13日，由杭州市经信局、杭州市数据资源局指导，浙江算力科技主办的“云智聚能，共筑AI产业新未来——人工智能与可控云计算产业生态大会”将在杭州举行。根据议程，大会将正式发布杭州市算力资源调度服务平台，举行算力生态共同体签约仪式，举办浙江算力与海光信息战略合作签约仪式等。同时，浙江算力、阿里云、华为、超聚变、海光信息、天数智芯、无问芯穹等将进行主题演讲。

11月5日 市场小段子汇总 1.）中设咨询：上海贝寅私募基金等机构调研时公司提到积极布局低空经济领域+添加低空经济概念预期+北交所化债辨识度。 2.）动力源:目前公司为H的数据通信、数据中心业务提供交换机模块电源、应急电源等产品 3.）快克智能：H先进封装专利，授权公告日2024年11月5日 4.）森麒麟：最新变化，供J用机轮胎J系列新增两条线，C9,19三条线。 5.）杰创智能：暨AI+低空赋能智慧工地安全高质量发展大会，11月06日 14:00杰创大厦A座三楼多功能厅召开。 6.）光启技术：J3,5超材料先进多功能机载产品独家研制单位，其用量（重量）占整机机体结构重量的10%，产品价值不低于整机价值的10%。 按研制计划，2022年将完成样机试制，2023年实现结构件转批量产，24年也就是709基地二期将批量生产。 7.）声迅股份:公司推出的无人机探测与防控系统集态势感知、信息呈现、决策辅助、指挥管理四大核心功能于一体 8.）中国批准摩根士丹利在中国开设期货业务 9.）各有关单位:定于 2024年11月5日(星期二)下午15:20，在深圳人才公园求贤阁(南山区)，召开深圳市低空经济基础设施 高质量建设启动会。 10.豪声电子：公司历史成长性好，近年来虽然收入下滑但盈利能力稳中有升，表现优秀；电声元器件的下游领域十分广泛，有望受益于MR新一代产品浪潮 11.卓兆点胶：已正式切入果链，从耳机产线设备做起，逐步有望切入至手机、甚至MR眼镜产品；在特斯拉汽车也有小量供货，公司产品在机器人产业链也可拓展业务。 12.智立方：苹果+AI眼镜,公司有AR眼镜测试设备等产品。 13.9衣0，C事件催化：9衣0，C将于本周三（11月6日）在芜湖开启组网 川环科技/鸿日达/华丰科技/凯旺科技 14.mat，e70陶瓷版预期：蓝思科技，华瓷股份。 15.昆仑万维：重磅发布天工AI高级搜索功能，做最懂金融投资、科研学术的AI搜索 16.电科数字：参股公司华诚金锐中标《中国电信服务器(2024冲刺全年红。近日，夫战四季度，2025年)集中采购(标包13)》，斩获1200台申威服务器份额。实现申威服务器首次大规模进入中国电信市场，中国电信在本次集采项目中创下了云营商年度采购金额最多(170亿）国产芯片架构最全，国产化率最高(68%)的三项记录 17.#超预期化债 北交所：中设咨询,青矩技术 18.中型隐身多用途战斗机J-3，5A，即将亮相！ 楚江新材：子公司顶立科技生产的碳化硅、氮化硅粉未和涂层与隐身技术有关；天鸟高新生产的碳纤维预制体和石英纤维编织体属于隐身功能结构材料，可用于隐身材料领域。 19.中国j号微博透露j3，5将亮相珠海航展 北交所军工：星辰科技，创远信科，苏轴股份，华密新材，瑞奇制造等 20.新兴装备：人形机器人新标的，主业底部反转，机器人业务加速！！！ 21.Rokid Jungle 2024 合作伙伴暨新品发布会定档11月18日，将带来新一代 AR 眼镜和对 AR 行业的新思考！ 相关概念股：博士眼镜、亿道信息、慈文传媒 ​

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