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距离放假还有2个交易日，预计行情不会有太大的波动。这时候又到了是持币过节还是持股过节的问题，我的答案是持股过节。
理由很简单，当下是牛市，牛市最坚实的基础就是政策周期，我们看到政策一直都是呵护市场的，而是近期再提反内卷政策，所以节后依然看多行情。
这里需要注意就是由于科技股累计涨幅较大，近期明显有筹码松动的迹象，所以持有的要注意降低仓位。
而反内卷政策利好的周期股大家可考虑分批建仓，第一位置低，第二8月经济数据显示制造业开始回暖，第三上周五指数下跌的时候周期股逆市走强，显示有资金低位建仓的信号。大家节前可少量埋伏。
距离放假还有2个交易日，预计行情不会有太大的波动。这时候又到了是持币过节还是持股过节的问题，我的答案是持股过节。
理由很简单，当下是牛市，牛市最坚实的基础就是政策周期，我们看到政策一直都是呵护市场的，而是近期再提反内卷政策，所以节后依然看多行情。
这里需要注意就是由于科技股累计涨幅较大，近期明显有筹码松动的迹象，所以持有的要注意降低仓位。
而反内卷政策利好的周期股大家可考虑分批建仓，第一位置低，第二8月经济数据显示制造业开始回暖，第三上周五指数下跌的时候周期股逆市走强，显示有资金低位建仓的信号。大家节前可少量埋伏。
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上证指数(000001.SH)
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收藏文旅部产业发展司司长缪沐阳此前表示，将于下周启动全国国庆文旅消费月，各地也陆续出台扩大文旅消费专项政策，将在消费月期间发放超过3.3亿元的消费补贴。
利好消费股，之前一直给大家说旅游，上周四五有所表现，距离十一还有一周多的时间，而且有政策利好，符合股市第一性原理，本周可继续关注，尤其那些符合战法的标的
文旅部产业发展司司长缪沐阳此前表示，将于下周启动全国国庆文旅消费月，各地也陆续出台扩大文旅消费专项政策，将在消费月期间发放超过3.3亿元的消费补贴。
利好消费股，之前一直给大家说旅游，上周四五有所表现，距离十一还有一周多的时间，而且有政策利好，符合股市第一性原理，本周可继续关注，尤其那些符合战法的标的
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消费服务业(W070000.BK)
评论点赞1收藏在周三收盘创下历史新高后，周四甲骨文股价收盘下跌逾6%。
摩根大通在10日的研报中也表示，市场可能忽略了几个核心问题：包括客户集中度风险，大部分收入可能要在遥远的未来才能得到确认，新增的大部分订单与AI模型训练有关，这类业务的利润率相对较低，以及甲骨文是否有足够的资金为巨额订单进行天文数字般的基础设施建设仍然存疑。
摩根士丹利当天也在报告中预计，在这笔高达4550亿美元的RPO中，只有约10%会在未来12个月内确认为收入。此外，当前订单主要集中于OpenAI等AI巨头的大单，客户集中度上升带来单一依赖性风险。
这就是我昨天分析的，未来金额是否能发生都是未知的，只不过现在AI是风口，稍微有点利好就能点燃资金的热情，尤其中国的这些公司。如果看走势不对，大家一定要快点跑。
在周三收盘创下历史新高后，周四甲骨文股价收盘下跌逾6%。
摩根大通在10日的研报中也表示，市场可能忽略了几个核心问题：包括客户集中度风险，大部分收入可能要在遥远的未来才能得到确认，新增的大部分订单与AI模型训练有关，这类业务的利润率相对较低，以及甲骨文是否有足够的资金为巨额订单进行天文数字般的基础设施建设仍然存疑。
摩根士丹利当天也在报告中预计，在这笔高达4550亿美元的RPO中，只有约10%会在未来12个月内确认为收入。此外，当前订单主要集中于OpenAI等AI巨头的大单，客户集中度上升带来单一依赖性风险。
这就是我昨天分析的，未来金额是否能发生都是未知的，只不过现在AI是风口，稍微有点利好就能点燃资金的热情，尤其中国的这些公司。如果看走势不对，大家一定要快点跑。
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历史新高(T888807.BK)
评论1点赞1收藏在美联储降息的预期下，昨日美股大涨，中国资产继续大涨，目前看也没啥利空消息，大家可继续持股。
赛道还是科技，电池最强，然后是创新药和券商，最后是化工和消费。如果有人恐高的话可以现在后面的。
科技这么涨早晚有到头的一天，由于现在资金都被吸到科技里了，所以即使有利好股价也不会大涨，但这正好给了大家低吸的机会，等真涨起来大家又恐高了。
为什么说消费和周期后市有机会，第一每一个行业都有他的周期循环，这是不以人的意志为转移的规律，其次当一个版块泡沫比较严重的时候资金必然会寻找新的机会，而机会必然是低位的。
所以大家现在可以做个组合，一边热门的科技，一边剩余的低位4个方向，尽量配置龙头。
在美联储降息的预期下，昨日美股大涨，中国资产继续大涨，目前看也没啥利空消息，大家可继续持股。
赛道还是科技，电池最强，然后是创新药和券商，最后是化工和消费。如果有人恐高的话可以现在后面的。
科技这么涨早晚有到头的一天，由于现在资金都被吸到科技里了，所以即使有利好股价也不会大涨，但这正好给了大家低吸的机会，等真涨起来大家又恐高了。
为什么说消费和周期后市有机会，第一每一个行业都有他的周期循环，这是不以人的意志为转移的规律，其次当一个版块泡沫比较严重的时候资金必然会寻找新的机会，而机会必然是低位的。
所以大家现在可以做个组合，一边热门的科技，一边剩余的低位4个方向，尽量配置龙头。
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纳指ETF嘉实(159501.SZ)
评论点赞3收藏今天市场大涨有2大推动因素，第一科技权重，第二券商
科技权重的上涨主要是受甲骨文消息刺激，但这里面有个问题，未来几年的事谁能预测，这不就是纯讲故事嘛，可能后面还继续有故事，在趋势没彻底走坏之前还可以信，一旦趋势走坏了，请立即马上清醒过来。
第二是券商，券商股调整时间不短了，这个时点启动让我联想到2种可能，一种是掩护主力从科技撤退，券商经常干这种事。另外一种可能是十一前带领指数打到4000点，给大家发点过节费，类似去年十一的行情。
到底后市如何演绎，只要看接下来科技和券商怎么走就行了，如果科技再出大阴线那就是掩护出货，否则看4000点 了，大家做好应对措施。
今天市场大涨有2大推动因素，第一科技权重，第二券商
科技权重的上涨主要是受甲骨文消息刺激，但这里面有个问题，未来几年的事谁能预测，这不就是纯讲故事嘛，可能后面还继续有故事，在趋势没彻底走坏之前还可以信，一旦趋势走坏了，请立即马上清醒过来。
第二是券商，券商股调整时间不短了，这个时点启动让我联想到2种可能，一种是掩护主力从科技撤退，券商经常干这种事。另外一种可能是十一前带领指数打到4000点，给大家发点过节费，类似去年十一的行情。
到底后市如何演绎，只要看接下来科技和券商怎么走就行了，如果科技再出大阴线那就是掩护出货，否则看4000点 了，大家做好应对措施。
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科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
评论3点赞4收藏上午两市大涨，券商+科技权重引领行情，科技权重的拉升主要是有亚马逊业绩爆增引发，但对于科技股大家依然要小心，这么高的位置一旦下跌就是山尖，一旦走势不对要及时离场。
券商股这里的走高，不排除有掩护科技主力出货的可能，因为这波的科技主力显然是机构资金，由于体量较大，所以顶部一般是复合顶。总之大家还是提防吧。
上午两市大涨，券商+科技权重引领行情，科技权重的拉升主要是有亚马逊业绩爆增引发，但对于科技股大家依然要小心，这么高的位置一旦下跌就是山尖，一旦走势不对要及时离场。
券商股这里的走高，不排除有掩护科技主力出货的可能，因为这波的科技主力显然是机构资金，由于体量较大，所以顶部一般是复合顶。总之大家还是提防吧。
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证券(W080501.BK)
评论4点赞4收藏12025年8月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。PPI环比结束连续8个月下行态势，由上月下降0.2%转为持平。
CPI和PPI出现改善迹象利好消费和周期股，现在科技股在高位了，而消费和周期还在低位，所以后者性价比更高。
近期二级市场上消费和周期有明显的异动，大家要重点关注。
2025年8月份扣除食品和能源价格的核心CPI同比上涨0.9%，涨幅连续第4个月扩大。PPI环比结束连续8个月下行态势，由上月下降0.2%转为持平。
CPI和PPI出现改善迹象利好消费和周期股，现在科技股在高位了，而消费和周期还在低位，所以后者性价比更高。
近期二级市场上消费和周期有明显的异动，大家要重点关注。
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消费服务业(W070000.BK)
评论点赞7收藏1今天别看指数涨了，但我依旧维持调整还未结束的观点，主要有2点，第一今天指数的拉升主要是几个科技权重股大涨导致了，而这些科技权重股的上涨既不是底部启动，也不是中途洗盘后的重新拉升，我更认为是主力诱多出货，从以往的规律看，这种机构资金资金主导的大牛一般都是高位反复震荡后才走下跌趋势，不会直接下来。
第二两市成交量出现了大幅萎缩，尤其是创业板和科创板，这就说明资金参与性的积极性降低，没有资金的推动行情是走不远的。
所以结论就是调整还未结束，重点关注大盘3650-3700附近的支撑。当然在指数下行的过程中也不是没有机会，指数的下行主要是由高位科技权重引发的，但一些低位有预期的品种可能会迎来机会。
最近低位的消费异动明显，大家可以重点关注
今天别看指数涨了，但我依旧维持调整还未结束的观点，主要有2点，第一今天指数的拉升主要是几个科技权重股大涨导致了，而这些科技权重股的上涨既不是底部启动，也不是中途洗盘后的重新拉升，我更认为是主力诱多出货，从以往的规律看，这种机构资金资金主导的大牛一般都是高位反复震荡后才走下跌趋势，不会直接下来。
第二两市成交量出现了大幅萎缩，尤其是创业板和科创板，这就说明资金参与性的积极性降低，没有资金的推动行情是走不远的。
所以结论就是调整还未结束，重点关注大盘3650-3700附近的支撑。当然在指数下行的过程中也不是没有机会，指数的下行主要是由高位科技权重引发的，但一些低位有预期的品种可能会迎来机会。
最近低位的消费异动明显，大家可以重点关注
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科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
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