宁波一后勤公司中层斥资3.62亿元举牌大恒科技，取代徐翔母亲成第一大股东 红星资本局8月5日消息，前“私募一哥”徐翔的母亲郑素贞所持大恒科技（600288.SH）股份被司法拍卖一事有了结果。 8月4日晚，大恒科技发布公告，公司收到青岛市中级人民法院（下称“青岛中院”）执行裁定书，裁定控股股东、实际控制人郑素贞所持公司约1.3亿股无限售流通股（占其所持公司股份的100%，占公司总股本的29.75%）的所有权归买受人所有。若过户登记完成，郑素贞将不再持有公司股份，可能导致公司控制权的变更。 此次司法拍卖中，郑素贞所持股份的所有权分别归李蓉蓉（2746万股）、中国新纪元有限公司（1800万股）、周正昌（1300万股）、王晓平（1800万股）、杨润中（1800万股）、傅泽远（1730万股）、黄鹂（960万股）及华锦洲（860万股）所有。 此次司法拍卖中，郑素贞所持股份的所有权分别归李蓉蓉（2746万股）、中国新纪元有限公司（1800万股）、周正昌（1300万股）、王晓平（1800万股）、杨润中（1800万股）、傅泽远（1730万股）、黄鹂（960万股）及华锦洲（860万股）所有。 一公司中层斥资3.62亿元拍得2746万股 成大恒科技第一大股东 从公告来看，上述8位买家的成交价均为13.17元/股，这1.3亿股股份合计成交总价为17.1亿元。其中，自然人股东李蓉蓉以3.62亿元拍得大恒科技2746万股股份，持股占比超过5%，构成举牌。交易完成后，李蓉蓉持有大恒科技6.29%的股权，取代郑素贞成为大恒科技第一大股东。 这位李蓉蓉是谁？大恒科技同步披露的权益变动报告书显示，李蓉蓉为女性，出生于1975年，住所位于浙江省宁波市江北区庄桥街道。2018年至今，李蓉蓉在宁波金海后勤服务有限责任公司担任中层干部，任职单位的主营业务为企业服务。李蓉蓉表示，基于对上市公司长期投资价值的认可及未来发展前景的信心，通过参与司法拍卖的方式依法取得上市公司股份。她在未来12个月内没有增加或减少其在上市公司中拥有权益的股份的计划。 对于资金来源，李蓉蓉表示，本次受让上市公司股份所使用的资金来源于自有资金或自筹资金，不存在资金直接或间接来源于上市公司及其关联方资金用于本次认购的情形，亦不存在通过与上市公司进行资产置换或者其他交易获取资金的情形。根据天眼查，宁波金海后勤服务有限责任公司唯一股东为宁波海关后勤管理中心。 红星资本局注意到，其中唯一的法人股东、持股占比4.12%的中国新纪元有限公司（下称“新纪元”）曾是大恒科技历史第一大股东，郑素贞手中的这接近1.3亿股股份正是从新纪元手中获得。 大恒科技2024年年报披露，公司是由中国新纪元物资流通中心（现已更名“中国新纪元有限公司”）作为主发起人，于1998年12月14日正式成立，并于1999年9月9日更为现名（大恒新纪元科技股份有限公司）。2014年11月24日，公司原第一大股东新纪元与郑素贞签署股权转让协议，将其持有的公司1.2896亿股股票（占公司总股本29.52%）协议转让给郑素贞。 红星资本局翻阅过往年报发现，在郑素贞入主后，新纪元便退出了大恒科技前十大股东名单，此后十年时间再未出现。而根据此次司法拍卖结果，新纪元与王晓平、杨润中均拍得1800万股，并列第二大股东。 针对本轮司法拍卖结果，8月5日下午，红星资本局多次致电大恒科技证券部，截至发稿电话未能接通。 大恒科技股价跳水 徐翔家族其余股权亦在拍卖当中 红星资本局梳理发现，此次拍卖与徐翔等人操纵证券市场案有关。郑素贞作为相关方，其持有的大恒科技股票被作为执行财产进行拍卖。另外，自去年12月收到青岛中院发来的《执行裁定书》以来，徐翔家族持有的华丽家族（600503.SH）、文峰股份（601010.SH）、宁波中百（600857.SH）等上市公司股份也都进入了拍卖程序。 就在7月28日，文峰股份（601010.SH）公告称，股东郑素贞持有的公司1.24亿股无限售流通股将在京东网络司法拍卖平台进行司法变卖。此次变卖的股票分124个标的挂拍，其中123个标的每个标的100万股，1个标的为72.84万股。今年以来，郑素贞所持文峰股份2.75亿股无限售流通股股票先后经过2次拍卖，均有部分流拍。

转： 截至上周，国内公募基金第二季度（上半年度）报告已经基本发布完毕。现摘录汇编了部分知名基金经理的思考和观点（下） 三、关于行业 8.中欧袁维德。二季度中国经济表现的状态是有效需求潜力待释放，企业盈利略有下降。 当前时点我们的组合，以制造业中具备成本、技术优势的龙头公司，服务业中具备产品独特性和可以降低流通成本的渠道品牌公司为主。如果市场对中国需求长期低迷，企业盈利长期下滑的担忧得以解除，人民币资产整体的估值可能都会得到修复。 9.交银施罗德安昀。中国真正的问题在于内需。从各项指标来看，仍处于下降通道之中，代表总量的金融信贷数据和通胀数据持续低迷。一方面是房地产的持续寻底，另一方面是政府投资偏弱。除此之外，我们当前也比较担心汽车市场。汽车工业对于GDP的贡献率已经超过了房地产，然而2024年以来，汽车销售出现了疲软的迹象。关于未来： 第一，制造升级是中国迈向高收入国家的关键之路，能从微观上看到许多积极变化； 第二，“出海”的趋势，在汽车、电子和机械制造等高端制造领域获得长足发展，也值得重点关注； 第三，从周期反转的角度可以关注的行业越来越多，关注新能源、地产链和非银金融等周期复苏的可能性； 第四，人工智能已经是当代最为重要的技术革命，海外的信息技术类投资将拉动全球对于半导体的需求，重点关注电子等高端制造业复苏的趋势； 第五，红利依然可以关注，当前整体股息率略有下降，但相对于国债仍然有吸引力，在经济完全复苏之前，红利类资产依然会受到青睐； 第六，关注居民消费心态的变化（活在当下），挖掘体验类消费品的机会，关注“平替”类消费品的机会。 10.中庚丘栋荣。医药行业大药企迎来经营周期拐点，成长性变得更便宜。中国正在从创新药的主要引入方转变成授出方，港股医药行业具备相当有吸引力的投资回报率。 港股智能电动车全球竞争力、成长性也迎来重要拐点。集中度提升带来盈利改善预期，出口打开成长空间。   11.大成魏庆国。住宅销量从2021年峰值15.65亿平米下滑到2023年的9.48亿平米，如果维持今年1-5月份下滑24%左右的节奏，2024年将只有7.2亿平米，从顶部已经回落50%以上，继续下跌的空间可能不大了。 房子的居住属性其实很扎实，富润物、德润身是中国人的传统，光改善需求就能支撑住。但当下，很难指望居民去主动加杠杆买房，毕竟如果只看租金收益率也没有性价比。 12.汇添富蔡志文。看好中国制造从内卷走向海外，依靠性价比优势持续扩大市场份额。中国制造的全球竞争力在进一步增强，国内较好的产业链配套和工程师红利带来的全体系竞争优势，将助推中国出口在2024年继续保持较快增长，进一步提升在全球工业产品产值中的比重。 尽管短期出口行业面临外部关税制裁不断增加的不利条件，但中国制造业具有全球最完善的工业种类体系和最高效的供应链效率，通过布局第三国生产基地，部分优质公司依旧可以获得较好的成长。

很多人喜欢拿历史市盈率做对比。例如，过去历史最低是20，现在也是20，所以现在是低点。但在当下，宏观环境不如过去的情况下，最好参考一下PEG，就是市盈率/预测增速。例如：过去是以30%速度增长，PEG=20/30，是买入时机。而现在预测未来是15%的增速。PEG=20/15，并非是好的买入时机，说明依然没有被低估。投资消费行业，尤其要重视这一点。 巴菲特曾说不要买高于15倍市盈率的股票。疫情前，这个理论在A股是错误，因为当时中国还处于高增长年代，而现在，或许这个理论越来越正确了 $贵州茅台(600519.SH)$  

这东方精工太超预期了啊，两会又提了新质生产力和氢能，给他续命呢

$图森未来(TSP.US)$ 

锂价底部将明确，关注锂矿标的左侧布局机会 动力电池产销量显著提升。 2月国内动力电池产量达到41.5GWh，同比+30.5%，环比+47.1%；1-2月累计产量69.6GWh，同比+13.3%。2月动力电池装机21.9GWh，同比+59.6%，环比+36.0%；1-2月累计装机量38GWh，同比+27.1%。  新能源汽车市场有望景气向上，终端需求释放带动上游需求回暖。 据乘联会数据显示，3月新能源乘用车厂商批发销量约61.7万辆，同比+35.2%，环比增长24.5%；1-3 月新能源乘用车批发销量达到 150.1 万辆，同比增长 25.8%。3 月新能源乘用车国内零售销量达到 54.3 万辆，同比+ 21.9%，环比+23.6%；1-3 月新能源乘用车国内零售销量达到 131.3 万辆，同比+22.4%。 3月国内汽车销量明显改善，乘用车价格体系逐渐明朗叠加上海车展有望推动购车需求释放，终端汽车市场需求逐步回暖，行业景气向上有望产业链需求回升。  锂价预期改善将近。前期因终端需求不及预期以及市场信心疲软，各厂家主动去库存，市场交易以刚需采购为主。目前锂盐厂维持1-1.5个月库存水平，电池以及正极材料厂库存持续去化，预计维持7天左右库存，随着Q2市场需求回暖叠加锂价跌势放缓后行业信心修复，补库周期有望开启，锂价预期企稳改善。  推荐标的：中矿资源、赣锋锂业、天华新能、盐湖股份、万里石