股反弹两天，已经到了五日线，关键位置， 市场缩量， 热点题材是电力，算电协同， 3900点到4197市场积累了大量套牢盘筹码，一时半会不可能再去解放， 需要调仓换股，热点切换， 后面是箱体波动机会， 3794也不是最低，按理还有低点， 26年股市，理论上，还会有新高！ 4197不是全年大顶，

豆包手机助手：计划在部分场景对AI操作手机的能力做一些规范化调整

上证指数冲阻力位就得靠券商

深南电路掉队了么？当别人争抢AI入场券，它在搭建下一个舞台 在AI算力掀起的滔天巨浪中，资本市场正在以前所未有的热情，为每一个与英伟达沾边的名字加冕。聚光灯下，胜宏科技凭借一张英伟达的订单，从众多PCB（印制电路板）厂商中脱颖而出，股价扶摇直上，成为AI硬件赛道最耀眼的明星之一。 当市场的目光都聚焦于这种“即时兑现”的狂欢时，一个曾经的王者——深南电路，却显得有些“落寞”。在关于AI服务器HDI（高密度互连板）的讨论中，它的名字并非主角。 然而，当我们拨开喧嚣的K线图，深入这家公司的肌理，会发现一种截然不同的叙事：深南电路并非错过了牌局，它只是在下一盘更大的棋。当竞争对手们在争抢进入AI盛宴的“门票”时，深南电路早已将目光投向了构建这场盛宴的“舞台”本身——那个在半导体产业链中至关重要，却长期被海外巨头垄断的环节：封装基板。 BB 历史的注脚：PCB“卷王”的肌肉记忆 要理解深南电路今天的选择，必须回溯它在过去战场上留下的烙印。 PCB行业，素有“电子产品之母”之称，但其另一面却是技术迭代快、资本投入重、竞争惨烈的“红海”。每一次技术浪潮的更迭，都是对产业链上所有玩家的一次残酷洗牌。而深南电路，恰恰是那个总能在一片血海中杀出重围的“优等生”。 第一个战场：5G时代。 2019年，全球5G基站建设大幕拉开。作为基站“神经系统”的关键组件，高频高速PCB的需求井喷。这块蛋糕引来了沪电股份、生益电子等一众豪强。彼时，竞争的核心在于谁能攻克技术高地。 当同行还在为几十层的背板良率苦恼时，深南电路亮出了它的獠牙——成功将5G基站用的高频高速PCB背板做到了罕有的120层。这不仅仅是一个数字，它代表着在材料、叠层设计、钻孔精度、电镀均匀性等一系列复杂工艺上的绝对领先。凭借这一“独门绝技”，深南电路牢牢坐稳了通信PCB领域的头把交椅，成为华为等设备商背后不可或缺的支柱。 第二个战场：新能源汽车。 2021年起，新能源汽车的浪潮接踵而至。汽车的“新四化”（电动化、智能化、网联化、共享化）本质上是电子化的过程。从ADAS（高级驾驶辅助系统）到智能座舱，再到BMS（电池管理系统），车内ECU（电子控制单元）数量激增，对PCB的需求从数量到质量都提出了新的要求。 所有PCB厂商都看到了这片蓝海，纷纷调转船头。但汽车电子对可靠性、稳定性的要求极为严苛，认证周期长、供应链壁垒高。这又是一场硬仗。深南电路再次展现了其强大的执行力和技术渗透力，成为少数**连续三年（2022-2024）汽车电子业务订单增速超过50%**的公司。它用硬核的实力证明，自己不仅能啃下通信领域的硬骨头，也能在要求更为苛刻的汽车领域站稳脚跟。 这两场硬仗，为深南电路沉淀了宝贵的“肌肉记忆”：在产业变革的关口，唯有抢先布局高技术壁垒的领域，才能掌握定价权和话语权，从而在“内卷”中幸存乃至胜出。 这种记忆，深刻地影响了它在面对AI浪潮时的战略抉择。 B AI浪潮下的“失焦”与“王牌”：封装基板浮出水面 进入2023年，AI的叙事逻辑发生了变化。算力的核心从云端服务器，进一步聚焦到了以GPU为代表的AI芯片上。与之配套的AI服务器、光模块等硬件，对PCB的层数、速率、散热设计提出了更高的要求。 胜宏科技的崛起，正是因为它抓住了英伟达GPU板卡对20层以上高端HDI板的需求。这无疑是一次精准的战术胜利。相比之下，深南电路在这一细分战役中似乎慢了半拍，这便是市场认为其“失焦”的由来。

7月10日 周四，热门人气股点评 ​北方稀土：预告向好，空间打开 跨境通 ：放量烂板，新高兑现 华银电力:巨量首阴，以退为主 中油资本：五连长阳，再创新高 大智慧 :巨量上影，落袋为安 ​恒宝股份:量缩价跌，轻仓博弈 金安国纪：高位巨阴，先出为上 塞力医疗:封板新高，风华正茂 工商银行：市值巨兽，稳打稳扎 拓日新能：突破三连，将战前高 中科金财：放量新高，再接再厉 ​内容仅供参考，不构成任何建议，欢迎点赞关注，大家一路大发!

恒指收涨2.84%，恒生科技指数涨4.02%。长和涨近22%领涨蓝筹，将向贝莱德牵头财团出售港口资产。科技、黄金股走强，周大福涨逾11%，小米集团涨逾7%。

【商务部：今年前2个月全国电动自行车以旧换新突破百万辆】 从商务部获悉，前2个月全国电动自行车以旧换新突破100万辆。据了解，今年1至2月，全国交售旧车、换购新车各101.9万辆，带动新车销售26.6亿元。电动自行车以旧换新自去年实施以来，累计交售旧车、换购新车各240万辆，带动新车销售约64亿元。从销售进度看，2月份置换量达到86.3万辆，超过上年的月销售最高峰值（73.2万辆），各地进度明显提速。

力源信息如果下周一还这么强势，那鹏辉基本上没机会上去了 $鹏辉能源(300438.SZ)$  

今年是什么年？有没有年度总龙？谁来做总龙合适？大家自己考虑吧。 $金龙汽车(600686.SH)$  

真·群众路线 $大众交通(600611.SH)$  

夏季也是用电的高峰期，电力板块预计还会有所表现

关注头均市值最低的生猪标的【新五丰】和【唐人神】 截至3月底行业产能已经去化超过15个月且总量超过10%，随着产能去化的逐步体现，5-6月份猪价有望开启上涨，Q3生猪价格有望在累库下加速上涨。近期在行业持续降重的背景下，猪价调整后企稳回暖，随着降重的影响边际减弱&二育入场的积极性增加，猪价上涨节点逐步接近，板块确定性较强，在生猪板块估值依旧处于底部区间的状态下，建议重点关注生猪板块的弹性标的。 【部分猪企4月成本更新】 牧原股份：14.8元/公斤，环比-0.3元/公斤。 温氏股份：14.4元/公斤，环比-0.4元/公斤。 华统股份：约16.2元/公斤，较Q1下降0.3元/公斤。 巨星农牧：14.6元/公斤，Q1不含德昌转固影响15.46元/公斤。 唐人神：4月略微盈利，24Q1成本16.6元/公斤。 新五丰：14.6元/公斤，环比-0.8元/公斤。 受益于养殖管理提升、饲料成本下降等因素，多家上市公司4月份养殖成本环比改善，预计4月份生猪业务可以实现盈利（全国均价15.1元/公斤），随着生猪价格的上涨和成本的持续优化，生猪养殖企业利润弹性可期。 目前行业多家公司2024年头均市值依旧处于底部区间：牧原股份（3700）、温氏股份（3600）、巨星农牧（4300）、华统股份（3300）、唐人神（1600）、新五丰（2300）等，仍有较大上涨空间

今天如果上证指数有效突破，尾盘可以去提高仓位，如果没有择还是按照箱体结构去看待，今天冲高遇阻那下周一的K线很关键，下周一回落，那就去箱体底部了，我们之前判断这里是蓄势，如果是蓄势，那大概率是突破的

科技和资源跷跷板也是挺明显的，刚刚北方铜业炸开，飞行汽车的建新就猛拉

问界M9超预期：售价46.98万起，上市2小时大定破万 事件：12月26日，华为召开全场景冬季发布会，发布问界M9。新车为大型SUV，有增程/纯电2种动力/4款车型，车身5230/1999/1800mm，轴距3110mm。售价46.98-56.98万，低于50-60万的预售价，24年2月26日大规模交付。新车上市前已获得5.4万订单，上市2小时大定破万，超预期。 点评： 1、M9重新定义汽车产品属性： （1）重新定义车灯：华为智能大灯将车灯带入交互和多任务时代；（2）10屏座舱，娱乐属性到极致。 跟传统整车相比，直销模式的新势力车企对消费者需求把握更加精准，新车爆款率更高。问界的持续爆款，一再证明了这个逻辑。 2、竞品对比：M9定价46.98-56.98W，定价高于理想，低于ES8/X5/GLE/Q7。M9依靠科技优势向下会挤压L9，向上则依靠价格和科技属性，抢占BBA和ES8的市场。考虑到问界客群集中在35-50岁人群，和BBA几乎完全重叠，预计BBA份额会更多受到挤压。 3、市场空间：经测算，45万-60万SUV月销2.2万辆，45万以上SUV月销4.5万；45万以上汽车月销9万辆。考虑SUV市场份额长期扩大趋势，以及理想L9之前扩容效应，预计M9月销量有望达到1W+。 投资建议：看好智选模式。智选模式除了华为科技赋能，更有华为研发、渠道、品牌和宣发的加持，从车定义到销售，具备更高的爆款潜力。此次M9大定订单超预期且终端入店看车持续火热，预计会再次演绎类似于M7当时的行情。重点关注赛力斯，关注同为智选模式且车型周期尚未开始的江淮和北汽，供应链关注星宇股份等。