宇瞳光学:入局光模块制造环节，苹果大疆链景气度修复 1.消费电子光学入局光通信浪潮，FAU等环节光学镜头正与索尔思等光模块厂商对接验证。 2.苹果WWDC在即，Ternus接棒苹果CEO之后会强化终端硬件能力，大疆等无人机光学模组也正在放量阶段，主业有望迎来景气度修复。 今年主业看利润6亿元，给25X，光模块制造环节对应今年折现，给75亿市值，合计225亿元目标，翻倍空间。 宇瞳光学：左侧布局，静待主业回暖与光通信突破 主营业务拐点临近：公司为大疆Pico 4产品核心供应商。 该产品发布从2025年底延期至2026年4月，拖累了公司2025年Q4及2026年Q1业绩。 随着产品发布，预计Q2起主业将有明显改观。 新业务（光通信）积极拓展：公司产品包括模造玻璃、透镜、棱镜等光学元件，与蓝特光学类似。 目前正积极对接索 宇瞳光学：左侧布局，静待主业回暖与光通信突破 主营业务拐点临近：公司为大疆Pico 4产品核心供应商。 该产品发布从2025年底延期至2026年4月，拖累了公司2025年Q4及2026年Q1业绩。 随着产品发布，预计Q2起主业将有明显改观。 新业务（光通信）积极拓展：公司产品包括模造玻璃、透镜、棱镜等光学元件，与蓝特光学类似。 目前正积极对接索尔思等光模块客户，寻求产品验证与突破。

医药板块的磨底，可能还需要一段时间吧。

淡定淡定！新易盛在涨到500之前，大家不要慌 说几个理由： 1，今年的订单已经排满，而且是逐步扩量，高端的产品比例越来越多，如下是8月16日跟他们的沟通信息之一，如果是800G 更晚，1.6T：非卖品，专供。 问：‘有客户要 400G QSFP-DD FR4 2km，需求20K，是否可以做？’ 答：大约11月下旬才能开始产出 2，今年的利润预计100+亿（看最后报表怎么放），英伟达目前的PE是58， 自己算算新易盛的市值该是多少呢？ 3，旭创和天孚都有股东减持，新易盛是几乎所有员工都在买（包括高管），说明什么呢？ $中际旭创(300308.SZ)$  

滴滴：二季度营收564亿，中国出行日均3710万单 8月28日，滴滴在官网发布2025年第二季度业绩报告。进入千亿交易规模后，公司仍保持了双位数的高增长。 二季度，滴滴核心平台交易额（GTV）达到1096亿元，固定汇率下同比增长15.9%。其中，中国出行GTV达到 825亿元，同比增长12.2%，国际业务GTV达到271亿元，固定汇率下同比增长27.7%。 第二季度滴滴实现营收564亿元，同比增长10.9%；净亏损为25亿元，而上年同期则为9亿元；经调整净利润为31亿元，去年同期为15亿元，同比增长约107%。 同期，包括中国出行和国际业务在内的核心平台订单量同比增长15.2%，达到44.64亿单。 其中，中国出行同比增长12.4%至33.76亿单，季度日均达到3710万单；国际业务同比增长24.9%至10.88亿单，季度日均达到1196万单，国内外订单量双双创新高。 其中，中国出行同比增长12.4%至33.76亿单，季度日均达到3710万单；国际业务同比增长24.9%至10.88亿单，季度日均达到1196万单，国内外订单量双双创新高。 自2023年以来，滴滴订单量已经连续10个季度保持着同比双位数的稳定增长。

年赚23亿，80%由下沉市场买单，火锅界“爱马仕”冲击IPO 当新消费企业扎堆涌向港交所时，开在核心商圈“又贵又需要排队”的巴奴，最近也正式开启IPO进程。 已经上市的火锅企业里，海底捞狂推十余个子品牌，寻求新的增长曲线，呷哺呷哺在二级市场的股价已经跌至不足1港元，卷生卷死的火锅，是这两年餐饮赛道竞争最激烈的细分类目之一。 最近向港交所递交招股书的巴奴几乎是行业里的另类。在消费者更加精打细算的今天，巴奴并没有像其他火锅品牌一样，推出更低客单价的火锅套餐。甚至还因为5片售价18元的“天价”富晒土豆，以及创始人杜中兵的“月薪5000就不要吃火锅”的言论，在网络引起诸多争议。

今日PCB板块总市值前三的公司证明真正能能赚到钱的都是达链、果链！ 1.胜宏科技——股价大涨1000%，底气的来源是英伟达核心供应商，AI服务器PCB订单占比超60%，AI算力卡、数据中心UBB&交换机市场份额全球居首，2025 年第一季度，营收同比增长 80%，利润端同比增长超 300%， 约 8 亿，归母净利润同比增长 339%，上半年净利润预计同比增长幅度超过 360%！ 2.沪电股份——三年大涨400%，通信PCB领域龙头，市占率达35%，还是英伟达GB200服务器板主力供应商。2025年半年度净利预增44.63%-53.40%，大超预期，上半年受困于产能不足稍微影响，下半年的产能逐步释放，800g交换机高速pcb最受益的标的，全年的eps上2元几乎没有任何悬念，超过了所有券商的预期！ 3.生益科技——三年大涨300%，是通过英伟达M8认证的高频板，全球第二大高频高速覆铜板供应商，全球电子电路基材核心供应商。公司具备HDI板4-30层的生产能力，AI配套的主板及加速卡项目均已进入量产阶段，更是控股联瑞新材，进一步降低原材料成本，实现“材料+制造”闭环，减少中间环节成本。必然会超前高35元，千亿市值指日可待。 ​如今PCB企业市值前三胜宏科技、沪电股份和生益科技均跟英伟达关系密切，而且胜宏科技融资扩产、沪电股份也投资36亿扩产，证明达链真赚钱，也证明了A股真有业绩的公司也能成为牛股，并不是只有题材炒作一条路！只不过绝大多数PCB厂只能给＂遥遥领先＂干活的不是亏损就是微利，还一天不如一天。

【证监会主席吴清：入市长钱明显多了】中长期资金是资本市场健康运行的“稳定器”和“压舱石”，入市长钱明显多了，人民银行已指导证券基金公司开展两批互换便利操作，金额超过1000亿元；超400家上市公司公开披露股票回购增持再贷款信息，贷款额度上限近800亿元。

特斯拉盘前下跌2.3%，2月份在中国制造的电动汽车销量下降49.2%。

看到天源迪科那一刻，一下子哭出了声，好久好久没有抓到一个涨停板了。

正丹的走势上二季度利润可能不会太高，涨价是从五月中旬才到的5万，二季度均价按照3万左右的话，利润差不多也就4个亿，叠加一季度0.5个亿，半年报在4.5个亿，对应当前市值可以说是刚刚好。 $正丹股份(300641.SZ)$  

PCB铲子股【鼎泰高科】 AI景气度传导，下游PCB客户稼动率提升，公司经营拐点已现，6月开始满产满销，且AI相关产品单价高。Q2量预期环比增长两位数，Q3改善会更明显。 【鼎泰高科】交流要点240618 1、5月下旬开始，客户钻针需求增加明显，AI服务器带动。6月开始满产满销。钻针业务占比70%+，研磨材料利润占比20%，整体和PCB相关度90%。 2、钻针预期6月环比5月15%+增长，5月环比4月10%+。Q2环比Q1两位数。Q3改善会更明显。 3、TAC涂层针占比提升明显（AI使用多，此前高端板PVD多）。Q1钻针平均单价1.17元，Q2价格相对平稳，涂层针价格贵30-40%（目前占比30%），部分AI相关单价可以翻倍，客户有钱赚不还价。公司在涂层针领先，设备工艺均自己研发。 4、当前产能8000万支/月，自动化改造预计Q3到8500，泰国规划产能1000万，9月先投产500万。行业内只有公司具备大规模快速扩产能力，竞对进口海外设备要等近1年，公司设备自制，价格只有海外的十分之一。3-4个月就能把产能扩上来。

券商合并了靠什么增强业绩？优化么？ $西部证券(002673.SZ)$  

今天又是一个跳空缺口，这个缺口牛2期间会回补掉。 指数开始加速，吃掉去年8月28日那根大阴线之后，随时可能大调整，进入真正的牛2。 今年的最强品种，将在牛2期间跑出来，时间窗口可能在6月前后，类似19年的芯片，上半年猛的品种，都成不了全年的最强品种，因为提前透支了。 每年一季度后最牛逼的品种，基本都是每年4月后跑出来的，即使牛逼如AI，去年4月之后也不如煤炭牛逼。 哪个品种能跑出来，现在还无法确定，但是可以确定的是，这个品种今年一定要出业绩，而且，这个品种今年前4个月的涨幅比较有限。 AI是这轮牛市最强主线，但不会一直最牛逼，随时都会有更强的阶段性热点，上轮牛市的新能源，牛市初期的19年，也没啥表现，19年11月之前的宁德，走势比狗都不如。 就拿今年前4个月来说，低空经济、出海、高股息与资源，其实都比AI走势更强，这是十分正常的，但不过都只是阶段性热点罢了，能不能吃上就看自己的本事了。 今年的AI，算力重点看服务器、PCB与数据中心，到明年春节前后，它们大概率会走完5浪主升；应用重点看大模型，只有大模型牛逼起来了，AI应用才能牛逼起来。

【神宇股份】安费诺-铜线芯独家供应商 #底部稀缺标的# 高速绝缘铜芯线，稀缺安费诺核心供应商。公司是国产射频同轴线缆的细分龙头，深耕通信领域、物联网、航空等领域20年，致力于在国产替代领域实现突破，具备较高竞争力。据产业链反馈，公司近年一直独供上海安费诺高速绝缘铜芯线，且23年已形成千万级别营收，当前所供应的高端产品，需求非常旺盛快速增长中，当前产能有望快速扩充。 NV铜互联新技术，最大受益者，弹性极大。英伟达于上周发布GB200架构，采用高速铜缆方案，据立讯交流，一台NVL72大机柜全部价值200w，保守预计铜缆占比在30%（价值量在60万），对应NVL72柜内有5184线缆，线缆价值在115元/根。预计每根线缆毛利率50%+，成本结构中材料成本占比70%（对应42元），神宇高速铜芯线为材料成本的50%，因次推算可得大致在20元。那么神宇在每台服务器价值量约为 20?5184 价值量约为10w元。工业富联指引 3w台服务器到5w台服务器。取中间值4w台，新增40亿铜芯线市场，保守估计，神宇占安费诺份额一半，对应20亿营收增量，由于是高端产品，其净利20%+，对应4亿利润弹性，当前公司利润体量近亿，带来4-5倍极大的弹性。 主业恢复，布局新业务爆发，前有沃尔核材和精达股份，当前仅25亿市值，低位且稀缺。据半年报，主营业务逐渐恢复，加上在高速线缆的突破进展和新领域的国产替代（医疗+航空航天），基本面反转在即，此前布局的高速线缆，随安费诺高端订单放量，全年业绩迎来加速成长，25年业绩实现爆发，当前仅25亿市值，再看沃尔和精达被挖掘后带来的增量市值都超过50亿，神宇的业务也毫不逊色，弹性更大，强烈建议领导关注！

国脉被华扬联众卡了位置，今天开板是不好去的，

甘李药业，股性特别烂，但业绩减肥药最好的。  常山药业，业绩最烂，但股性是减肥药最牛逼的。