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华为算力平台产业总裁交流要点
1，2030年前（可能比预期快1-2年）搞定光刻机等卡脖子环节，实现全面国产化，彻底让美国半导体这张王牌失效。最难的阶段是26-27年。|
2，市场上传言的华为910C的传言大部分为真，交付时间没那么快，B系列还是销售主力，今年明年都是供不应求，下一代架构和名称换新，会有进一步质的飞跃。
3，华为目前最高可以做到30w卡集群，现在重点发力生态，训练端国内华为没有竞争对手。年初对行业AI的落地过于乐观了，后年也许传统行业才会真正起量。
4，字节美团等互联网厂商订单量也很大，现在迁移确实是需要时间，如数据模型迁移，行业算子二次开发等。但现在很多传统行业，可能直接就用华为的原生系统，整体来看，华为重点在生态的覆盖发力。
华为算力平台产业总裁交流要点
1，2030年前（可能比预期快1-2年）搞定光刻机等卡脖子环节，实现全面国产化，彻底让美国半导体这张王牌失效。最难的阶段是26-27年。|
2，市场上传言的华为910C的传言大部分为真，交付时间没那么快，B系列还是销售主力，今年明年都是供不应求，下一代架构和名称换新，会有进一步质的飞跃。
3，华为目前最高可以做到30w卡集群，现在重点发力生态，训练端国内华为没有竞争对手。年初对行业AI的落地过于乐观了，后年也许传统行业才会真正起量。
4，字节美团等互联网厂商订单量也很大，现在迁移确实是需要时间，如数据模型迁移，行业算子二次开发等。但现在很多传统行业，可能直接就用华为的原生系统，整体来看，华为重点在生态的覆盖发力。
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半导体(W061200.BK)
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收藏轻工出口点评：
事件：24年4月中国出口金额为2924.5亿美元（同比+1.5%，预期+1.3%，前值-7.5%）；其中家具及零件出口金额为62.60亿美元（同比+3.5%），海外终端需求稳定、库存持续优化，整体订单韧性仍存，且伴随未来6个月基数持续保持低位，行业表观增速有望维持。
美国地产底部企稳，后周期需求弹性值得期待。自美联储释放降息信号后，美国借款利率23年底高位下滑，尽管仍处高位，刚需&较强经济韧性依然驱动美国地产底部回暖：1）房价指数提升，2）新房销售底部复苏（24年3月同比/环比分别+8.1%/+17.5%），3）二手房销售企稳回暖（24年3月绝对值为近10个月内第二高）。后续伴随降息落地，地产需求有望持续恢复（历史经验降息后一个季度，地产逐步复苏），后周期行业需求回升可期。此外，截止24年2月，家居零售商/批发商历史库销比位于历史中枢，相较于其他耐用消费品类，库存相对低位。若地产复苏，家居类目有望率先开启主动补库周期，24Q4主动补库有望拉开帷幕。
订单延续韧性，毛利率边际有望维持高位。出口公司24Q1低基数下业绩靓丽，Q2订单预计环比/同比均维系稳健增长，海外降息预期推迟致复苏预期推迟，但零售商、品牌商库存低位，海外需求韧性突出，年内需求或保持平稳。此外，目前部分原材料价格底部上升、汇率稳定、海运费高位回落，预计24Q2毛利率保持稳定，净利率受制于上年同期汇兑收益高基数影响、预计普遍承压。
标的推荐：持续推荐恒林股份、永艺股份、匠心家居、嘉益股份等有能力上修业绩预期或成长逻辑加强的公司，关注哈尔斯、建霖家居、西大门、致欧科技、涛涛车业、浩洋股份、共创草坪、松霖科技、家联科技、麒盛科技、梦百合、浙江自然、久祺股份、盈趣科技、乐歌股份、天振股份等。
风险提示：原材料&汇率波动，海运费超预期增长，贸易摩擦加剧。
轻工出口点评：
事件：24年4月中国出口金额为2924.5亿美元（同比+1.5%，预期+1.3%，前值-7.5%）；其中家具及零件出口金额为62.60亿美元（同比+3.5%），海外终端需求稳定、库存持续优化，整体订单韧性仍存，且伴随未来6个月基数持续保持低位，行业表观增速有望维持。
美国地产底部企稳，后周期需求弹性值得期待。自美联储释放降息信号后，美国借款利率23年底高位下滑，尽管仍处高位，刚需&较强经济韧性依然驱动美国地产底部回暖：1）房价指数提升，2）新房销售底部复苏（24年3月同比/环比分别+8.1%/+17.5%），3）二手房销售企稳回暖（24年3月绝对值为近10个月内第二高）。后续伴随降息落地，地产需求有望持续恢复（历史经验降息后一个季度，地产逐步复苏），后周期行业需求回升可期。此外，截止24年2月，家居零售商/批发商历史库销比位于历史中枢，相较于其他耐用消费品类，库存相对低位。若地产复苏，家居类目有望率先开启主动补库周期，24Q4主动补库有望拉开帷幕。
订单延续韧性，毛利率边际有望维持高位。出口公司24Q1低基数下业绩靓丽，Q2订单预计环比/同比均维系稳健增长，海外降息预期推迟致复苏预期推迟，但零售商、品牌商库存低位，海外需求韧性突出，年内需求或保持平稳。此外，目前部分原材料价格底部上升、汇率稳定、海运费高位回落，预计24Q2毛利率保持稳定，净利率受制于上年同期汇兑收益高基数影响、预计普遍承压。
标的推荐：持续推荐恒林股份、永艺股份、匠心家居、嘉益股份等有能力上修业绩预期或成长逻辑加强的公司，关注哈尔斯、建霖家居、西大门、致欧科技、涛涛车业、浩洋股份、共创草坪、松霖科技、家联科技、麒盛科技、梦百合、浙江自然、久祺股份、盈趣科技、乐歌股份、天振股份等。
风险提示：原材料&汇率波动，海运费超预期增长，贸易摩擦加剧。
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家具(W030302.BK)
评论点赞2收藏每年的12月份
就是资金争夺跨年妖股的时间段
还记得2022的跨年妖股
九安医疗
icon从2021年11月18日启动，3波走势，直到2022年1月18日见顶，走了10倍。
西安饮食
icon从2022年11月3日，到2022年1月11日，同样走了3波，股价将近8倍。
一旦成为跨年妖，股价可能至少是五倍以上的走势，最近两年都是至少8倍。那么2023年的跨年妖股，又会是什么样子的呢？
首先可以肯定，不会是一直连板上去的，妖股都是N波的反包走势，断板后震荡一段时间后再度启动。
其次从持续时间上，一定是最持久的，可能会贯穿1到2个月的时间跨度。再次，妖股的炒作，从来都是与政测形势息息相关的。
九安医疗icon的诞生源自于疫情，西安饮食icon的诞生，源自于消费刺激。今年的大背景是什么呢？可能就是妖股诞生的地方。
华为、短剧、AI、算力、智能驾驶？
中广天泽、高新发展icon、天威视讯icon、中文在线icon、东安动力icon、万集科技icon、森远股份icon……
一、短剧
中文在线大阴线之后，连续上行。中广天择icon新晋低位的人气股龙头，周五有叠加了拼多多和抖音icon概念，直接一字板开，强势尽显后排助攻的一大堆。天威视讯，叠加了算力国资短剧，已经企稳，观察下周是否能进一步走强。
二、智能驾驶
东安动力地天板，妖气十足。威帝股份icon、晋拓股份icon晋级。
三、算力
高新发展直接反包涨停，森远股份也是大阳线。
个人看好短剧中文在线、算力高新发展、智驾万集股份，跨年见……
每年的12月份
就是资金争夺跨年妖股的时间段
还记得2022的跨年妖股
九安医疗
icon从2021年11月18日启动，3波走势，直到2022年1月18日见顶，走了10倍。
西安饮食
icon从2022年11月3日，到2022年1月11日，同样走了3波，股价将近8倍。
一旦成为跨年妖，股价可能至少是五倍以上的走势，最近两年都是至少8倍。那么2023年的跨年妖股，又会是什么样子的呢？
首先可以肯定，不会是一直连板上去的，妖股都是N波的反包走势，断板后震荡一段时间后再度启动。
其次从持续时间上，一定是最持久的，可能会贯穿1到2个月的时间跨度。再次，妖股的炒作，从来都是与政测形势息息相关的。
九安医疗icon的诞生源自于疫情，西安饮食icon的诞生，源自于消费刺激。今年的大背景是什么呢？可能就是妖股诞生的地方。
华为、短剧、AI、算力、智能驾驶？
中广天泽、高新发展icon、天威视讯icon、中文在线icon、东安动力icon、万集科技icon、森远股份icon……
一、短剧
中文在线大阴线之后，连续上行。中广天择icon新晋低位的人气股龙头，周五有叠加了拼多多和抖音icon概念，直接一字板开，强势尽显后排助攻的一大堆。天威视讯，叠加了算力国资短剧，已经企稳，观察下周是否能进一步走强。
二、智能驾驶
东安动力地天板，妖气十足。威帝股份icon、晋拓股份icon晋级。
三、算力
高新发展直接反包涨停，森远股份也是大阳线。
个人看好短剧中文在线、算力高新发展、智驾万集股份，跨年见……
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九安医疗(002432.SZ)
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