核电最稳基荷电源风口 核电再次站上风口，中广核矿业4日单日暴涨28%，背后是国务院一口气核准10台机组、2000亿砸向沿海五省。 业内注意这已是连续第四年批量放行核电项目，单机组200亿的规模堪比印钞机。 内陆核电该不该放开，前车福岛事故数据说风险不可控，但四代高温气冷堆已在山东石岛湾商运，靠物理特性实现“不怕摔也摔不坏”。 更猛的核能制氢技术突破，700℃高温让电解水效率翻倍，对风光电制氢简直是降维打击。 新动向是民企入场核电运营，4月底国家能源局刚发话允许参股，目前中广核、中核电双寡头占着85%的装机量，民企挤进来怕是连汤难喝上。 消费者得看清产业链 短期盯着设备国产化 江苏神通核级阀门市占率超90%，单台机组采购额就上亿； 久立特材的蒸发器U型管卖到80万/吨，华龙一号机组必备耗材。 中期看技术迭代 高温气冷堆的堆内构件让方大炭素闷声发财，石岛湾项目订单吃三年。 长期必须卡位铀资源 中广核矿业手握纳米比亚矿山，国内铀矿自给率还卡在30%的生死线。 今年核电基建投资同比暴涨54%，中核建新签合同541亿压满产能。 热闹归热闹，上海电气核电设备毛利率才18%，更有沃尔核材的核级电缆材料靠数据中心和核电双需求，毛利率冲到45%。 消费者要躲开蹭概念的，比如某些核电阀门公司海外订单占比不足5%，却硬吹出海突破。 AI的尽头是电力，核电成了最稳的基荷电源。 去年全国核电机组利用小时数7670小时，是光伏的6倍，稳如老狗连锂电池都甘拜下风。 四代堆的安泰科技、钠冷快堆的兰石重装这些标的，要记住现在买的是五年后技术变现，进去了得耐得住震荡和寂寞。 #核电板块爆发！科技巨头抢购核能# $核电概念(G000106.BK)$