美国icon2003年的时候，铜价创了马歇尔计划icon新高之后，美国连续加了10次息，行情都刹不住车。有色板块在2004年到2006年涨了30倍。 2007年之后，因为所有的商品价格实在太高了，所有盈利都是上游，中游很难受，然后美国又出了事，又开始放钱，这时山东黄金又补涨了六倍。整个周期当中，山东黄金涨了100倍，这就是当时的情况。 最近做了一个报告，叫有色大典，里面有所有有色股票的产量，这些股票都会暴涨，不是结构性的，是全面大涨。 来看数据，2000年的时候中国铜的需求量占全球总量的13%，gdp总量占全球2%。 现在整个欧美的gdp 占比超过52%，铜的需求量超过21%，现在要搞基建了，虽然我们对此嗤之以鼻，但是要重视这个边际变化。 2000年的时候全球铜的需求量是1500万吨，2010年铜的需求量是1918万吨，十年时间每年仅增长两个点。但有色板块涨了30倍，铜的价格从1千美金涨到1万没美金。 论证的结果就是，这样的边际变化，接下来就会发生。 这个时代我们最重要的东西就是车子，和20年前的房子逻辑是一样的。 正极里面的锂和镍，和负极里面的铜板，一辆车大体的用量都是在60kg左右。假设未来十年时间全部满足电动化。1亿辆车就是600万吨。锂现在一年需求量是40-50万吨，未来十年有15倍增长空间。镍的需求量现在是250万吨，增长3倍。铜2500万吨这么一个大体量，接下来增长600万吨，未来十年增长30%每年就两个点的增长，这种增长也会飞涨。 2021年5月份。按照全球所有的电池产能大概规划出来全部加总，产能已经超过了三个T（3000gwh），对应碳酸锂icon的用量是250万吨，今年碳酸锂用量只有50万吨，中游一下扩了5倍。因为中游投资门槛最低，大家都在投。 今天不单纯讲锂镍铜，所有东西都会涨，甚至是接下来5-10年连鸡蛋icon价格都会上涨，因为现在钱很多。 国外有个分析团队很厉害，预测2038年十年期国债收益率已经上升到16%了。 这样的话，未来的云南铜业icon就是微软icon。 美股自由港icon（Freeport，全球最大的矿企之一）一口气涨了十倍了。这ceo接受采访说这个时代我已经不管中国是不是动力引擎了，我只知道我们美国的电网已经100年没有修过了。 最后，今天就说一个方法，锂镍铜这三个东西，只要上市公司有1万吨产量，就价值100亿，简单粗暴。我们的五朵金花就是，赣锋锂业，紫金矿业icon，洛阳钼业，华友钴业icon，驰宏锌锗icon。这几个票市值加起来6000亿，未来2-3年他们要翻5倍