会员
下载APP
又在杨老板这学到了👍👍 //@不主动不拒绝不负责 ：市值风云创刊词里有一句：与时逐，不责于人。这句话是我的座右铭之一。
还有一句：智不⾜与权变，勇不⾜以决断，仁不能以取予，强不能有所守，虽欲学吾术，终不告之矣。
共勉。 //@不主动不拒绝不负责 ：607080是苦出来的，从国家和时代的坑底极几代人之力才熬出来的；90、00后出身就是一个物质极大丰富，科技极大进步，国际地位与国家实力数一数二的时代，现在你们还遇到中国有可能成为世界第一、最低也是和老美东西分治的亚洲霸主时代，然后，你跟我说，你们的时代红利是什么？用一种迷茫的口气？
又在杨老板这学到了👍👍 //@不主动不拒绝不负责 ：市值风云创刊词里有一句：与时逐，不责于人。这句话是我的座右铭之一。
还有一句：智不⾜与权变，勇不⾜以决断，仁不能以取予，强不能有所守，虽欲学吾术，终不告之矣。
共勉。 //@不主动不拒绝不负责 ：607080是苦出来的，从国家和时代的坑底极几代人之力才熬出来的；90、00后出身就是一个物质极大丰富，科技极大进步，国际地位与国家实力数一数二的时代，现在你们还遇到中国有可能成为世界第一、最低也是和老美东西分治的亚洲霸主时代，然后，你跟我说，你们的时代红利是什么？用一种迷茫的口气？
展开全文
科技ETF(曾用名)(159807.SZ)
评论
点赞
收藏
转发
转发
展开全文
趁着刚才回复一位会员老爷的提问，顺手把这个话题展开讲一下吧。个人意见，不保证正确，仅供参考。
我最近买的两个美股（刚建仓不久的是英伟达和AMD，10%左右的盈利；阿里巴巴卖飞了，可惜，短线15个点利润；特斯拉是老持仓，收益率就不提了），背后没有特别细的逻辑，纯粹就是冲着美国几大Ai巨头买的。
中美现在最大的竞争领域、以及美国对中国唯一还保有优势的行业，就是Ai了。所以我选择了两边都押注，不是为了赌谁输谁赢，而是赌无论谁输谁赢，最终都是老大和老二打架，从老三开始都得死。
从人类的未来来看，AI应该是确定的趋势，解决了机器人时代的脑子问题。所以无论AI战争谁输谁赢，美国和中国都是未来最大的技术领先者和最大的产品市场。我们无需去赌他们一定会分出生死，而是赌他们两家都会胜出——大不了划太平洋而治嘛。
所以，美股我买了英伟达，AMD；特斯拉是老持仓了，同时兼具机器人、自动驾驶、电动车三大概念，和马斯克个人的魅力，所以就一直拿着。
对A股主要是对持续的在操作芯片、半导体、AiETF、机器人ETF。个股也有买，基本上以“短期热点+明确的可持续大趋势”，比如固态电池，机器人，人工智能等等。
明人不说暗话，贴图为证。
纳斯达克(NDAQ.US)
评论1点赞1收藏高盛最新的报告《Powering the AI Era》深入剖析了人工智能（AI）引发的能源与基础设施革命，揭示了其作为继铁路、电气化和互联网之后的又一重大技术拐点的深远影响。AI的飞速发展不仅依赖算法和模型，更需要海量的资本投入和基础设施支撑，而电力短缺和老旧电网成为最紧迫的瓶颈。报告预测，到2030年，全球AI相关基础设施将需要高达6.7万亿美元的资本支出，其中电力需求激增160%，供需矛盾尤为突出。
高盛报告十九要点：
1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。
2. 天价成本结构：一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元，其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。
3. 最紧迫瓶颈在电力：到2030年，全球数据中心电力需求预计激增160%，但当前老旧电网无法适配，构成最紧迫瓶颈。
4. 短期电力矛盾突出：天然气电厂审批建设需5-7年，风光能源供电间歇性强，核电是长期方案，导致短期电力供需矛盾尖锐。
5. 功耗密度飙升：2027年AI服务器机架功率将是5年前云服务器的50倍，GPU高能耗亟需液冷等先进散热方案。
6. 资本投入创纪录：超大规模企业（如亚马逊、谷歌）计划2027年投入1万亿美元用于AI，2024年全球该类企业日资本支出约8亿美元。
7. 供需严重失衡：全球数据中心空置率仅3%，热门市场近0%，2028年前难有大规模新增电力，供需缺口显著。
8. 融资模式创新：传统融资失效，需VC、SASB证券化等创新方式。2025年数据中心SASB交易规模预计突破20亿美元。
9. 主权基金入场：2024年Equinix联合新加坡主权基金、加拿大养老金募资150亿美元，用于扩建美国超大规模数据中心。
10. 电网老化严重：美国电网设施平均已使用40年，2030年美国数据中心需求与供应缺口将达10.4GW。
11. 能源结构预测：高盛预测，60%数据中心新增电力需求将由30%天然气CCGT、30%天然气调峰电厂、27.5%太阳能、12.5%风能满足。
12. 核电目标远大：美国政府推动2050年核电容量达400GW（当前100GW），微软等企业通过长期购电协议重启旧核电站。
13. 表后供电兴起：“自建微电网、直连电厂”成为绕开电网瓶颈的选择，但存在污染与监管争议。
14. 全球资本需求：到2030年，全球能源转型、电力与公用事业、数字基础设施分别需12万亿、3万亿、2万亿美元资本。
15. 新加坡REIT优势：新加坡REIT市场（规模680亿美元）因税收优势，成为全球数据中心REIT上市热门选择。
16. 新玩家涌入：除超大规模企业外，新兴云厂商也在斥资建设GPU数据中心，加剧市场竞争。
17. AI推理耗电巨大：一次ChatGPT查询的耗电量约为一次Google搜索的10倍，凸显AI应用能效差异。
18. 铜成为战略资源：电网大规模升级将推动铜需求，到2030年，电网建设将贡献全球铜需求增长的60%。
19. 地缘政治工具化：数据中心选址已成为地缘政治工具，各国通过政策吸引投资，报告指出中国在电力供应方面具备优势。
高盛最新的报告《Powering the AI Era》深入剖析了人工智能（AI）引发的能源与基础设施革命，揭示了其作为继铁路、电气化和互联网之后的又一重大技术拐点的深远影响。AI的飞速发展不仅依赖算法和模型，更需要海量的资本投入和基础设施支撑，而电力短缺和老旧电网成为最紧迫的瓶颈。报告预测，到2030年，全球AI相关基础设施将需要高达6.7万亿美元的资本支出，其中电力需求激增160%，供需矛盾尤为突出。
高盛报告十九要点：
1. AI是基础设施革命：AI是继铁路、电气化、互联网后的重大技术拐点，其发展依赖资本与基础设施支撑，而不仅仅是代码与模型。
2. 天价成本结构：一座250MW AI数据中心总成本约120亿美元，其中内部GPU等设备成本是物理建筑成本的3-4倍。
3. 最紧迫瓶颈在电力：到2030年，全球数据中心电力需求预计激增160%，但当前老旧电网无法适配，构成最紧迫瓶颈。
4. 短期电力矛盾突出：天然气电厂审批建设需5-7年，风光能源供电间歇性强，核电是长期方案，导致短期电力供需矛盾尖锐。
5. 功耗密度飙升：2027年AI服务器机架功率将是5年前云服务器的50倍，GPU高能耗亟需液冷等先进散热方案。
6. 资本投入创纪录：超大规模企业（如亚马逊、谷歌）计划2027年投入1万亿美元用于AI，2024年全球该类企业日资本支出约8亿美元。
7. 供需严重失衡：全球数据中心空置率仅3%，热门市场近0%，2028年前难有大规模新增电力，供需缺口显著。
8. 融资模式创新：传统融资失效，需VC、SASB证券化等创新方式。2025年数据中心SASB交易规模预计突破20亿美元。
9. 主权基金入场：2024年Equinix联合新加坡主权基金、加拿大养老金募资150亿美元，用于扩建美国超大规模数据中心。
10. 电网老化严重：美国电网设施平均已使用40年，2030年美国数据中心需求与供应缺口将达10.4GW。
11. 能源结构预测：高盛预测，60%数据中心新增电力需求将由30%天然气CCGT、30%天然气调峰电厂、27.5%太阳能、12.5%风能满足。
12. 核电目标远大：美国政府推动2050年核电容量达400GW（当前100GW），微软等企业通过长期购电协议重启旧核电站。
13. 表后供电兴起：“自建微电网、直连电厂”成为绕开电网瓶颈的选择，但存在污染与监管争议。
14. 全球资本需求：到2030年，全球能源转型、电力与公用事业、数字基础设施分别需12万亿、3万亿、2万亿美元资本。
15. 新加坡REIT优势：新加坡REIT市场（规模680亿美元）因税收优势，成为全球数据中心REIT上市热门选择。
16. 新玩家涌入：除超大规模企业外，新兴云厂商也在斥资建设GPU数据中心，加剧市场竞争。
17. AI推理耗电巨大：一次ChatGPT查询的耗电量约为一次Google搜索的10倍，凸显AI应用能效差异。
18. 铜成为战略资源：电网大规模升级将推动铜需求，到2030年，电网建设将贡献全球铜需求增长的60%。
19. 地缘政治工具化：数据中心选址已成为地缘政治工具，各国通过政策吸引投资，报告指出中国在电力供应方面具备优势。
展开全文
高盛(GS.US)
评论1点赞19收藏3
市值风云APP
扫描二维码下载
市值风云小程序
扫码二维码体验
