【午评：沪指半日涨0.32% 机器人、商业航天概念股集体大涨】市场早盘震荡分化，三大指数涨跌不一。沪深两市半日成交额9420亿，较上个交易日放量892亿。盘面上市场热点较为杂乱，个股跌多涨少，全市场超3800只个股下跌。从板块来看，机器人概念股持续活跃，杭齿前进等多股涨停。商业航天、6G概念股集体走强，合众思壮等涨停。大金融股临近午盘拉升，中国银河涨超5%，中信银行涨超3%。下跌方面，地产股集体调整，光大嘉宝跌超5%。板块方面，工程机械、6G、商业航天、人形机器人等板块涨幅居前，房地产、光伏、电池、基因测序等板块跌幅居前。截至收盘，沪指涨0.32%，深成指跌0.13%，创业板指跌0.33%。

$长药控股(300391.SZ)$ 这是啥，这个要是能修复好的话对于要突破异动关口的20cm是利好，不然如果老a杀高度打不开也没多大风浪

人在掌阅科技，吓死我了今天差点进金麒麟😂

国九条：没错A股的历史上，算上这次总共发过3次国九条，分别是04年14年24年，巧合吗？都是间隔10年 回顾一下历次表现：　 　 一，04年1月31号，国九条发布，当时上证指数从1590点最高涨到1783点，涨了12%，　 　 之后一路爆跌，真正的大底998点，是在05年的6月6号，也就是国九条发布后的1年4个来月，指数从国九条的1590点到998点，又下跌了37%　 之后就是从998到6124的超级大牛市。　 　 二，2014年5月9号，国九条发布，当时的点位2011点，这一次几乎是行情的最低点。之后就是涨到15年6月的5178点。　 　 综上：国九条是政策层面努力发展股市的体现，如果从未来的2年以上去看，大概率都是底部区域，但是，上两次短期的走势却相差不多，04年那一次国九条短期上涨后，见顶又爆跌了1年多，跌了37%，之后见到998，之后见到6124点　 　 而14年国九条发布后，几乎就是最低点，真正的主升浪在8月开始，也就是国九条发布3个月后，市场开始了主升浪，直接干到5178点。　 　 然后有几个巧合，04，14，24，这都是相差10年，而且，不论是04年的1月31，还是14年的5月9号，还是今天的4月12号，都是周五收盘后发布的。　 　 发布时机：不论是04年，14年，还是24年，都是熊了N年之后（市场自己活不了，上面想办法救 ）　 　 再一个就是，上两次国九条发布后，周一，上证指数都是涨了2%　 　

【光伏行业最新观点】 上游价格大跌引发带动作用，玻璃，逆变器不受影响。 4月排产继续上行5%-10%，排产持续高涨也创造了更为丰富的供给。 但在高库存下，硅料价格开始明显松动，本周预计跌幅扩大 硅料价格下挫，带动硅片电池价格下挫，组件价格维稳难度陡增。 玻璃4月涨价0.5-1元落地，对组件造成不到1分钱的成本上升，影响轻微，目前看是产业链供需形势最好的环节。 国内全球需求上行，超出年初的预期，逆变器形势较为稳定，中国和亚非拉市场成为今年较为确定的增长点。 板块关注阳光电源、德业、福莱特

美国icon2003年的时候，铜价创了马歇尔计划icon新高之后，美国连续加了10次息，行情都刹不住车。有色板块在2004年到2006年涨了30倍。 2007年之后，因为所有的商品价格实在太高了，所有盈利都是上游，中游很难受，然后美国又出了事，又开始放钱，这时山东黄金又补涨了六倍。整个周期当中，山东黄金涨了100倍，这就是当时的情况。 最近做了一个报告，叫有色大典，里面有所有有色股票的产量，这些股票都会暴涨，不是结构性的，是全面大涨。 来看数据，2000年的时候中国铜的需求量占全球总量的13%，gdp总量占全球2%。 现在整个欧美的gdp 占比超过52%，铜的需求量超过21%，现在要搞基建了，虽然我们对此嗤之以鼻，但是要重视这个边际变化。 2000年的时候全球铜的需求量是1500万吨，2010年铜的需求量是1918万吨，十年时间每年仅增长两个点。但有色板块涨了30倍，铜的价格从1千美金涨到1万没美金。 论证的结果就是，这样的边际变化，接下来就会发生。 这个时代我们最重要的东西就是车子，和20年前的房子逻辑是一样的。 正极里面的锂和镍，和负极里面的铜板，一辆车大体的用量都是在60kg左右。假设未来十年时间全部满足电动化。1亿辆车就是600万吨。锂现在一年需求量是40-50万吨，未来十年有15倍增长空间。镍的需求量现在是250万吨，增长3倍。铜2500万吨这么一个大体量，接下来增长600万吨，未来十年增长30%每年就两个点的增长，这种增长也会飞涨。 2021年5月份。按照全球所有的电池产能大概规划出来全部加总，产能已经超过了三个T（3000gwh），对应碳酸锂icon的用量是250万吨，今年碳酸锂用量只有50万吨，中游一下扩了5倍。因为中游投资门槛最低，大家都在投。 今天不单纯讲锂镍铜，所有东西都会涨，甚至是接下来5-10年连鸡蛋icon价格都会上涨，因为现在钱很多。 国外有个分析团队很厉害，预测2038年十年期国债收益率已经上升到16%了。 这样的话，未来的云南铜业icon就是微软icon。 美股自由港icon（Freeport，全球最大的矿企之一）一口气涨了十倍了。这ceo接受采访说这个时代我已经不管中国是不是动力引擎了，我只知道我们美国的电网已经100年没有修过了。 最后，今天就说一个方法，锂镍铜这三个东西，只要上市公司有1万吨产量，就价值100亿，简单粗暴。我们的五朵金花就是，赣锋锂业，紫金矿业icon，洛阳钼业，华友钴业icon，驰宏锌锗icon。这几个票市值加起来6000亿，未来2-3年他们要翻5倍

买数据中心运营商，投资产业基金，布局IDC。

三大指数今日震荡反弹，最终集体小幅收涨。 截止收盘沪指涨0.41%，深成指涨0.04%，创业板指涨0.59%。 沪深两市今日成交额10771亿，较上个交易日放量218亿。 两市共2045只个股上涨，87只个股涨停，2964只个股下跌，14只个股跌停，30只股票炸板，炸板率27%。 北向资金净卖出近71亿元。 柚助认为，指数上，今天虽然是涨的，但是盘面上，是分化的。比上周五要差一些，单说指数的话，现在也看不出来什么，但是应该也不至于大跌，后续关于指数的预期上，震荡或者向上的可能性比较大。现在也不会看空，最起码开会这段期间指数应该不至于大跌，该给的面子还是要给的。 我们再来看板块： AI概念股继续活跃，其中液冷服务器方向领涨，英特科技、强瑞技术20cm涨停，川润股份、佳力图、英维克、统一股份等多股涨停； CPO概念股继续走强，罗博特科、光迅科技、天通股份涨停，中际旭创、天孚通信股价创历史新高； 算力概念股再度走高，高新发展、工业富联、湖北广电涨停。 医药股集体反弹，诚达药业、景峰医药、润都股份、双成药业、盘龙药业等涨停，药明康德大涨9%。 下跌方面，氢能源概念股陷入调整，洪涛股份跌停，京城股份等多股跌超5%。板块概念方面，HBM、CPO、液冷服务器、医药医疗等板块涨幅居前，房地产、园林、保险、汽车整车等板块跌幅居前。 板块上，氢能源分歧调整，医药尝试轮动走强，但是今天也就那样。真正强的还是ai相关的东西。目前热点上就是在ai这些，不管是硬件，还是软件，今天都有表现。午后发酵过一些三胎的票，但是可能也就是炒开会的预期了，消息出来之后就容易兑现了。有先手就可以看看，没有先手，接力也不太好去了。还是聚焦热点，核心吧。 总结： 指数上，开会这期间，应该是要稳住的，大跌的可能性不大。不看空，多注意节奏，轻指数重板块个股。板块上强的还是ai，氢能源分歧调整，医药尝试轮动。三胎炒预期。也就那样了，其他的板块上看不出啥太好的预期差。还是多往热点核心上靠靠。风格化在大票的趋势上，连扳小票，亏钱效应比较大，要注意。板块上ai最强，风格上，大票的趋势。就往这些方面切，然后去弱留强。

第二个板的时候想上车，也给了机会，犹豫了，有点遗憾。$长白山(603099.SH)$