—头条关注—

2、退休人员基本养老金上调3%。从人力资源社会保障部了解到，2024年1月1日起，为2023年底前已按规定办理退休手续并按月领取基本养老金的企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2023年退休人员月人均基本养老金的3%。（新华社）

1、5月规上工业增长小幅放缓，“供强需弱”特征较为明显。6月17日，国家统计局最新数据显示，5月份，规模以上工业增加值同比实际增长5.6%。从环比看，5月份，规模以上工业增加值比上月增长0.30%。1—5月份，规模以上工业增加值同比增长6.2%。分三大门类看，5月份，采矿业增加值同比增长3.6%，制造业增长6.0%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长4.3%。专家表示，受去年基数较高、假期因素以及需求偏弱的影响，5月份工业增速有所放缓，但总体工业生产仍保持稳定运行，转型升级持续推进，尤其是电子、汽车等装备制造业的支撑作用进一步凸显。当前宏观经济“供强需弱”特征较为明显，接下来需要积极推进大规模设备更新和消费品以旧换新等扩内需政策。（21世纪经济报道）

—行业观察—

2、在产能供不应求的情况下，台积电将针对3nm、5nm先进制程和先进封装执行价格调涨。其中，台积电3nm代工报价涨幅或在5%以上，先进封装明年年度报价涨幅在10%—20%。这一波涨价潮开始向产业链下游传导，据供应链消息，高通骁龙8Gen4以台积电N3E打造，较上一代报价激增25％，不排除引发后续涨价趋势。涨价的不止高通，英伟达、AMD也计划提高热门AI硬件的价格。

4、多地“车路云”一体化示范项目正密集立项。继北京、福州、鄂尔多斯后，备案金额约170亿元的武汉“车路云”一体化重大示范项目近日获有关部门批准备案。据悉，“车路云”一体化提速，或与智能网联新能源汽车“车路云”一体化重大示范项目有望列入“支持国家重大战略和重点领域安全能力建设”范围，并有望获得超长期国债专项支持有关。

6、工信部副部长王江平6月16日在重庆市主持召开2024年全国原材料工业座谈会。会议强调，要加快培育壮大新材料产业，以保障重大应用需求和实现材料先行为目标，系统布局建设新材料大数据中心，推进新材料中试平台建设，完善首批次材料应用推广政策体系，加快补短板、拉长板、锻新板。

8、同质化问题突出，光伏产业进入新一轮调整期。光伏市场正面临需求增速放缓的挑战。在第十七届国际太阳能光伏与智慧能源大会暨展览会上注意到，参展企业规模空前，重点厂家新品发布数量攀升，但同质化突出。相比去年，今年展出的新品以N型产品为主，P型产品大幅减少。业内人士表示，今明两年全球光伏市场需求增速将放缓，光伏产业进入新一轮供需关系调整期。

1、融资融券：6月14日，全市场融资融券余额为15064.66亿元，较前一交易日减少43.74亿元。其中，融资余额为14728.49亿元，较前一交易日减少41.08亿元；融券余额为336.17亿元，较前一交易日减少2.66亿元。长江电力、贵州茅台、中远海控融资净买入额位列前三，分别获净买入2.16亿元、2.09亿元、1.24亿元。广汽集团、昆仑万维、海通证券融券净卖出额位列前三，分别遭净卖出0.47亿元、0.37亿元、0.33亿元。

2、北向资金：北向资金昨日成交额为1241.99亿元，成交净卖出33.01亿元，连续6个交易日净卖出。其中，沪股通净卖出25.85亿元，深股通净卖出7.16亿元。活跃个股方面，北向资金昨日净买入较多的有赛力斯、国电南瑞、中际旭创、新易盛、宁德时代，净买入金额分别为5.16亿元、3.32亿元、3.2亿元、2.9亿元、2.03亿元。北向资金净卖出较多的有贵州茅台、比亚迪、美的集团、格力电器、长江电力，净卖出金额分别为10.67亿元、5.02亿元、3.34亿元、3.18亿元、2.21亿元。

1、中国中车：3—6月期间签订合计436.2亿元合同。

3、久立特材：拟投资建设年产20000吨核能及油气用高性能管材项目。

5、鑫铂股份：子公司签订《新一代光伏铝边框项目投资协议书》。

7、方大特钢：发布2024年—2026年股份回购规划。

9、龙佰集团：拟10.8亿元投建钪钒新材料产业园项目。

11、中国东航：5月旅客周转量同比上升34.08%。

13、鸿合科技：拟5000万元—1亿元回购公司股份。

2、港股：香港恒生指数收跌0.03%。科技、金融、消费板块涨幅居前，比亚迪电子涨超6%，蒙牛乳业涨3%，招商银行涨近3%。公用事业、能源板块走弱，华润燃气跌超6%。个股方面，华晨中国涨近19%，公司宣派特别股息。大市成交963.24亿港元，南向资金净买入37.8亿港元，腾讯控股获净买入4.41亿港元居首，BRILLIANCE CHI遭净卖出2.4亿港元最多。中国台湾加权指数收跌0.04%，报22496.53点。

4、国内期货：国内商品期货夜盘收盘涨跌互现，原油涨1.65%，铁矿石涨1.47%，丁二烯橡胶涨1.37%，螺纹涨0.64%，热卷涨0.61%。跌幅方面，菜粕下跌2%，豆粕跌1.41%，豆二跌1.25%。基本金属涨跌不一，沪铅涨1.53%，沪锌涨0.36%，沪锡涨0.31%，不锈钢涨0.04%，沪铝跌0.22%，沪镍跌0.35%，沪铜跌0.47%，氧化铝跌0.85%。沪金跌0.36%，沪银涨0.39%。

整体表现：昨日A股低开后走势分化，创业板指震荡上升相对较强。全市场成交7538.98亿元，较上个交易日减少968.27亿元。陆港通南向资金净流入37.8亿港元。央行缩量平价续作MLF，公开市场操作净回笼510亿元，货币市场利率波动不大。

（秦晓斌：S0130617050016）

1、突发！巴菲特出手！继续减持比亚迪。时隔8个月，“股神”巴菲特又出手了。根据港交所最新披露的文件，今年6月11日，巴菲特旗下的伯克希尔哈撒韦公司以每股平均价格230.46港元，卖出了134.75万股比亚迪股份，合计套现3.11亿港元，其持股也降至6.90%。（中国基金报）

—宏观要闻—

2、央行缩量平价续作MLF，降准降息窗口后移。6月中期借贷便利（MLF）缩量平价续作，令市场此前的降准降息预期双双落空。6月17日，中国人民银行开展1820亿元MLF操作，中标利率为2.5%，利率与此前持平。因本月有2370亿元MLF到期，央行实现净回笼550亿元。对于最新操作，业内认为，当前正处于政策效果观察期内，央行小幅缩量续作，体现了对流动性的精细调控，并未释放收紧信号。此外，考虑到银行净息差处于历史低位，市场预计6月贷款市场报价利率（LPR）将保持不变。降准降息窗口继续后移。（上海证券报）

1、商务部：对原产于欧盟的进口相关猪肉及猪副产品进行反倾销立案调查，本次调查确定的倾销调查期为2023年1月1日至2023年12月31日，产业损害调查期为2020年1月1日至2023年12月31日。

3、近日有部分省区召开茅台经销商联谊会，就稳定茅台酒市场价格进行沟通。会议号召经销商团结一心、不要低价跟风，共同维护市场。针对上述会议，贵州茅台方面未予置评。数据显示，近日2024年茅台飞天（散）53度/500ml批发参考价有小幅回升。

5、最近一个月，已有包括广东、广西、河南、湖北、贵州、哈尔滨、山西、深圳等多地的中小银行对存款挂牌利率进行了调整，降幅最高可达60个基点。

7、我国将推动中医药振兴发展。十四届全国政协第二十次双周协商座谈会17日在京召开。会议提出：要在推动中医药振兴发展上深化研究，围绕中医药传承创新发展涉及的经典保护、科技创新、体制改革、产业转型、国际合作等重要问题，研究提出更多增进人民健康、推动中医药事业高质量发展的对策建议

—数据揭秘—

3、龙虎榜：昨日机构席位资金合计净卖出约8.17亿元。其中，净买入的个股6只，净卖出的个股17只。机构净买入最多的股票是康强电子，净买入金额约2199.65万元；机构净买入居前的还有海陆重工、万祥科技等股。机构净卖出最多的股票是上海电影，净卖出金额约2.65亿元；机构净卖出居前的还有东山精密、神州数码、鹏鼎控股等股。

—公司要闻—

2、新筑股份：子公司拟对外投资设立项目公司。

4、园林股份：联合中标4.72亿元项目。

6、上峰水泥：拟1亿元—2亿元回购股份。

8、泸州老窖：控股股东增持公司股份计划实施完毕。

10、湖北宜化：签署建设多氟多宜化华中氟硅产业园项目框架合作协议书。

12、中国建筑：前5月新签合同总额同比增长12%。

—全球市场—

1、美国股市：美股市场虽然开局不太稳定，但很快再度进入了“科技巨头扛着大盘跑”的状态。在这样的氛围下，三大指数集体收涨，纳指、标普500指数再创历史新高。就在这样一个寻常的交易日里，苹果、英伟达等个股在尾盘阶段的明显回落，也给下一个交易日埋下了有趣的伏笔。

3、国际原油及黄金：国际油价集体上涨，COMEX黄金期货收跌。

5、人民币汇率：周一在岸人民币对美元16:30收盘报7.2559，较前一交易日下跌2个基点，夜盘收报7.2562。人民币对美元中间价报7.1149，调升2个基点。

—银河看市—

策略建议：昨日A股震荡分化，成交缩量至七千多亿元。结构方面，成长风格继续占优。电子领涨，不仅是芯片半导体，消费电子也有强势表现，新能源、汽车、通信、军工也相对较强；煤炭、钢铁、石油石化等周期品领跌；地产链持续较弱。当前市场以观望、震荡为主，结构亮点集中在以电子为代表的成长板块，值得重视。本周陆家嘴论坛即将召开，关注政策动向。

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