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最近一周用一个词形容就是——行情分化。
一边是存储芯片在韩国国家队抄底的传闻中暴力反弹，另一边是关于AI算力泡沫、半导体周期的多空激辩。
最吸睛的是，宇树科技带着219倍市盈率登陆科创板，成为全市场最靓的仔。
更离谱的是，消费里冒出了一只靠谐音梗暴涨的“妖股”，创新药里也蹦出了一只6连板但基本面变化不大的标的。
我们精选了【市值风云APP】社区里近一周讨论最激烈的几个方向，一起看看。
存储芯片，又行了？
存储是本轮回调杀跌后，反弹较弱的一个板块，为啥？存储的预期差没了？还是说主力跑完了？大家怎么看？
韩国股票杠杆的交易规模已从7月30日的12.4万亿韩元缩减至8月7日的8000亿韩元，较6月25日的19.4万亿韩元峰值减少近96%。
这某种程度上说明韩国第一波去杠杆应该是接近尾声。
相当于散户都被踹下车了，不在车上了，大都爆仓割肉，存储这波去杠杆很彻底。
存储应该见底了。
摩根大通最新报告把存储预期拉长了，2029-2030需求还是追不上！
1、谷底已过。巨头带飞，英伟达、微软、Meta领涨大盘，标普500破新高，AI驱动的存储暴利才开始。
2、现在是卖方市场。各大企业拿着钱都抢不到货。美光、三星、海力士手里握着长期大单，想卖多少钱自己说了算。
3、中国短期难撼动，技术壁垒高达2~3年！虽然中国在赶超，但在最核心的高端HBM，三巨头依然保持技术代差优势，地位稳如磐石。
AI算力，还能打吗？
算力、存储、液冷……再延伸到算力金属，逻辑没变，股市人心变了。
算力租赁可以重新关注起来。
四大云厂的Capex 之和已经接近美国国防预算了！算力的投入=新国防投入。
国家规划的八大算力枢纽……我倾向于认为，这是国运级别的基础设施。
不是因为它多宏大，而是因为它把中国的两个老本钱——便宜且充裕的电、管够的地，和数字经济的需求，第一次这么紧密地焊在了一起。
东部拼时延、西部拼成本，分工一旦定型，别人想抄都抄不来。
机器人第一股宇树IPO上市
朋友说：宇树在业内人看来就值90块撑死了，花拳绣腿可以，干不了活的，都是击鼓传花。
219倍市盈率不算最高的，他的供应商都有四百多倍市盈率，玩一玩可以，记得及时跑。
具身智能还是一个大号的遥控玩具。
各位你们怎么看😕？
我打赌说这话的曾经说过大模型就是个聊天APP。给他点个赞，别浪费时间。
人形遥控机器人第一股——舞王宇树即将开Show，8月10日申购，预计8月下旬挂牌。
短期稀缺性溢价和打新资金集中扎堆，高波动是大概率。
翻一倍300元的话就1200多亿市值。😱😱😱中签吃肉，接盘的活让胆大的去玩。😊
@风云君
中签号码共有19414个，评论区里说说，有几个幸运儿中签了呢？
AI的另一种打开方式——算力金属
今年上半年，规模以上有色企业利润总额达4183.9亿元，同比猛增94.0%，盈利增速在工业领域中位居前列。
“算力金属”需求更是集中爆发。受人工智能算力基建带动，铜、铝、锡、钽、铟等有色金属价格大幅上涨。
其中，锡价半年内上涨40%、钽价飙升158%、铟价上涨60%。
最近，铝涨得也不错。
更关键的是，很多人把铝当普通工业品看，它其实更接近一种能源产品。
一吨电解铝要耗一万三千多度电，电价占成本大头。
个人判断是，中国4500万吨的产能天花板，与其说是束缚，不如说是定价权。
既然全球没几个地方玩得起电解铝，就没有贱卖的道理。
特朗普称要夺回美国“矿产超级大国”地位。
特朗普都开始抢矿了，利好上游资源股！
像稀土、锂、钴、镍这些，对高科技、军工都是可以卡脖子的，这也是川普“自主可控”的重点方向。
创新药——“百花”齐放还是？
6.29满囤注意到科创创新药ETF放量大涨超10%，8.7再次放量大涨超8%接力……
以目前的放量阳线来看，之前的上影线，仙人指路的味道就出来了。
当前站在所有均线之上逐步放量的科创新药，一旦突破箱体上沿站稳，创历史新高的几率就很大了，其中的机会值得重点关注。
今晚焦点访谈“新三样”：机器人，人工智能，创新药。
机器人炒过几轮了，尤其现在中报期间，估值普遍较高且业绩一般。
人工智能硬件被打残了，人心筹码都散了，人工智能应用普遍估值和业绩不符合审美。
如果创新药这个大板块不能叠加指数低位扛起大旗，那都洗一洗睡吧，可以离开了。😷
这半个月以来买过3次药，一次卖飞50%，一次卖飞40%，终于第三次补偿我了吗？😭
@风云君
8月上旬，A股市场最引人注目的非百花医药莫属。
自8月4日起，这家主营医药研发外包的公司股价连续六个交易日涨停。
但百花医药并非创新药CRO龙头，今年财务数据也没有明显亮点。
接下来，创新药板块是“百花”齐放，还是？社区里的牛人们还在持续讨论中……欢迎来一起讨论呀~
消费——“一鸣”惊人
@风云君
这一周，消费板块虽然整体讨论热度不高，但一只“妖股”的崛起，让整个社区都炸了锅，据说这是个谐音梗。
一鸣虽然惊人，但消费板块是否真正企稳呢？
消费数据三年看，呈现底部稳住状态。
但建议做右侧，不要做左侧，消费的股票，会有大把机会上车，现在的经济数据，消费走不了主升的，毕竟不是题材股，消费需要经济数据配合的。
本周社区讨论的焦点，总结起来是六个关键词：存储、算力、机器人、资源、创新药、消费。
现在的市场，不再是“买什么都能涨”的牛市，也不是“什么都不值得买”的熊市——而是一个极度分化的“认知市”。
一句话总结：现在的市场，赚的是认知差的钱。
