会员
下载APP
茅台与腾讯，毫不相干的两个行业的王者，到底应该选哪个？
成年人当然都要。
打个比方，大栓子同时爱上了安娜寡妇和爱丽丝寡妇，现实中如果领证只能二选一，不领证另算。
但股票可以都要。
今年茅台上涨，腾讯下跌。
持仓茅台15%，持仓腾讯35%。
如果不用后视镜看股价波动，还是会这么选。
茅台是糟糠之妻，上得了厅堂，下得了厨房。
千言万语就一个词，稳。
业务稳不必多言，出厂价与市场价之间的差价在那摆着，供不应求就是最大的护城河。
上市地稳，管你姓美的如何嘚啵嘚，与我无关。
经营依旧稳，除了新冠会略微影响，其余的，加息，战争，白嫖，通通与我无关。
腾讯是稳中有进。
换言之，茅台是不被世界改变的公司，腾讯是可以改变世界的公司。
而腾讯是稳中求进，在基本盘不变的前提下求进，改变世界。
因为茅台是消费公司，腾讯是消费+科技公司。
消费是未来，科技作为第一生产力，更是未来。
而中概股被最大的误读，就是没有科技含量。
恰恰相反，无论是腾讯，还是阿里百度，都是科技含量极高的公司。
比如游戏，是超级复杂的跨学科行业。
我举个例子，可能大家都知道2016年阿尔法GO大战李世石，名震天下，世界振动，你妹的科技（AI算法）都这么强了。
实际上没多久，腾讯就推出了自己的AI围棋程序“绝艺”，让柯洁两子，依旧完胜。
只不过这一次做了老二，没能被关注。
而围棋是一对一策略，只需要考虑两个人博弈，是单智能体。
其实腾讯很早就研发多智能体，比如《王者荣耀》推出的“绝悟”，已经可以完爆职业联赛冠军，是世界上最先进的多智能体AI。
要知道在人工智能投入最多的是百度，而这种多智能体是腾讯做出来的。
做出这种成果有什么优质？
比如游戏研发，一款游戏比如王者荣耀会不断推出新角色，武力值如何与老角色保持在50%？
过去是找专业测试员，测试几千场，成本太高。
有了多智能AI体，成本无限降低，且效果更好，对于同行这就是领先优势。
并且真实应用场景要比这多的多。
比如将王者荣耀里的英雄角色换成汽车，地图换成道路，可以很大程度解决智能驾驶问题，将角色变成小行星，就可以进行天文观测。
所以，科技永远是未来，永远是第一生产力。
未来必然也会是数字化经济，是数据化时代（虽然数据问题还没有解决，但终究会解决）。
而科技的未来公司要么在于极少数的黑马，要么在于技术足够积累领先的巨头。
现在腾讯2.5万亿市值，持有资产价值就有1万亿，所以是被严重低估的。
至于被低估的原因众所周知。
反垄断结束，业绩底出现，还剩下底稿审计问题没有彻底解决，大股东减持没有结束，港股流动性没有回暖，美股战战兢兢。
虽然目前腾讯股价已经反应这些利空，但当所有利空散去前夕，股价必然反转。
所以，短期是悲观的，但长期是血赚的。
作业不是随便抄，而是看到大佬的方向，搞清楚大佬的买入逻辑。
本号关注全球顶级投资大佬的持仓变化，人家每一次动作都是真金白银的亿级操作，逻辑充分，前瞻性极强。这样才能拿得住，拿的稳，拿的踏实。
看大佬持仓，抄大佬作业，关注我的“满仓日记”。
第一时间更新大佬持仓，抄作业课代表，专业抄作业十六年。
高瓴持仓A股如下：
高瓴持仓港股如下：
高瓴持仓美股如下：
大佬朱少醒，李录的持仓，可以参见：
