一、事件催化

6月9日，电子化学品板块震荡走强，同宇新材20%涨停，中巨芯涨超18%，容大感光涨超15%，西陇科学、宏昌电子、天通股份、宏和科技、光华科技10%涨停。

消息面上，近期各地“十五五”高新产业规划落地密切相关，其中海南的规划特别强调了对半导体、光刻、算力产业的重点扶持。顶层政策持续推动光刻设备、光刻胶及配套电子化学品的国产化进程。

此外，SK海力士、三星等公司持续扩产HBM堆叠产线，对高端超薄载板、高精度光刻工艺的需求增长，进一步带动了低损耗树脂、光刻感光材料、电子清洗试剂等材料的需求。国内晶圆厂和存储厂也在加速导入本土光刻耗材，促进了进口替代和相关企业估值的修复。

市场机构指出，随着国产化进程加速推进，在集成电路国产化战略与下游晶圆产能扩张双重驱动下，湿电子化学品作为关键基础材料需求强劲，2024年国内总需求量已达450.97万吨，预计2028年将达594.64万吨；同时，行业正从‘资源驱动’向‘技术驱动’转型，市场对产品环保性能、供应链可持续性及高端定制化能力提出更高要求。