水岸

‍最近的市场，“好一天，坏一天”已经是常态，但还是有不少个股的表现已经到了大涨的段位。科翔股份涨99.19%，长盈通涨90.51%，腾景科技涨82.21%，仕佳光子涨75.40%，金禄电子涨73.41%………8月的这波反弹，光通信、CPO、算力、存储芯片等个股的强势大反攻，已经成为了市场的一个主基调。

如今，8月收官，9月开启，光通信、CPO等还会有进一步的反弹空间吗？长盈通等大涨90%背后，光通信、CPO下一个超额机会在哪里？今天的内容就此跟大家重点聊一聊。

8月光通信、CPO人气股强势领涨

长盈通等涨超90%

市场经常跟预期唱反调。这个周末，很多人担心周一（8月31日）要吃一碗大面，因为担心8月28日美股调整以及美联储主席鹰派发言拖累A股。但事实上，周一的A股远比想象中更有韧性，早盘低开消化利空之后随即快速展开强势修复，各大指数均以红盘报收。9月1日，多指数低位拉升，主力低吸动作明显。

8月的市场，超跌修复是主基调，虽然8月19日出现了一个向下调整的小插曲，但很多个股仍走出了强势修复行情。

下面，咱们用一组数据说明，8月全月，有4000多只个股迎来上涨，涨幅超30%的个股数量不多，仅有400多家，除了部分医药、农业等非科技股之外，其余领涨股多来自AI算力、光通信、CPO、PCB（印制电路板）、存储芯片等板块。

进一步来看，印制电路板中，8月涨幅在30%以上的个股超过20家，如科翔股份、金禄电子、金安国纪、强达电路等；光通信、CPO中，剑桥科技、长飞光纤、仕佳光子、星网锐捷等均迎来强势上涨，值得一提的是，星网锐捷在8月27日~8月31日连收3个涨停并创新高，9月1日盘中进一步冲高（见表1）。

PCB，AI服务带动高端PCB价值量大增，带动整体行业热度升温，英伟达Rubin量产提速，正在带动PCB新一轮高弹性增长机会。A股，强达电路是一个典型，8月31日一度大涨超15%并带量突破60天线。

光通信、CPO，AI硬件产业链的另一个主线，一众龙头股成为8月领涨风口。长盈通，8月已经大涨90.51%，腾景科技8月上涨超80%，A股第一高价股联讯仪器，在6月底、7月股价巨震后，8月走出了稳稳的幸福，大涨近50%。光通信，中报业绩超预期是驱动股价反弹的核心因素之一。8月，虽然中报披露落地，但这不是终结，从往年来看，不少龙头都会在三季报预期走中走出新的主升行情。

对于PCB、光通信、CPO，资金重新进场博弈新一轮行情的迹象明显，且整体处在之前挤泡沫之后的相对低位，很多个股存在超跌修复需求，尤其是中报验证后，资金的新一轮价值发现已经重启。9月1日盘后，板块内个股再迎利好，鹏鼎控股（002938）公告表示，拟定增募资不超96亿元，投向AI服务器及光模块PCB项目。

芒果超媒2个“20cm”涨停之外

这些个股还在走连板行情

8月底，9月初，市场整体呈现出了一个“指数弱，但个股不弱”的特点，之前跟大家聊过的一鸣食品，9月1日再度“10cm”涨停，自7月28日第一个低位涨停以来已累计上涨超160%。

与之类似的，股价发出低位启动信号，之后走出连续放量拉升的个股还有不少，再如在8月25日的内容里聊到的江天化学，也在9月1日收出涨停（见图2）。

此外，根据整理的另外一个数据发现，近期多个涨停与连板股再度活跃，如金健米业、楚天龙、海鸥住工、我爱我家、青山纸业等均在近期收出多个涨停，详情大家可见（表2）。

金健米业（600127），8月17日以来的12天共收出7个涨停，期间累计上涨125%（见图3），成为近期市场高标股核心标的之一，金健米业属于近期市场大热的粮食种业板块，其股价上涨背后，与市场对于有关多国粮食出口禁令等炒作有关。

芒果超媒，之前股价表现一直不温不火，今年2月以来即持续调整，但8月31日与9月1日这两天的2个“20cm”涨停，一举解放了多个月的套牢盘。芒果超媒的股价大涨与风口全球首部AI生成长剧《后西游记》紧密相关。在这背后，芒果超媒为该剧出品方与播出平台。

与此同时，芒果超媒之外，欢瑞世纪、博纳影业、竞业达等也纷纷涨停，它们涉及AIGC、影视动漫制作、IT服务等领域，多属于AI应用端。相关个股大涨背后，还与一则利好加持有关，近日发布的《关于开展人工智能应用服务商培育专项行动的通知》一定程度上带动了人工智能应用端热度升温。

除了事件刺激，一些个股的连续大涨与自身的股权变更、资本运作等相关。如爱丽家居，9月1日涨停创新高，7月下旬以来已经收出10余个涨停。其股价大涨背后与其跨界收购布局半导体有关。

涨停股与连板股是测量市场风险偏好的标尺，一些个股因为触发基本面质地的扭转而被“价值发现”，但与此同时，一些个股甚至不乏一些亏损股则在热点加持下被资金肆意推高。

你的关心就是笔者的关切，大家怎么看接下来的市场？有什么想聊的话题和想了解的内容？欢迎留言。

（文中个股仅为举例分析，不做买卖建议。）