做点电子专用制造材料功课 鼎龙股份：CMP龙头+高端光刻胶订单突破 沪硅产业：硅片龙头+SOI硅片世界第二（硅光衬底必需，问题是硅片行业整体供过于求） 和远气体：传闻500吨产能，龙头中船是2000吨，问题是量产稳定性、客户认证、出货规模不确定 华海诚科：HBM塑封料，大力士供应链，世界第二 联瑞新材：PCB+HBM硅微粉，世界第二 铂科新材：TLVR超薄芯片电感硅合金粉，世界第一，需等rubin起量，电感国内低端为主，确定性在上游 悦安新材：TLVR电感羰基铁粉，台达一供，世界第二，行业扩产难度大 国瓷材料：MLCC陶瓷粉体龙头，MLCC国内低端为主，确定性在上游 博迁新材：MLCC镍粉龙头

人生第一次吃了胡辣汤，有种熟悉又说不上来的味道，我想以后我会经常吃 神奇的是，那么多年居然没想过点一次胡辣汤吃 生活中，股市中 也有很多人和事，我们明明知道却总会擦肩而过没有用心去发现 可能是性格导致的路径依赖，也可能是自我设限 以前总是听是会听到领导们讲能源安全 我心里却在想只是一条没有成本优势的路线，顶多配角边角料的产业地位 现在看看，没有经历过资源匮乏年代的人，眼界还是不全面 我们总是用自己的过去指导自己思考世界的未来 着实挺可笑的，几千年的历史我们不过是其中的一堆尘埃 而在几百年的证券业历史中，我们同样不值一提 都说未来不过新壶装旧酒 但你真的品过旧酒吗 早慧不算好事，人生还是要经历才能懂得 所以说腰斩是最好的风控导师，极致痛苦是涅槃重生最佳的催化剂 提升认知的关键是尝试，总结，继续尝试，继续总结 总结3月行情，我想一句话吧 在事件驱动的不确定行情中寻找确定性 确定性绝对不是一句科技还没到头，石油还将飞天的废话 什么是确定性，去看看这周周涨幅榜前20的票 好好总结，细细品味 别动不动产业逻辑，行业趋势，三战序幕，全是噪音，自我强化，屁股决定脑袋 心里那个小明，口号喊的震天响还不够 还去到处去社区论坛找所谓的大神语录刺激自己意淫 如果口号和意淫有用，你早上龙虎榜了 预测成瘾，情绪复仇，盲目自信 全是大忌 客观看待，敬畏市场 以上，写给自己，与诸位共勉

今天的盘面符合预期，能源是关键主线 储能，电价上涨是大势所趋 额外提一句 全球电价上涨可能进一步刺激token出海逻辑 同时维持观点 电大于算

预期成瘾，情绪复仇 尊重市场，不确定中寻找确定 基于已知事实 美伊冲突前，还有格陵兰，委内瑞拉，不要孤立的看待问题 玩过p社游戏的应该明白，很多时候，选择往往有利有弊 看到通胀影响中期选举，降息，债务。也要看到能源立国（制造回流确实带不动），全球衰退重启周期带来的机遇 不要小视一个政客，比起两个明哲保身的前任难缠许多 德国人真是反差，明明严谨，又那么有表演力 只有大英子想的明白，火速放开风电

盲猜一下 国家队大概快干完活了 情绪冰点 也许老老实实去半导体抱团是最好选择 涨价扩产线带头 //@千里独行 : 过一周了，周五的航天很有意思 我们回顾下月初，监管下场 让很多资金没来得及跑 这是重要的前提 监管后有两个活口一直在表演 锋某龙和嘉某美 我猜他们的作用应该是试探监管态度 原来没事啊，监管窗口也临近尾声 是时候启动了 这一幕先导智能也出现过 所以周四周五的埋伏博弈非常具有性价比 周五伴随航天放量回暖 锋龙放出天量 又是一波试探 这次你猜监管什么态度 都是博弈 只是不同时间段博弈的性价比差异很大 不要去赌，也不要怂 怂逼没有未来，上头一定先凉

过一周了，周五的航天很有意思 我们回顾下月初，监管下场 让很多资金没来得及跑 这是重要的前提 监管后有两个活口一直在表演 锋某龙和嘉某美 我猜他们的作用应该是试探监管态度 原来没事啊，监管窗口也临近尾声 是时候启动了 这一幕先导智能也出现过 所以周四周五的埋伏博弈非常具有性价比 周五伴随航天放量回暖 锋龙放出天量 又是一波试探 这次你猜监管什么态度 都是博弈 只是不同时间段博弈的性价比差异很大 不要去赌，也不要怂 怂逼没有未来，上头一定先凉

上个月机电吃大面的时候刷到的视频 任何时候，不要赌博，更不言放弃 保持乐观，自律，相信自己 勇士脚下无绝路，懦夫眼前尽悬崖 能扛就扛，到了止损线就休息 余哥说过，怂逼没有未来

沉迷新战法，很久不发帖了 聊聊对市场和交易的一些感悟 任何时候千万别赌 这次算是规避了一次大回撤 商业航天批量挑战严重异动的那天 我想起了长征12号甲回收失败的那天 我早盘几乎最高点进了航机电，满仓 我心里无比自信，航天必然是跨年主线，国家队成功概率极大，一旦成功他就是最强龙头 于是我梭哈了，于是我跌停了，再于是隔日跌停开。 我在再升上赚的钱，在机电一把亏完 想起来傅老师的名言，在我身上完美验证 第二天的时候我看到再升的竞价了，我清楚龙头会自救，再带领板块 但我还是在航机电-8的时候出来了 空仓，反省自己的错误 把赌博当做概率大的事 先不说回收的不可预期 难道回收成功了就不能去20厘米套利吗 为什么为了一个先手去当天买入，昨天不能买吗，为什么上头 原来是卖了再升管不住手，是心里那个贪婪的小明 交易是孤独的，但路上并不孤独 因为有好多个小明 会告诉你不买就迟了，这个高开不能买，跳水了快卖 等等等等 等到内心平静，获得真实的孤独时 也许才是真正学会交易的时刻 股市千里路，唯有独行客

又到周末了，闲聊几句 资本市场的炒作太快了 10天半个月时间可能就透支了一家公司甚至一个行业几年的潜力 当下时间节点，讲几个观察吧 达子前有H20后门，近有数据中心业务不及预期（总体业绩超预期不是因为数据中心） 再看阿里AI芯片 现在谈挖掘受益核心有点早 选中了要么你是聪明资金，要么纯运气好 所以不如等市场把头牌选出来 同时，当下相对更确定的是 背靠达子炒起来的PCB，光模块和液冷龙头们如何自处 28号晚上我在三甲群里说这三个哥们怕是不妙 周五市场验证了猜测，那么果断退出 算力应该是到了从海外算力切换国产算力的时候了 顺便一提我的一个自选股做载板的家伙涨停了 我对板子是真爱 但是国产算力芯片才是核心头牌，今天以后我对芯片就是真爱了 身段必须柔软，翻脸必须坚决 不过芯片现在一致性也确实太强了 大家停牌让市场冷静一下，顺便给别的题材一些机会 是件好事 第二个观点，3万亿的市场，不能只有一个主线 轮动，换手，波动，承接，抬高持仓成本 这是必须要考虑的问题 有几个选手已经陆续报名参赛 从盘面看 主力绝对不会允许单边无脑上涨 最后讲讲交易的观察 风起于青萍之末，浪成于微澜之间 题外话，澜起这名字不知道是不是来自这里，挺有意境的 如果是个普通人，没有万里挑一的思维，也不是聪明资金 就老老实实做跟随 要猜但别瞎猜 要头牌（至少也得有辨识度吧）别做杂毛 感受风的气息，跟随共舞

周末了，有时间聊聊 AI行业略知一二，讲几个观察；再说说最近对交易的体会 AI在上半年中间陷入低谷 当时有几个论调 一是应用没有爆款，二是硬件受制美帝 先谈谈应用，分为C端和B/G端 第一个观点，AI已经有了爆款，同时并不是所有场景都需要爆款 C端的几个大模型应用，如果去看看他们的调用次数 再研究下普通人的日常 AI已经像移动互联网和智能手机一样正在深刻改变用户习惯 大部分日常场景，AI提供的偷懒价值远超过幻觉问题造成的错误成本 同时幻觉问题是B/G端落地的最大阻力点 在这个领域，是不需要爆款的，需要聚焦 除了需要让口味越来越刁的用户觉得简单好用（不用像以前上线新系统学几十页操作手册） 还要精准，没有人会为智能体造成的错误承担责任 更没法期望充满噪音的业务数据让智能体变得准确 这是挑战，也是机会 任何变革缺少不了苦功，量变引起质变，这是B端正在发生的事 我会看到 ①一堆挂着羊头买狗肉的项目（基本没啥AI技术）； ②业务开始重新审视流程架构和数据治理（这是信息化和数字化时代留下来的巨坑）； ③AI大数据人才缺口非常庞大，见过几个轻松double的了； ④企业内部谈论AI的热度在下降，干活的人在变多。 典型的蓝海，有问题要解决方显价值 其次是硬件 很久之前在三甲直播间，写过一个价值排序 芯片>PCB>光模块>电源>液冷 考虑到技术发展阶段，PCB（含上游）个人认为当下最有价值 比如足道，头牌给的体验那是独一份 想挖掘性价比也可以，那得点刚来店里的小姐姐 最后说说最近对交易的体会 很多时候，总是反复听各路大神的心法 以为是懂了，但交易也没有发生多大的变化 知行合一，只有行了才算知 道最终还是要落在术上 对着地图兵法排兵布阵，岂不是纸上谈兵 想一万遍不如做一遍 人生中遇到的最大困难基本都能精准命中你的性格缺陷 老天要的是一个答案，不是你的故作勤奋 知人知彼谁人不知，可惜又有几个人真的能直面自己和市场 要让市场帮你做出选择 轻预测而重应对 轻主观而重概率 勿要轻信各类预测 何时买何时卖，何时加仓何时减仓，都是个人的一场修行 交易千里路，唯有独行客

今天是弱势的 可能也是适合看到强势票的机会 还记得上次直播间有人觉得捷强贵 现在看看呢 当然了这会再冲进去 自己掂量吧

大医药是真走出来了 半导体其实也不错 显卡能达到4060的水平 像我这种大龄手残玩家也够用了，就看兼容的水平了 最后我猜很多人最近还是在亏钱吧

我一开始以为消费跌久了反弹下 后来我以为是三胎，因为有些辅助生殖的股票也有资金的影子 现在我明白是走的防御 回味一下 川川和很多国家的协议都或多或少带着对我国的针对 这老小子不会善罢甘休 大胆设想小心求证